จัดการความมั่งคั่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทุนส่วนตัว

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-28

Personal Capital เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งทางดิจิทัลชั้นนำที่มีที่ปรึกษาหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับการจัดการเงินและการลงทุน

การหาข้อมูลออนไลน์เพื่อการลงทุน ค้นหาธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง และการทำงานในสายงานของคุณไม่สามารถไปด้วยกันได้ ดังนั้น พอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งต่างๆ จึงผุดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างและช่วยให้มืออาชีพที่มีงานยุ่งเช่นคุณจัดการเงินและการลงทุนของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือการบริหารความมั่งคั่งเพียงหนึ่งเดียวจากเครื่องมือที่มีอยู่นับพันในตลาดปัจจุบัน ต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก เราได้ทำการวิจัยอย่างครอบคลุมและพบว่าเครื่องมือบริการการจัดการความมั่งคั่งของ Personal Capital มีคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย

อ่านบทความนี้จนจบเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับทุนส่วนบุคคลและเหตุผลที่คุณควรเลือกสมัครรับข้อมูลแพลตฟอร์มการจัดการเงินนี้

การบริหารความมั่งคั่งคืออะไร?

การบริหารความมั่งคั่ง

การบริหารความมั่งคั่งเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการดังกล่าวเสนอการจัดการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล แนวคิดการลงทุน การวางแผนภาษี ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

เนื่องจากการลงทุนด้วยเงินมีความเสี่ยง คุณต้องศึกษาตลาดก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในธนาคาร ตราสารทุน กองทุน หรือตราสารหนี้ แต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพที่มีงานยุ่ง การลงทุนเวลาในการค้นคว้าทางการเงินนั้นไม่มีประสิทธิภาพ มาที่นี่บริการจัดการความมั่งคั่ง

เป็นรูปแบบบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ทันสมัยและเป็นส่วนตัวที่สุด หน่วยงานบริหารความมั่งคั่งจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ผู้จัดการเหล่านี้สร้างคำแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โดยสรุปการบริหารความมั่งคั่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่จะช่วยให้คุณเติบโตเงิน บริการดังกล่าวมักมีไว้สำหรับบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงซึ่งสามารถลงทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐได้

บริการจัดการความมั่งคั่งช่วยผู้ใช้ได้อย่างไร?

  • วิเคราะห์การลงทุนที่มีอยู่ ผลตอบแทน การขาดทุน ฯลฯ
  • ทำการวิจัยตลาดของหุ้น ตราสารตลาดเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ บัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ เพื่อค้นหาทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงสุด
  • กระจายการลงทุนของคุณในภาคอุตสาหกรรม สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงเบื้องหลังการลงทุนของคุณ
  • วิเคราะห์อัตราภาษีและการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยให้คุณประหยัดภาษีโดยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยประหยัดภาษี
  • ช่วยคุณในประเด็นทางกฎหมายหากคุณได้รับประกาศทางกฎหมายจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล
  • ทำหน้าที่เป็นหนังสือมอบอำนาจของคุณสำหรับการซื้อขายในตลาดหุ้น
  • รับสายการลงทุนและถอนการลงทุนตามเวลาจริงเมื่อตลาดกำลังปรับฐาน

พูดสั้น ๆ ก็คือ บริการจัดการความมั่งคั่งช่วยคุณในการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มเงินของคุณให้ทวีคูณ

ทุนส่วนตัวคืออะไร?

อินเทอร์เฟซทุนส่วนบุคคล

Personal Capital เป็นหน่วยงานบริหารความมั่งคั่งสำหรับนักธุรกิจ มืออาชีพ และบุคคลที่มีรายได้สูง (HNWIs) ความพิเศษอยู่ที่บริการทางการเงินสุดพิเศษที่ผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเทคโนโลยี

หน่วยงานดังกล่าวเริ่มต้นธุรกิจในปี 2552 ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการการลงทุนดิจิทัลสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ต่อมา Empire Retirement ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2020 และทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเงินในสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่เขียน Personal Capital กำลังจัดการสินทรัพย์มูลค่า 20.50 พันล้านดอลลาร์ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

ลูกค้ากว่า 33,500 รายไว้วางใจแพลตฟอร์ม Personal Capital Wealth Management สำหรับการลงทุนแบบไร้กระดาษในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ต้องพูดถึง ผู้คนกว่า 3.40 ล้านคนกำลังวางแผนชีวิตทางการเงินบนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้

ทุนส่วนตัวช่วยคุณในการบริหารความมั่งคั่งได้อย่างไร?

#1. เครื่องมือทางการเงินฟรี

วิดีโอ YouTube

ทุนส่วนบุคคลมอบเครื่องมือทางการเงินที่ยอดเยี่ยมให้คุณฟรี ซึ่งคุณจะต้องซื้อจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนด้วยรายละเอียดพื้นฐานและถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณบนพอร์ทัล Get Free Tools

คุณจะได้รับเครื่องมือการจัดการเงินมากมายดังต่อไปนี้:

  • การคำนวณมูลค่าสุทธิของคุณ
  • นักวางแผนการออม
  • การจัดทำงบประมาณทางการเงิน
  • การวิเคราะห์กระแสเงินสด

#2. บริการวางแผนการเงินระยะยาว

บริการวางแผนระยะยาวช่วยให้คุณวางแผนเกษียณ การศึกษาของบุตร ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบกลยุทธ์การลงทุนของคุณในระยะยาว หากมีข้อบกพร่องใด ๆ คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ต้องพูดถึง บริการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมช่วยให้คุณมองหาค่าธรรมเนียมในบัญชีการลงทุนที่ทำให้เงินออมของคุณรั่วไหล

#3. รวมศูนย์บัญชีเงินและการลงทุนทั้งหมด

วิดีโอ YouTube

คุณสามารถรวมบัญชีการเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการเติบโตของเงินออมของคุณจากแดชบอร์ดทางการเงินง่ายๆ

#4. การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี

ช่วยให้คุณลดภาระภาษีตามกฎและข้อบังคับของกรมสรรพากร ตัวอย่างเช่น เครื่องมือจะวางหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงของคุณไว้ในบัญชีที่มีการป้องกันภาษีหลายบัญชีเพื่อลดภาษีจากดอกเบี้ยและเงินทุน

#5. การจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิกในพอร์ตโฟลิโอ

ชีวิตทางการเงินของคุณเปลี่ยนไปตามกาลเวลา กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ในปี 2565 จะไม่มีความเกี่ยวข้องในปีต่อๆ ไป

ทุนส่วนบุคคลพิจารณามุมมองแบบองค์รวมของการลงทุนและรายได้ของคุณ โดยจะปรับสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอของคุณแบบไดนามิกตามการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในชีวิต ตลาดหุ้นในประเทศ และกิจกรรมทางการเงินทั่วโลก

#6. FDIC ประกันภัย

คุณจะได้รับประกันเงินฝากจาก Federal Deposit Insurance Corporation สูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์เมื่อคุณลงทุนหรือออมเงินด้วยทุนส่วนตัว

#7. บัญชีเงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์พร้อมผลตอบแทนที่ดี

บัญชีเงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์พร้อมผลตอบแทนที่ดี

เงินของคุณในบัญชี Personal Capital Cash จะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 2.70% ต่อปี (APY) และสะสมทุกวัน คุณจะเห็นเครดิตดอกเบี้ยในวันทำการแรกของเดือนใน บัญชีโปรแกรม ของคุณ

#8. กลยุทธ์การลงทุนที่ชาญฉลาด

เครื่องมือเงินทุนส่วนบุคคลและผู้จัดการทางการเงินสร้างกลยุทธ์การทำเงินที่ดีที่สุดเพื่อให้เงินออมของคุณเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ

ผลประโยชน์ทุนส่วนบุคคล

  • ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของคุณและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น
  • ใช้เครื่องมือทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่งฟรี
  • ประกัน FDIC ในบัญชีออมทรัพย์
  • การจัดการความมั่งคั่งที่สะดวกบนมือถือและเว็บแอพพลิเคชั่น
  • เข้าถึงแดชบอร์ดการจัดการเงินของคุณได้ทุกที่ทางออนไลน์เพื่อซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนตามความเคลื่อนไหวของตลาด
  • ประหยัดเงินจากการรั่วไหล เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมสูง การจ่ายค่าปรับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การจ่ายภาษีมากขึ้น และอื่นๆ

ต่อไปเราจะดูคุณสมบัติของทุนส่วนบุคคล

คุณสมบัติทุนส่วนบุคคล

แดชบอร์ดทางการเงินฟรี

วิดีโอ YouTube

Personal Capital Dashboard เป็นตัวรวบรวมทางการเงินสำหรับบัญชีการเงินทั้งหมด เช่น เช็ค ออมทรัพย์ เงินกู้ การลงทุน บัตรเครดิต ประกัน จำนอง แผนบำนาญ ฯลฯ

เมื่อคุณนำเข้าบัญชีการลงทุนทั้งหมดของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ภายในแดชบอร์ดของคุณ:

  • การจัดทำงบประมาณประจำเดือนและประจำปี
  • การตรวจสอบกระแสเงินสด
  • วิเคราะห์ 401(k) ของคุณ
  • ติดตาม cryptocurrencies
  • รับคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล
  • การคำนวณมูลค่าสุทธิ

กลยุทธ์การลงทุน

ทุนส่วนบุคคลได้สร้างวิธีการลงทุนโดยเน้นการลดความเสี่ยง การให้น้ำหนักภาคธุรกิจและรูปแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษี ที่ปรึกษามักจะสร้างผลงานที่กำหนดเองตามเป้าหมายทางการเงินและสถานการณ์เฉพาะของคุณ

หลักการลงทุนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:

  • ส่วนบุคคล
  • การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิก
  • ปรับสมดุล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี
  • การชั่งน้ำหนักอย่างชาญฉลาด

การจัดการบัญชีการลงทุน

ทุนส่วนบุคคลเสนอบัญชีการลงทุนต่างๆ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น บัญชีการลงทุนที่ต้องเสียภาษี, บัญชีการลงทุนร่วม, เงินบำนาญพนักงานแบบง่าย (SEP), ทรัสต์, IRA แบบโรลโอเวอร์, 529 Plans, 401(k) และอื่นๆ

คุณยังสามารถเพิ่มผู้ดูแลบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะ และการคุ้มครองการลงทุน

แอพมือถือทุนส่วนตัว

นอกจากนี้ยังมีแอพมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android หน้าจอหลักแสดงสิ่งต่อไปนี้:

  • กราฟแสดงมูลค่าสุทธิของคุณ
  • หนี้สินและทรัพย์สิน
  • ยอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ

ดาวน์โหลด: ทุนส่วนตัวสำหรับ Android | iOS

ระดับการบริหารความมั่งคั่ง

ระดับการบริหารความมั่งคั่งทุนส่วนบุคคล

บริการจัดการความมั่งคั่งนี้เปิดให้บริการสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ที่วางแผนจะลงทุนเงินออมและเงินเกษียณผ่านบริการจัดการมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเรียก Personal Capital ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปรึกษาทางการเงินระดับพรีเมียมได้ ต่อไปนี้เป็นระดับการจัดการเงินทั่วไปของทุนส่วนบุคคล:

บริการการลงทุน

หากคุณนำสินทรัพย์การลงทุนมูลค่า $100,000 ถึง $200,000 หรือเริ่มลงทุนด้วยจำนวนเพดานขั้นต่ำนี้ คุณจะตกอยู่ในระดับบริการการลงทุน

ระดับนี้มาพร้อมกับบริการทางการเงินที่จำเป็น แต่มีจำกัด ดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง:

  • คำแนะนำทางการเงิน ผ่านเครื่องมือฟรีและทีมที่ปรึกษาทั่วไป
  • บริการให้คำปรึกษา ผ่านการทบทวนการลงทุนและการวางแผนการเงินและการเกษียณอายุ
  • บริการด้านการลงทุนผ่านบริการ Smart Weighting และ Personal Strategy
  • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษี การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ และการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ
  • การดำเนินการพอร์ตโฟลิโอ โดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

การบริหารความมั่งคั่ง

ระดับนี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่จะให้ทุนส่วนบุคคลจัดการสินทรัพย์การลงทุนมูลค่า 200,000 ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ค้นหาบริการด้านล่างในระดับนี้:

  • คำแนะนำทางการเงิน: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ปรึกษาเฉพาะสองคน และเครื่องมือต่างๆ
  • บริการให้คำปรึกษา: วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ ทบทวนการลงทุน ตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หุ้น ประกันภัย บ้าน ค่าตอบแทน ฯลฯ
  • บริการด้านการลงทุน: การ ให้น้ำหนักอย่างชาญฉลาด กลยุทธ์ส่วนบุคคล การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การมอนิเตอร์ การปรับสมดุล การเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษี ฯลฯ
  • การใช้งานพอร์ตโฟลิโอ: ETF และหุ้นรายตัว

ลูกค้าส่วนตัว

เป็นทุนส่วนบุคคลระดับสูงสุดที่เพลิดเพลินกับบริการทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้โดยไม่จำกัด ในการเข้าสู่ระดับอันทรงเกียรตินี้ คุณต้องลงทุนหรือจัดการสินทรัพย์การลงทุน $1M+ นี่คือบริการพิเศษที่คุณคาดหวังได้:

  • คำแนะนำทางการเงิน: ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะ คณะกรรมการการลงทุน และเครื่องมือต่างๆ
  • บริการให้คำปรึกษา: การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนทางการเงิน การตรวจสอบการลงทุน การตัดสินใจทางการเงิน การวางแผนความมั่งคั่ง การตรวจสอบตราสารทุนส่วนบุคคล การตรวจสอบกองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริการธนาคารเอกชน
  • บริการด้านการลงทุน: การ ให้น้ำหนักอย่างชาญฉลาด กลยุทธ์ส่วนบุคคล การจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การมอนิเตอร์ การปรับสมดุล การเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษี ฯลฯ พร้อมกับการสร้างพอร์ตโฟลิโอเดิม
  • การใช้งานพอร์ตโฟลิโอ: อีทีเอฟ หุ้นรายตัว การลงทุนในหุ้นเอกชน ($5 ล้านขึ้นไป) และพันธบัตรแต่ละรายการ (เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น)

การกำหนดราคาทุนส่วนบุคคล

รูปแบบการกำหนดราคาทุนส่วนบุคคล

รูปแบบการกำหนดราคามอบการประหยัดที่ไม่มีใครเทียบเมื่อเทียบกับแอปบริการจัดการความมั่งคั่งอื่น ๆ ทั้งหมด ก่อนอื่น คุณควรทราบว่าไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในลักษณะที่คู่แข่งทำ:

  • ค่าสมัครโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
  • ค่าติดตั้งล่วงหน้าสำหรับแอพและเครื่องมือ
  • ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวสำหรับซอฟต์แวร์ทางการเงิน
  • ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่
  • ค่าคอมมิชชั่นการค้าหรือนายหน้า
  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ค่าธรรมเนียมต่อท้าย

ทุนส่วนบุคคลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินรายปี ค่าธรรมเนียมนี้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่แนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางและรัฐในสหรัฐอเมริกา

ต่อไปนี้คือการแสดงตารางค่าธรรมเนียมการจัดการบัญชีรายปี (รวมทุกอย่าง):

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ประเภทบัญชี: บริการด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง
0.89% 1 ล้านเหรียญแรก
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ประเภทบัญชี: ลูกค้าส่วนตัว
0.79% 3 ล้านเหรียญแรก
0.69% ถัดไป 2 ล้านเหรียญ
0.59% ถัดไป 5 ล้านเหรียญ
0.49% มากกว่า 10 ล้านเหรียญ

คุณสมบัติความปลอดภัยเงินทุนส่วนบุคคล

เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินแบบสดในบัญชีออมทรัพย์ การลงทุน และหลักทรัพย์ Personal Capital จึงใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมไอที

ใช้การรักษาความปลอดภัยดิจิทัลหลายชั้นในศูนย์ข้อมูล ไม่ต้องพูดถึง ทีมรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจะตรวจสอบทุกกิจกรรมด้วยเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเสมอ

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือ:

  • การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์หรือแอพมือถือผ่านรหัสทาง SMS, PIN และการสแกนลายนิ้วมือ
  • การเข้ารหัส AES-256 ให้การเข้ารหัสระดับองค์กรของข้อมูลระหว่างการส่งหรือเมื่อไม่มีการใช้งาน
  • การจัดการคีย์หลายชั้น
  • ทุนส่วนบุคคลไม่ขายข้อมูลผู้ใช้ให้กับผู้ขุดข้อมูลบุคคลที่สาม
  • ทีมวิจัยความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะเพื่อจัดการกับกลโกงทางการเงินออนไลน์ใหม่ล่าสุด
  • โปรแกรมรางวัลด้านความปลอดภัยสำหรับแฮ็กเกอร์อิสระที่มีจริยธรรม
  • เป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลกของบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น VeriSign, Norton และ Envestnet Yodlee

ทางเลือกทุนส่วนบุคคล

จนถึงตอนนี้ คุณได้ผ่านเครื่องมือทางการเงิน คุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และค่าธรรมเนียมของบริการจัดการความมั่งคั่งของ Personal Capital ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะค้นหาว่าทุนส่วนบุคคลนั้นทรงพลังเพียงใดโดยการตรวจสอบคู่แข่งด้านล่าง:

การจัดการความมั่งคั่งของ Comarch

วิดีโอ YouTube

Comarch เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งสำหรับผู้จัดการความสัมพันธ์ ผู้จัดการความมั่งคั่ง นักวิเคราะห์ และลูกค้าปลายทาง เป็นเพียงเครื่องมือที่ไม่มีบริการจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจะต้องจ้างผู้จัดการความมั่งคั่งเพื่อใช้งานเครื่องมือนี้ในนามของคุณ

องค์กรและสมาคมพนักงานใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดการเงินและการลงทุนเป็นหลัก เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินภายในองค์กร

แอดพาร์

วิดีโอ YouTube

Addepar ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการความมั่งคั่งในการช่วยเหลือลูกค้าในแนวทางที่ทันสมัยด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • แสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลผลงาน
  • รายงานที่มีตราสินค้า
  • การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอและการซื้อขาย
  • การปรับสมดุลแบบกำหนดเองสำหรับสินทรัพย์ที่เลือก
  • การพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

เครื่องมือนี้ไม่ได้นำเสนอการจัดการความมั่งคั่งโดยตรง แต่ถูกใช้โดยผู้จัดการทางการเงินและผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้

ดังนั้น ทุนส่วนบุคคลควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ เนื่องจากคุณได้รับซอฟต์แวร์และบริการการจัดการความมั่งคั่งผ่านการสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว

ความคิดสุดท้าย

ในโลกปัจจุบัน การบริหารความมั่งคั่งเป็นสิ่งจำเป็นในชั่วโมงนี้ ไม่ว่าคุณจะทำงานและหารายได้จากที่ใด เงินของคุณก็จะสูญเสียอำนาจการซื้อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คุณต้องนำเงินของคุณไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ

ไม่ต้องพูดถึง คุณต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปลอดภัยสำหรับเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและระยะสั้น

ทุนส่วนบุคคลมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการลงทุนที่ชาญฉลาดและให้ผลกำไรจากความสะดวกสบายที่บ้านหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ พอร์ทัลยังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเพื่อปกป้องเงิน หลักทรัพย์ พันธบัตร และอื่นๆ ของคุณ

คุณสามารถลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายและประหยัดเงินสำหรับรถยนต์ บ้าน การศึกษาของบุตรหลาน หรือการเกษียณอายุ ประหยัดมากแล้วรวย!

จากนั้น คุณสามารถดูเครื่องมือและแอปการเงินส่วนบุคคลเพื่อจัดการความมั่งคั่ง