หมายเหตุจากภาคสนาม: Single Table Dedupe Module

ข้อมูล CRM ที่สะอาดและแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สวยงาม โดยให้มุมมองธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายในที่เดียวในที่เดียว แต่เมื่อเร็กคอร์ดที่ซ้ำกันเข้ามาในฐานข้อมูล มุมมอง "เดียว" นั้นจะสิ้นสุดลง รายการที่ซ้ำกันสร้างความปวดหัวให้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการคาดการณ์การขาย การจัดการไปป์ไลน์ การใช้จ่ายด้านการตลาด และประสบการณ์ของลูกค้า

“การเห็นเป็นสองเท่า” ใน CRM เป็นเพียงหนึ่งในความท้าทายมากมายที่ผู้ดูแลระบบ Salesforce ต้องเผชิญ แต่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุด บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไม Single Table Dedupe – เพียงหนึ่งในหลายโมดูลใน DemandTools – เป็นหนึ่งในโมดูลที่ใช้กันมากที่สุด

คุณสามารถทดลองใช้ DemandTools ฟรี 30 วันได้ที่นี่ เพื่อดูการทำงานของโมดูลทั้งหมด แต่ในบล็อกนี้ เราอยากจะเน้นเฉพาะ Single Table Dedupe เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับโมดูลที่คุณอาจต้องการลองใช้ก่อน

อะไรทำให้ Single Table Dedupe แตกต่างกัน?

Single Table Dedupe ใช้การจัดการที่ซ้ำกันเกินกว่าที่ฟังก์ชันดั้งเดิมใน Salesforce มีให้ ทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ยูทิลิตีการผสานของ Salesforce สามารถผสานได้ครั้งละสามระเบียนเท่านั้น ไม่สามารถเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถผสานวัตถุที่กำหนดเองได้ และไม่ได้จัดเตรียมการสำรองข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผสาน DemandTools จัดเตรียมการสำรองข้อมูลระดับระเบียน และตัวขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนของโรงไฟฟ้านั้นใช้ได้กับชุดข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นเครื่องกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อนจำนวนมากที่ปรับแต่งได้เครื่องแรกที่รวมทั้งอ็อบเจ็กต์มาตรฐาน และ แบบกำหนดเองใน Salesforce
• ให้การควบคุมที่ซ้ำกันมากขึ้นโดยเสนอกฎหลักที่กำหนดเองและกฎของฟิลด์ การตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณระบุว่าเรกคอร์ดใดที่ซ้ำกันจะถูกเก็บไว้ใน Salesforce และค่าฟิลด์ใดจะถูกเก็บไว้จากแต่ละเร็กคอร์ด
• ด้วยการเพิ่ม DupeBlockerto ชุด DemandTools ล่าสุด ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรายการซ้ำในเชิงรุกได้
• การผสานรวมที่มีอยู่ใน Single Table Dedupe ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมข้อมูลซ้ำที่ซ้ำกันซึ่งรายงานโดย DupeBlocker และรายงานรายการซ้ำที่มีความมั่นใจต่ำสำหรับการตรวจสอบด้วยตนเอง

ค้นพบทุกสิ่งที่ DemandTools ข้อเสนอกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน

โดยทั่วไปแล้วจะใช้ Dedupe ตารางเดียวได้อย่างไร?

กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับโมดูลยอดนิยมนี้ ได้แก่:

การจัดการซ้ำ

เริ่มต้นด้วยความชัดเจน กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับ Single Table Dedupe คือการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนตามปกติโดยใช้ชุดเทคนิคการจับคู่ มีอัลกอริธึมการจับคู่ 20 แบบเพื่อค้นหารายการที่ซ้ำกันตามข้อมูลทุกประเภท

กำลังตรวจสอบรายการซ้ำหลังจากนำเข้า

แม้ว่าจะมีเครื่องมืออื่นๆ ในชุด DemandTools ที่สามารถช่วยหยุดรายการที่ซ้ำกันไม่ให้เข้าสู่ CRM แต่ Single Table Dedupe สามารถดูได้ว่าการนำเข้าทำให้เกิดระเบียนที่ซ้ำกันหรือไม่ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ทันทีหลังจากนำเข้า คุณจะต้องตั้งค่า Single Table Dedupe ให้ส่งคืนเฉพาะรายการที่ตรงกันซึ่งมีการสร้างเรกคอร์ดที่ซ้ำกันอย่างน้อยหนึ่งรายการในวันนี้

การตั้งกฎสนาม

Single Table Dedupe มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนความต้องการด้านการจัดการข้อมูลในแผนกต่างๆ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามีการจัดแนวระเบียนใดที่ควรเป็นแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งออกรายการที่ซ้ำกันเป็นรูปแบบไฟล์เพื่อแชร์กับผู้อื่น รวมถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง DemandTools

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแชร์หรือจัดทำเอกสารวิธีจัดการการผสาน หรือเมื่อทีมอื่นๆ เช่น ฝ่ายขาย ต้องป้อนข้อมูลที่รายการที่ซ้ำกันแสดงถึงระเบียนหลัก

กฎภาคสนามช่วยให้แต่ละแผนกชั่งน้ำหนักว่าข้อมูลได้รับการจัดการอย่างไรสำหรับสาขาที่พวกเขาพึ่งพามากที่สุดในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และเป้าหมาย และเนื่องจากพวกเขาได้รับคำกล่าวนี้ในการจัดการข้อมูล จึงช่วยรักษาคุณภาพของข้อมูลให้อยู่ในระดับแนวหน้าสำหรับแต่ละแผนก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Single Table Dedupe

คุณจะได้ทราบรายละเอียดโดยละเอียดยิ่งขึ้นว่า Single Table Dedupe นำเสนออะไรบ้างในระหว่างการทดลองใช้ DemandTools ฟรี 30 วันของคุณ เราชอบคิดว่า DemandTools เป็น "มีด Swiss Army" เสมือนจริงพร้อมเครื่องมือทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบ Salesforce ต้องการ เครื่องมือแต่ละอย่างมีจุดประสงค์เฉพาะ – ตั้งแต่การขจัดความซ้ำซ้อนและการกำหนดมาตรฐาน ไปจนถึงความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อช่วยคุณทดสอบการใช้งานทั้งหมด เราจะให้สิทธิ์เข้าถึงสื่อการฝึกอบรม เอกสารช่วยเหลือ และเคล็ดลับจากผู้ใช้ DemandTools คนอื่นๆ

ในระหว่างนี้ เราจะปิดบล็อกนี้พร้อมรายการคุณลักษณะเพิ่มเติม เครื่องมือในการประมวลผล การสนับสนุน และตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับ Single Table Dedupe ตรวจสอบรายการนี้สำหรับคุณลักษณะหรือฟังก์ชันที่สำคัญกับคุณมากที่สุด เพื่อให้คุณไม่พลาดระหว่างช่วงทดลองใช้งาน

คุณสมบัติ

• ติดตั้งด้วย 29 สถานการณ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกฎหลัก
• กฎหลักที่กำหนดเอง – อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดแอตทริบิวต์ของระเบียนเพื่อเก็บไว้เป็น master
• กฎฟิลด์ที่กำหนดเอง – อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุค่าที่เก็บไว้สำหรับแต่ละฟิลด์
• ประเมินเรคคอร์ดทั้งหมดหรือบางส่วน
• จับคู่ในฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเอง
• จับคู่ระเบียนทั้งหมดหรือชุดย่อย
• รวม 20 อัลกอริธึมที่ตรงกัน 6 แบบปรับแต่งได้
• ความสามารถในการจับคู่แบบคลุมเครือ / การออกเสียง
• ปรับแต่งฟิลด์ที่แสดงเมื่อตรวจทานรายการซ้ำ – มีประโยชน์สำหรับการกำหนดระเบียนหลัก

เครื่องมือประมวลผล

• ตารางผลลัพธ์
  • ตรวจสอบพบรายการที่ซ้ำกันและต้นแบบที่เลือกสำหรับแต่ละกลุ่มก่อนดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกกลุ่มที่ซ้ำกันเพื่อผสานหรือละเว้น และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลระดับฟิลด์แบบเรียลไทม์สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แม้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกผสาน
• ส่งออกรายการซ้ำ
  • เหมาะสำหรับการแชร์การผสานที่เสนอกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ DemandTools หรือใช้เมื่อผลลัพธ์ที่ซ้ำกันต้องการข้อมูลจากทีมอื่นเพื่อเลือกต้นแบบสำหรับแต่ละกลุ่ม
• โพสต์ผสานไฟล์
  • ไฟล์หลังการรวม 4 ไฟล์ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการกู้คืนข้อมูลและเพื่อช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่เป็นผลมาจากการรวม
    • ผสานไฟล์บันทึก – ช่วยให้ระบบซิงค์อยู่เสมอเมื่อ ID ที่ใช้ในการระบุ เรกคอร์ด ระหว่างระบบถูกลบเนื่องจากการผสาน
    • {Object} Dedupe Merge Data File – แสดงค่าระดับฟิลด์ทั้งหมดจากเรกคอร์ดที่ผสานเพื่อช่วยในการเลิกทำการผสาน
    • ไฟล์เปลี่ยนเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของหลัก – สร้างเฉพาะเมื่อมีการรวมระเบียนที่มีเจ้าของต่างกัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มสมาชิกในทีมบัญชีสำหรับการแบ่งปันและบันทึกการมองเห็นที่อาจถูกลบออกจากการรวมเรกคอร์ด
    • ไฟล์การเปลี่ยนแปลงเจ้าของออบเจ็กต์ย่อย – หากเลือกตัวเลือกกำหนดใหม่ให้กับเจ้าของหลักสำหรับออบเจ็กต์ย่อยเฉพาะ ไฟล์การเปลี่ยนแปลงเจ้าของออบเจ็กต์ย่อยจะถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเรียกคืนความเป็นเจ้าของหากจำเป็น
  • ไฟล์บันทึก
    • รายงานข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการประมวลผล วันที่และเวลาของกระบวนการ และตัวแปรกระบวนการอื่นๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
  • การบันทึกสถานการณ์
    • สร้างใหม่หรือแก้ไขสถานการณ์ที่มีอยู่ และบันทึกการตั้งค่าสำหรับการประมวลผลด้วยตนเองหรือตามกำหนดการในอนาคต และเรียกคืนวิธีการรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • ตัวเลือกการประมวลผล
    • ขนาดแบทช์ SOAP และ Bulk API – ควบคุมขนาดแบทช์เพื่อปรับปรุงความเร็วและลดจำนวนการเรียก API ที่ใช้
    • กฎการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย/กรณีและปัญหา/อาณาเขต – เรียกใช้กฎเริ่มต้นของคุณเพื่อที่การผสานข้อมูลจะไม่ขัดขวางกฎการเป็นเจ้าของบันทึกของคุณ
    • งานการผสานสรุป – ติดตามจำนวนระเบียนที่ถูกรวมในแต่ละกระบวนการ

รองรับ

• ระบบอัตโนมัติ / การจัดกำหนดการสถานการณ์
• วัตถุ: มาตรฐานและกำหนดเอง
• ฟิลด์: มาตรฐานและกำหนดเอง
• อักขระสากลและแบบ Double Byte
• การประมวลผล SOAP API
• การประมวลผล API จำนวนมาก

ใช้กรณี

• รวมบัญชีที่ซ้ำกันและคงโครงสร้างลำดับชั้นไว้
• ค้นหาและรวมเฉพาะรายการที่ซ้ำกันที่สร้างโดยข้อมูลที่นำเข้าวันนี้
• ระบุบัญชีที่แชร์บัญชีหลักโดยจับคู่กับรหัสบัญชีหลักสำหรับบัญชีทั้งหมดในพื้นที่ที่กำหนด
• กำหนดบัญชีหลักให้กับบันทึกที่ตรงกับชื่อบัญชี
• ค้นหาบัญชีที่ซ้ำกันโดยที่ชื่อบัญชีหนึ่งเป็นตัวย่อและชื่อบัญชีที่ซ้ำกันคือเวอร์ชันสะกด เช่น "IBM" และ "International Business Machines"
• ค้นหาบัญชีที่ซ้ำกันโดยมีคำต่อท้ายต่างกัน เช่น “Validity Inc.”, “Validity” และ “Validity Incorporated”
• เมื่อรวมบัญชี ให้เก็บบันทึกที่เก่าที่สุดเป็นข้อมูลหลัก แต่เก็บหมายเลขบัญชีจากเรกคอร์ดที่มีประเภทเรกคอร์ดลูกค้า และเก็บลูกค้าเป็นประเภทเรกคอร์ดบัญชี
• เมื่อรวมบัญชีเข้าด้วยกัน ให้เก็บบัญชีที่มีโอกาสมากที่สุดไว้เป็นข้อมูลหลัก
• ค้นหาคำซ้ำกันโดยที่คำในช่องเดียวกันแต่ลำดับของคำต่างกัน เช่น “Cavitch, Familo and Durkin” และ “Durkin Cavitch and Familo”
• ระบุรายชื่อผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันโดยการจับคู่ในอีเมลและที่อยู่อีเมลไม่ตรงกับชื่อ ลบที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องออกจากบันทึก
• ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่บันทึกหนึ่งมีชื่อเต็มของบุคคลนั้นและอีกรายการหนึ่งแสดงชื่อเล่นเช่น "Jim Hinkle" และ "James Hinkle"
• เมื่อรวมผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย ให้เก็บที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดจากบันทึกทั้งหมดในกลุ่มที่ซ้ำกัน
• รวมรายชื่อที่ซ้ำกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ID บัญชีเดียวกัน
• เมื่อรวมรายชื่อติดต่อ ให้เก็บรายชื่อติดต่อที่มีงานและเหตุการณ์มากที่สุดเป็นข้อมูลหลัก
• ผสานสินทรัพย์หลังจากรวมอินสแตนซ์ Salesforce หลายรายการที่ใช้โดยภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ของบริษัท
• รวมโอกาสทางการขายหากสร้างขึ้นในปีบัญชีนี้ มีสถานะเหมือนกัน และมีจำนวนเท่ากัน
• รวมรายการที่ซ้ำกันรายงานโดย DupeBlocker en masse
• รวมรายการที่ซ้ำกันที่รายงานโดย Salesforce Duplicate Management en masse
• ส่งออกรายการที่ซ้ำกันสำหรับคำติชมจากทีมอื่น ๆ ที่จะเก็บบันทึกเป็นข้อมูลหลักหรือไม่รวมเลย
• บันทึกการติดตามที่ผสานโดย DemandTools ใน Salesforce