No-Code / Low-Code ทำงานร่วมกับ Sugar Platform อย่างไร

ความสุข ความท้าทาย โอกาส และตัวสร้างความแตกต่างอย่างหนึ่งของระบบ CRM (Customer Relationship Management) คือการที่ระบบเหล่านี้ปฏิบัติตามวิธีที่คุณต้องการบริหารองค์กรของคุณ ระบบ CRM ควรสะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร สนับสนุนสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใคร และตรงกับ DNA ขององค์กรของคุณ ในฐานะองค์กร คุณต้องการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จโดยไม่ทำลายธนาคารและไม่มีโครงการหลายปี

ระบบ CRM มีค่าสำหรับองค์กรเมื่อเป็นมากกว่าที่เก็บข้อมูลและ Rolodexes ที่ขยายออกไป ระบบ CRM ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือระบบที่กระบวนการทางธุรกิจเกิดขึ้นใน CRM ระบบ CRM ที่ประสบความสำเร็จคือระบบที่ผู้ใช้ไปทำธุรกิจให้สำเร็จ

อุตสาหกรรม CRM และ SugarCRM นำเสนอความสามารถ No-Code / Low-Code (NCLC) เพื่อรองรับเวลาในการสร้างมูลค่าที่เร็วขึ้น ความสามารถเหล่านี้สนับสนุนการปรับ CRM ให้เข้ากับ DNA ขององค์กรโดยไม่จำเป็นต้องใช้นักพัฒนาเฉพาะทางและโครงการที่ซับซ้อน ผู้ดูแลระบบ CRM หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจของคุณสามารถควบคุมความสามารถ No-Code ได้อย่างง่ายดาย

No-Code มักจะหมายถึงความสามารถในการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจด้วยภาพ การลากและวาง หรือการเลือกชุดค่าผสมของตัวเลือกที่กำหนดไว้แบบชี้แล้วคลิก ไม่รวมการมีส่วนร่วมของสคริปต์หรือภาษาการพัฒนาใดๆ เช่น JavaScript หรือ PHP

Low-Code หมายถึงการใช้โค้ดโปรแกรมอย่างจำกัด โดยปกติแล้วจะเป็นข้อมูลโค้ด JavaScript หรือ PHP ที่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน งานที่ต้องทำเพื่อตอบสนองต่อรายการที่บันทึกไว้ หรือการเพิ่มจำนวนจำกัดอื่นๆ

ให้เราทบทวนว่า No-Code / Low-Code ทำงานอย่างไรสำหรับลูกค้า SugarCRM เป้าหมายของเราคือช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างกระบวนการทางธุรกิจใหม่ทั้งหมดด้วยโครงสร้างข้อมูล แบบฟอร์มส่วนต่อประสานผู้ใช้ คำแนะนำกระบวนการ กระบวนการอัตโนมัติ และการวิเคราะห์การรายงานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกระบวนการเหล่านั้น

ระบบอัตโนมัติส่วนหน้าแบบไม่มีรหัส

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ของเรา เราได้จัดเตรียมส่วนต่อประสานผู้ใช้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือ No-Code Sugar Studio ผู้ดูแลระบบ Sugar สามารถสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับตัวเองให้เข้ากับข้อมูลบนหน้าจอ การทำงานระบบจะง่ายขึ้นเมื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นบนหน้าจอ Sugar อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสร้างตารางฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ แบบฟอร์มแบบไดนามิก และมุมมองบันทึกโดยไม่ต้องใช้โค้ด บันทึกลูกค้าใน Sugar อาจดูแตกต่างไปจากบันทึกของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือบันทึกผู้ขาย ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องใช้รหัส ตัวออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของ Sugar No-Code จะจัดเตรียมคอลเลกชันขององค์ประกอบของฟอร์ม เช่น ฟิลด์ข้อความ ฟิลด์รูปภาพ ฟิลด์การเลือกดรอปดาวน์ ฟิลด์จากการคำนวณ ฟิลด์สกุลเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น คุณสามารถลากมันลงบนผืนผ้าใบของแบบฟอร์มเพื่อสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้

เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ใช้ของเราตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เราให้ผู้ดูแลระบบ Sugar ของเราสร้างกระบวนการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า "กระบวนการแนะนำ" สร้างขึ้นด้วย No-Code เพื่อแสดงกระบวนการในรูปแบบรายการตรวจสอบที่ใช้งานง่าย เมื่อผู้ใช้พบบันทึกที่อยู่ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจ ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำผ่านขั้นตอนต่างๆ และขอให้ตรวจสอบขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการแนะนำทั้งหมดถูกสร้างและดูแลโดยไม่มีรหัสใดๆ

บางครั้งกระบวนการอาจยุ่งยากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ ในการลบ 'งานยุ่ง' ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจในบางครั้ง Sugar ได้นำเสนอแนวคิดของ 'ปุ่มดำเนินการ' ปุ่มการดำเนินการคือปุ่มที่ผู้ดูแลระบบวางไว้บนหน้าจอบันทึก ซึ่งเมื่อกดแล้ว จะดำเนินการงานเดียวหรือเป็นลำดับของงาน โดยแทนที่ชุดการคลิกและรายการด้วยตนเองโดยผู้ใช้ ปุ่มการทำงานไม่มีโค้ดใดๆ

ระบบอัตโนมัติส่วนหลังแบบไม่มีโค้ด

Sugar มีกลไกการทำงานอัตโนมัติที่ตรวจสอบบันทึก CRM และตอบสนองต่อเงื่อนไขการบันทึก รายการ การอัปเดต และเวลาผ่านไป ผู้ดูแลระบบ Sugar กำหนดชุดกระบวนการไม่จำกัดที่ระเบียนใหม่หรือการอัปเดตสามารถทริกเกอร์ระเบียนที่มีอยู่ได้ กระบวนการคือชุดของแผนผังการตัดสินใจ การดำเนินการ และเงื่อนไขการรอที่กำหนดค่าในอินเทอร์เฟซแบบลากและวางแบบเห็นภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเพื่อสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครสำหรับองค์กรของคุณ หุ่นยนต์เหล่านี้มีค่าโดยลดการพึ่งพา 'งานยุ่ง' ของมนุษย์ เร่งการดำเนินการต่อไปที่ต้องการ และลดข้อผิดพลาดของกระบวนการ

การผสานการทำงานแบบไม่มีโค้ด

แม้ว่าเราจะชอบคิดว่า Sugar สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง แต่บางครั้ง Sugar ก็ต้องมีการโต้ตอบกับระบบอื่นๆ Sugar มีฟังก์ชัน “webhook” เพื่อให้วิธีการ No-Code ในการส่งข้อมูลไปยังระบบอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งให้เว็บฮุคเริ่มทำงานโดยไม่ต้องใช้รหัสใดๆ เพื่อตอบสนองต่อการอัปเดตบันทึกของ Sugar ข้อมูลนี้สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบภายนอกที่สนับสนุนเว็บฮุคที่สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจในระบบนั้นได้

การผสานการทำงานจาก Sugar กับแพลตฟอร์มอื่นๆ สามารถทำได้ผ่านผลิตภัณฑ์ Sugar Integrate และแพลตฟอร์มการผสานรวมที่ไม่มีโค้ดยอดนิยม เช่น Zapier, Bedrock Make และ Starfish

นิพจน์ที่ไม่มีรหัส

เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ บางครั้งจำเป็นต้องมีการคำนวณและประเมินผล น้ำตาลทำให้สามารถใช้สูตรที่เหมือน Excel ได้ในหลายๆ ที่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Sugar Logic ใช้นิพจน์การประเมินเหล่านี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ แสดงฟิลด์เรกคอร์ดตามเงื่อนไข แสดงตัวเลือกดรอปดาวน์ตามเงื่อนไข และเปลี่ยนเลย์เอาต์ของเรกคอร์ดทั้งหมดตามเงื่อนไข นิพจน์ Sugar Logic เหล่านี้เป็นการแทนที่แบบไม่มีโค้ดที่มีประสิทธิภาพสำหรับสิ่งที่ระบบอื่นอาจต้องใช้โค้ดเพื่อให้สำเร็จ

การรายงานและแดชบอร์ดแบบไม่มีโค้ด

กระบวนการทางธุรกิจจะต้องมีการวัดผล Sugar ให้การสร้างรายงานแบบไม่มีโค้ด ลากและวาง สามารถสร้างและจัดวางรายงานเป็นแผนภูมิและตารางบนแดชบอร์ดทั่วไปหรือเพื่อสนับสนุนประเภทเรกคอร์ดเฉพาะได้

การรักษาความปลอดภัยแบบไม่มีรหัส

ด้วยความสามารถที่ไม่ต้องใช้โค้ด แพลตฟอร์ม Sugar จึงมีความปลอดภัย Guardrails มีมาให้ในตัว และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในบางครั้ง

การพกพาแบบไม่มีรหัส

เมื่อผู้ใช้ Sugar หรือพันธมิตรของเราสร้างกระบวนการที่ไม่มีโค้ด พวกเขาสามารถจัดแพ็คเกจและส่งออกส่วนประกอบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบอื่นได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้สนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยที่กระบวนการถูกสร้างขึ้นบนระบบการพัฒนา ทดสอบบนระบบการประกันคุณภาพ และปรับใช้บนระบบการผลิต

การกำหนดค่ารหัสต่ำ

Sugar ยังเป็นมิตรกับนักพัฒนาอีกด้วย ดังนั้นจึงมีโอกาสมากมายที่จะเพิ่มโค้ดให้กับระบบ Sugar เพื่อเปลี่ยนระบบให้เป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ด้วยตัวเลือก No-Code ที่เพิ่มเข้ามามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนัก แต่ก็ดีที่รู้ว่ามีตัวเลือกนี้หากจำเป็น

Low-Code ลบโอเวอร์เฮดจำนวนมากของโปรเจ็กต์การเข้ารหัสแบบกำหนดเองโดยเพียงแค่แทรกโค้ด 'ตัวช่วย' ลงในพื้นที่ที่คงไว้โดยความสามารถในการกำหนดค่าแบบไม่มีโค้ด ซึ่งอาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์เพียง 10-20% ของเวลาของการปรับแต่ง 'โค้ดแบบเต็ม' เนื่องจากความซับซ้อนของการพัฒนาต่ำกว่า นักพัฒนาที่มีประสบการณ์น้อยจึงมีความจำเป็น หรือช่วงการเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถนั้นสูงชันน้อยลง

ความสามารถ Low-Code อย่างหนึ่งของ Sugar คือ Logic Hook Logic Hook เป็นส่วนย่อยของโค้ด ปกติแล้วจะเขียนด้วย PHP ทริกเกอร์ในการโหลด แก้ไข หรือบันทึกเรคคอร์ด Logic-Hooks เป็นขั้นตอนต่อไปหากจินตนาการขององค์กรของคุณนำคุณไปไกลเกินกว่าเฟรมเวิร์กที่ไม่มีโค้ดของเรา เป็น Low-Code โดยที่ Logic Hook ตัวเดียวอาจมีโค้ดประมาณ 10-50 บรรทัดเพื่อรองรับฟังก์ชันทางธุรกิจที่จำเป็น

ความสามารถ Sugar Low-Code อีกประการหนึ่งคืองานที่กำหนดเวลาไว้ งานตามกำหนดเวลาคืองานประจำที่เขียนด้วย PHP ซึ่งอัปโหลดไปยัง Sugar Job Scheduler และดำเนินการตามเวลาที่กำหนด งานทั่วไปรวมถึงวันล้างข้อมูล การดำเนินการของงานการรวม และอื่นๆ

SugarOutfitters Marketplace

วิธีที่ไม่ต้องเขียนโค้ดในการขยายแพลตฟอร์ม Sugar ของคุณคือค้นหาใน SugarOutfitters ตลาดออนไลน์ของ SugarCRM สำหรับส่วนขยาย ปลั๊กอิน และการผสานรวมของบุคคลที่สามกับ Sugar ค้นหาส่วนขยายที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงสำหรับ Sugar หลายร้อยรายการ ดาวน์โหลดแพ็คเกจ ทดสอบในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ และเพิ่มความสามารถ

ปิดความคิด

เวลาที่มีคุณค่าคือความต้องการหลักจากลูกค้าในตลาดระดับกลางของเรา การยอมรับและนำความสามารถ No-Code มาใช้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้สำหรับทั้งลูกค้าและผู้ขาย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ชูการ์เป็นผู้นำในการจัดหาระบบ CRM แบบไม่มีโค้ดและโค้ดต่ำที่ยืดหยุ่น

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกใน SugarClub Leadership Lounge ซึ่งทีมผู้นำของ Sugar พูดคุยถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของพวกเขา และยินดีต้อนรับชุมชน SugarClub เพื่อถามคำถามหรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า CRM เทคโนโลยี และการสร้างบริษัท หรือสิ่งอื่นใด!