วิธีรวม Salesforce CRM เข้ากับ Magento 2

ด้วยความสามารถในการปรับแต่งสูงและความยืดหยุ่น การทำธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Magento นั้นยอดเยี่ยม แต่จะดียิ่งกว่านั้นเมื่อคุณรู้วิธีใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการร้านค้าของคุณ นอกจากนี้ การติดตามลูกค้าและข้อมูลออนไลน์อาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับผู้ค้าปลีกหากไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ด้วยเหตุนี้ Salesforce จึงนำเสนอโซลูชัน CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ที่มีชื่อเสียงพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ดูแลระบบอีคอมเมิร์ซทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Magento ในโพสต์นี้ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจว่า Salesforce CRM คืออะไร การใช้งาน และวิธีการรวม Magento Salesforce CRM

Salesforce CRM คืออะไร

CRM คืออะไร?

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นกลยุทธ์ ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างพวกเขากับลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด รวมถึงการมีส่วนร่วม การได้มา และการรักษาลูกค้า

CRM มีความสำคัญต่อความสำเร็จของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระแสข้อมูลและบันทึกกิจกรรมสามารถท่วมท้นและกระจายผ่านช่องทางและแหล่งที่มามากมาย ดังนั้น โซลูชันนี้จึงช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลจากหลายช่องทางได้อย่างง่ายดาย เพื่อดูกระบวนการทั้งหมดและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ฝ่ายขาย การตลาด และบริการไปจนถึงผู้จัดการ สามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความผูกพันกับลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจในแต่ละจุดสัมผัส

สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ CRM คือการทำให้แน่ใจว่าการโต้ตอบทั้งหมดทำงานโดยอัตโนมัติและได้รับการบันทึกแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว ทำให้ทุกคนในบริษัทสามารถเข้าถึงได้และราบรื่น นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณชื่นชอบ และร้านค้าบนเว็บ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกขนาดและแผนการเติบโต

อ่านเพิ่มเติม: 8 การผสานรวม CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Magento 2

Salesforce CRM

ในบรรดาผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมหลายๆ ราย Salesforce ถือเป็น CRM อันดับ 1 ของโลก โดยมีพันธกิจในการ “สร้างสะพานเชื่อมระหว่างบริษัทและลูกค้า” Salesforce นำเสนอซอฟต์แวร์ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การจัดการการขาย กระบวนการอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และกิจกรรมทางการตลาด ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดเก็บ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ในระบบรวมระบบเดียวสำหรับการเข้าถึงของทุกทีม

Salesforce ยังเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ซึ่งหมายความว่า Salesforce CRM สามารถนำเสนอการปรับใช้ที่รวดเร็วขึ้น การอัปเดตอัตโนมัติ ความสามารถในการปรับขนาด การทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น การลดต้นทุน และการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่และบนอุปกรณ์ใด ๆ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ

ตามที่รายงานโดยลูกค้าของ Salesforce ระบบ CRM ช่วยเพิ่มจำนวนลีดที่มีคุณสมบัติ 30% รายได้ 25% เวลาในการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น 49% และอื่นๆ

ดังนั้น ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่าวจากทั้ง CRM เองและแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Salesforce จึงเป็นประโยชน์อย่างน่าทึ่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม Magento (Adobe Commerce)

ในฐานะแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส Magento มีชื่อเสียงในด้านศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งและปรับขนาดได้ ด้วยระบบที่ยืดหยุ่น ส่วนขยายที่น่าประทับใจมากมาย และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของ Progressive Web Applications (PWA)

เมื่อรวมโซลูชันอันทรงพลังทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะมีอำนาจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลกำไร

เหตุใดคุณจึงควรรวม Magento 2 เข้ากับ Salesforce CRM

ที่นี่เราจะอธิบายว่าการรวม Magento 2 และ Salesforce CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร

เพิ่มผลผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่การเชื่อมต่อ Magento Salesforce ช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โซลูชันแบบผสานรวมนี้ขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในกระบวนการต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติและแบบรวม ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการสำหรับธุรกิจทุกประเภท ส่งผลให้วงจรการขายสั้นลง เพิ่มการผลิตของธุรกิจ และประหยัดเวลาและต้นทุนการดำเนินการได้มาก รับประกันผลผลิตที่สูงขึ้น

การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งสองทิศทาง

บริษัทอีคอมเมิร์ซจำนวนมากในปัจจุบันมีปัญหาในการติดตามปริมาณการขาย ราคาสินค้า การจัดส่ง และข้อมูลการจัดส่ง นอกจากนี้ การรับส่งข้อมูลจากร้านค้า Magento ไปยังระบบ CRM อาจใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก

ตอนนี้ต้องขอบคุณการซิงโครไนซ์แบบทวิภาคีระหว่างแพลตฟอร์ม Magento และ Salesforce CRM งานที่ยากนี้ได้รับการแก้ไขด้วยฟิลด์ข้อมูลที่รองรับมากกว่า 100 ช่อง เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อที่ส่วนหน้าของร้านค้า Magento ของคุณ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแบ็กเอนด์ของ Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลที่คงที่และปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำของการดำเนินงาน

สร้างแคมเปญอีเมล

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น CRM เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับนักการตลาดในการติดต่อกับลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า Salesforce นำเสนอเครื่องมือ Salesforce Einstein สำหรับเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลแบบโต้ตอบด้วยเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับฐานข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการโต้ตอบ ปฏิกิริยา และการตอบสนอง/คำติชมก่อนหน้านี้ นอกจากการรายงานเมตริกสำคัญของแคมเปญแล้ว Salesforce ยังช่วยเหลือนักการตลาดในการออกแบบอีเมลที่ดึงดูดสายตาด้วยข้อความที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม สิ่งนี้นำไปสู่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้ขึ้นรวมทั้งช่วยเพิ่มอัตราการคลิกอีเมล

จัดการโปรไฟล์ลูกค้าและโอกาสในการขาย

เนื่องจาก CRM ติดตามและบันทึกข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าและการโต้ตอบกับบริษัท คุณจะมีข้อมูลที่มีค่าทั้งหมดพร้อมใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถจับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เข้าชมใช้ในแต่ละหน้า ประวัติการซื้อ การชำระเงิน พฤติกรรมการสั่งซื้อ และกิจกรรมการซื้ออื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้บริหารรวบรวมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งใช้ในการดำเนินกลยุทธ์การขายและการตลาดที่เหมาะสมและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ดึงมาจากลูกค้าหลายพันราย การรวบรวมและกรองจึงเป็นเรื่องยาก แต่ Salesforce CRM เข้ามาช่วยคุณในการจัดโครงสร้างโปรไฟล์ลูกค้า จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ และลบโอกาสในการขายที่ซ้ำกัน

สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา

การวิเคราะห์และรายงาน

ข้อมูลจะไม่มีความหมายหากไม่มีการวิเคราะห์และการรายงาน ในฐานะหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของโซลูชันการผสานรวมนี้ AI ของ Salesforce สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรายงานที่มีรายละเอียดและแม่นยำสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มและการคาดการณ์การขาย นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของประสิทธิภาพทางธุรกิจสำหรับผู้จัดการ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามเมตริกใดๆ เพื่อติดตามได้เพียงแค่เข้าถึงฟิลด์หรือหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

และด้วยเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริหารจากทุกสายธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงงานและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยทั่วไป

การสนับสนุนลูกค้าและการปรับปรุงประสบการณ์

ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านจริงหรือร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าไม่คาดหวังว่าจะต้องรอหากต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการผสานรวม Salesforce CRM เข้ากับ Magento 2 คุณสามารถอัปเดตและตรวจสอบกรณีลูกค้าทั้งหมดจากทุกช่องทาง ดังนั้นจึงสามารถรองรับได้โดยเร็วที่สุด ด้วยตัวเลือกผลิตภัณฑ์และบริการมากมาย การติดต่อลูกค้าและบริการสนับสนุนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อนำความพึงพอใจของลูกค้าไปสู่อีกระดับโดยยกระดับประสบการณ์ของพวกเขาที่จุดติดต่อที่สำคัญ

เพิ่มยอดขายและลดต้นทุน

ด้วยการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบสองทิศทาง การวิเคราะห์อัตโนมัติ และคุณลักษณะการรวมศูนย์ การรวม Magento Salesforce สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและแรงงานโดยขจัดงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งเน้นงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นี้ยังกล่าวถึงประโยชน์ข้างต้น ดังนั้น ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถคาดหวังยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของธุรกิจของคุณด้วย

สตูดิโอที่เน้นอุปกรณ์พกพา

การย้ายไปสู่การค้าบนมือถือกลายเป็นเทรนด์ที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากความโดดเด่นของการใช้มือถือรวมถึงประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบหลายช่องทาง และไม่จำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการปรับสถานะออนไลน์ของคุณให้เป็นระบบมือถือ Salesforce CRM สามารถผลักดันร้านค้าของคุณให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นและมีส่วนร่วมกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางการตลาดบนมือถือ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชหรือ SMS ทั้งหมดนี้ปรับแต่งให้เหมาะกับตลาดเป้าหมาย

วิธีรวม Salesforce CRM เข้ากับ Magento 2

การผสานรวมผ่านส่วนขยาย

ขั้นตอนที่ 1: เลือกส่วนขยาย/ผู้ให้บริการที่เหมาะสม

ที่นี่ เราแสดงรายการส่วนขยายบางส่วนเพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อ Salesforce CRM กับร้าน Magento ของคุณ พิจารณาคุณสมบัติ แผนราคา และบทวิจารณ์เพื่อเลือกส่วนขยายที่เหมาะสม

1. การผสานรวม Salesforce CRM ของ Magenest
2. การผสานรวม Salesforce CRM ของ Mageplaza สำหรับ Magento 2
3. ตัวเชื่อมต่อ Salesforce ของ Webkul สำหรับ Magento 2

หลังจากที่คุณติดตั้งส่วนขยายการรวม Magento Salesforce ในร้านค้า Magento ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแอปที่เชื่อมต่อใหม่ใน Salesforce

จากขั้นตอนนี้ เราจะใช้ส่วนขยาย ของ Magenest เป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำคุณตลอดการรวม Salesforce

• ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณที่นี่

• ดำเนินการต่อด้วยการ ตั้งค่า > แอป > ตัวจัดการแอป และคลิกที่แอปที่เชื่อมต่อใหม่ที่มุมขวาบนของหน้า
• ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
• เปิด ใช้ OAuth และ กรอก Callback URL : “ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ” กับเว็บไซต์โดเมนของคุณ

• เลือกตัวเลือก “ การเข้าถึงแบบเต็ม ” และ “ ดำเนินการคำขอในนามของคุณได้ตลอดเวลา (refresh_token, offline_access) ” จากรายการขอบเขต OAuth ที่มี
• ติ๊กถูกที่ “ Require Secret for Web Server Flow ”
• ทำเครื่องหมายที่ช่อง " รวมการอ้างสิทธิ์มาตรฐาน ", " รวมแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ", " รวม การอนุญาตที่กำหนดเอง "
• คลิกปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อบันทึกการกำหนดค่าทั้งหมด
• ตอนนี้คุณสามารถค้นหา " รหัสผู้บริโภค " และ " รหัสลับผู้บริโภค " เพื่อใช้ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่า Magento Salesforce Integration

• เข้าถึง Magento Admin Panel ของคุณและไปที่ Salesforce Integration > Configuration
• ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากบัญชี Salesforce และแอปที่สร้างขึ้นใหม่ที่นี่
• จากนั้นคลิก “ บันทึก การกำหนดค่า ”
• คุณจะเห็นหน้าการยืนยัน ดูสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม " อนุญาต "

เสร็จแล้ว คุณได้ผสานรวม Salesforce CRM เข้ากับร้าน Magento ของคุณเรียบร้อยแล้ว

การบูรณาการผ่าน Zapier

วิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าคือการไว้วางใจให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อให้คุณ เราขอแนะนำซาเปียร์

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Zapier

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Zapier และลงทะเบียนสำหรับบัญชี

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Salesforce

ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Salesforce ที่นี่

ขั้นตอนที่ 3: ผสานรวม Magento 2.x

• หลังจากสมัครใช้งาน คุณเข้าสู่ระบบ Zapier จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Make a Zap เพื่อเริ่มการผสานรวม

• ตอนนี้คุณเห็นหน้า เลือกแอปทริกเกอร์ เลือก Magento 2.x เพื่อดำเนินการผสานรวม

• ที่ เลือก Magento 2.x Trigger จากรายการ เลือก New Customer จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก + ดำเนิน การต่อ และไปยังขั้นตอนถัดไป

• จากนั้น คุณจะ อนุญาตให้ Zapier เข้าถึงบัญชี Magento ของคุณ โดยกรอกข้อมูลในฟิลด์ตามภาพด้านล่าง รวมถึงโดเมนแบบเต็ม ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ ดำเนินการต่อ

• ไปที่ขั้นตอนเลือกบัญชี เลือกบัญชี Magento ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก + ดำเนินการต่อ เพื่อให้ Zapier เชื่อมต่อกับบัญชี Magento ของคุณเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 4: ผสานรวม Salesforce CRM

• ขั้นแรก ให้คุณเลือก Salesforce ในหน้า เลือกแอปการดำเนินการ

• จากนั้นเลือก สร้างผู้ติดต่อ แล้วคลิก ดำเนินการ ต่อ

• เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับบัญชี Magento คุณเลือก บัญชี Salesforce แล้วคลิก เชื่อมต่อบัญชี และทำตามคำแนะนำ

• ณ จุดนี้ คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตได้ จากนั้น ตั้งค่าผู้ติดต่อของ Salesforce โดยส่งข้อมูลทั้งหมดที่มี และเลือกช่อง ดำเนินการต่อ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น
• เมื่อทดสอบ Salesforce สำเร็จแล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น

• เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะเห็นการแจ้งเตือนแจ้งว่าการผสานรวมเสร็จสิ้น

โดยสรุป ด้วย Salesforce CRM ความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างในที่เดียว คุณยังสามารถรับประโยชน์นอกเหนือจากนั้นได้ด้วยกระบวนการจัดการของคุณที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยการทำงานอัตโนมัติและฟังก์ชันการซิงโครไนซ์อัจฉริยะ นอกจากนี้ การรวม Magento กับ Salesforce CRM นั้นง่ายดายและได้รับความช่วยเหลือจากส่วนขยายที่น่าเชื่อถือและบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้นเริ่มเชื่อมต่อทันที