คู่มือที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคสำหรับการลงทุนใน SaaS Startup

การลงทุนในสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) อาจเป็นโอกาสที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตโฟลิโอและสนับสนุนบริษัทที่มีนวัตกรรม ธุรกิจ SaaS ให้สิทธิ์การเข้าถึงซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตตามการสมัครสมาชิก แทนที่จะซื้อครั้งเดียวหรือให้สิทธิ์ใช้งานแบบเดิมๆ รูปแบบธุรกิจนี้ช่วยให้เกิดกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในการเริ่มต้นระบบ SaaS อาจมีความเสี่ยง แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นกัน การเลือกบริษัทที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จในระยะยาวและอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพ SaaS รวมถึงภาพรวมของตลาด ประสิทธิภาพทางการเงิน และทีมผู้บริหาร บทความนี้เกี่ยวกับสิ่งนั้น เราจะไปที่ด้านล่างสุดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนในการเริ่มต้น SaaS

SaaS Startup คืออะไร?
ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน SaaS
SaaS แตกต่างจากสตาร์ทอัพรายอื่นอย่างไร
รูปแบบธุรกิจของการเริ่มต้น SaaS
การเติบโตและศักยภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก่อนการลงทุน

SaaS Startup คืออะไร?

การเริ่มต้นระบบ SaaS (Software as a Service) คือบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิก แทนที่จะซื้อซอฟต์แวร์ทันทีและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต รูปแบบธุรกิจนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์แบบจ่ายตามการใช้งาน โดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากในฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โดยทั่วไป บริษัท SaaS จะโฮสต์ซอฟต์แวร์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง และให้การเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือวิธีการอื่นๆ ตัวอย่างของการเริ่มต้นใช้งาน SaaS ได้แก่ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน SaaS

หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในการเริ่มต้นระบบ SaaS (Software as a Service) สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจประเด็นสำคัญบางประการของรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณา

รูปแบบธุรกิจ: โดยทั่วไปแล้ว บริษัท SaaS จะขายการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ของตน แทนที่จะขายเป็นการซื้อครั้งเดียว ซึ่งหมายความว่ารายได้ของบริษัทมาจากการชำระเงินของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะมาจากการขายล่วงหน้า

ตลาดเป้าหมาย: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าใครคือตลาดเป้าหมายของบริษัทและมีความต้องการผลิตภัณฑ์มากพอหรือไม่

การแข่งขัน: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวการแข่งขันและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับคู่แข่งอย่างไร

ศักยภาพในการเติบโต: มองหาสัญญาณว่าบริษัทกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เช่น ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ทีมงาน: พิจารณาคุณภาพและประสบการณ์ของทีมผู้บริหารของบริษัทและความสามารถในการดำเนินการตามแผน

การเงิน: ทบทวนงบการเงินของบริษัทเพื่อให้เข้าใจสถานะทางการเงินและศักยภาพในอนาคต

ความเสี่ยง: เช่นเดียวกับการลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และอื่นๆ

คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน

SaaS แตกต่างจากสตาร์ทอัพรายอื่นอย่างไร

แม้ว่าสตาร์ทอัพประเภทเหล่านี้จะเป็นสตาร์ทอัพและกลายเป็นยูนิคอร์นด้วย แต่ก็มีความแตกต่างที่สืบทอดมาระหว่างสิ่งเหล่านี้ มีหลายปัจจัยที่ทำให้การเริ่มต้น SaaS แตกต่างจากการเริ่มต้นปกติ

โมเดลธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว สตาร์ทอัพ SaaS จะทำงานในรูปแบบธุรกิจแบบสมัครสมาชิก ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งแตกต่างจากสตาร์ทอัพแบบเดิมที่อาจขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงครั้งเดียว

การได้มาซึ่งลูกค้า

สตาร์ทอัพ SaaS มักจะพึ่งพาการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์การขายเพื่อให้ได้ลูกค้า ในขณะที่สตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมอาจพึ่งพาการตลาดและการขายแบบดั้งเดิมมากกว่า

การรักษาลูกค้า

โดยทั่วไปแล้วการเริ่มต้นระบบ SaaS จะมีอัตราการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้นเนื่องจากรูปแบบการสมัครใช้งานที่เกิดซ้ำ การเริ่มต้นแบบดั้งเดิมอาจมีความผันผวนมากขึ้นในการรักษาลูกค้าเนื่องจากการซื้อเพียงครั้งเดียว

กระแสรายได้

สตาร์ทอัพ SaaS มักมีกระแสรายได้ที่มั่นคงกว่าเนื่องจากรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบวนซ้ำ ในขณะที่สตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมอาจมีกระแสรายได้ที่คาดเดาไม่ได้มากกว่า

ความสามารถในการปรับขนาด

สตาร์ทอัพ SaaS มักจะปรับขนาดได้มากกว่าสตาร์ทอัพแบบดั้งเดิม เนื่องจากสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดายผ่านโมเดลการสมัครสมาชิก

โดยรวมแล้ว สตาร์ทอัพ SaaS แตกต่างจากสตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมในด้านรูปแบบธุรกิจ การได้มาซึ่งลูกค้าและกลยุทธ์การรักษาลูกค้า แหล่งรายได้ และความสามารถในการปรับขนาด

รูปแบบธุรกิจของการเริ่มต้น SaaS

โมเดลธุรกิจคือวิธีที่บริษัทสร้างรายได้และผลกำไรโดยการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า สรุปองค์ประกอบต่างๆ ของการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดและการขาย และประมาณการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและความต้องการเฉพาะของบริษัท รูปแบบธุรกิจทั่วไปบางรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสมัครรับข้อมูล รูปแบบการจ่ายต่อการใช้งาน และรูปแบบ freemium
มีหลายปัจจัยที่คุณสามารถพิจารณาเมื่อประเมินรูปแบบธุรกิจของการเริ่มต้นระบบ SaaS (Software as a Service)

ช่องทางรายได้

โดยทั่วไป การเริ่มต้นระบบ SaaS จะสร้างรายได้ผ่านรูปแบบการกำหนดราคาตามการสมัครสมาชิก ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ มองหาการเริ่มต้นที่มีรายได้หลายทาง เช่น การขายเพิ่มและการซื้อต่อเนื่อง เนื่องจากสิ่งนี้สามารถเพิ่มความมั่นคงโดยรวมของธุรกิจได้

ต้นทุนการหาลูกค้า

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากต้นทุนเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ มองหาสตาร์ทอัพที่มีอัตราส่วนมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) ต่อต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) สูง เนื่องจากสิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทกำลังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ได้รับมา

อัตราการปั่น

อัตราการเลิกใช้งานคือเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราเลิกจ้างที่สูงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเริ่มต้นมีปัญหาในการรักษาลูกค้า

ความสามารถในการปรับขนาด

มองหาการเริ่มต้นใช้งาน SaaS ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ปรับขนาดได้ ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างง่ายดายและเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนมาก

ความต้องการของตลาด

พิจารณาขนาดและศักยภาพการเติบโตของตลาดที่สตาร์ทอัพดำเนินการอยู่ การเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดที่กำลังเติบโตมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

คู่แข่ง

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาแนวการแข่งขันที่สตาร์ทอัพดำเนินการด้วย การเริ่มต้นที่มีคุณค่าที่ไม่เหมือนใครและความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

การเติบโตและศักยภาพ

การเติบโตและศักยภาพของสตาร์ทอัพ SaaS นั้นพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความต้องการของตลาด ความได้เปรียบในการแข่งขัน การได้มาและการรักษาลูกค้า ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการปรับขนาด บริษัทที่สามารถจัดการกับปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นระบบ SaaS ที่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะในตลาด และมีกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่แข็งแกร่งและการรักษาลูกค้าไว้ มีแนวโน้มที่จะประสบกับการเติบโตมากกว่าบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทั่วไปและการบริการลูกค้าที่ไม่ดี ในทำนองเดียวกัน การเริ่มต้นระบบ SaaS ที่มีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับขนาดการดำเนินงานนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเติบโตมากกว่าบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอและความสามารถในการปรับขนาดที่จำกัด โดยรวมแล้ว ศักยภาพการเติบโตของสตาร์ทอัพ SaaS ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลายปัจจัยที่สามารถพิจารณาได้เมื่อประเมินศักยภาพการเติบโตของ SaaS Startup

ขนาดตลาด

ตลาดขนาดใหญ่และกำลังเติบโตสามารถเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของบริษัท มองหาตลาดที่ใหญ่พอที่จะรักษาการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

สินค้า-ตลาด Fit

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทแก้ปัญหาที่แท้จริงสำหรับตลาดเป้าหมายหรือไม่? ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเติบโต

คู่แข่ง

วิเคราะห์แนวการแข่งขันเพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งของบริษัทในตลาด บริษัทที่มีการนำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครและการแข่งขันที่น้อยที่สุดมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเติบโต

ราคา

พิจารณากลยุทธ์การกำหนดราคาของบริษัทและพิจารณาว่าจะยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ บริษัทที่คิดราคาสินค้าหรือบริการที่สูงกว่าอาจมีช่องว่างสำหรับการเติบโตมากกว่าบริษัทที่คิดราคาที่ต่ำกว่า

ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า

ดูค่าใช้จ่ายของบริษัทในการหาลูกค้าใหม่ บริษัทที่มีต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าต่ำมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายธุรกิจได้

การรักษาลูกค้า

อัตราการรักษาลูกค้าที่สูงอาจเป็นสัญญาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข็งแกร่ง บริษัทที่มีอัตราการรักษาลูกค้าไว้สูงมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเติบโต

การเติบโตของรายได้

ดูการเติบโตของรายได้ในอดีตของบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต บริษัทที่มีประวัติการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เมื่อประเมินศักยภาพการเติบโตของสตาร์ทอัพ SaaS

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก่อนการลงทุน

ในขณะที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ก่อนที่จะเลือกการเริ่มต้น SaaS เพื่อลงทุนอาจง่ายกว่าที่เห็นมาก ตามหลักการแล้ว คุณสามารถค้นหาตัวชี้ตรวจสอบเหล่านี้ได้ในการเริ่มต้นใดๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการ

ความมั่นคงทางการเงิน: มองหาบริษัทที่มีประวัติทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง

ฐานลูกค้า: มองหาบริษัทที่มีฐานลูกค้าหลากหลายและเติบโต เนื่องจากสิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์: พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทโดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและรักษาลูกค้า

ทีมผู้บริหาร: มองหาบริษัทที่มีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ที่สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทและขับเคลื่อนการเติบโตได้

ความสามารถใน การปรับขนาด: พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตหรือไม่

โอกาสทางการตลาด: พิจารณาว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดที่กำลังเติบโตหรือไม่ เนื่องจากสิ่งนี้สามารถเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว

ทรัพย์สินทางปัญญา: มองหาบริษัทที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด เช่น สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนจากคู่แข่ง

กลยุทธ์การออก: พิจารณาว่าบริษัทมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนหรือไม่ เช่น การเสนอขายหุ้นหรือการซื้อกิจการ เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

บทสรุป

การลงทุนในการเริ่มต้นระบบ SaaS อาจเป็นโอกาสที่คุ้มค่า แต่ก็มีความเสี่ยงในตัวเองเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยบริษัทและรูปแบบธุรกิจอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน มองหาบริษัทที่มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีฐานลูกค้าที่มั่นคง และมีประวัติความสำเร็จ นอกจากนี้ อย่าลืมพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคง

อย่าลืมทำการตรวจสอบสถานะของคุณและชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะจ่ายเงินใด ๆ ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง การลงทุนในสตาร์ทอัพ SaaS อาจเป็นการดำเนินการอย่างชาญฉลาดที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะให้ทุนกับการเริ่มต้น SaaS ได้อย่างไร

เงินทุน SaaS สี่ประเภทมีดังนี้

• กลุ่มทุน
• นางฟ้าลงทุน
• ตู้อบ/ตัวเร่งปฏิกิริยา
• การจัดหาเงินทุนตามรายได้และ MRR Lines

เหตุใด SaaS จึงเป็นการลงทุนที่ดี

ซอฟต์แวร์ SaaS ทำงานแบบออนไลน์และไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ในการจัดการ จัดส่ง จัดเก็บ และผลิต ซึ่งช่วยลดเวลา ต้นทุน และกำลังคนที่จำเป็นได้อย่างมาก ซึ่งช่วยให้ธุรกิจ SaaS เปิดตัวได้ด้วยเงินทุนน้อยลงและเพิ่มอัตรากำไร

เหตุใด SaaS จึงทำกำไรได้มาก

บริษัท SaaS มีแนวโน้มที่จะเลิกจ้างต่ำและอัตราการต่ออายุสูง ส่งผลให้มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าสูง โดยทีมขายที่ดีซึ่งขายผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลควรจะสามารถสร้างอัตราการรักษาลูกค้าให้สูงกว่า 90% และรักษารายได้ไว้ที่หรือสูงกว่า 100%

การเริ่มต้น SaaS ประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์

สตาร์ทอัพ SaaS กว่า 90% ล้มเหลว มีเพียง 35% เท่านั้นที่ทำได้เกิน 10 ปี และมีเพียง 40% เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้บรรลุความพอดีของลูกค้าและลดความไม่พอใจของลูกค้า