การเปิดตัวของ HubSpot นำมาซึ่งการปรับปรุงการเสนอราคาและการชำระเงิน

การอัปเดต HubSpot ที่น่าตื่นเต้นที่สุดบางส่วนจากเดือนที่ผ่านมา (มีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน) ได้แก่:

• เปิดศูนย์บริการใหม่
• เทมเพลตใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้
• คุณสมบัติใหม่สำหรับการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ของ HubSpot
• การรับรอง RevOps

เปิดศูนย์บริการใหม่

ในวันที่ 15 มีนาคม HubSpot ได้เปิดตัวเครื่องมือฮับบริการอีกครั้งด้วยฟีเจอร์ใหม่ รวมถึงข้อตกลงระดับบริการ (SLA) พอร์ทัลลูกค้า และการโทรขาเข้า ราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม

การปรับปรุงเหล่านี้สามารถช่วยให้บริษัทจำนวนมากขึ้นนำ HubSpot เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินงานรายได้ข้ามสายงานโดยการเพิ่มทีมบริการลงในเครื่องมือที่ทีมขายและการตลาดอาจใช้อยู่

ฉันค่อนข้างผิดหวังที่เห็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยในเครื่องมือฮับบริการที่ฉันโปรดปราน ฐานความรู้ ซึ่งบริษัทของเราใช้สำหรับเอกสารภายใน

การปรับปรุงพอร์ทัลลูกค้า

สำหรับผู้ใช้ Hubspot Service Hub Pro และ Enterprise ตอนนี้พอร์ทัลลูกค้าอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางดูตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขาในพอร์ทัลลูกค้าแทนที่จะดูเฉพาะตั๋วผู้ใช้ของตนเองเท่านั้น

หาได้ที่ไหนครับ. ภายใต้เมนูบริการ พอร์ทัลลูกค้า นอกจากนี้ ในพื้นที่การตั้งค่า เว็บไซต์ พอร์ทัลลูกค้า ให้เลื่อนลงไปที่สิทธิ์ตั๋วสำหรับคุณลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

ทำไมเราถึงใส่ใจ ตอนนี้ลูกค้าสามารถเรียนรู้จากคำตอบของการส่งตั๋วของสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำกัน

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

สำหรับผู้ใช้ Hubspot Service Pro และ Enterprise SLA ใหม่จะสร้างฟังก์ชันแหล่งความช่วยเหลือพร้อมชั่วโมงทำงาน เวลาในการตอบกลับครั้งแรก เวลาปิด การรายงาน รายการ และเวิร์กโฟลว์โดยใช้คุณสมบัติ SLA

การตั้งค่า SLA สองรายการต่อกล่องจดหมายคือ เวลาตอบกลับก่อน (สำหรับตั๋ว) และ เวลาปิด (ตั๋ว) คุณมีสองตัวเลือกสำหรับแต่ละการตั้งค่า: ใช้กับตั๋วทั้งหมดในกล่องจดหมาย หรือใช้ตามลำดับความสำคัญ SLA จะมีผลเฉพาะกับชั่วโมงทำงานที่เลือกเมื่อการสนทนามีตั๋วที่เกี่ยวข้องในกล่องจดหมาย

หาได้ที่ไหนครับ. ในพื้นที่การตั้งค่า แท็บกล่องขาเข้า กล่องจดหมาย แท็บ SLA

ทำไมเราถึงใส่ใจ SLA ช่วยในการกำหนดและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาของการตอบสนอง ช่วยทีมสนับสนุนลูกค้าในการจัดลำดับความสำคัญของตั๋ว และช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในการโค้ชตัวแทนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนโดยใช้การรายงานและเวิร์กโฟลว์ — เช่น การรายงานจำนวนตั๋วที่ครบกำหนด เร็วๆ นี้.

การโทรเข้า (เบต้า)

ผู้ดูแลระบบที่มี Sales หรือ Service Hub Starter ขึ้นไปสามารถซื้อหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดาเพื่อใช้ภายใน HubSpot สำหรับการโทรออกหรือโทรเข้าได้ โอนสายไปยังโทรศัพท์ของคุณและสร้างบันทึก การถอดเสียง และการบันทึกภายใน HubSpot ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งในศูนย์บริการแบบชำระเงินเพื่อรับสายจากอุปกรณ์ส่วนตัว

หาได้ที่ไหนครับ. ในพื้นที่การตั้งค่า การโทร ปุ่มสีส้มทางด้านขวา “รับหมายเลข HubSpot”

ทำไมเราถึงใส่ใจ ก่อนหน้า นี้ ทำได้เฉพาะการโทรออกใน HubSpot การรับสายเรียกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของทีมบริการลูกค้าหลายๆ ทีม ซึ่งจะช่วยให้การสนทนาทั้งหมดจากลูกค้ารายเดียวกันอยู่ในระบบเดียวกันโดยไม่ต้องรวมเครื่องมือเพิ่มเติม

เทมเพลตใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้

ผู้ดูแลระบบที่มี Sales Hub Pro หรือ Enterprise สามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแบบกำหนดเองภายใน HubSpot โดยใช้พลังของคุณสมบัติการชำระเงินใหม่ของ CRM, CMS และ HubSpot ข้อจำกัดก่อนหน้านี้คือเทมเพลตพื้นฐานสามแบบ

หาได้ที่ไหนครับ. ผู้ดูแลระบบสามารถไปที่ส่วนการตั้งค่า ออบเจ็กต์ ใบเสนอราคา จากนั้นเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเอง นักพัฒนาจะต้องใช้ CMS starter หรือสูงกว่า หรือ Marketing Hub Pro หรือ Enterprise นักพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือจัดการการออกแบบ HubSpot เพื่อสร้างธีม เทมเพลต และโมดูลที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคา ขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจว่าการสร้างแบรนด์สอดคล้องกับแนวทางสไตล์

ผู้ใช้สามารถค้นหาเทมเพลตใบเสนอราคาที่สมบูรณ์ในเครื่องมือ Sales Quotes ตามปกติ

ทำไมเราถึงใส่ใจ ผู้ใช้หลายคนบ่นว่ามีตัวเลือกเทมเพลตไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องสร้างข้อเสนอหรือสัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกเหนือจากราคาทั่วไป สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ซื้อและ (หวังว่า) รวมซอฟต์แวร์เสนอราคาเพิ่มเติมในอดีต

คุณสมบัติใหม่สำหรับการชำระเงิน HubSpot และใบแจ้งหนี้

ช่วงเริ่มต้นของเครื่องมือ HubSpot Payments ได้รับการประกาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทำให้ง่ายต่อการฝังลิงก์การชำระเงินภายในเครื่องมือ HubSpot เช่น ใบเสนอราคา

เนื่องจากฟีเจอร์เหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เพื่อนต่างชาติของเราจึงพลาดฟีเจอร์เหล่านี้ และเราหวังว่า HubSpot จะสามารถเปิดตัวเวอร์ชันสากลได้ในเร็วๆ นี้

วัตถุใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ใช้การรวม QuickBooks

เช่นเดียวกับผู้ติดต่อหรือออบเจ็กต์ของบริษัท ใบแจ้งหนี้จาก QuickBooks มีเร็กคอร์ดออบเจ็กต์ของตนเองภายใน HubSpot

หาได้ที่ไหนครับ. ไปที่เมนูผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกลิงก์ผู้ติดต่อสีน้ำเงินใต้เมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ใบแจ้งหนี้ในเมนูดรอปดาวน์

ทำไมเราถึงใส่ใจ ขณะนี้ คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ในที่เดียว แทนที่จะเห็นเฉพาะในแต่ละดีล และคุณสามารถใช้ข้อมูลใบแจ้งหนี้ในเวิร์กโฟลว์ การรายงาน และการแบ่งส่วนรายการ

บริษัทของฉันใช้ QuickBooks และการผสานรวมนั้นค่อนข้างใช้งานด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา ขณะที่ HubSpot ดำเนินการปรับปรุง เรายังคงรอคุณสมบัติวันที่ที่ชำระตามใบแจ้งหนี้เพื่อซิงค์จาก QuickBooks แต่การอัปเดตใบแจ้งหนี้ใหม่เหล่านี้มีแนวโน้มที่ดี

ซิงค์ใบแจ้งหนี้ QuickBooks กับ HubSpot

คุณสามารถเพิ่มใบแจ้งหนี้ QuickBooks ไปยังออบเจ็กต์ใบแจ้งหนี้ของ HubSpot ได้โดยอัตโนมัติ และอัปเดตใบแจ้งหนี้ใน HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดตใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks

หาได้ที่ไหนครับ. ไปที่พื้นที่การตั้งค่า การผสานการทำงาน แอปที่เชื่อมต่อ QuickBooks แท็บใบแจ้งหนี้ และมีการสลับที่ด้านขวาของหน้าจอ หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานสิ่งนี้ คุณควรตรวจสอบและจับคู่ผลิตภัณฑ์ของคุณใน HubSpot และ QuickBooks ก่อน มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อรายงาน QuickBooks และรายการโฆษณาของทีมขายใน HubSpot

ทำไมเราถึงใส่ใจ เนื่องจากการทำงานด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องสนุก การแนบและแยกใบแจ้งหนี้กับข้อตกลงและบริษัทต่างๆ เช่น เมื่อไม่ได้เริ่มต้นใบแจ้งหนี้ QuickBooks ใน HubSpot (ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ)

ลิงก์การชำระเงินในอีเมลการตลาด (อัลฟา)

ตอนนี้คุณสามารถฝังลิงก์ปุ่มการชำระเงินในอีเมลการตลาดของคุณได้

หาได้ที่ไหนครับ. ในตัวแก้ไขอีเมล ให้เพิ่มปุ่มในอีเมลของคุณแล้วเลือกการชำระเงินในเมนูแบบเลื่อนลงที่แผงด้านซ้าย

ทำไมเราถึงใส่ใจ คุณลักษณะนี้สามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ หลีกเลี่ยงความต้องการร้านค้าอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ และช่วยให้ผู้รับลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่ต้องชำระเงินโดยตรงจากอีเมลได้อย่างรวดเร็ว เป็นการขจัดขั้นตอนในกระบวนการชำระเงิน และการขจัดความขัดแย้งสามารถเพิ่มความเต็มใจของลูกค้าในการจ่ายเงินได้

ช่องติดต่อเพิ่มเติมในลิงก์การชำระเงิน

คุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลติดต่อที่พักเพิ่มเติมในลิงก์การชำระเงินของคุณ นอกเหนือไปจากชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

หาได้ที่ไหนครับ. จากเมนูการขาย การชำระเงิน หรือไปที่พื้นที่การตั้งค่า วัตถุ ผลิตภัณฑ์ ลิงก์การชำระเงิน เมื่อคุณสร้างลิงก์ คุณสมบัติใหม่จะพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มลงในฟอร์มในหน้าที่สองของการตั้งค่า

ทำไมเราถึงใส่ใจ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสามารถนำไปสู่โอกาสในการรายงานและเวิร์กโฟลว์มากขึ้น

การรับรอง RevOps

HubSpot Academy ได้เปิดตัวเนื้อหามากกว่าห้าชั่วโมงในหลักสูตรการรับรอง Revenue Operations (RevOps) ฟรี

บทเรียนรวมถึง: การใช้ RevOps กับ Flywheel, การจัดการระบบสำหรับ RevOps, การสื่อสารคุณค่าของ RevOps กับผู้นำบริษัท, โครงสร้างทีม RevOps ของคุณ, การจ้างสมาชิกทีม RevOps และการประเมินและทบทวนกลยุทธ์ RevOps ของคุณ และอื่นๆ

หาได้ที่ไหนครับ. ในพอร์ทัล HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณ ไปที่ HubSpot Academy และค้นหาแคตตาล็อก

ทำไมเราถึงใส่ใจ HubSpot เป็นเครื่องมือ RevOps เนื่องจากสามารถใช้ได้กับทีมรายได้จำนวนมาก เช่น การตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้า โดยข้อมูลจะไหลอย่างง่ายดายและแม่นยำตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า แม้ว่าตำแหน่งงาน RevOps จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็มีใบรับรองหรือหลักสูตร RevOps ไม่มาก หลายคนมีคำจำกัดความของ RevOps ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงอาจสร้างความสับสนและจำเป็นต้องมีการศึกษา HubSpot ทำงานอย่างหนักในการรับรองนี้มาเป็นเวลานาน พวกเขาสัมภาษณ์ฉันเมื่อปีที่แล้ว

แหล่งข้อมูลนี้ผสมผสานคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเข้ากับแนวคิดระดับสูงในรูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีทักษะในการทำงานในระดับใดก็ได้

รุ่นเด่นเพิ่มเติม

• การปรับปรุงสมาคม CRM
  • ขณะนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนวัตถุหลายรายการเข้าด้วยกัน เช่น เชื่อมโยงบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งกับผู้ติดต่อ ดีล หรือตั๋วแต่ละรายการ ในระดับ Pro หรือ Enterprise คุณยังสามารถสร้างป้ายความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง และใช้ในรายการ เวิร์กโฟลว์ และรายงาน เช่น “ผู้ติดต่อหลัก” สำหรับบริษัท นี่เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เหนือข้อจำกัดก่อนหน้านี้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของวัตถุ
• การซิงค์เวิร์กโฟลว์กับแซนด์บ็อกซ์ (เบต้า)
  • นี่เป็นคุณลักษณะที่ขาดหายไปในเครื่องมือแซนด์บ็อกซ์ ก่อนหน้านี้ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่น่าทึ่งในแซนด์บ็อกซ์ แต่คุณต้องสร้างใหม่บนพอร์ทัล HubSpot ปกติของคุณ ตอนนี้คุณสามารถซิงค์เข้ากับการผลิตได้อย่างง่ายดาย
• การปรับแต่งระยะวงจรชีวิต (เบต้า)
  • นี่เป็นคุณลักษณะที่ได้รับการร้องขออย่างมากแต่อาจเป็นอันตรายได้ พื้นที่อื่นๆ ที่ฟังก์ชันนั้นมีประโยชน์ (เช่น การรายงานการระบุแหล่งที่มา) จะได้รับผลกระทบ และแผนกอื่นๆ ที่อาศัยคุณสมบัตินั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากกรณีการใช้งานของคุณ
• การรวมการโทรสำหรับผู้ใช้ HubSpot ทั้งหมด
  • ผู้ใช้ HubSpot ฟรีและผู้ใช้ที่ไม่มีที่นั่งแบบชำระเงิน สามารถใช้การรวมการโทรออกเพื่อโทรหาผู้ติดต่อ HubSpot ก่อนหน้านี้พวกเขาต้องอัปเกรดหรือใช้งานเพียง 15 นาทีต่อเดือนเท่านั้น
• แอพ HubSpot สำหรับการประชุม Zoom
  • ใช้ Hubspot จากภายในการประชุม Zoom ที่คุณจัดเพื่อดูบันทึกผู้ติดต่อของผู้เข้าร่วม สร้างผู้ติดต่อ HubSpot ใหม่ และเพิ่มบันทึกในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขาในระหว่างการประชุม
• สุขภาพการซิงค์
  • ก่อนหน้านี้ มีการมองเห็นข้อผิดพลาดในเบื้องหลังเพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้บันทึกไม่สามารถซิงค์ได้ ความสมบูรณ์ของการซิงค์จะบอกคุณว่าระเบียนใดกำลังซิงค์ ถูกแยกออกจากการซิงค์ หรือไม่สามารถซิงค์ได้
• ปรับปรุงการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช
  • มีรูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัชมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ 2 รุ่นแล้ว: รูปตัว J และรูปตัว J ผกผัน

อัพเดทตลอดเวลา

หากคุณเป็นผู้ใช้ HubSpot คุณสามารถค้นหารายการอัปเดตล่าสุดทั้งหมดได้โดยคลิกที่รูปโปรไฟล์ อัปเดตผลิตภัณฑ์ และกรองข้อมูลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สามเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่แล้ว

HubSpot ยังอธิบายคุณสมบัติใหม่ที่เลือกและแสดงแผนงานของรายการในอนาคตในการพัฒนาบนเว็บไซต์

ฉันยังแนะนำให้ติดตาม HubSpot Academy Senior Inbound Sales Professor Kyle Jepson บน Linkedin หรือ Twitter ค้นหา #HubSpotTipsAndTricks

ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนรับเชิญและไม่จำเป็นต้องเป็น MarTech ผู้เขียนพนักงานอยู่ที่นี่