HubSpot's กรกฎาคม 2023 เปิดตัว: คู่มือผู้จัดการ

การเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมของ HubSpot ประกอบด้วยรายการตามดีล ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เหตุการณ์ การปรับปรุงการบันทึกอีเมล และอื่นๆ

นี่คือการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการ:

• รายการข้อตกลง (เบต้า)
• ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์โดยใช้เหตุการณ์
• การบันทึกอีเมลย้อนหลังและไปยังวัตถุที่กำหนดเอง (เบต้า)
• ชั่วโมงการทำงานและข้อความเสียงที่กำหนดเอง
• ค้นหาโน้ตตามเนื้อหาโน้ต
• CTA ใหม่และคุณสมบัติการลากและวางในอีเมลทางการตลาด
• ปรับปรุงผลรวมในรายการโฆษณาและใบเสนอราคา
• การรายงานสำหรับวัตถุการโทร
• คุณสมบัติขั้นเงื่อนไขสำหรับวัตถุที่กำหนดเอง
• รองรับ Instagram Reels (เบต้า)
• การแปลงที่ปรับปรุงแล้วของ Google

สร้างรายการข้อตกลง (เบต้า)

ขณะนี้ การรายงาน การส่งออก การจัดกลุ่ม และการดำเนินการอื่นๆ กับข้อตกลงเปิดใช้งานด้วยเครื่องมือสำหรับสร้างรายการตามข้อตกลง ก่อนหน้านี้ คุณสามารถสร้างได้เฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทเท่านั้น การอ้างอิงรายการตามข้อตกลงในเวิร์กโฟลว์จะเผยแพร่เร็วๆ นี้

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์โดยใช้เหตุการณ์

สำหรับการสื่อสารเวิร์กโฟลว์ทันเวลาและการทำงานอัตโนมัติอื่นๆ ตอนนี้คุณสามารถใช้เหตุการณ์เป็นตัวทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ได้ ก่อนหน้านี้ เวิร์กโฟลว์สามารถทริกเกอร์ได้หากคุณสมบัติมีค่าที่แน่นอน ฟังก์ชันใหม่จะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อค่าเปลี่ยนแปลง

ทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ได้แก่ :

• เหตุการณ์พฤติกรรมที่กำหนดเอง
• การโต้ตอบของแบบฟอร์ม
• แบบฟอร์มดูเหตุการณ์
• เปลี่ยนมูลค่าคุณสมบัติแล้ว
• เหตุการณ์เอกสารการขาย
• เหตุการณ์การสร้างวัตถุ
• เหตุการณ์การโทร (เริ่มการโทรและสิ้นสุดการโทร)
• ลำดับเหตุการณ์การมีส่วนร่วม
• เหตุการณ์การประชุม (ผู้ติดต่อที่จองการประชุม + ผู้ติดต่อที่เปลี่ยนแปลงผลการประชุม)

บันทึกอีเมลไปยัง CRM ย้อนหลังและไปยังวัตถุที่กำหนดเอง (เบต้า)

ประหยัดเวลาและรักษาบริบทของการติดต่อสื่อสารด้วยการบันทึกอีเมลไปยัง HubSpot หลังจากส่งหรือรับ คลิกเพียงครั้งเดียวที่อีเมลในกล่องจดหมายของคุณก็เพียงพอแล้ว ก่อนหน้านี้ ฟีเจอร์นี้ทำได้โดยการส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่เฉพาะด้วยตนเอง ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ใช้

คุณยังสามารถประหยัดเวลาในการบันทึกอีเมลไปยังออบเจกต์ที่กำหนดเองใน HubSpot โดยใช้รีลีสใหม่ ช่วยให้สามารถบันทึกอีเมลจากกล่องจดหมาย Gmail และ Office 365 แทนการบันทึกอีเมลด้วยตนเองภายในบันทึกผู้ติดต่อของ HubSpot

ชั่วโมงการทำงานและข้อความเสียงที่กำหนดเอง

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความช่วยเหลือด้านบริการตามเวลาที่คาดไว้ และจัดการความพร้อมและความจุของตัวแทนในโซนเวลาทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น ตัวแทนสามารถใช้รุ่นใหม่เพื่อกำหนดเวลาทำงานใน HubSpot

เพื่อความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับความพร้อมของตัวแทนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ในตอนนี้ ตัวแทนสามารถบันทึกข้อความเสียงที่กำหนดเองซึ่งอาจมีชื่อ บริษัท และชั่วโมงที่พร้อมให้บริการ

ค้นหาโน้ตตามเนื้อหาโน้ต

วันเวลาของการเลื่อนดูบันทึกเพื่อค้นหาบันทึกใน HubSpot CRM สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ใช้สามารถค้นหาโน้ตได้แล้ว

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าอาจเขียนบันทึกเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่รายงานโดยลูกค้า ตัวแทนฝ่ายขายหรือสมาชิกในทีมคนอื่นๆ สามารถค้นหาข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อติดตามผลหรือบันทึกในครั้งต่อไปที่ลูกค้าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

CTA อีเมลทางการตลาดและคุณสมบัติการลากและวาง (เบต้า)

ติดตามประสิทธิภาพของข้อเสนอตลอดการเดินทางของลูกค้าและในเครื่องมือต่างๆ โดยใช้ CTA ใหม่ ซึ่งขณะนี้มีให้ใช้งานในอีเมลทางการตลาด CTA ใหม่ไม่มีปัญหาการแสดงภาพของ CTA เดิม

ผู้สร้างเนื้อหามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากสร้างอีเมลทางการตลาดโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนักพัฒนา โดยใช้โมดูลแบบลากและวางใหม่ภายในเทมเพลตอีเมลที่มีโค้ดแบบกำหนดเอง

ปรับปรุงต้นทุนรวมของรายการโฆษณา (เบต้า) และใบเสนอราคา

ทำให้ลูกค้าและตัวแทนเข้าใจและอธิบายต้นทุนรวมและวันครบกำหนดของต้นทุนแต่ละรายการได้ง่ายขึ้น โดยใช้ประสบการณ์รวมแบบใหม่สำหรับใบเสนอราคาและรายการโฆษณา

ก่อนหน้านี้ การสรุปยอดรวมของใบเสนอราคาไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระและเมื่อถึงกำหนดชำระตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักส่งผลให้ตัวแทนขายแนะนำลูกค้าผ่านคำสั่งซื้อตามรายการโฆษณาแต่ละรายการ

การรายงานวัตถุการโทร

เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น ตอนนี้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการโทร (เช่น ความถี่การโทร ระยะเวลาของสายเรียกเข้า ฯลฯ) โดยการสร้างรายงานออบเจกต์เดียวตามออบเจกต์การโทร

คุณสมบัติขั้นเงื่อนไขสำหรับวัตถุที่กำหนดเอง

รวบรวมข้อมูล CRM ที่คุณต้องการสำหรับการรายงานที่ดีขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยใช้คุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนไปป์ไลน์สำหรับไปป์ไลน์ออบเจกต์แบบกำหนดเอง คุณลักษณะนี้มีให้ใช้งานในไปป์ไลน์ดีลและตอนนี้ได้ขยายไปยังออบเจกต์ที่กำหนดเองแล้ว

รองรับ Instagram Reels (เบต้า)

เพื่อจัดการความพยายามในการเผยแพร่โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณภายใน HubSpot ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเผยแพร่และรายงานบน Instagram Reels ภายใน HubSpot ได้แล้ว

การแปลงที่ปรับปรุงแล้วของ Google

ปรับปรุงความถูกต้องของการรายงานการแปลงของคุณด้วยวิธีที่ปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวโดยใช้คุณลักษณะเหตุการณ์การแปลงโฆษณาใหม่สำหรับการแปลงที่ปรับปรุงแล้วของ Google