รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณ

คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณอย่างไร? เราให้คำแนะนำหลายประการ ตั้งแต่การนำไปใช้จนถึงการนำไปใช้ เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าสูงสุด

ระบบ CRM และความสัมพันธ์กับลูกค้า

เมื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม Salesforce สามารถเป็นสินทรัพย์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจของคุณ แต่ถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มศักยภาพ คุณจะไม่เพียงแค่เสียเงินเปล่า คุณพลาดรายได้ที่ CRM สามารถช่วยคุณสร้างผ่านการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้น มุมมอง 360 ของลูกค้า การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ และอื่นๆ

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า Salesforce ทำงานในระดับสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ เราได้ให้เคล็ดลับหลายประการในบทความนี้

สร้างความมั่นใจในการจัดตำแหน่งของบริษัท

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ Salesforce ให้ได้มากที่สุด คุณต้องแน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัทว่าจะใช้งานอย่างไรและใครจะใช้ พิจารณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ซื้อเข้าอย่างปลอดภัย

ซื้อจากทุกแผนกที่ต้องการใช้ Salesforce อย่างปลอดภัย ทำความเข้าใจว่าความต้องการของพวกเขาคืออะไร และทำให้แน่ใจว่าระบบได้รับการตั้งค่าเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเองหรือทำให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมและซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น ทีมการตลาดของคุณอาจใช้ระบบบางอย่างที่จำเป็นต้องผสานรวมกับ Salesforce ทีมขายอาจต้องการซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน Salesforce ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพการขาย ฝ่ายไอทีอาจมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและการอนุญาตที่พวกเขาต้องการแก้ไขล่วงหน้า และคุณอาจมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถกำหนดค่า Salesforce ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้

บนเว็บไซต์ Salesforce คุณสามารถสำรวจโซลูชันตามประเภทธุรกิจ บทบาท ความต้องการ และอุตสาหกรรม ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่า Salesforce จะสนับสนุนแต่ละแผนกอย่างไร และสนับสนุนให้มีการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา

การอภิปรายแบบเปิดจะช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมั่นใจได้ว่ามีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าได้รับการรับฟังความต้องการของพวกเขา ยิ่งมีการระบุความต้องการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้ามากเท่าไร แผนกต่างๆ ก็จะยิ่งนำการใช้ Salesforce มาใช้และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

รวมการฝึกอบรมเมื่อเริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรมใหม่ใด ๆ ต้องใช้การศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว หากคุณเปิดตัว Salesforce โดยไม่มั่นใจว่าผู้ใช้ได้รับการฝึกอบรม ผู้ใช้อาจละเลยการใช้โปรแกรมหรือไม่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่แย่ไปกว่านั้นคือ พวกเขาสามารถใช้วิธีที่หละหลวมในการทำงานในระบบและทำให้เกิดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ

เริ่มต้นด้วยเท้าขวาด้วยการฝึกฝนอย่างละเอียด มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายจาก Salesforce ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ขยายฐานความรู้และเข้าถึงคุณลักษณะใหม่ๆ เมื่อพวกเขาคุ้นเคยกับระบบมากขึ้น

มีแผนสำหรับการกำกับดูแลข้อมูล

คำว่า "ขยะเข้า ขยะออก" ไม่เคยเป็นความจริงไปกว่าข้อมูล หากไม่มีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถคาดหวังว่าข้อมูลคุณภาพจะไหลจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น มีมาตรฐานของบริษัทสำหรับความสอดคล้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพจะถูกป้อนเข้าสู่ Salesforce

แผนการเข้าถึงที่เหมาะสม

พนักงานทุกคนอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึง Salesforce หรืออาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในสถานที่

กำหนดบทบาทที่ชัดเจน

ความชัดเจนของบทบาทจะช่วยให้พนักงานทำงานสำเร็จลุล่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนเข้าใจว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบในการดำเนินการใดภายใน Salesforce เช่น การเพิ่มข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล

ให้การสนับสนุนเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณ

สร้างการสนับสนุนทางเทคนิคภายใน หากบริษัทของคุณไม่มีการสนับสนุนด้านไอทีโดยเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญของ Salesforce ให้กำหนดกลุ่มพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแชมป์ของ Salesforce ในบริษัทส่วนใหญ่ นี่น่าจะเป็นผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ ซึ่งนำข้อมูลและประสบการณ์มากมายมาสู่บริษัทของคุณ ซึ่งสามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

การให้การสนับสนุนจะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานรู้ว่าต้องหันไปหาใครขณะนำทางระบบ และจะจำกัดจำนวนพนักงานที่ติดต่อ Salesforce โดยตรง

ขั้นตอนข้างต้นควรช่วยให้แน่ใจว่าการเปิดตัว Salesforce ในบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และกำหนดขั้นตอนสำหรับวิธีที่ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเพิ่มศักยภาพของ Salesforce [วิดีโอการสัมมนาผ่านเว็บ] ได้สูงสุด

มีส่วนร่วม

คุณเปิดตัว Salesforce สำเร็จแล้ว ตอนนี้อะไร?

การเปิดตัวซอฟต์แวร์อย่างราบรื่นไม่เพียงพอ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณยังคงทันต่อการพัฒนาใหม่ๆ จาก Salesforce และพวกเขาได้ปรับปรุงทักษะอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานของคุณ โดยเฉพาะตัวแทนของ Salesforce มีส่วนร่วมในสิ่งต่อไปนี้:

• ติดตามบล็อก Salesforce และพิจารณาสมัครรับฟีด RSS เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ
• สมัครรับข้อมูลบล็อกที่ให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับเทคโนโลยี CRM โซลูชัน และเคล็ดลับ รวมถึงบล็อกความถูกต้อง
• มองหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของการตลาด การขาย การจัดการข้อมูล และทีมสนับสนุนลูกค้า
• สำรวจซอฟต์แวร์ CRM ของบริษัทอื่นที่มีให้สำหรับผู้ใช้ Salesforce บน Salesforce AppExchange
• อ้างถึงคู่มือและบทความของ Salesforce รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ Trailhead ที่ Salesforce . จัดหาให้
• ลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บของ Salesforce หรือรับชมตามความต้องการ
• ไปที่ Validity Resource Hub เพื่อดูรายงานพิเศษ การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ เอกสารไวท์เปเปอร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้แต่ละแผนกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ Salesforce ในแต่ละวัน และบริษัทของคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณ
• เข้าร่วมและเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นในชุมชน Salesforce โดยเข้าร่วมกลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรม

Salesforce ยังมีบริการสนับสนุนชั้นนำที่คุณสามารถพิจารณาได้หากคุณไม่มีทรัพยากรภายในที่จะอุทิศให้กับความพยายามเหล่านี้

รับประโยชน์จากแอพของบุคคลที่สาม

ประโยชน์มหาศาลอย่างหนึ่งของการเลือก Salesforce ให้เป็นระบบ CRM ของคุณคือแอปของบุคคลที่สามที่มีอยู่มากมายบน Salesforce AppExchange ซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นซึ่งผสานรวมกับ Salesforce ขยายขีดความสามารถดั้งเดิมเพื่อความสำเร็จด้านการขายและการตลาดที่มากขึ้น และอื่นๆ บางอย่างที่ต้องพิจารณา:

• DocuSign ที่ให้คุณเซ็นเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• MailChimp ซึ่งปรับปรุงการสื่อสารการตลาดผ่านอีเมล
• FF-Secure Cloud Protection ซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสและการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับไฟล์และ URL
• GridBuddy ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายและลดความซับซ้อนของกระบวนการ CRM ที่ซับซ้อน
• ความถูกต้องสำหรับการจัดการข้อมูล ชุดโซลูชันที่ปรับปรุงวิธีการทำความสะอาด สร้างมาตรฐาน เปรียบเทียบ นำเข้า และรวมระเบียน ยืนยันอีเมล และอื่นๆ

ดำเนินการต่อเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณ

เคล็ดลับทั้งหมดข้างต้นควรนำธุรกิจของคุณไปสู่เส้นทางที่มั่นคงในการเพิ่มศักยภาพของ Salesforce – แต่อย่าลืมรับคำติชม! พนักงานของคุณจะมีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้และไม่ได้ผลกับระบบ การได้รับคำติชมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณระบุความต้องการใหม่หรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน Salesforce ของคุณต่อไป