ESG ในแง่ของอุตสาหกรรมหลัก

เมื่อเราพูดถึง ESG เราต้องเข้าใจความหมายก่อน ดังนั้นจึงหมายถึง “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” ซึ่งหมายถึงแนวทางที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกิจ

เมื่อ ESG มีความโดดเด่นมากขึ้นในความคิดของผู้กำกับ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงรายละเอียดปลีกย่อยระดับโลกที่กระตุ้นความสนใจในระดับภูมิภาค บริษัทที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ESG มุ่งมั่นที่จะประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติที่เป็นไปได้

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ครอบคลุมความท้าทายที่หลากหลาย

ในจำนวนนี้คือ:

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การปกป้องเพื่อประโยชน์ของโลกธรรมชาติของเรา
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
• การลดการปล่อยคาร์บอน
• มลพิษและการขาดน้ำ
• การตัดไม้ทำลายป่าและมลพิษทางอากาศ

ทางสังคม

• การพิจารณาทางสังคมและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย์
• ลดอัตราการปั่นป่วน;
• ความปลอดภัยและสุขอนามัยของข้อมูล
• การรวมสตรีและชนกลุ่มน้อย
• ความสัมพันธ์ภายในชุมชน
• สุขภาพจิตดี.

ธรรมาภิบาล

• การบริหารบริษัทหรือองค์กรจำเป็นต้องมีการขนส่งและกระบวนการที่ชัดเจน
• องค์ประกอบของคณะกรรมการ
• แนวทางการจ่ายผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร
• ความก้าวหน้าทางการเมืองและการล็อบบี้
• ค่าตอบแทนสำหรับผู้ร่วมทุน
• แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานและการผสานรวม

การลงทุน ESG ย้อนหลังไปถึงปี 1960 แม้ว่าข้อพิจารณาด้านจริยธรรมบางอย่างได้พัฒนาไปแล้ว แต่หลักการของการลงทุนระยะยาวกลับไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ควบคู่ไปกับการวิจัยทางการเงินมาตรฐาน นักลงทุนจำนวนมากขึ้นกำลังใช้เกณฑ์ ESG เพื่อประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้

แนะนำสำหรับคุณ: 11 ไอเดียเพื่อเปลี่ยนโลกของเราด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ESG สำหรับนักลงทุน

จากการศึกษาของ CNBC ฉบับหนึ่ง นักลงทุนในยุคปัจจุบันได้รับการถ่ายโอนความมั่งคั่งอย่างมีนัยสำคัญจากยุค Boomer ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 68 ล้านล้านดอลลาร์ และคนที่จะได้รับมรดกนั้นอาจมีความคิดเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่แตกต่างจากคนก่อนหน้าพวกเขา

ผู้จัดการกองทุนหลายแห่งได้จัดตั้งทีมวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การกำกับดูแลธุรกิจและข้อมูล ESG ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม พวกเขายังเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท

บางคนลงคะแนนเสียงคัดค้านการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ที่พวกเขาเชื่อว่าไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

โลกตอบสนองต่อ ESG

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้นำมาตรฐานการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการบางประเภทมาใช้ โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อบริษัทและนักลงทุน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแล้ว ผู้จัดการกองทุนยังพิจารณาเรื่อง ESG มากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจดทะเบียนมักได้รับคะแนนว่าพวกเขาจัดการความเสี่ยงและคว้าโอกาสได้ดีเพียงใด ซึ่งเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับประสิทธิภาพ ESG ที่มากขึ้น

ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาเห็นการจัดตั้งกองทุนที่ยั่งยืน 71 กองทุนที่รวมการพิจารณา ESG ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 44 กองทุนในปี 2560 นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้ปรับใช้บางประเภทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรายงานด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อบริษัทและนักลงทุน

ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริง ภัยแล้ง การขาดแคลนอาหารและอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของโลกที่ลดหลั่นกันไป ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยง พวกเขาต้องกำหนดนโยบายใหม่เพื่อรับมือกับผลกระทบของปัญหาความยั่งยืน

บริษัทที่ตระหนักและจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนความเปราะบางมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น สภาพอากาศที่รุนแรงได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ได้ดีขึ้น เช่น ความต้องการที่เกิดจากการลดคาร์บอน

ESG ในธุรกิจ

การรวมแนวคิด ESG เข้ากับแผนธุรกิจของคุณไม่ใช่สิ่งที่ดีอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่ยืนหยัดในประเด็น ESG คุณจะตามหลังคู่แข่ง นอกจากนี้ การที่ตลาดการเงินรับทราบถึงอิทธิพลของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินนั้น สะท้อนให้เห็นในความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการลงทุน ESG และการจัดการสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมแบบมีส่วนร่วมทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อพูดถึงความยั่งยืนด้านคุณภาพ ความท้าทายด้านธรรมาภิบาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในแผนการจัดการความเสี่ยงใดๆ คุณจะสามารถจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและชื่อเสียงได้ดีขึ้นหากคุณวัดผลกระทบขององค์ประกอบ ESG

เนื่องจากกฎระเบียบ ESG เข้มงวดมากขึ้นและการเปิดเผยข้อมูล ESG กลายเป็นข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดการ ธุรกิจที่ไม่มีกลยุทธ์ ESG ที่มีประสิทธิภาพจะเผชิญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และพลาดศักยภาพ

องค์ประกอบที่หลากหลายของวาระ ESG จะสัมพันธ์กับความสนใจและแรงบันดาลใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างจากพนักงานหรือผู้ขาย

ESG ในเทคโนโลยี

จากการสำรวจโดยผู้ให้บริการข้อมูลตลาดการเงิน Refinitiv กองทุน ESG ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดนำเงินส่วนใหญ่ของลูกค้าไปให้กับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Google, Microsoft, Amazon, Apple และ Facebook ทั้งหมดนี้มีรอยเท้าคาร์บอนต่ำและมูลค่าผู้ถือหุ้นที่ยอดเยี่ยม

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่า การที่ตลาดการเงินให้ความสำคัญกับคาร์บอนหมายความว่ามักจะมองข้ามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิแรงงาน ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มักจะล้มเหลว

กำลังทำอะไรอยู่

แม้ว่าความพยายามบางอย่างกำลังดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป เพื่อพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับตราสารทางการเงิน ESG แต่ในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทใดๆ ก็สามารถได้รับการบรรจุเข้าในดัชนี ESG และเลื่อนระดับให้เป็นสีเขียวได้

ในทางกลับกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ใช่บริษัทที่มีคาร์บอนต่ำเสมอไป ตัวอย่างเช่น Amazon ใช้เครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทั่วโลกเพื่อจัดส่งสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ Kindles และแล็ปท็อปไปจนถึงถุงเท้า เครื่องสำอาง อาหาร และอุปกรณ์ทำความสะอาด

แล้วอะไรทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ? เนื่องจากพวกเขามักคิดว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยี และบริษัทเทคโนโลยีควรจะมีรอยเท้าคาร์บอนต่ำ ตามความเชื่อที่แพร่หลาย บริษัทเทคโนโลยีมีรอยเท้าคาร์บอนน้อยกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืออย่างน้อยที่สุด มันง่ายกว่าสำหรับพวกเขาที่จะลดการปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเน้นเรื่องคาร์บอนอาจทำให้ประเด็นนี้คลุมเครือ

Gustavo Pinheiro จาก Clima e Sociedade ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ กล่าวว่า เรายินดีต้อนรับการมุ่งเน้นไปที่ CO2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

“ภายในกลางศตวรรษนี้ เราต้องการให้ทุกบริษัทนำเป้าหมายที่เป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ และมุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนในห่วงโซ่การผลิตของตนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์” เขากล่าว

บริษัทต่าง ๆ กำลังจัดการกับส่วนอื่น ๆ ของ ESG อย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพคาร์บอนของพวกเขา เขาอ้างว่า เนื่องจากพวกเขาต้องตรวจสอบกระบวนการ ห่วงโซ่การผลิต และแม้กระทั่งการกำกับดูแล

คุณอาจชอบ: เทคโนโลยีการขุดค้นข้อมูลเชิงลึก: การล่าขุมทรัพย์ระดับโลกในโลกแห่งความเป็นจริง

ESG เกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็ก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรจัดอันดับ เช่น Sustainalytics และ MSCI ได้เพิ่มกรอบการวิเคราะห์สำหรับการประเมินข้อมูลรับรอง ESG นอกจากนี้ กรอบกฎหมายใหม่ได้เสริมข้อกำหนดอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป (EU) และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืน

เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสิ่งที่ตลาดยินดีจ่ายสำหรับบริษัทที่มีข้อมูลรับรอง ESG ที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่ของตลาดหุ้น ไม่น้อยเพราะบริษัทดังกล่าวมักถูกพิจารณาว่ามีกระแสการเงินที่ดี

การยอมรับข้อมูลรับรอง ESG ที่ดีนั้นมีความสอดคล้องกันน้อยกว่าอย่างมากในหมู่องค์กรขนาดเล็กในยุโรป นี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กมักจะกังวลกับการดำเนินงานมากกว่าวิธีที่พวกเขาโปรโมตตนเอง แนวโน้มนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ได้รับการยกย่องด้วยข้อมูลรับรอง ESG สูงมาเป็นเวลานาน

งบประมาณสำหรับกิจการสาธารณะอยู่ภายใต้การพิจารณาที่หายาก พวกเขายังถูกตรวจสอบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์น้อยกว่าคู่หูที่ใหญ่กว่า ส่งผลให้บริษัทหลายแห่งถูกมองข้ามและประเมินราคาผิด ในทางกลับกัน เรารู้สึกว่าบริษัทขนาดเล็กเปิดรับรูปแบบการเติบโตที่พวกเขาแสวงหาผลประโยชน์อย่างแท้จริง มีรอยต่อที่สำคัญของ "ESG ลับ" ในตัวพวกเขา

การพัฒนาโปรแกรม ESG

ความคืบหน้าของกิจกรรม ESG ของบริษัทจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ดำเนินไป ในส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้น เราขอแนะนำให้พูดถึงสี่ประเด็นต่อไปนี้:

การพัฒนาแผน

ซึ่งรวมถึงการประเมินโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนในปัจจุบันขององค์กร การประเมินความสนใจของผู้ถือหุ้น และดำเนินการประเมินสาระสำคัญเพื่อระบุความเสี่ยงและความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ขั้นตอนนี้ควรส่งผลให้มีแผนงานที่บริษัทสามารถใช้เป็นแนวทางอย่างเป็นทางการสำหรับการดำเนินการและติดตามกลยุทธ์ ESG

การบริหารข้อมูล

สิ่งนี้นำมาซึ่งการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรม ESG การพัฒนาและจัดการข้อมูล สิ่งนี้นำมาซึ่งการระบุข้อมูลที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กิจกรรม ESG องค์กรของคุณต้องสร้างวิธีการรวบรวม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนสำหรับโปรแกรม ESG

การประเมินประสิทธิภาพ

เมื่อคุณกำลังมองหาวิธีที่จะปรับปรุงทั้งสองส่วนนี้ ให้ถามตัวเอง

• “ปัจจุบันเราตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ESG ของเราอย่างไร”
• “เรากำลังส่งมอบรายงานอย่างละเอียดและซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ESG หรือไม่”
• “การควบคุมและกระบวนการรายงานของเราสนับสนุนความถูกต้องของการรายงานของเราหรือไม่”

นี่คือคำถามที่องค์กรควรถามตัวเอง ขั้นตอนเหล่านี้กำลังดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น

ขั้นตอนนี้ควรปูทางสำหรับการสร้างโครงสร้างการรายงานที่ครอบคลุมซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีเหตุผลน้อยลงในการหลีกเลี่ยงการรายงาน ESG หรือช่วยปรับปรุงการรายงาน ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของตลาดในด้านความชัดเจนและสม่ำเสมอ

คุณอาจชอบ: เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นนวัตกรรมใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ HVAC อย่างไร

คำสุดท้าย

หากยังไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อสร้างกลยุทธ์ ESG เช่นที่เราได้ให้รายละเอียดไว้ที่นี่ น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด