ประโยชน์ของการใช้สเปรดชีตสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ในโลกของธุรกิจ ลูกค้าคือผู้ยิ่งใหญ่ หากไม่มีพวกเขา บริษัทก็ไม่สามารถเติบโตได้ แต่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นมากกว่าแค่การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มันเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์เชิงบวกและมีส่วนร่วมที่ทำให้พวกเขากลับมาอีก

ในการบรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจต่างๆ จะต้องระมัดระวังในการปกป้องและหล่อเลี้ยงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้น ปลูกฝังความภักดีและการติดตามที่ทุ่มเทซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จและการเติบโต ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรที่ช่ำชองหรือเพิ่งเริ่มต้น โปรดจำไว้ว่าการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ดีเท่านั้น แต่เป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของคุณ

การใช้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง บริษัทต่างๆ ได้ค้นพบประโยชน์มากมายของการรวมสเปรดชีตเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขาย นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลแล้ว CRM ยังมอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจกลายเป็นงานที่น่ากังวล นั่นคือที่มาของสเปรดชีต ซึ่งเป็นโซลูชันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามการโต้ตอบและรายละเอียดของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากคุณยังใหม่กับ CRM คุณอาจสงสัยว่าข่าวนี้เกี่ยวกับอะไร ซอฟต์แวร์ CRM เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ

แม้ว่าแต่ละตัวเลือกจะมีข้อดีในตัวเอง แต่ประเด็นสำคัญคือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเหมาะสมสามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย ความภักดี และความสำเร็จ เหตุใดจึงไม่ปรับปรุงแนวทางของคุณด้วยสเปรดชีตหรือซอฟต์แวร์ CRM ลูกค้าของคุณ – และกำไรของคุณ – จะขอบคุณ

ข้อดีของการใช้สเปรดชีต CRM Excel

Microsoft Excel ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพที่ต้องใช้สเปรดชีต ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เป็นฮีโร่ในบรรดาเครื่องมือสำนักงาน

แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีเหตุผลมากมายที่จะรักแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างสเปรดชีต CRM ที่มีประสิทธิภาพ! วิธีนี้จะปรับปรุงกระบวนการจัดการลีดของคุณ ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดว่าเหตุใด Excel จึงเป็นตัวเลือกสำหรับองค์กรทุกขนาด

เนื่องจากสเปรดชีตเป็นโปรแกรมฟรี มีมาให้ในตัว และเป็นโปรแกรมแบบสแตนด์อโลน คุณจึงมีข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวที่ทีมขายสามารถเข้าถึงได้ ประเภทไฟล์ยังสามารถส่งออกได้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์

มีสูตรและฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ในสเปรดชีต Excel การใส่ข้อมูลลงในสเปรดชีตก็เหมือนเครื่องคิดเลขที่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูล กรองและจัดเรียงข้อมูลได้อีกด้วย

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสเปรดชีตคือมีเทมเพลตหลายแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งสเปรดชีตตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ เว็บไซต์หลายแห่งนำเสนอเทมเพลตฟรีและพรีเมียมหลายพันรายการที่คุณสามารถใช้กับธุรกิจของคุณได้ ตั้งแต่สเปรดชีตทางการเงินและการบัญชีไปจนถึงคอลเลกชันเทมเพลตธุรกิจขนาดเล็ก

แนะนำสำหรับคุณ: วิธีเลือกโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ระบบ CRM กับสเปรดชีต Excel

โซลูชันการจัดการลูกค้าใดดีกว่ากัน – ซอฟต์แวร์ CRM หรือสเปรดชีต อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีปริมาณมากเลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM เนื่องจากให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของข้อมูลในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ทำให้งานขายอัตโนมัติ ส่งอีเมล และสร้างรายงาน

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยังคงพยายามสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและเพิ่มรายได้ การใช้สเปรดชีต Excel เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ธุรกิจขนาดเล็กจะหาวิธีลดค่าใช้จ่าย และใช้สเปรดชีต Excel ได้ฟรี ในขณะที่ซอฟต์แวร์ CRM มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้เป็นจุดเปรียบเทียบอื่นๆ ระหว่างสเปรดชีต CRM Excel และซอฟต์แวร์ CRM:

• การติดตามลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านขั้นตอนการขายโดยใช้ซอฟต์แวร์ CRM นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า
• การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันสามารถจัดการได้ด้วยซอฟต์แวร์มากกว่าสเปรดชีต
• ซอฟต์แวร์สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าจำนวนมากเมื่อเทียบกับสเปรดชีต
• ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญในซอฟต์แวร์ CRM ใช้การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลที่เก็บไว้

CRM กับสเปรดชีต: ทำไมต้องเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ CRM

“การตัดสินใจเปลี่ยนจากสเปรดชีตเป็นซอฟต์แวร์ CRM ไม่ควรรีบเร่ง แต่ควรคิดให้มาก คุณต้องพิจารณาลูกค้าปัจจุบัน ปริมาณการขาย และศักยภาพการเติบโตก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง” – ตามที่อ้างโดย Simple Sheets ในหนึ่งในบล็อกโพสต์ล่าสุดของพวกเขา

เมื่อคุณเห็นการเติบโตของยอดขายและการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ขอแนะนำให้พิจารณานำซอฟต์แวร์ CRM มาใช้กับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณประสบปัญหาการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง

รายการด้านล่างคือเหตุผลบางประการที่ธุรกิจจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ CRM

1. จัดการการป้อนข้อมูลลูกค้า

เมื่อธุรกิจของคุณต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก การจัดการข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ CRM คุณสามารถแบ่งปันไฟล์กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างสะดวก สิ่งนี้ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันและการทำงานพร้อมกันในสำนักงานสะดวกยิ่งขึ้น

ด้วยซอฟต์แวร์ CRM คุณสามารถสร้างและจัดการไฟล์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์ลูกค้าและธุรกรรมการขายและการโต้ตอบของพวกเขา การใช้เครื่องมือ CRM ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และไม่จำกัดจำนวนข้อมูลลูกค้าที่ต้องเข้ารหัส

2. รายงานการขาย

กระบวนการขายโดยรวมและการรายงานของธุรกิจของคุณสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกโดยใช้ซอฟต์แวร์ CRM การตรวจสอบช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการโอกาสในการขาย ติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่น และตรวจสอบผลผลิตโดยรวมของธุรกิจ

ด้วยสเปรดชีต คุณจะยังคงขอความช่วยเหลือเมื่อคุณจัดเก็บและจัดรูปแบบข้อมูล อย่างไรก็ตาม ด้วยซอฟต์แวร์ CRM คุณไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเข้ารหัสข้อมูลและสร้างรายงานแบบเรียลไทม์

คุณอาจพบข้อผิดพลาดมากขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลในข้อมูลสเปรดชีตของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ นี่เป็นปัญหาที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดเพราะคุณสามารถแบ่งข้อมูลเป็นลูกเต๋าได้

การสร้างองค์ประกอบภาพบนสเปรดชีตนั้นมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มองค์ประกอบภาพจำนวนมากลงในสเปรดชีตของคุณอาจจำกัดความสามารถในการประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

3. การบริหารเวลาและการติดตามงาน

หลายบริษัทยังคงจัดการบันทึกลูกค้าด้วยตนเอง ดังนั้น ตัวแทนฝ่ายขายหลายคนจึงแสดงระยะเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับงานเอกสารและเข้ารหัสข้อมูลลูกค้า ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการขายมากกว่าใช้เวลากับงานเอกสารมาก

หลายบริษัทได้เห็นว่าสเปรดชีตล้มเหลวในด้านประสิทธิภาพการป้อนข้อมูล เสียเวลาอันมีค่า และลดประสิทธิภาพการทำงาน แต่ด้วยซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงในการทำเอกสารและงานอื่นๆ ที่ต้องทำด้วยตัวเอง สำหรับคุณ สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่นๆ

สามารถตรวจสอบและบันทึกงานได้ด้วยซอฟต์แวร์ CRM คุณสามารถติดตามว่าตัวแทนขายแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่และทำงานอย่างไร สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตั้งเป้าหมาย

คุณอาจชอบ: 7 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก

4. ระบบอัตโนมัติ

การใช้ซอฟต์แวร์ CRM สามารถทำให้กิจกรรมในสำนักงานทั้งหมดของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ Excel เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อมูลใหม่หรือลีดสำหรับการเข้ารหัส ในการตั้งค่าอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายรายใหม่จะถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก ซึ่งแตกต่างจากสเปรดชีตที่คุณต้องเข้ารหัสทุกอย่างด้วยตนเอง การเข้ารหัสด้วยตนเองไม่เพียงใช้เวลานาน แต่ยังเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย

5. การทำงานร่วมกัน

หากคุณใช้สเปรดชีต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้หากคุณตั้งใจทำงานจากระยะไกล การใช้ Google ชีตบนอุปกรณ์มือถือของคุณเป็นไปได้ แต่การทำงานบนโทรศัพท์ของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์ CRM มีแอปพลิเคชันมือถือที่เหมาะสำหรับการทำงานจากระยะไกล

การทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการข้อมูลปริมาณมากเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับสมาชิกในทีมขายในการติดตามยอดขายและข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาทุกวันอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสนทนาได้อย่างอิสระในโครงการที่กำหนด

6. ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในที่เดียว

ด้วยสเปรดชีต คุณต้องเข้าถึงสเปรดชีตหลายตัวเพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการ แต่ด้วยซอฟต์แวร์ คุณเพียงแค่เข้าถึงหน้าต่างเดียว ซอฟต์แวร์มีตำแหน่งศูนย์กลางที่ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดเชื่อมโยงกันเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเพียงคลิกเดียว

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อจัดการบันทึกลูกค้าได้ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและจ้างคนจำนวนมากขึ้นเพื่อดูแลลูกค้าสัมพันธ์ สเปรดชีตอาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมอีกต่อไป

สเปรดชีตมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดโดยมนุษย์ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายไฟล์สเปรดชีตของคุณได้ สามารถคัดลอกและแชร์สเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้สามารถคุกคามธุรกิจทั้งหมดของคุณได้

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM ในแง่ของความปลอดภัยของข้อมูลคือพนักงานจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเพื่อจัดการข้อมูล กิจกรรมที่พวกเขาทำบนซอฟต์แวร์สามารถติดตามได้ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับความปลอดภัย

8. การวางแผนกิจกรรม

ระบบซอฟต์แวร์ CRM ไม่เพียงจัดการข้อมูลลูกค้าเท่านั้น ซอฟต์แวร์สามารถติดตามการติดต่อลูกค้าและจัดการโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนกิจกรรมและการจัดตารางงาน

ซอฟต์แวร์ CRM สามารถทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การวางแผนและกำหนดตารางเวลากิจกรรมทางธุรกิจและการทำธุรกรรม ด้วยซอฟต์แวร์ คุณสามารถกำหนดเวลางานต่างๆ เช่น โทรติดต่อลูกค้าเพื่อขอความคิดเห็นหรือโทรเพื่อขอข้อมูลที่อัปเดต

เมื่อใดควรเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ CRM

คุณต้องรู้ว่าการเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ CRM นั้นมีค่าใช้จ่าย ซึ่งแตกต่างจากสเปรดชีตที่ใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำนวนมากยินดีจ่ายเพราะซอฟต์แวร์มีประโยชน์ต่อธุรกิจของตนมากเพียงใด

หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลง ด้านล่างนี้เป็นคำถามที่คุณต้องตอบ:

1. คุณได้รับโทรศัพท์และข้อความอีเมลหลายสายทุกวันหรือไม่?
2. คุณทำธุรกิจกับลูกค้าหลากหลายประเภทหรือไม่?
3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของคุณมีบุคลากรมากกว่าสามคนหรือไม่?
4. ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญต่อคุณหรือไม่?

คุณอาจต้องการ: C-SCRM คืออะไรและทำไมคุณถึงต้องการมันในธุรกิจของคุณ

ความคิดสุดท้าย

ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเริ่มต้นใช้สเปรดชีตเนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้ฟรี คุณสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย

ในแง่หนึ่ง เมื่อธุรกิจเติบโตและมีการเข้าชมของลูกค้าเพิ่มขึ้น ไม่แนะนำให้ใช้สเปรดชีตอีกต่อไป ซอฟต์แวร์ CRM เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก

การตัดสินใจว่าจะใช้สเปรดชีตหรือซอฟต์แวร์เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีข้อควรพิจารณาหลายประการที่คุณต้องทราบ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะก้าวกระโดดและเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ CRM ก็ไม่เป็นไร คุณสามารถใช้สเปรดชีตได้เพราะเป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่จงเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและชั่งน้ำหนักตัวเลือกของคุณหากจำเป็น