การเปิดใช้งานความเป็นเลิศ: การโอนย้าย HCI ไปยัง HubSpot

การโอนย้ายจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งอาจเป็นงานที่น่ากังวลสำหรับบริษัทใดก็ตาม แต่ก็สามารถมอบโอกาสในการเติบโตและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมของเรามีโอกาสทำงานร่วมกับ HCI ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการย้ายจาก Quickbase ไปยัง HubSpot ในกระบวนการนี้ เราปรับใช้และออกแบบโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการที่ซับซ้อนใหม่ ตลอดจนฝึกอบรมทีมเกี่ยวกับเครื่องมือ HubSpot

บริษัท และความท้าทาย

HCI ใช้ Quickbase เป็นฐานข้อมูลหลักเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่ Quickbase ตอบสนองความต้องการได้ดี พวกเขาพยายามปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติและปรับปรุงความสามารถในการรายงาน หลังจากมีส่วนร่วมกับ Kuno Creative และเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของ HubSpot พวกเขาตัดสินใจว่าการเปลี่ยนมาใช้ HubSpot เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง นอกเหนือจากความท้าทายตามปกติในการย้ายข้อมูลไปยังระบบใหม่และอำนวยความสะดวกในกระบวนการทั้งหมดที่มาพร้อมกับพวกเขาแล้ว HCI ยังมีทีมงานที่คุ้นเคยกับกระบวนการประจำวันของพวกเขา และนั่นจะต้องได้รับการสนับสนุนผ่านกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการนำไปใช้และ ระดับความสะดวกสบายที่เพียงพอผ่านการจัดการการเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการของ HCI

Kuno ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ กระบวนการ และความท้าทายที่ไม่เหมือนใครของ HCI สิ่งนี้ทำให้เราสามารถพัฒนาอินสแตนซ์ HubSpot ในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขาได้ ในขณะที่ยังคงปรับใช้และเข้าถึงได้ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำซ้ำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน CRM ก่อนหน้า เพราะท้ายที่สุดแล้ว HCI กำลังเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลบางอย่าง และ HubSpot ก็มอบโอกาสพิเศษในการรีเซ็ตกระบวนการที่มีข้อบกพร่อง และสร้างกระบวนการทำงานในโซลูชัน CRM ที่ปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้น

การจัดลำดับเหตุการณ์สำคัญและลำดับเหตุการณ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้ทีมของ HCI มีความมั่นใจที่จะทำงานใน CRM ปัจจุบันต่อไปผ่านแผนโครงการที่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมระยะเวลาห้าเดือน

โซลูชั่นของเรา

การสร้างวัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot

หนึ่งในรายการแรกๆ ที่จัดการในการย้ายคือการแมปออบเจกต์ที่กำหนดเองสำหรับ "การจัดตารางงาน" ในการทำเช่นนี้ ทีม Kuno ใช้ Lucidchart เพื่อสร้าง ERD และประมวลผลเอกสารและผังงาน ช่วยให้ทีม HCI แสดงภาพข้อมูลในสภาพแวดล้อมใหม่ สิ่งนี้ยังให้โอกาสในการแสดงความสามารถของ HubSpot เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและการปรับแต่ง CRM ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาประสบปัญหาใน Quickbase เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตร HCI เพื่อให้แน่ใจว่าออบเจกต์แบบกำหนดเองใหม่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาและจัดให้มีการรายงานที่เพียงพอ

การโอนย้ายข้อมูลจาก Quickbase ไปยัง HubSpot

เมื่อสร้างและตรวจสอบวัตถุที่กำหนดเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการย้ายข้อมูลไปยัง HubSpot นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ แผนของเราประกอบด้วยการทำแผนที่ข้อมูลจาก Quickbase การจัดตำแหน่งวัตถุ การทดสอบกระบวนการย้ายข้อมูล และการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องใน HubSpot

เพื่ออำนวยความสะดวกในการย้าย เราได้พัฒนาการผสานรวมแบบกำหนดเองแบบทางเดียวจาก Quickbase ไปยัง HubSpot สิ่งนี้เชื่อมโยงทุกแง่มุมของฐานข้อมูล: กิจกรรม ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาส และที่สำคัญพอๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเหล่านี้ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถย้ายชุดข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างออบเจกต์แบบกำหนดเองและออบเจ็กต์มาตรฐานจำนวนมาก ทำให้การโยกย้ายครั้งแรกเป็นกระบวนการที่ราบรื่น และที่สำคัญคืออำนวยความสะดวกในการย้ายข้อมูลเดลต้าอย่างราบรื่น การมีข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและการตั้งค่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีข้อมูล "ระหว่างระบบ" ทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสะดวกสบายของ HCI ใน HubSpot เมื่อเปิดตัว

ฝึกอบรมทีมบน HubSpot

เมื่อย้ายข้อมูลไปยัง HubSpot สำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการฝึก HCI โดยใช้แพลตฟอร์มใหม่ เราได้พัฒนาแผนการฝึกอบรมที่กำหนดเองซึ่งมีทั้งเซสชันการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การนำทางขั้นพื้นฐานไปจนถึงความสามารถในการรายงานขั้นสูง

การรับเป็นบุตรบุญธรรม

การฝึกอบรมเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการรับไปใช้ แต่การนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จนั้นลึกซึ้งกว่านั้น นั่นหมายถึงการทำให้มั่นใจว่าทีมลูกค้ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขา

• เราเริ่มต้นจากพื้นฐาน โดยตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ซับซ้อนมากขึ้นตามที่ข้อมูลอนุญาต
• เราตกลงกันเรื่องวันเปลี่ยนเครื่องล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสบายใจและไม่มีเซอร์ไพรส์
• ทีมงาน Kuno ยินดีให้บริการโมดูลการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการโทรสนับสนุนในสัปดาห์หลังจากการเปิดตัว HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าการนำไปใช้และความสะดวกสบาย

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการนี้ เราทราบดีว่าการย้ายจาก Quickbase ไปยัง HubSpot จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการทำงานของทีม HCI เพื่อช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาเพื่อพัฒนาแผนการสื่อสารที่รวมการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ เซสชันการฝึกอบรม และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

เรายังจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้และเอกสารข้อมูลสรุป เพื่อช่วย HCI สำรวจระบบใหม่ สุดท้าย เราได้ดำเนินการตรวจสอบหลังการใช้งานเพื่อรวบรวมคำติชมจากทีมลูกค้าและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

ผลลัพธ์

เราสามารถโยกย้าย HCI ไปยัง HubSpot ได้สำเร็จ ฝึกอบรมทีมของพวกเขาเกี่ยวกับระบบใหม่ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ยั่งยืน การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ และเราได้ช่วยเหลือพวกเขาด้วยการพัฒนาแผนการสื่อสารที่ชัดเจนและจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนตามเจตนา ผลลัพธ์คือความสำเร็จที่ไม่มีเงื่อนไข: ลูกค้าของเราเพลิดเพลินกับกระบวนการที่คล่องตัวมากขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นผ่าน HubSpot

ผลกระทบ

การทำงานอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวช่วยประหยัด HCI ได้ประมาณ 6.5 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสามารถจัดสรรให้กับการขายมากกว่างานธุรการ ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ ผ่านการฝึกอบรมที่กว้างขวางและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทีม HCI ทำงานในแพลตฟอร์มใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินกับการสร้างและหมุนเวียนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ มองเห็นได้มากขึ้นทั้งกระบวนการขายและการส่งมอบ และการรายงานที่ชัดเจนขึ้น ทั้งหมดนี้ช่วยให้ HCI เติบโตและปรับขนาดได้ ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถเติบโตและขยายขนาดไปพร้อมกับพวกเขา

ทีมงานมืออาชีพของ HubSpot ของเราประสบความสำเร็จในการย้ายข้อมูล HubSpot มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เพิ่มพลังให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วทั้งสเปกตรัม ช่วยให้พวกเขาบรรลุและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ติดต่อเราและมาดูกันว่าเราจะสร้างความเป็นเลิศให้กับทีมของคุณได้อย่างไร