จะเลือกโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร

การเลือกโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ อันที่จริง การค้นหาจะล้นหลามมากขึ้นเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในตลาด

แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่แตกต่างกันไป ดังนั้น คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและเลือก CRM ที่เหมาะสมตามขนาดและข้อกำหนดของบริษัทของคุณได้อย่างไร สำหรับผู้เริ่มต้น ให้เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าองค์ประกอบสำคัญสองสามอย่างเกี่ยวกับ CRM แต่ละรายการจากชุดเครื่องมือสั้น ๆ ของคุณ — เมื่อเลือกเครื่องมือใหม่สำหรับบริษัทของคุณ

เราได้พัฒนารายการตรวจสอบสำหรับประเด็นสำคัญ 8 ประการเพื่อพิจารณาเมื่อคุณสำรวจตลาดเพื่อเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ปัจจัยสำคัญ 8 ประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ

ตรวจสอบรายการของเราและเราหวังว่าหลังจากอ่าน คุณจะพร้อมที่จะเริ่มค้นหา CRM และเข้าใจวิธีเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

แนะนำสำหรับคุณ: C-SCRM คืออะไรและเหตุใดคุณจึงต้องการมันในธุรกิจของคุณ

1. เข้าใจเป้าหมายและความต้องการขององค์กรของคุณ

ประเภทของซอฟต์แวร์ CRM และฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ CRM จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณจริงหรือไม่

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า คุณสามารถใช้โซลูชัน Customer Experience Management (CEM) ได้ ใช่ CEM แตกต่างจาก CRM และคุณต้องแน่ใจว่าแบบใดเหมาะสมกับบริษัทของคุณมากกว่า

หากสถานการณ์เอื้ออำนวย การนำเครื่องมือทั้งสองไปใช้พร้อมกันจะเป็นประโยชน์ มิฉะนั้น CRM – ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่า – จะต้องได้รับความสำคัญ

เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้อง ตั้งความคาดหวังของคุณให้ชัดเจน โดยทั่วไปมักเกิดจากปัญหาที่คุณพบ ซึ่งบางส่วนมีดังนี้:

• การรับข้อมูลผู้บริโภคเป็นเรื่องยาก และการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณไม่เพียงพอ
• คุณมีวงจรการขายที่ยืดเยื้อหรือยาวนาน
• การจัดการการจัดตารางเวลาของตัวแทนนั้นยาก และคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทน
• การดึงดูดและรักษาลูกค้าเป็นสิ่งที่ท้าทาย

เป็นไปได้ที่จะเผชิญกับความยากลำบากต่อไป เป้าหมายของคุณคือการรวมทุกสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการขาย ด้วยรายการนี้ ทีมของคุณสามารถประเมินความเป็นไปได้และเริ่มต้นได้

2. สรุปคุณสมบัติที่คุณต้องการ

CRM มีความสามารถมากมายที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มรายได้และดำเนินโครงการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิผล มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการที่ระบบ CRM มีให้สำหรับองค์กร

A) การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

คุณสามารถค้นหาลูกค้ารายใหม่ได้โดยการสร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก สายเรียกเข้าและข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ

สามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ทันทีโดยใช้การสื่อสารและการดำเนินการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถติดต่อกับลูกค้าเป็นการส่วนตัวได้อีกด้วย ตั้งแต่การสร้างลีดไปจนถึงการปิดดีล CRM จะช่วยแนะนำลีดตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทางบนช่องทางการขาย

B) เวิร์กโฟลว์

CRM คุณภาพสูงส่วนใหญ่มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์แบบฝังและการอนุญาตที่ดูเหมือนช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานของกิจกรรมต่างๆ แต่ระดับของการปรับแต่งที่นำเสนอโดยแอปพลิเคชันการจัดการโครงการนั้นแตกต่างกันสำหรับซอฟต์แวร์ CRM แต่ละตัว หากคุณต้องการเวิร์กโฟลว์และขั้นตอนการตัดสินใจเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกรองรับคุณสมบัติเหล่านี้ได้

C) แคมเปญส่งเสริมการขาย (การตลาดและการโฆษณา)

เค้าโครงอีเมล เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมล เช่น ActiveCampaign และทางเลือกอื่นๆ ของ ActiveCampaign บริการส่งข้อความ และเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการเป็นเพียงคุณลักษณะส่งเสริมการขายบางส่วนที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์ม CRM ต่างๆ อื่น ๆ ยังมีเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์ความต้องการและติดตามคู่แข่ง

ง) อีคอมเมิร์ซ

แอปพลิเคชัน CRM ขั้นสูงบางตัวผสานรวมความสามารถอีคอมเมิร์ซในตัว ในขณะที่ระบบอื่นๆ ทำให้การผสานรวมอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องง่าย ผ่าน API หรือบริการภายนอก

จ) แดชบอร์ด

ระบบ CRM หลายระบบมีคุณสมบัติการรายงาน และบางระบบที่มีราคาแพงกว่ามีอินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันที่คุณเลือกสามารถรองรับข้อกำหนดการรายงานข้อมูลที่คุณมี

3. ตัดสินใจเลือกระหว่างภายในองค์กรและระบบคลาวด์

วิธีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ทั้งในสถานที่และบนคลาวด์มีข้อดีและข้อเสีย

คุณต้องการกลไกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยส่วนใหญ่ได้ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทของคุณเก็บข้อมูลไคลเอนต์ที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดของคุณ ระบบ CRM ทุกระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

A) ระบบ CRM บนคลาวด์

เมื่อใช้บริการคลาวด์ คุณไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะ หรือการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากสำหรับการตั้งค่าและการลงทะเบียน คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อบันทึกหรือดูข้อมูลลูกค้าได้โดยสมัครเป็นสมาชิกและเข้าถึงได้ตามต้องการ

สินทรัพย์สำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามต้องการด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเชื่อมต่ออยู่เสมอ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใดก็ตามที่การเชื่อมต่อบรอดแบนด์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณล่ม

นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ยังมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวมากกว่าเครือข่ายภายในอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นแล้วควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ แต่บริษัทที่เริ่มต้นสามารถพิจารณาการโฮสต์ CRM บนคลาวด์ได้

B) เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ระบบ CRM ที่ติดตั้งทางกลไกในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ ตัวเลือกในสถานที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไคลเอ็นต์เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณ หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือน

อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ภายใน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวนมากอาจทำให้บริษัทต่างๆ หมดกำลังใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ ดังนั้น เลือกซอฟต์แวร์ CRM ซึ่งปรับขนาดได้ อเนกประสงค์ และคล่องตัว

4. ดูประเภท CRM ต่างๆ

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า CRM ที่ใช้งานได้จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างใกล้ชิดและมักจะเพียงพอสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ แต่แพลตฟอร์ม CRM ก็ไม่สามารถเป็นคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคนได้ ปัจจุบันมี CRM สามประเภทหลักที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร

A) CRM การดำเนินงาน

เทคโนโลยี CRM สำหรับการดำเนินงานพื้นฐานที่สุดคือโซลูชันรวมที่แพร่หลายซึ่งใช้กลไกในด้านการตลาดและการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการดูแลลูกค้าเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการซอฟต์แวร์ CRM ที่ครอบคลุมทุกด้าน

B) การวิเคราะห์ CRM

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูล CRM เชิงวิเคราะห์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่และการศึกษาแนวโน้มเพื่อระบุและทำความเข้าใจตลาดเป้าหมาย เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างแคมเปญการตลาดที่แม่นยำและมุ่งเน้น

C) CRM การทำงานร่วมกัน

ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมโยงและกระจายข้อมูลผู้บริโภคไปยังบุคคลภายนอกและภายใน พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดกับทีมใหญ่และค่าใช้จ่ายมหาศาล

แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ CRM เชิงปฏิบัติ แต่ CRM เชิงวิเคราะห์นั้นดีกว่าเมื่อคุณตั้งใจที่จะปรับขนาดอย่างรวดเร็วและมีเงินทุนจำนวนมาก เปลี่ยนไปใช้โซลูชันนี้เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้นเท่านั้น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วองค์กรขนาดใหญ่จะใช้โซลูชัน CRM แบบทำงานร่วมกัน

คุณอาจชอบ: 5 เหตุผลว่าทำไมธุรกิจของคุณถึงต้องการ CRM

5. ตรวจสอบว่าระบบ CRM เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่นหรือไม่

เมื่อเลือกโซลูชัน CRM สำหรับบริษัทของคุณ นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง ซอฟต์แวร์ CRM ไม่ใช่สิ่งที่คุณซื้อเพื่อเพิ่มในกระบวนการต่างๆ ขององค์กร คุณกำลังซื้อมันเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทของคุณ

ด้วยเหตุนี้ ให้ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม CRM ที่เลือกสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ได้หรือไม่

นอกจากแอปพลิเคชันอย่าง G-Suite และ Office 365 ของ Google แล้ว ให้ตรวจสอบว่า CRM ผสานรวมกับระบบเพิ่มเติม เช่น ERP หรือเครื่องมือบัญชีอื่นๆ แผนทรัพยากรบุคคล หน้าแรกของธุรกิจและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับการสร้างโอกาสในการขาย การออกใบแจ้งหนี้และพอร์ทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับบันทึก -การเก็บรักษาและเครื่องมือส่งเสริมการขาย

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน CRM ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนรายละเอียดการติดต่อปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งภายนอกเข้ากับแอปพลิเคชัน CRM ส่วนใหญ่ได้ ตรวจสอบว่า CRM ของคุณมีความสามารถในการส่งออกข้อมูลด้วยหรือไม่

6. เน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX)

ลูกค้ารับรู้ CRM ของคุณอย่างไรเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับ CRM เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ตรวจสอบว่า UX ของแพลตฟอร์มเป็นไปตามลำดับการกระทำที่สมเหตุสมผลหรือไม่ หรือหากมีบางสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ของคุณหงุดหงิดและบังคับให้นำทางช้าลง

ตัวอย่างเช่น ขอให้ผู้ขายของคุณแสดงจำนวนคลิกที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ ตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อคุณควบคุมระบบด้วยตัวเอง — UX ได้รับการออกแบบมาอย่างดีหรือไม่ หรืออินเทอร์เฟซมอบอินเทอร์เฟซที่สนุกสนานและราบรื่นแก่ผู้ใช้หรือไม่

ตรวจสอบว่าตัวควบคุมได้รับการติดฉลากอย่างดีหรือไม่ ดังนั้น ไม่ว่าจะดูการทดลองใช้หรือใช้โซลูชัน CRM อย่าลืมประเมินอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI), UX และความสามารถในการใช้งานของโปรแกรม

หากพนักงานของคุณไม่ได้ใช้เทคโนโลยี ก็ไม่สำคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะก้าวหน้าเพียงใด คุณไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาระซึ่งพนักงานไม่ชอบใช้งาน สามารถละทิ้งหรือใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จได้

จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก CRM ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ เลือกแพลตฟอร์มที่ผสานเข้ากับกิจกรรมประจำวันของพนักงานได้ดี และให้ความสำคัญกับ UX เป็นอันดับแรก ผู้ให้บริการ CRM หลายรายรวมระยะเวลาทดลองใช้ 1 เดือน — เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ หากเทคโนโลยีใช้งานยาก นั่นไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

7. เลือกผู้ขายที่ดีที่สุดและขอตัวอย่าง

ภาคส่วนของคุณค่อนข้างเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะหาผู้ให้บริการ CRM ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ เช่นคุณ

คุณอาจได้รับการระบุประเภทและขนาดของบริษัทที่ผู้ขายทำงานให้เป็นประจำโดยเรียกดูไซต์ของพวกเขา สำหรับคำนิยมของลูกค้า คำแนะนำ การให้คะแนน และข้อมูลอื่นๆ ให้ตรวจสอบเว็บไซต์บทวิจารณ์อิสระ

การเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่นของผู้ขายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึง บริษัทในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ต้องการสถานะเชิงกลยุทธ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการปรับใช้ CRM การตรวจสอบการเป็นหุ้นส่วนของผู้ขายเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหากจำเป็นสำหรับคุณ

ถัดไป ขอการทดสอบการทำงานเสมอ แนวทางที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นด้วยการสาธิตแบบกำหนดเอง แบบออนไลน์ หรือแบบสด ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้รุ่นทดลองใช้ฟรี

ตัวแทนจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการดูตัวอย่าง หลังจากนั้น ให้ถามคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบเวอร์ชันทดลองต่อไปเพื่อทำความเข้าใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างไร ควบคู่ไปกับข้อดีและข้อเสียของโปรแกรม

พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการใช้งาน การทำงานที่จำเป็น และศักยภาพในการขยาย เราแนะนำให้เชิญผู้ค้ามากกว่าหนึ่งรายเพื่อให้คุณมีโอกาสเปรียบเทียบข้อเสนอของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

8. คิดเกี่ยวกับราคา

พิจารณาค่าใช้จ่ายของ CRM และเปรียบเทียบกับงบประมาณของคุณ เมื่อพิจารณาจากอัตราการสมัครสมาชิกรายเดือนและเทคนิคการใช้งาน CRM บนระบบคลาวด์จึงกลายเป็นราคาที่ไม่แพงนัก

องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งเริ่มต้นด้วยระบบ CRM พื้นฐานเพื่อเปิดตัวบริษัท จากนั้นเปลี่ยนไปใช้บริการระดับพรีเมียมเมื่อธุรกิจขยายตัว เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์เป็นประเด็นหลัก

คุณอาจชอบ: ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดและ CRM

ลงทุนในโซลูชัน CRM ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งหมดของคุณ

เป้าหมายของประเด็นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงข้างต้นคือเพื่อให้บริษัทของคุณเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ในอุดมคติคือซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ และมีคุณลักษณะที่คุณสามารถประเมินได้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

คุณจะสามารถตัดสินใจซื้อระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณได้ เมื่อคุณเข้าใจว่ามันใช้งานได้และตรงตามความต้องการทั้งหมดของคุณ

 บทความนี้เขียนโดย Atreyee Chowdhury Atreyee เป็นนักเขียนเนื้อหาอิสระที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพมากกว่า 10 ปี เธอมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้ SMB และองค์กรต่างๆ บรรลุเป้าหมายทางการตลาดด้วยเนื้อหาด้วยเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและน่าสนใจ เธอชอบอ่านหนังสือ เดินทาง และทดลองทำอาหารต่างๆ ในเวลาว่าง คุณสามารถติดตามเธอได้ที่ LinkedIn