4 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์ม martech ใหม่ของคุณ

การย้ายจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาดหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนั้นน่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน ยิ่งองค์กรใหญ่ก็ยิ่งน่ากลัว

แต่ไม่ว่าบริษัทจะมีขนาดเท่าใด การย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นการเต้นรำที่ซับซ้อน คุณต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดให้ถูกต้องจึงจะประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

การย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่อาจดูน่ากลัวเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้วิธีการทำในวิทยาลัย คุณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์แบบนั้น ถ้าพวกเขาทำ มันอาจจะไม่ดี การย้ายทุกครั้งจะแตกต่างกัน เนื่องจากทุกบริษัทมีความต้องการและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

COVID-19 กระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ไม่พอใจกับมาร์เทค

การย้ายข้อมูลอยู่ในใจของฉันเพราะปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่ดำเนินการผ่านกระบวนการร้องขอสำหรับข้อเสนอ (RFP) หรือการย้ายข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

เจาะลึกยิ่งขึ้น: 4 เคล็ดลับทางการตลาดจากปี 2022 เพื่อช่วยให้คุณพิชิตปี 2023

หลายคนค้นพบว่าพันธมิตรด้านมาร์เทคของพวกเขาไม่เร็วหรือมีนวัตกรรมเพียงพอที่จะรองรับความต้องการด้านความเร็วและความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจโควิดที่เปลี่ยนแปลง

ก่อนเกิดโรคระบาด บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาร์เทคเพราะไม่พอใจกับราคา ฟีเจอร์ หรือการสนับสนุนเป็นหลัก ตอนนี้ความอดทนของพวกเขาหมดลงแล้วกับแพลตฟอร์มที่ไม่ซับซ้อนเพียงพอ

เป็นจริงเกี่ยวกับการโยกย้าย

มีแนวคิดว่าการโยกย้ายนั้นง่ายและรวดเร็ว ฉันต้องให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆ ที่คิดว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ได้ในเวลาเพียงสี่เดือน แน่นอนว่าสามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสี่เท่า

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ในตอนต้น การย้ายข้อมูลมีหลายขั้นตอน และคุณต้องทำอย่างถูกต้องหากต้องการประสบความสำเร็จ คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายสามถึง 18 เดือนในการย้ายข้อมูลตามความซับซ้อนของโปรแกรมของคุณ นำไทม์ไลน์นั้นมาพิจารณาในการวางแผนของคุณ

นี่คือสี่ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดจากบริษัทที่ต้องการตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ อันไหนที่เหมาะกับคุณ?

• “ระบบของฉันสั่นคลอน”
• “เราต้องการแฮ็ก วิธีแก้ไขปัญหา และกระบวนการแบบแมนนวลจำนวนมากเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปได้”
• “ฉันต้องการ Mary ใน IT เพื่อย้ายข้อมูลไปรอบๆ ให้ฉัน”
• “ฉันต้องการกระบวนการภายนอกเพื่อรับการรายงานที่ต้องการ”

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีคนรีบย้ายข้อมูล

4 ประเด็นสำคัญสำหรับการย้ายข้อมูลให้ประสบความสำเร็จ

แม้ว่าการย้ายทุกครั้งจะแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยที่สุด คุณควรให้ความสำคัญกับสี่ด้านเหล่านี้เมื่อคุณย้ายระบบจากแพลตฟอร์ม martech หนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง:

1. การค้นพบ

นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและมักถูกมองข้ามมากที่สุด นั่นเพราะไม่มีใครคิดจะดูระบบภายในก่อน ฉันจะใช้เวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้เพราะความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับมัน

แน่นอน คุณตื่นเต้นเพราะคุณเพิ่งเซ็นสัญญาสำหรับเครื่องมือแวววาวชิ้นใหม่ คุณกำลังฝันถึงทุกสิ่งที่คุณอยากทำกับ ESP ใหม่ของคุณ และคุณแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มส่งอีเมล แต่เพื่อให้ใช้เครื่องมือใหม่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณเคยได้รับในการสาธิต คุณต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนเมื่อคุณย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มใหม่

ขั้นตอนแรกที่สำคัญของคุณคือการจัดระบบ martech ทั้งหมดของคุณโดยใช้ทีมของคุณ ที่ปรึกษากับ ESP ของคุณหรือหน่วยงานบุคคลที่สาม ซึ่งหมายถึงการเจาะลึกลงไปว่าข้อมูลของคุณอยู่ที่ใด ข้อมูลไปถึงที่นั่นได้อย่างไร ตลอดจนกระบวนการ API ฟิลด์ข้อมูล การเข้าถึง และการกำกับดูแลของคุณ

ถามคำถามมากมาย พูดคุยกับทุกคนที่แตะต้องกระบวนการอีเมลของคุณ ตั้งแต่ทีมข้อมูลและครีเอทีฟไปจนถึงคนที่กด "ส่ง" และ CMO ของคุณ

อย่าข้ามขั้นตอนนี้หรือเร่งรีบ กระบวนการค้นพบที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือใหม่ของคุณ เพราะจะเผยให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ช่องว่าง และสิ่งอื่นๆ ที่คาดไม่ถึง

การค้นพบที่เหมาะสมต้องใช้มุมมองระดับโลกของการดำเนินการทั้งหมด ไม่ใช่แค่แต่ละทีมในไซโลและความรับผิดชอบ

เอกสารทุกอย่างในคู่มือ สิ่งนี้จะระบุการผสานรวมที่สำคัญของคุณ อะไรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ อะไรที่ต้องย้ายไปที่แพลตฟอร์มใหม่และอะไรที่ไม่มีประโยชน์

ต้องใช้เวลาและต้องครอบคลุม แต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของขั้นตอนต่อไป

เจาะลึกยิ่งขึ้น: เอกสารสแต็กของ Martech มีความสำคัญ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการดำเนินการให้ถูกต้อง

2. ย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่

ESP ใหม่ของคุณสามารถใช้คู่มือที่คุณสร้างขึ้นในการค้นพบเพื่อกำหนดกรณีธุรกิจและระบุกระบวนการที่จะย้าย กระบวนการค้นพบยังเผยให้เห็นถึงลำดับในการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ

การย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับการทิ้งทริกเกอร์ เทมเพลต และรายการทั้งหมดลงในแพลตฟอร์มใหม่ แล้วกดปุ่ม "ไป" เป็นวิธีการที่เป็นระบบซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนโดยแผนการอุ่นเครื่อง IP

ฉันหัวเราะ (กับตัวเอง) ถ้าคำถามแรกที่ฉันได้ยินจากลูกค้าหลังจากลงนามในสัญญา martech ใหม่คือ ถ้า ESP กล่าวถึงแผนอุ่นเครื่อง IP นั่นคือขั้นตอนที่ 325 ในการย้ายข้อมูล เราอยู่ที่ขั้นตอนที่สี่ ให้การผสานรวมและการวางแผนของคุณบรรลุผลก่อนที่คุณจะวางแผนแคมเปญแรกของคุณ

บางทีคุณอาจคิดว่า ESP ใหม่ของคุณจะจัดการทั้งหมดนี้ให้คุณได้ เซอร์ไพรส์! อาจไม่สามารถเข้าสู่ ESP ปัจจุบันของคุณเพื่อทำงานนี้ให้กับคุณได้ ทีมงานภายในหรือบริษัทภายนอกของคุณทำงานนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อให้ตรงตามไทม์ไลน์การย้ายข้อมูล แต่ยังเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนธุรกิจระหว่างการย้าย

ทุกหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายมีวัตถุประสงค์และ KPI ของตนเอง การย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่หมายความว่าคุณได้เพิ่มงานของพวกเขา คุณกำลังริปข้อมูลจากที่หนึ่งและวางไว้ที่อื่น ที่ต้องใช้การวางแผน ข้อตกลง และการเจรจาต่อรอง

สิ่งนี้กลายเป็นการประสานอย่างเป็นระบบและแม่นยำของการเคลื่อนย้ายระบบ กระบวนการ และเนื้อหาที่สร้างสรรค์จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่ละองค์ประกอบจะต้องย้ายตามลำดับที่ถูกต้อง ฉันไม่สามารถเน้นเรื่องนี้ได้เพียงพอ การย้ายถิ่นไม่เกี่ยวกับความเร็ว มันเกี่ยวกับความแม่นยำ

กระบวนการค้นพบที่ดีก็จ่ายที่นี่เช่นกัน ถ้าคุณทำดี คุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นมาแทน การย้ายถิ่นเป็นการทำงานเป็นทีม เช่นเดียวกับวงออร์เคสตรา และคุณเป็นผู้ควบคุมวง

3. การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้

นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มักถูกมองข้าม เมื่อคุณย้ายจากสถานที่ A ไปยังสถานที่ B คุณต้องทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ ESP เครื่องเก่าเป็นตัวสำรอง หากไม่ทำงาน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีทางวิ่งกับ ESP ตัวเก่าของคุณในไม่ช้านี้ นั่นทำให้คุณมีเวลาย้ายทุกอย่าง

พัฒนาแผนสำหรับการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ที่แสดงสิ่งที่กำลังทดสอบและอนุมัติ ทดสอบทริกเกอร์ทั้งหมด 1,000 รายการของคุณ ทดสอบการวนซ้ำของเทมเพลตและ API ขาเข้าทั้งหมดของคุณ

ระบบการทดสอบที่มีระเบียบวินัยช่วยให้คุณไม่ทำลายสิ่งต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มใหม่ของคุณ การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้คุณเข้าใกล้การกดปุ่ม "ไป" แต่คุณยังไม่พร้อมที่จะผลักดันมัน

4. ส่งแคมเปญทางอีเมล — แต่ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

คุณอาจส่งอีเมลในช่วงต้นของกระบวนการเพื่อทดสอบระบบหรือมีหลักฐานแนวคิด แต่อย่ารีบร้อนในขั้นตอนนี้ ทำเมื่อปลอดภัยและสมเหตุสมผล ไม่ใช่เพราะตารางเวลาบอกว่าควรทำ

เมื่อส่งแคมเปญอีเมล อย่าลองใช้คุณสมบัติใหม่ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของคุณพร้อมกัน ความอดทนเป็นคุณธรรมในการโยกย้าย รอจนกว่าคุณจะเข้าสู่ความเท่าเทียมหรือเกินความเสมอภาคเล็กน้อย เมื่อคุณทำสิ่งที่คุณเคยทำบนแพลตฟอร์มเก่า แต่ทำได้เร็วขึ้น ดีขึ้น หรือถูกกว่า

แพลตฟอร์มใหม่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่การดำเนินการอีเมลของคุณทุกที่ ดำเนินการในขั้นตอนใหม่ของคุณและพึ่งพาพันธมิตร ESP รายใหม่ของคุณเพื่อช่วยเหลือ การกด "ส่ง" เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการนี้ ไม่ใช่จุดเริ่มต้น

ห่อ

ในช่วง 23 ปีที่ผ่านมาของการมีส่วนร่วมใน RFP และการย้ายถิ่นฐาน ฉันได้เห็นเกือบทุกอย่าง แนวคิดหลักสามประการถูกมองข้าม:

• ต้องใช้ความพยายามภายในที่ประสานกันอย่างมาก
• วางแผนการเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มเก่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ และนั่นหมายถึงการต่ออายุ ESP เก่าในช่วงเวลาสั้นๆ
• ให้เวลากับตัวเองอย่างเพียงพอระหว่าง RFP และวันที่สิ้นสุดสัญญา

ในการทำงานกับการย้ายไคลเอ็นต์ระดับองค์กร เราขอแนะนำให้ใช้กระบวนการอย่างน้อยสองปีระหว่างการเรียกใช้ RFP และการปิดแพลตฟอร์มเก่า ESP ไม่สามารถขยายสัญญาได้หากกระบวนการย้ายใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ มีราคาแพงและอาจยุ่งยาก

การวางแผนและการเป็นหุ้นส่วนสามารถช่วยให้คุณเข้าใจส่วนโค้งของนวัตกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมและตระหนักถึงศักยภาพของโปรแกรมใหม่ของคุณ

การระบาดใหญ่แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวนำหน้าเงื่อนไขทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง บางทีคุณอาจเห็นทันทีว่าเทคโนโลยีเก่าของคุณไม่สามารถตอบสนองความท้าทายได้ ดังนั้นคุณจึงได้รับการยกโทษให้หากต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

อย่าพยายามทำให้กระบวนการย้ายจาก RFP ไปสู่การกด “Go” นั้นเร็วพอๆ กัน