10 лучших советов по повышению качества данных Salesforce

Опубликовано: 2021-08-18

Достижения в области коммуникационных технологий изменили способ взаимодействия бизнеса и клиентов. Согласно исследованию Teradata, более 50 процентов организаций сейчас используют семь или более каналов для связи со своими клиентами. Чем больше каналов используют ваши клиенты для взаимодействия с вами, и чем больше каналов использует ваш бизнес для сбора информации от них, тем больше вы рискуете дублирования и других ошибок данных, попадающих в вашу базу данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). К счастью, прогресс в решениях для обеспечения целостности данных позволяет предотвратить эти ошибки. Прочтите, чтобы узнать, как повысить качество данных Salesforce всего за несколько шагов.

Ответственность за качество данных

Хотя каждый должен внести свой вклад в обеспечение качества данных CRM, часто администратор Salesforce обязан лидировать, сочетая правильные инструменты качества данных с правильным планом действий по их внедрению.

Как правило, это включает в себя разработку и обеспечение соблюдения стандартов качества, обучение пользователей работе с CRM, постоянный мониторинг и очистку данных для поддержания их целостности и поддержание открытых линий связи. Следующие 10 советов помогут вам разработать простой и эффективный план действий.

10 лучших советов экспертов по улучшению качества данных Salesforce

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. Монитор
    Любой, кто поддерживает даже небольшую базу данных, согласится с тем, что качество данных ухудшается очень быстро и экспоненциально. При обновлении существующих записей пользователи иногда заменяют действительную информацию ошибочными данными или просто случайно изменяют / удаляют информацию. Новые записи, введенные вручную или импортированные, неизменно содержат определенное количество проблемных полей, несмотря на все превентивные усилия администратора. Постоянно контролируйте базу данных для выявления и исправления ошибочных данных.
  2. Стандартизировать
    Каждый администратор данных должен разработать стандарт качества, определяющий «плохие» данные в своей базе данных, а также «хорошие» данные. Стандарт на самом деле представляет собой набор правил или тестов, которые при применении к базе данных выявляют неверные данные и, в некоторых случаях, автоматически исправляют их. Но стандарты также предотвращают ввод неверных данных, например предпочтения для сокращений и правила форматирования имен, адресов, состояний, почтовых индексов и т. Д. После установления начального набора стандартов вы должны постоянно стремиться улучшать и обновлять эти стандарты, чтобы качество остается на высоком уровне независимо от того, как быстро развивается база данных или меняется бизнес.
  3. Дедупликация
    Повторяющиеся записи - подделки - создают путаницу, тратят время и затрудняют получение пользователями полного представления об отношениях с клиентами. Используйте инструмент предотвращения дублирования для регулярного поиска дубликатов в базе данных и создания сценариев, которые определяют, что автоматически делать с этими дубликатами, например объединять их, удалять или отправлять предупреждения.
  4. Очистить
    Определив стандарт качества для своей базы данных, определите и внедрите проверенные инструменты очистки данных, которые помогут вам достичь этого. Используйте сторонние решения для поиска в базе данных записей, не соответствующих стандарту качества, и их исправления. Чтобы постоянно поддерживать высокий уровень качества данных, автоматический поиск и объединение следует проводить по установленному расписанию - возможно, ежедневно или еженедельно, в зависимости от того, насколько быстро данные изменяются в вашей организации.
  5. Подтвердить
    Даже если бы пользователи могли вводить или импортировать 100-процентно чистые данные, это не изменило бы того факта, что мир является динамичным местом. Компании растут, люди меняют работу, предприятия перемещаются или объединяются. Контактная информация, которая была действительна всего три месяца назад, могла быть устаревшей. Внедрите процессы, которые помогут обеспечить своевременность данных, по возможности сверяйте данные с надежными внешними источниками и используйте решение для проверки электронной почты, чтобы убедиться, что адреса электронной почты действительны.
  6. В erify
    После выполнения перечисленных выше задач по исправлению положения вы должны затем убедиться, что записи были правильно обновлены и база данных действительно соответствует требуемому стандарту качества. Как только это будет выполнено, сотрудники организации могут принимать обоснованные решения, зная, что данным, которые они используют для их принятия, можно доверять.
  7. Обучать
    Используйте любую возможность, чтобы рассказать пользователям и менеджерам о важности качества данных, отстаивая причину целостности данных для организации, а также для отдельных сотрудников, которые полагаются на эти данные.
  8. Принудительно
    Ключевым моментом является обеспечение соблюдения создаваемых вами стандартов , обеспечение надлежащего обучения пользователей и ограничение доступа к данным, когда это необходимо. Разрабатывайте схемы с учетом качества данных. Им следует:
    • Определите обязательные поля.
    • По возможности используйте автоматически подставляемые значения по умолчанию.
    • Создайте зависимости полей и правила рабочего процесса (например, если A и B существуют, то C должен существовать).
    • Создание объекта управления: каким пользователям разрешено создавать учетные записи, контакты, лиды и т. Д.?
    • Внедрите правила проверки, чтобы убедиться, что данные введены правильно.
    • Установите ограничения на данные Web-to-Lead.

  9. Общаться
    Как администратор Salesforce, вы, как правило, отвечаете на вопросы и уведомляете пользователей об изменениях в пользовательском интерфейсе CRM (например, добавлении новых полей или целых экранов), изменениях в соглашениях об именах, обновлениях политик и стандартов и обо всем, что связано с этим. к пользовательскому опыту. Создание благоприятной атмосферы, в которой пользователи могут задавать вопросы, обсуждать проблемы и предлагать улучшения, будет способствовать принятию пользователями и соблюдению руководящих принципов.
  10. G и др рука помощи
    Чтобы достичь и поддерживать неизменно высокий уровень качества данных CRM, осознайте, что вам необходимо выйти за рамки стандартного набора инструментов и принять передовые сторонние приложения с настолько эффективными функциями, что они станут вашим лучшим другом. Даже следуя нашим первым девяти советам экспертов, вы можете сделать очень многое для улучшения качества данных без помощи специализированных программных приложений.

Решение проблемы повышения качества данных Salesforce

Используя возможности Validity Connect, многофункционального набора решений для обеспечения целостности данных, который включает DemandTools, PeopleImport, DupeBlocker и BriteVerify, вы можете постоянно получать и поддерживать данные Salesforce высокого качества, которым может доверять каждый в вашей организации.