10 лучших советов по управлению капиталом для трейдеров Форекс

Те, кто планирует начать свой торговый путь на рынке Форекс, должны пройти процесс изучения рынка и торговых концепций. Этот период обучения имеет решающее значение для подготовки к тому, чтобы справиться с нестабильными рыночными условиями и получить от этого прибыль. Управление рисками — это важный навык, который вам следует развить, прежде чем выходить на постоянно колеблющийся валютный рынок. Еще один важный навык, который многие новички забывают освоить, — это управление капиталом, и в этой статье представлены 10 лучших советов по управлению капиталом на Форекс, о которых должен знать каждый трейдер.

Значение управления капиталом на Форексе

Прежде чем мы перейдем к 10 лучшим советам по управлению капиталом, вам необходимо понять значение управления капиталом и почему оно актуально в торговле на Форекс. Проще говоря, управление капиталом – это способ, которым трейдер использует свои средства для торговли. По сути, это набор техник и методов, которым следует трейдер для защиты своего торгового капитала и увеличения своего счета. Управление рисками на рынке Форекс тесно связано с управлением капиталом, но разница между ними заключается в том, что управление рисками фокусируется исключительно на минимизации потерь, а управление капиталом – на оптимальном использовании средств для торговли.

Теперь вы можете задаться вопросом о значимости управления капиталом в торговле на Форекс, поскольку у нас уже есть управление рисками для ограничения потенциальных потерь. Но сфера управления капиталом шире, и управление рисками является лишь ее частью. Как трейдер, вы должны изучить управление капиталом на Форексе, поскольку знаний рынка или торговых навыков недостаточно для постепенного увеличения вашего счета. Эти навыки могут помочь вам выиграть лишь некоторые сделки, но ваша реальная прибыль как трейдера больше зависит от того, как вы управляете своими средствами или торговым капиталом.

Будучи форекс-трейдером, как вы можете управлять своими средствами наилучшим образом? Ответом на этот вопрос являются 10 лучших советов по управлению капиталом на Форексе, которым вам следует следовать, чтобы построить успешную торговую карьеру в долгосрочной перспективе.

1. Оцените свой риск и определите свой риск для каждой сделки.

Первый совет по управлению капиталом для форекс-трейдеров — потратить некоторое время на то, чтобы оценить свой риск и решить, на какой риск они готовы пойти в сделке. Процент торгового капитала, которым вы рискуете при входе в сделку, будет вашим риском на сделку. Идеальный риск на сделку для трейдера Форекс составляет 2%, что означает, что максимальная сумма, которой вы можете рискнуть в одной сделке, должна составлять 2% от вашего общего торгового капитала. Это делается для того, чтобы ограничить ваши потенциальные потери и общую просадку счета, поскольку риск более высокого процента приведет к большим потерям. Правило 2% — один из наиболее эффективных методов управления капиталом для сохранения капитала.

2. Избегайте чрезмерной торговли

Второй совет по управлению капиталом при торговле на Форекс касается количества сделок, которые вы заключаете за один день, или временных рамок, которые вы используете для торговли. Каждый трейдер должен установить ограничение на максимальное количество сделок, которые он может открыть, независимо от результатов. Это означает, что вам следует прекратить торговлю, как только вы достигнете лимита, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете. Открытие слишком большого количества сделок без четкого плана называется переторговкой, которая может быстро истощить ваш счет. Поэтому всегда следуйте дисциплинированному подходу и не поддавайтесь желанию совершать дополнительные сделки после последовательных выигрышей или проигрышей.

3. Пусть ваши выигрышные сделки будут длиться дольше и сразу же выходите из убыточных сделок.

Третий совет по управлению капиталом для форекс-трейдеров: позвольте своим прибыльным сделкам работать дольше и сразу закройте убыточные сделки. На языке трейдеров речь идет о том, чтобы как можно раньше сократить свои потери и дать вашей сделке время для получения прибыли как можно дольше. Когда вы видите, что рынок движется против вас, что приводит к убыткам, без колебаний выходите из этой позиции. Иногда вы закрываете сделку с небольшой прибылью только для того, чтобы потом пожалеть об этом, поскольку вы могли бы получить большую прибыль, если бы решили подождать еще немного. Итак, вы должны быть терпеливы, чтобы извлечь максимальную пользу из выигрышной сделки.

4. Установка стоп-лосса для каждой сделки

Это не просто совет, а правило, которому все трейдеры должны следовать в обязательном порядке. Стоп-лосс — это ордер, который гарантирует автоматический выход из сделки, если она приводит к убыткам. Вы просто определяете максимальный убыток, который готовы понести по сделке, и размещаете стоп-лосс на этом уровне для автоматического выхода без промедления. Стоп-лосс также должен быть установлен в правильном месте, чтобы он не ограничивал вашу потенциальную прибыль. Прибыли и убытки на рынке Форекс часто измеряются в пунктах, и калькулятор стоимости пунктов будет идеальным инструментом для определения денежной стоимости пунктов в вашей базовой валюте. Такие автоматизированные инструменты могут пригодиться для расчета лучших уровней стоп-лосса.

5. Оптимальный размер позиции

Этот совет тесно связан с первым советом по определению риска для каждой сделки. Размер позиции или размер сделки показывает, сколько денег вы будете рисковать в сделке, а оптимальный размер позиции является важнейшим компонентом управления капиталом на Форекс. Фактически, идеальный размер позиции необходим для максимизации вашей потенциальной прибыли и одновременного ограничения риска на сделку. Размер позиции или сделки определяется типом лота и количеством лотов, которыми вы торгуете. Если вам сложно определиться с идеальным размером лота, вы можете воспользоваться калькулятором прибыли, проверить потенциальную прибыль или убытки при разных размерах лотов и выбрать размер лота, который соответствует вашему профилю риска.

6. Соотношение риск/прибыль

Следующий совет по управлению капиталом — это установка оптимального соотношения риска и прибыли и вход в сделки на его основе. Как следует из названия, соотношение риск/прибыль говорит о величине риска, который вы принимаете на сделку, по отношению к потенциальной прибыли от сделки. Сумма прибыли, которую вы можете получить от сделки, является вознаграждением, а сумма убытков, которые вы можете понести в результате проигрыша сделки, — это риск. Ваше соотношение риск/прибыль всегда должно быть больше 1, и если сделка имеет более низкое соотношение риск/прибыль, вам не следует входить в эту сделку.

7. Будьте осторожны с кредитным плечом

Кредитное плечо — очень мощный инструмент для увеличения вашей прибыли на рынке Форекс. Это позволяет вам открывать более крупные позиции с меньшим объемом торгового капитала в качестве маржинального требования. Но торговля с кредитным плечом также увеличивает ваш риск, поскольку ваши потери становятся больше. Таким образом, использование избыточного кредитного плеча опасно для трейдера, поскольку он может потерять гораздо больше, чем может себе позволить. Таким образом, вам следует использовать кредитное плечо в определенных пределах, чтобы безопасно максимизировать свою прибыль.

8. Не позволяйте эмоциям взять под контроль

Когда вы имеете дело с деньгами, на сцену также выходят такие эмоции, как жадность и страх, поскольку это человеческий инстинкт. Жадность к деньгам и боязнь рисковать деньгами довольно распространены среди трейдеров. Однако эти эмоции совершенно не помогают в торговом процессе. Итак, вы должны взять под контроль эти эмоции, вместо того, чтобы позволять им брать контроль и полагаться на логику при принятии торговых решений.

9. Фиксация прибыли с помощью скользящего стоп-лосса

Еще один совет по управлению капиталом на Форексе — использовать скользящие стоп-лоссы, чтобы зафиксировать прибыль в сделке. Трейлинг-стоп отличается от обычного стоп-лосса. Обычный стоп-лосс остается неизменным, в то время как скользящий стоп-лосс может перемещаться сам по себе, чтобы сохранить вашу прибыль в сделке. Итак, устанавливайте скользящий стоп-лосс в своих сделках. Но вам нужно быть осторожным с размещением скользящего стоп-лосса, поскольку он будет перемещаться автоматически.

10. Изучение коррелирующих пар

Последний совет по управлению капиталом на Форексе — изучение коррелирующих пар, поскольку валютные пары часто оказываются коррелирующими на рынке Форекс. Эта корреляция может быть либо положительной, когда цены двух пар движутся в одном направлении, либо отрицательной, когда пары движутся в противоположных направлениях. Те, кто торгует несколькими валютными парами, всегда должны проверять тип корреляции и степень корреляции пар, с которыми они планируют торговать, поскольку торговля без понимания корреляции валют иногда может быть рискованной.

Подведение итогов

Итак, это были 10 главных советов, которым трейдеры форекс должны следовать, чтобы наилучшим образом управлять своими средствами. Большинство этих советов связаны с управлением рисками, поскольку принятие рассчитанных рисков является сутью эффективного управления капиталом и является ключом к долгосрочному успеху в торговле на Форекс.