Слияние малых финансовых банков Slice и North East: на что следует обратить внимание финтех-компаниям

Празднование Дивали, похоже, началось довольно рано в экосистеме финансовых технологий. Настроение приподнялось после того, как жесткий руководитель и индийский банковский регулятор Резервный банк Индии выдал сертификат об отсутствии возражений на то, что рекламируется как редкое слияние.

Слияние компании-разработчика приложений для цифровых платежей Slice Pay с менее известным базирующимся в Гувахати North East Small Finance Bank, безусловно, вызвало интерес заинтересованных сторон. Этот шаг фактически дает Slice возможность привлекать депозиты, а также кредитовать и предлагать свои собственные уникальные продукты клиентам NESFB.

Slice начала свою деятельность в 2016 году и по сути представляла собой предоплаченную карту с кредитной линией. По данным платформы отслеживания данных Tracxn, по состоянию на март 2023 года финтех-компания-единорог из Бангалора оценивалась в 1,8 миллиарда долларов. Между тем, оценка NESFB оценивалась примерно в 72,4 миллиона долларов.

Для компаний, занимающихся финансовыми технологиями, этот шаг становится спасательным кругом, поскольку открывает еще один путь для расширения операций.

В этой статье мы исследуем, как финтех-компании могут заложить фундамент и подготовиться к вероятному сценарию слияния с банком в будущем.

Лицензия против слияния
На что следует обратить внимание

• Саморегулируйтесь разумно
• Играйте на своих сильных сторонах
• Клиент – король

Лицензия против слияния

Получение банковской лицензии в Индии – большое дело. RBI тщательно изучает заявки под микроскопом. Ранее в июле этого года RBI отклонил три заявки на получение лицензий для малых финансовых банков, сохранив за собой репутацию руководителя. В 2022 году регулятор отклонил 6 лицензий, посчитав их неподходящими.

Единственным исключением стал зеленый сигнал центрального банка в 2021 году компании Resilient Innovations Pvt. Ltd (принадлежит финтех-единорогу BharatPe) о покупке 49% акций Unity Small Finance Bank. Но тогда это была отчаянная распродажа, когда RBI выполнял свою работу по защите интересов держателей депозитов.

Отчет PwC о необанках в Индии за 2021 год углубляется в двусмысленность, связанную с правилами для небольших цифровых финансовых учреждений. Необанки — это термин, используемый для финансовых учреждений или финтех-компаний, которые работают в цифровом формате, без физического присутствия. «Сейчас, в отличие от необанков, режим регулирования не предусматривает полностью цифровой метод предложения финансовых продуктов. Чрезвычайно важно, чтобы действующие косвенные правила были пересмотрены в свете цифровых предложений необанков и их отношений с финансовыми организациями».

Для финтех-компании решение пройти комплексную проверку при получении банковской лицензии и соблюдении нормативных норм может оказаться головной болью. В настоящее время правила RBI гласят, что платежный банк или НБФК с успешным опытом работы в течение 10 лет имеют право подать заявку на получение банковской лицензии. Для финтех-компании это может показаться долгим ожиданием, поскольку некоторым компаниям могут потребоваться годы, чтобы выйти на уровень безубыточности.

У финтех-компании обычно есть три варианта продления лицензии. Во-первых, он либо подает заявку на получение лицензии небанковской финансовой компании в RBI. Во-вторых, он может решить объединиться с другой финтех-компанией. И в-третьих, принять душераздирающее решение закрыть магазин на случай, если они не принесут достаточной прибыли. Вариант слияния с небольшим финансовым банком как бизнес-цель до сих пор особо не рассматривался.

Между тем, для небольшого финансового банка слияние с финтех-компанией — это кратчайший путь к обновлению технологий, сохранению актуальности для молодежи и в некоторой степени снижению потерь. Северо-восточный малый финансовый банк сообщает об убытках третий год подряд, причем в 2022–2023 годах убытки увеличились до 288 крор фунтов стерлингов. Его собственный капитал упал до 60 крор фунтов стерлингов, что намного ниже, чем нормы RBI по поддержанию чистой стоимости в 200 крор фунтов стерлингов. Часть средств массовой информации вызвала недоумение по поводу продолжительности этого сотрудничества, учитывая потери с обеих сторон и контрастирующие культуры в обеих организациях.

Однако слияние Slice и NESFB, похоже, является хорошо спланированной стратегией, а не сиюминутным решением. В марте Slice приобрела 5% акций NESFB, чтобы получить «комфорт». В сообщениях СМИ также цитируются неназванные источники компании, утверждающие, что Slice в течение последних 15 месяцев проявляла должную осмотрительность, чтобы завершить сделку.

Верные своей природе, стартапы и финтех-компании предпочитают рассматривать это слияние как окно возможностей, а не относиться к сделке со скептицизмом.

Как BharatPe выиграл редкую банковскую лицензию в Индии?

Bharatpe — растущая финтех-компания, которая ищет возможность получить банковскую лицензию в Индии. Узнайте, как он был одобрен RBI.

Сурав Дей StartupTalky

На что следует обратить внимание

Прежде чем начнутся торжества в сфере финансовых технологий, компаниям пора задуматься о том, как максимально эффективно использовать это развитие. Как они могут стать следующими в очереди в плане реализации своих банковских амбиций? Учитывая это слияние новой эпохи, мы перечисляем несколько параметров, по которым финтех-компании могут взяться за дело и проложить аналогичный путь к росту:

Саморегулируйтесь разумно

Финтех-компании уже давно носят имидж «плохого парня» в глазах регулятора.

В 2022 году RBI запретил небанковским организациям встраивать кредитные линии в свои погрузочные PPI (предоплаченные платежные инструменты), такие как предоплаченные карты или мобильные кошельки. Это решение ударило по самой Slice, которая затем подала заявку на лицензию PPI и получила ее к концу 2022 года.

Недавно управляющий RBI Шактиканта Дас попросил финтех-компании создать саморегулируемую организацию. По мнению RBI, такая организация поможет развивать лучшие практики, защищать нормы конфиденциальности и данных, избегать неправильных продаж и продвигать этическую деловую практику.

«Вам нужно думать, что вы уже являетесь небольшим финансовым банком, и создать такие возможности внутри организации, прежде чем регулирующий орган даже рассмотрит что-то подобное», — сказал Йоги Садана, основатель и генеральный директор Zype Loan App . Он добавил: «В отличие от NBFC, объем возможностей и обязательств, которые возлагаются на банк, которому банковская лицензия позволяет принимать вклады клиентов и открывать банковские счета, - это совершенно другая игра по сравнению с NBFC, который не принимал клиентов. депозиты, с точки зрения стандартов управления, с точки зрения операционной статистики, чеков и балансов, и, что более важно, управления».

Это лишь вопрос времени, когда RBI начнет бить кнутом тех, кто не подчиняется, что, в свою очередь, может запятнать имидж компании.

«В конце концов они (финтех-компании) должны быть готовы подпасть под регулирование… рамки регулирования могут появиться. RBI не оставляет камня на камне, чтобы оставить кого-либо вне своего поля зрения», — сказала Джаслин Бава из Университета Флейма, которая работала исследователем финансового рынка в корпоративном секторе.

Бава также сказал, что наличие жестких механизмов, оценка кредитных профилей, регулярные проверки, обеспечение легкого денежного потока и создание надежного совета директоров могут помочь финтех-компаниям или NBFC подготовиться к работе в банке.

Играйте на своих сильных сторонах

Создание сложной инфраструктуры финансовых технологий для среднего или небольшого банка — это утомительный процесс. В таком случае слияние с финтех-компанией сродни добавлению изюминки в их портфолио. Кроме того, финтех-приложения являются популярным выбором среди молодежи, предоставляя быстрый доступ к более молодой клиентской базе, хотя и небольшой поначалу.

«Стратегический план для финтех-компаний должен заключаться в том, насколько быстро они смогут настроить эту (технологию). Могут ли они организовать это внутри компании или им нужно приобрести существующую компанию с набором навыков и репутацией, которая может сочетаться с их репутацией, культурой и идеалами, чтобы интеграция обоих была плавной и легкой», — сказал Бадринараян Ведантхан , банкир с 26-летним стажем. опыт работы в секторах ТНК, МСП и ММСП/сельского финансирования. Ведантхан, ныне независимый финансовый консультант, ранее также занимал должность руководителя стратегического отдела Suryoday Small Finance Bank .

Основной целью Slice было поколение Z и миллениалы. В интервью СМИ в 2021 году Раджан Баджадж, основатель Slice, подчеркнул, что они будут продолжать ориентироваться на молодой сегмент, несмотря на их высокий уровень риска. «Средний возраст клиентов «Слайса» — 23–24 года, что отличает нас от остальных. Мы понимаем профиль риска и спроса этого молодого клиента и знаем, как помочь ему разобраться в своих финансах. В настоящее время на рынке нет другого решения в масштабе среза, которое могло бы удовлетворить потребности этого поколения прозрачным и масштабируемым образом».

Финтех-компаниям следует использовать свои сильные стороны в том, что касается их технологического охвата. Цифровые платежи произвели революцию в том, как индийским банкам и организациям удалось привлечь к своим услугам миллионы людей, не охваченных банковскими услугами. Дас из RBI признал этот подвиг в своей речи на саммите G20, состоявшемся в сентябре.

Всего за месяц до объявления о слиянии Slice и North East Small Finance Bank заместитель управляющего RBI Раби Санкар обратил внимание на преимущество, которым обладают финтех-компании. Санкар сказал: «Соглашение, в котором финансовые учреждения покупают услуги финтех-компаний, было «функциональным», добавив, что… финтех-предприятия могут выполнять функции, в которых у них есть конкурентное преимущество, а банки сосредотачиваются на областях своей компетенции. В то время как клиенты получают выгоду от улучшенного опыта с курируемыми продукты и услуги по конкурентоспособным ценам…».

Клиент – король

Подход, ориентированный на обслуживание клиентов, поможет финансово-технологической компании укрепить свои позиции и сделать ее привлекательным предложением для слияния.

«Банковское дело — это не просто бизнес, это ответственная услуга, поэтому, если они хотят объединиться с каким-либо подобным предприятием, они должны убедиться, что о клиенте хорошо заботятся», — сказал бывший банкир и руководитель финансового отдела Lexicon. МИЛЯ, доктор Манджу Чопра. «Во-вторых, они (финтех-компании) могут затягивать всю комплексную проверку, оценочное исследование. Не спешите оценивать или находить эти банки, убедитесь, что синергия очень и очень высока», — добавила она.

Сегмент и регионы, в которых работает финтех-компания, также могут стать ее УТП (уникальным преимуществом продажи). Углубление этой крепости может превратить финтех в привлекательное предложение.

Дас из RBI сам подчеркнул три ключевых аспекта, которые сделают финтех «готовым к будущему».

«...ключевые вопросы, которые имеют решающее значение для стабильности и готовности экосистемы Fintech к будущему. В этом контексте заслуживают внимания три важнейших вопроса, а именно: ориентация на клиента, управление и саморегулирование».

История успеха слайса | История стартапа | Основатель | Финансирование | Бизнес-модель |

Карта Slice считается суперкартой и является многообещающей альтернативой кредитным картам. Вот взгляд на его основателя, бизнес-модель и многое другое.

Purbalee Dutta StartupTalky

Заключение

На первый взгляд, это слияние кажется шагом на пути к росту компаний финансовых технологий, но оно вызвало у многих удивление своим «необычным союзом» двух контрастов.

Для обеих компаний действительно является непростой задачей найти золотую середину в том, что касается расширения клиентской базы, масштабирования технологий и обмена данными о клиентах. Только время покажет, приведут ли эти противоположности, притянувшиеся друг к другу, к периоду медового месяца для клиентов.

Бесспорно, слияние дало финтех-компаниям и небольшим финансовым банкам возможность остаться на плаву. В то же время, этим мелким игрокам имеет смысл привести в порядок свой имидж и бухгалтерскую отчетность, чтобы их не застали врасплох, когда RBI постучится в дверь.