Как интегрировать Salesforce и Marketo для лучшей отчетности

Интеграция Salesforce и Marketo позволяет подключать данные CRM к аналитике. Мы расскажем вам, как это работает и к каким данным вы сможете получить доступ.

Маркетологи, работающие над ценным контентом по многим каналам и в разные сроки, часто в конечном итоге используют инструменты автоматизации маркетинга. В настоящее время, по оценкам, около 51% маркетологов используют автоматизацию маркетинга.

Возможность подключения данных из вашего инструмента автоматизации маркетинга к вашей CRM жизненно важна для лучшего понимания влияния ваших маркетинговых усилий.

Для пользователей Marketo и Salesforce их интеграция — фантастическое предложение.

Это отличная интеграция, которая может помочь маркетологам отправлять и получать данные для лучшей синхронизации отделов продаж и маркетинга.

В этом блоге мы рассмотрим:

• Что такое интеграция Salesforce и Marketo
• Как настроить интеграцию Salesforce и Marketo
• Более простой способ подключения данных Salesforce и Marketo

Давайте начнем.

Что такое интеграция Salesforce и Marketo?

Интеграция Marketo-Salesforce — один из фантастических аспектов платформы Marketo.

Это встроенная интеграция с двунаправленным информационным потоком, что означает, что вы можете обмениваться данными в обоих направлениях.

Интеграция Marketo и Salesforce может помочь вам лучше понять своих потенциальных клиентов и объединить данные из вашей CRM с вашей платформой Marketo.

Профессиональный совет

Используете только Marketo для атрибуции? Помните, что существуют гораздо более экономичные и интуитивно понятные приложения для атрибуции.

Вот еще информация об альтернативе Bizible/Marketo для отчетности и атрибуции, которую вы, возможно, захотите рассмотреть.

Эта интеграция играет ключевую роль в согласовании маркетинга и продаж и может помочь вам превратить маркетинг в инструмент получения дохода.

Есть несколько вещей, которые вам нужно понять о том, как работает эта интеграция:

1. Marketo подключается к Salesforce через API
2. Marketo загружает новые и обновленные данные Salesforce
3. Записи Salesforce будут обновлены информацией от Marketo.
4. Изменения в Salesforce имеют приоритет над изменениями данных в Marketo.
5. Новые записи в Marketo не будут отправлены в Salesforce
6. После того, как ваша синхронизация началась, любые обновления записей должны будут подождать до следующей синхронизации.

Важно учитывать все это, поскольку вы должны быть уверены, что понимаете, как работает передача данных.

Как Marketo интегрируется с Salesforce?

Связь между Salesforce и Marketo является двунаправленной только для лидов, контактов и кампаний.

Для каждого типа записи изменения в Salesforce или Marketo будут отражены и в другом.

Различные элементы, которые можно синхронизировать, включают

• Ведет
• Контакты
• учетные записи
• Пользователи
• Возможности
• Кампании по продажам
• Пользовательские объекты
• Мероприятия

Эта интеграция, вероятно, станет важной частью вашей маркетинговой экосистемы.

Но есть две ключевые вещи, о которых следует помнить.

Ваши процессы обработки данных должны быть на первом месте

Настройка интеграции между Marketo и Salesforce — это хорошо. Но если у вас еще нет процессов и хорошего контроля над управлением данными о лидах, вам будет сложно извлечь выгоду из этой синхронизации.

Вы хотите, чтобы продажи и маркетинг работали вместе, и эта интеграция позволяет это, но она только раскрывает этот потенциал.

Чтобы интеграция действительно работала, вам нужно действительно эффективное управление потенциальными клиентами и понимание того, как вы будете использовать полученные данные.

Профессиональный совет

Многие маркетологи, в том числе и мы, хотят, чтобы простые данные были у нас под рукой. Вот почему мы создали Ruler Analytics. Чтобы помочь маркетологам, потому что маркетинговые измерения не работают. Лучшие данные означают лучшую оптимизацию, что означает лучшие результаты в будущем. Наш инструмент маркетинговой атрибуции может помочь вам в этом.

Посмотрите все, что вы можете найти в Ruler, и узнайте, как это может стать лучшим решением для устранения дефицита данных, от которого вы страдаете.

Вы должны поддерживать эту интеграцию

Хотя он не требует особого обслуживания, вам все равно придется следить за этой интеграцией и ее данными.

Возникают ошибки синхронизации, но ваша команда, скорее всего, будет развивать процессы. Поэтому может случиться так, что вам нужно время от времени проверять, как ваши данные перемещаются.

Вы определенно не можете установить и забыть эту интеграцию.

Как настроить синхронизацию Salesforce и Marketo

Для настройки синхронизации Salesforce и Marketo необходимо выполнить несколько шагов.

Итак, голые с нами!

Они включают:

1. Добавление полей Marketo в Salesforce
2. Сопоставление настраиваемых полей
3. Создайте профиль и установите свои разрешения
4. Установите права доступа к полям
5. Создайте синхронизацию Marketo-Salesforce
6. Настройте учетные данные для синхронизации
7. Запустите синхронизацию

Шаг 1. Добавление полей Marketo в Salesforce

Сначала войдите в Salesforce и нажмите «Настройка ».

В меню «Сборка» нажмите « Настроить » и выберите « Лиды ».

Затем нажмите «Поля» .

Нажмите « Создать » в разделе «Пользовательские поля и отношения» внизу страницы.

Выберите подходящий тип поля и нажмите « Далее ».

Затем вставьте метку поля, длину и имя поля для поля. Выбрать, Далее .

Здесь вам нужно настроить параметры доступа.

Вы хотите установить для ролей видимые и только для чтения, за исключением профиля вашего пользователя синхронизации и системного администратора.

Выберите макеты страниц, которые должны отображать поле.

Нажмите «Сохранить и создать», чтобы вернуться и создать дополнительные настраиваемые поля.

Шаг 2. Сопоставление настраиваемых полей с конверсиями

Любые настраиваемые поля в Salesforce должны быть подключены к соответствующему полю (от интереса к контакту), чтобы обеспечить возможность переноса данных.

Настроить это просто.

В Salesforce нажмите «Настройка ».

Перейдите в раздел «Поля », нажмите на него, а затем «Веды ».

Здесь перейдите к разделу «Пользовательские поля и отношения лидов» и выберите «Сопоставить поля лидов» .

Здесь вы можете выбрать поле, которое хотите отобразить.

Затем вы можете выбрать соответствующее настраиваемое поле контакта.

Вам нужно будет сделать это для каждого пользовательского поля, которое у вас есть.

Когда вы закончите, нажмите «Сохранить » и перейдите к шагу 3.

Шаг 3: Создайте профиль и установите свои разрешения

В Salesforce перейдите в раздел « Настройка и профили ».

Нажмите « Новый ». Выберите « Стандартный пользователь », назовите профиль «Marketo-Salesforce Sync» и нажмите « Сохранить ».

После того, как все это настроено, вы захотите настроить свои разрешения безопасности.

Вы должны увидеть возможность редактировать их.

В разделе «Административные разрешения» убедитесь, что установлены следующие флажки:

• API включен
• Редактировать HTML-шаблоны
• Управление публичными документами
• Управление общедоступными шаблонами

В разделе «Общие права пользователя» убедитесь, что отмечены следующие поля:

• Конвертировать потенциальных клиентов
• Редактировать события
• Редактировать задачи

Убедитесь, что в разделе «Стандартные права доступа к объектам» указаны разрешения «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удалить»:

• учетные записи
• Кампании
• Контакты
• Ведет
• Возможности

После того, как вы проверили все это, нажмите « Сохранить » внизу страницы.

Шаг 4. Установите разрешения для полей

Теперь, когда ваш профиль запущен и работает, вы также захотите взглянуть на свои разрешения на поля.

Это поможет вам убедиться, что правильные данные перемещаются в нужные поля.

Перейдите к разделу « Безопасность на уровне полей » на странице сведений о профиле. Нажмите « Просмотр » и установите доступность для объектов:

• Вести
• Контакт
• Счет
• Возможность

Для этого на каждом объекте нужно нажать Edit .

Найдите необязательные поля и убедитесь, что не установлены флажки «Доступ на чтение» и «Доступ на редактирование ». Нажмите «Сохранить » после того, как закончите.

После того, как вы отключили все ненужные поля, вы должны установить флажок «Доступ на чтение» и «Доступ на редактирование» для следующих полей объекта. Нажмите «Сохранить » после того, как закончите.

Шаг 5. Создайте учетную запись Marketo-Salesforce Sync

Перейдите в раздел « Управление пользователями » и нажмите « Пользователи ». Затем выберите Новый пользователь .

Заполните необходимые поля, а затем выберите Пользовательскую лицензию: Salesforce и уже созданный профиль. Нажмите «Сохранить » после того, как закончите.

Шаг 6. Настройте учетные данные для синхронизации

Во-первых, вам нужно получить токен безопасности от Salesforce.

Выполнив вход в Salesforce под созданным вами профилем пользователя Marketo Sync, перейдите в раздел « Мои настройки ».

Там найдите «сброс» и нажмите « Сбросить мой токен безопасности ». Сбросьте токен безопасности, он будет отправлен вам по электронной почте.

Как только вы это сделаете, отправляйтесь в Marketo.

Там перейдите в «Администратор » и нажмите «CRM ».

Затем выберите «Синхронизировать с Salesforce ».

Введите свой токен безопасности Salesforce и нажмите «Синхронизировать поля» .

Подтвердите учетные данные , и все готово.

Шаг 7. Запустите синхронизацию

Наконец, вы готовы начать синхронизацию данных.

Щелкните Start Salesforce Sync , чтобы запустить синхронизацию Marketo-Salesforce.

Нажмите НАЧАТЬ СИНХРОНИЗАЦИЯ .

Чтобы проверить синхронизацию, перейдите на Marketo. Здесь нажмите «Администратор» > «Salesforce» .

В этом представлении вы сможете проверить статус синхронизации. Вы должны увидеть его в правом верхнем углу.

Он покажет либо:

• Последняя синхронизация
• Выполняется синхронизация
• Не удалось

Если это не удалось, вам нужно посмотреть на устранение неполадок.

Вот и все!

Вздохните, потому что это было много. Но именно так вы настраиваете синхронизацию Salesforce-Marketing.

Более простой способ подключения данных между Salesforce и Marketo.

Этих семи шагов много.

И, как мы обсуждали ранее, вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями при настройке и запуске синхронизации между Salesforce и Marketo.

Хотя это, вероятно, одна из лучших интеграций, у нее есть много отличий, поскольку данные в Salesforce хранятся иначе, чем в Marketo.

Итак, если вы ищете простой способ управления этой интеграцией, возможно, стоит рассмотреть инструмент маркетинговой атрибуции.

Связанный: Лучшие инструменты маркетинговой атрибуции

Хотя включение другого инструмента может быть дорогостоящим, атрибуция хороша тем, что она может передавать и извлекать данные из любого места.

Возьмем, к примеру, Рулера. Ruler может автоматически синхронизировать входящие и исходящие данные Salesforce практически с любым используемым вами приложением, будь то Google Analytics, Facebook Ads или другое.

Поэтому, если вы решили перейти с Salesforce на HubSpot, вам не нужно беспокоиться о потере данных при внесении этого изменения.

Кроме того, вся ваша интеграция данных выполняется полностью автоматически.

Вам не нужно выполнять синхронизацию, чтобы передавать данные о доходах из CRM обратно в маркетинговую деятельность в Marketo.

Профессиональный совет

Узнайте больше о маркетинговой атрибуции и о том, как она работает, здесь. Вы узнаете, как легко интегрировать этот инструмент в свой маркетинговый стек, а также как он может сделать вашу жизнь намного проще.

Подведение итогов

Итак, если вы планируете интегрировать Marketo и Salesforce, надеюсь, это хорошая отправная точка.

Однако помните, что есть более простые способы получить более качественные данные из вашего маркетингового стека.

Узнайте больше о Ruler Analytics и о том, что он может вам предложить, заказав демонстрацию.

Наша команда расскажет вам, как работает наша платформа и как она отправляет и извлекает нужные вам данные там, где они нужны больше всего.