Примечания с мест: модуль дедупликации одной таблицы

Опубликовано: 2021-08-18

Чистые и надежные данные CRM - это прекрасное средство, предлагающее предприятиям единое представление о каждом клиенте в одном месте. Но когда в базу данных попадают повторяющиеся записи, это «единое» представление перестает существовать. Дубликаты создают головную боль для всей организации, негативно влияя на прогнозы продаж, управление конвейером, маркетинговые расходы и качество обслуживания клиентов.

«Двойное видение» в CRM - лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются администраторы Salesforce, но это одна из самых распространенных. Возможно, поэтому Single Table Dedupe - лишь один из многих модулей в DemandTools - является одним из наиболее часто используемых.

Вы можете получить бесплатную 30-дневную пробную версию DemandTools здесь, чтобы увидеть все его модули в действии. Но в этом блоге мы хотели бы особо выделить Single Table Dedupe, чтобы помочь вам познакомиться с модулем, который вы, вероятно, захотите попробовать в первую очередь.

Чем отличается дедуп за одним столом?

Single Table Dedupe выводит управление дублированием за рамки того, что предоставляет встроенная функциональность Salesforce. Это происходит следующим образом:

Утилита слияния Salesforce может объединять только три записи за раз, не может быть автоматизирована, не может объединять настраиваемые объекты и не предоставляет никаких резервных копий данных, участвующих в слиянии. DemandTools обеспечивает резервное копирование на уровне записи. А его мощный дедупликатор работает как с большими, так и с большими наборами данных. Это был первый настраиваемый массовый дедупликатор, объединяющий стандартные и настраиваемые объекты в Salesforce.
Он обеспечивает больший контроль над дубликатами, предлагая настраиваемые основные правила и правила для полей, настройки, которые позволяют указать, какая дублирующая запись сохраняется в Salesforce, а какие значения полей сохраняются из каждой записи.
С недавним добавлением DupeBlocker к набору DemandTools администраторы могут упреждающе управлять дубликатами.
Интеграции, доступные в Single Table Dedupe, позволяют пользователям массово объединять дубликаты, о которых сообщает DupeBlocker, и сообщать о дубликатах с более низкой степенью достоверности для просмотра вручную.

Откройте для себя все, что предлагает DemandTools, с бесплатной 30-дневной пробной версией .

Как обычно используется вычитание одной таблицы?

К распространенным вариантам использования этого популярного модуля относятся:

Двойное управление

Начиная с очевидного, наиболее распространенным вариантом использования дедупликации одной таблицы является обычная дедупликация с использованием ряда методов сопоставления. Существует 20 алгоритмов сопоставления для поиска дубликатов на основе всех типов данных.

Проверка дубликатов после импорта

Несмотря на то, что в наборе DemandTools есть другие инструменты, которые могут помочь предотвратить попадание дубликатов в CRM, Single Table Dedupe может определить, вызвал ли импорт дублирующиеся записи. Чтобы сделать это сразу после импорта, вы должны настроить выведение одной таблицы так, чтобы она возвращала только те совпадения, в которых сегодня была создана хотя бы одна из повторяющихся записей.

Установление полевых правил

Single Table Dedupe эффективно поддерживает потребности в управлении данными в разных отделах, помогая обеспечить согласованность в том, какие записи должны служить единым источником истины. Например, вы можете экспортировать дубликаты в формат файла, чтобы поделиться им с другими, включая тех, у кого нет доступа к DemandTools.

Это может быть особенно полезно, когда вам нужно поделиться или задокументировать, как было выполнено слияние, или когда другие группы, например отдел продаж, должны предоставить ввод, на котором дубликаты представляют основную запись.

Правила для полей позволяют каждому отделу взвешивать, как обрабатываются данные для полей, на которые они больше всего полагаются при выполнении своих служебных функций и целей. И поскольку они имеют право голоса при обработке данных, это помогает поддерживать качество данных во главу угла для каждого отдела.

Подробнее о дедупе за одним столом

Вы узнаете, что предлагает Single Table Dedupe, во время бесплатной 30-дневной пробной версии DemandTools. Нам нравится думать о DemandTools как о виртуальном «швейцарском армейском ноже» со всеми инструментами, необходимыми администраторам Salesforce. Каждый инструмент имеет специализированное назначение - от дедупликации и стандартизации до сложных возможностей управления данными. Чтобы помочь вам протестировать их все, мы также предоставим доступ к обучающим материалам, справочной документации и советам от других пользователей DemandTools.

А пока мы закроем этот блог со списком дополнительных функций, инструментов обработки, поддержки и примеров использования для Single Table Dedupe. Просмотрите этот список, чтобы узнать о наиболее важных для вас функциях и функциях, чтобы не пропустить их во время пробного периода.

Функции

Устанавливается с 29 готовыми сценариями и основными правилами.
Настраиваемые основные правила - позволяют пользователям определять атрибуты записи, которые будут сохраняться в качестве основных.
Правила настраиваемого поля - позволяют указать значение, сохраняемое для каждого поля.
Оценить все или часть записей
Соответствие стандартным и настраиваемым полям
Соответствовать всем или подмножеству записей
Включает 20 алгоритмов сопоставления, 6 настраиваемых
Возможности нечеткого / фонетического сопоставления
Настройте поля, отображаемые при просмотре дубликатов - полезно для определения основной записи

Инструменты для обработки

Сетка результатов
- Перед обработкой просмотрите найденные дубликаты и выбранный мастер для каждой группы. Это позволяет пользователям выбирать повторяющиеся группы для объединения или игнорирования и поддерживает редактирование данных на уровне полей в реальном времени для быстрого исправления, даже если данные не объединены.
Экспорт дубликатов
- Отлично подходит для обмена предлагаемыми слияниями с пользователями, не использующими DemandTools. Или используйте, когда повторяющиеся результаты требуют ввода от других команд для выбора мастера для каждой группы.
Опубликовать файлы слияния
- Созданы 4 файла после слияния, которые помогают в восстановлении данных и помогают управлять изменениями прав собственности, возникающими в результате слияния.
  - Файл записи слияния - помогает поддерживать синхронизацию систем, когда идентификатор, используемый для идентификации записи между системами, удаляется из-за слияния.
  - {Object} Файл данных слияния дедупликации - показывает все значения уровня поля из объединенных записей, чтобы помочь в отмене слияния.
  - Файл изменений неосновного владельца - создается только при объединении записей с разными владельцами. Помогает упростить добавление участников в команды учетных записей для совместного использования и видимости записей, которые могли быть удалены из объединяемых записей.
  - Файл изменения владельца подобъекта - если для определенных подобъектов выбрана опция «Переназначить главному владельцу», создается файл смены владельца подобъекта, чтобы помочь восстановить владение, если это необходимо.
- Лог-файлы
  - Сообщает об ошибках, обнаруженных во время обработки, дате и времени процесса, а также других переменных процесса, чтобы помочь в поиске и устранении неисправностей.
- Сохранение сценария
  - Создавайте новые или изменяйте существующие сценарии и сохраняйте настройки для будущей ручной или запланированной обработки и быстрого вызова того, как данные были объединены.
- Варианты обработки
  - Размер пакета SOAP и массового API - контролируйте размер пакета, чтобы повысить скорость и уменьшить количество используемых вызовов API.
  - Правило назначения интереса / обращения / территории - активируйте правило по умолчанию, чтобы объединение данных не нарушало ваши правила владения записями.
  - Сводные задачи слияния - отслеживайте, сколько записей было слито во время каждого процесса.

Поддерживает

Планирование автоматизации / сценария
Объекты: стандартные и нестандартные
Поля: Стандартные и Пользовательские
Международные и двухбайтовые символы
Обработка SOAP API
Массовая обработка API

Сценарии использования

Объедините повторяющиеся учетные записи и сохраните иерархическую структуру
Найдите и объедините только дубликаты, созданные данными, импортированными сегодня
Определите учетные записи, которые имеют общую родительскую учетную запись, сопоставив идентификатор родительской учетной записи для всех учетных записей на определенной территории
Назначьте родительскую учетную запись для записей, которые соответствуют на основе имени учетной записи
Найдите дубликаты учетных записей, в которых одно имя учетной записи является аббревиатурой, а его дубликат - полной версией, например: «IBM» и «International Business Machines».
Найдите дубликаты Аккаунта с разными суффиксами, например: «Validity Inc.», «Validity» и «Validity Incorporated».
При объединении учетных записей сохраните самую старую запись в качестве основной, но сохраните номер учетной записи из записи, имеющей тип записи «Клиент», и оставьте «Клиент» в качестве типа записи учетной записи.
При объединении учетных записей сохраните учетную запись с наибольшим количеством возможностей в качестве основной записи.
Найдите дубликаты, где слова в поле совпадают, но порядок слов отличается, например: «Кавич, Фамило и Дуркин» и «Дуркин Кавич и Фамило».
Определите дубликаты контактов или потенциальных клиентов, сопоставив их в электронном письме, а если адрес электронной почты не совпадает с именем, удалите неверный адрес электронной почты из записи
Поиск контактов или потенциальных клиентов, в которых в одной записи указано полное имя человека, а в другой - его псевдоним, например: «Джим Хинкль» и «Джеймс Хинкль».
При объединении контактов или интересов сохраните все адреса электронной почты и номера телефонов из всех записей в повторяющейся группе.
Объединить дубликаты контактов, которые не связаны с одним и тем же идентификатором учетной записи
При объединении контактов держите контакт с большинством задач и событий в качестве ведущего.
Объединить активы после объединения нескольких экземпляров Salesforce, используемых в разных географических регионах компании
Возможности объединения, если они были созданы в этом финансовом году, имеют одинаковый статус и одинаковую сумму.
Массовое объединение дубликатов, о которых сообщает DupeBlocker
Массовое объединение дубликатов, о которых сообщает Salesforce Duplicate Management
Экспортируйте дубликаты для обратной связи от других команд, какие записи оставить в качестве основных или не объединять вообще
Записи треков, объединенные DemandTools в Salesforce