В кредитном отчете Индии по цифровому МСП за 2023 год отражен кредитный дефицит в размере 220 миллиардов долларов США при финансировании ММСП, альтернативное финансирование набирает силу
Опубликовано: 2023-09-11В совместном отчете GetVantage и Redseer Strategy Consultants «Индийский цифровой кредитный отчет МСП за 2023 год» отмечается потенциальный кредитный дефицит в размере 220 миллиардов долларов в финансировании ММСП. Аналитики предполагают, что альтернативное финансирование — это путь вперед для ММСП к обеспечению средств.
В отчете о кредитовании цифрового МСП Индии за 2023 год указывается потенциальный кредитный дефицит в размере 220 миллиардов долларов, который представляет собой серьезное препятствие для индийских ММСП в обеспечении финансирования. В совместном отчете GetVantage и Redseer Strategy Consultants говорится, что только 53 миллиарда долларов было влито на рынок через различные каналы, обслуживая лишь 30% общего удовлетворяемого спроса, что привело к тревожному дефициту капитала в размере более 150 миллиардов долларов.
Бхавик Васа, основатель и генеральный директор GetVantage, поделился, что кредитный дефицит превышает ВВП некоторых развивающихся стран, и ожидается, что он будет и дальше увеличиваться из-за преобладающих экономических и нормативных условий.
«Поскольку на рынок выходит все больше предприятий, становится очевидным, что спрос на кредиты потенциально может достичь почти 570 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет», — добавил он.
Проблемы цифровизации для индийских ММСП
Увеличение спроса на оборотный капитал, вызванное пандемией
Традиционные проблемы финансирования для ММСП
Возможности для НБФК и МСП, ориентированных на цифровые технологии
Рост альтернативных финансовых решений
Важность финансирования на основе доходов (RBF)
Проблемы цифровизации для индийских ММСП
Индия является домом для 64 миллионов ММСП, на долю которых приходится около 30% ВВП страны, но страна сильно страдает от ограниченной цифровизации и ограниченного доступа к капиталу. В отчете показано, что только 12% из них, или 7,7 миллиона, ММСП в Индии были оцифрованы в полной мере. Это продавцы, которые уже разработали свою платформу и получают 30% своих доходов в цифровом формате. Основной импульс произошел во время пандемии, когда форсированная цифровизация способствовала экспоненциальному росту, что привело к снижению затрат на трансформацию, увеличению полезности, увеличению доходов, а также улучшению связи и гибкости.
Увеличение спроса на оборотный капитал, вызванное пандемией
До пандемии спрос на оборотный капитал рос стабильными темпами в 70 миллиардов долларов в год. Однако вынужденная цифровизация во время пандемии увеличила спрос более чем на 100 миллиардов долларов всего за два года. По мнению консультантов Redseer, в течение следующих нескольких лет ожидается, что спрос на оборотный капитал будет стабильно расти в среднем на 20% в среднем на 20% и, по прогнозам, достигнет примерно 570 миллиардов долларов.
Традиционные проблемы финансирования для ММСП
Проблемы финансирования, начиная от доступности и заканчивая бюрократизмом, на протяжении десятилетий препятствовали росту ММСП. В то время как правительство прилагает целенаправленные усилия для решения проблем ликвидности, с которыми сталкиваются МСП, традиционные финансовые учреждения в течение долгого времени не добились большого прогресса в эффективном решении проблем доступности этих предприятий. Традиционные кредитные учреждения воспринимали МСП как рискованную инвестицию. Их многочисленные рабочие модели и нетрадиционные условия оплаты не позволили им получить средства. Кроме того, финансовым учреждениям требуется 90-120 дней для выдачи кредитов, что затрудняет рабочий процесс МСП, поскольку им требуется своевременный оборотный капитал для удовлетворения своих операционных потребностей.
В отчете также отмечается, что отсутствие залога и полной документации постоянно создает препятствия для традиционных кредиторов, таких как коммерческие банки, в предоставлении достаточного финансирования МСП.
StartupTalky 
Возможности для НБФК и МСП, ориентированных на цифровые технологии
Государственные и частные банки в настоящее время способны удовлетворить только 30 процентов общего спроса МСП, создавая возможности для НБФК (небанковских финансовых компаний) и сторонних кредиторов. Следовательно, 40 процентов общих капиталовложений на рынке МСП было направлено на цифровые МСП, которые составляют лишь 12 процентов от общего числа МСП, как сообщает Redseer.
Канишка Мохан, партнер Redseer, сказал: «На малый бизнес приходится 90% спроса на кредиты, но он продолжает бороться за привлечение капитала из-за плохих бизнес-показателей, ограниченных активов и неопределенных прогнозов роста. Если нынешний экономический и нормативный климат сохранится, этот разрыв, вероятно, значительно увеличится в течение следующих пяти лет».
Рост альтернативных финансовых решений
Альтернативное финансирование стало жизненно важным ресурсом для МСП, где инновационные модели кредитования, такие как финансирование на основе доходов, регулярные авансы от доходов и финансирование торговой дебиторской задолженности, предлагают доступность, гибкость и прозрачность. Эти решения, напоминающие квазиакционные опционы, хорошо подходят для поддержки МСП в масштабировании их деятельности.
Васа отметил, что альтернативное финансирование играет жизненно важную роль в расширении ограниченного охвата традиционных кредиторов для обслуживания миллионов предприятий новой экономики и развивающихся секторов. Он сказал: «Потребность в кредите в размере 570 миллиардов долларов для цифровых МСП в ближайшие пять лет представляет собой беспрецедентную возможность для альтернативных финансовых платформ, NBFC и традиционных финансовых кредиторов, таких как банки, сотрудничать и катализировать экономический рост, уделяя приоритетное внимание соблюдению требований, управлению, инклюзивности и инновациям. ».
В настоящее время около 5% рынка кредитования обеспечивается альтернативными каналами финансирования. Во время пандемии в этом сегменте наблюдался значительный рост, и ожидается, что в течение следующих пяти лет он удвоится, достигнув примерно 11%. Этот рост можно объяснить повышением осведомленности о рынке, акцентом на обслуживании МСП и гибкостью, предлагаемой в вариантах погашения.
По словам Харша Сомайи, соучредителя The Bear House, экономическому росту в Индии способствуют малые и средние предприятия, поскольку они играют жизненно важную роль в создании рабочих мест и вносят вклад в общий ВВП страны. Поскольку цифровизация быстро растет, доступ к этой кредитной возможности облегчит проблемы сбора средств, с которыми обычно сталкиваются малые предприятия, что также поможет их быстрому расширению. «Кредитные платформы нового поколения ставят бизнес-цели на передний план. Это, наряду с кредитными возможностями, поможет создать здоровую финансовую экосистему для процветания МСП и МСМ», — добавил он.
Важность финансирования на основе доходов (RBF)
Аналитики Redseer заявили, что RBF сейчас более актуален, чем когда-либо прежде. Будучи ориентированным на данные, основанным на доходах и гибким, RBF стал одной из самых надежных и популярных форм альтернативного финансирования. Благодаря стандартной структуре фиксированных комиссий в диапазоне от 6% до 12% и суммам кредитов, адаптированным к потребностям в оборотном капитале различных предприятий, МСП могут получить выгоду от удобного и объективного доступа к капиталу по конкурентоспособным ценам.
Самир Сет, основатель и генеральный директор Hunger Inc., сказал: «Проблемы роста, с которыми сегодня сталкиваются миллионы ММСП, в некотором смысле помогли сформировать экосистему, облегчив предприятиям привлечение капитала и более четкое представление о том, какой капитал быть поднятым, когда. Именно так Индия меняет доступность кредитов внутри сообщества основателей».