Получите максимальную отдачу от инвестиций в Salesforce

Как получить максимальную отдачу от инвестиций в Salesforce? Мы даем несколько советов - от внедрения до внедрения - чтобы помочь вам максимизировать его ценность.

CRM-системы и отношения с клиентами

При правильном внедрении Salesforce может стать ценным активом для управления взаимоотношениями с клиентами для вашего бизнеса. Но если вы не используете его в полной мере, значит, вы потратили не только зря. Вы упустили доход, который ваша CRM может помочь вам получить за счет лучшего взаимодействия с клиентами, полного обзора клиентов, персонализации и многого другого.

Чтобы гарантировать, что Salesforce работает на высшем уровне для вашего бизнеса, в этой статье мы предоставили несколько советов.

Обеспечение согласованности с компанией

Чтобы максимально раскрыть потенциал Salesforce, вы должны быть уверены, что в компании существует согласованность в отношении того, как он будет использоваться и кто будет его использовать. Рассмотрите возможность выполнения следующих шагов:

Безопасный бай-ин

Обеспечьте поддержку со стороны всех отделов, которые намереваются использовать Salesforce. Понять, каковы их потребности, и убедиться, что система настроена для удовлетворения этих потребностей.

Это может включать создание настраиваемых панелей мониторинга или обеспечение доступа к расширенным функциям и стороннему программному обеспечению. Ваша маркетинговая группа может использовать определенные системы, которые необходимо будет интегрировать с Salesforce. Отделу продаж может потребоваться дополнительное программное обеспечение, чтобы обеспечить эффективную работу в Salesforce при сохранении продуктивности продаж. У ИТ-специалистов могут возникнуть вопросы о безопасности и разрешениях, которые они захотят решить заранее. И у вас могут быть разработчики в штате, которые могут настроить Salesforce для удовлетворения конкретных потребностей.

На веб-сайте Salesforce вы можете изучить решения по типу бизнеса, роли, потребностям и отрасли. Эта информация может помочь вам определить, как Salesforce будет поддерживать каждый отдел, и побудить к разговору о том, что для них будет наиболее важным.

Открытые обсуждения помогут лицам, принимающим решения, обеспечить наличие правильных инструментов для достижения успеха и заставить заинтересованные стороны почувствовать, что их потребности были услышаны. Чем больше эти потребности будут решены заранее, тем больше вероятность, что отделы перейдут на использование Salesforce и будут использовать его эффективно.

Включите обучение при адаптации

Любая новая программа требует некоторого образования, чтобы пользователи могли быстро освоиться. Если вы запустите Salesforce, не убедившись, что пользователи обучены, они могут либо пренебречь программой, либо использовать ее не так эффективно. Хуже того, они могут использовать небрежный подход к работе в системе и непреднамеренно внести ошибки в базу данных.

Начните с правильной ноги с тщательной тренировки. В Salesforce есть множество онлайн-ресурсов, которые помогут пользователям расширить свою базу знаний и получить доступ к новым функциям по мере их знакомства с системой.

Составьте план управления данными

Поговорка «мусор на входе, мусор на выходе» актуальнее как никогда для данных. Без ввода точных данных нельзя ожидать, что качественная информация будет поступать из этих источников данных. Разработайте корпоративный стандарт согласованности, целостности и безопасности данных, чтобы гарантировать, что качественные источники данных вводятся в Salesforce.

План надлежащего доступа

Всем сотрудникам может не потребоваться доступ к Salesforce или может не потребоваться доступ к одним и тем же данным. Имейте соответствующие разрешения.

Установите четкость ролей

Четкость ролей поможет сотрудникам выполнять свои задачи. Убедитесь, что каждый сотрудник понимает, за какие действия он отвечает в Salesforce, например, добавление и редактирование информации.

Обеспечьте поддержку, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в Salesforce

Наладить внутреннюю техподдержку. Если ваша компания не имеет специализированной ИТ-поддержки с опытом Salesforce, назначьте избранную группу сотрудников чемпионами Salesforce. В большинстве компаний это, скорее всего, будут ваши администраторы Salesforce, которые поделятся с вашей компанией обширной информацией и опытом, которые помогут вам добиться успеха.

Оказание поддержки поможет убедиться, что сотрудники знают, к кому обращаться при навигации по системе, и ограничит количество сотрудников, напрямую обращающихся к Salesforce.

Вышеупомянутые шаги должны помочь обеспечить плавное развертывание Salesforce в вашей компании и подготовить почву для того, как каждый пользователь может максимизировать потенциал Salesforce [видео вебинара].

Оставайтесь вовлеченными

Вы успешно запустили Salesforce. Что теперь?

Плавного развертывания программного обеспечения недостаточно. Вам необходимо следить за тем, чтобы ваши сотрудники всегда были в курсе новых разработок Salesforce и постоянно совершенствовали свои навыки. Поощряйте своих сотрудников, особенно чемпионов Salesforce, заниматься следующим:

• Следите за блогом Salesforce и рассмотрите возможность подписки на RSS-канал, чтобы не пропустить важные обновления.
• Подпишитесь на блоги, которые предоставляют широкий спектр информации о технологиях, решениях и советах CRM, включая блог Validity
• Ищите программное обеспечение, которое поддерживает основные цели ваших отделов маркетинга, продаж, управления данными и поддержки клиентов.
• Изучите стороннее программное обеспечение CRM, доступное для пользователей Salesforce на Salesforce AppExchange.
• См. Руководства и статьи по Salesforce, включая поддержку обучения Trailhead, предоставляемую Salesforce.
• Подпишитесь на веб-семинары по Salesforce или посмотрите их по запросу
• Посетите Центр ресурсов Validity, где вы найдете специальные отчеты, веб-семинары по запросу, официальные документы и другие ресурсы, которые помогут каждому отделу получить максимальную отдачу от ежедневного использования Salesforce, а ваша компания - получить максимальную отдачу от ваших инвестиций в Salesforce.
• Присоединяйтесь и становитесь активными участниками сообщества Salesforce, присоединяясь к группам и посещая мероприятия

Salesforce также предлагает первоклассные услуги поддержки, которые вы можете рассмотреть, если у вас нет внутренних ресурсов для этих усилий.

Воспользуйтесь преимуществами сторонних приложений

Одним из огромных преимуществ выбора Salesforce в качестве вашей CRM-системы является множество сторонних приложений, доступных на Salesforce AppExchange. К ним относятся основные бизнес-инструменты, которые интегрируются с Salesforce, расширяют его собственные возможности для увеличения продаж и успеха в маркетинге и многое другое. Некоторые из них следует учитывать:

• DocuSign, позволяющий подписывать документы в электронном виде
• MailChimp, который оптимизирует маркетинговые коммуникации по электронной почте.
• FF-Secure Cloud Protection, продвинутый антивирусный инструмент и инструмент аналитики для файлов и URL-адресов.
• GridBuddy, который увеличивает продуктивность продаж и упрощает сложные процессы CRM.
• Validity for Data Management, пакет решений, который упрощает очистку, стандартизацию, сравнение, импорт и объединение записей, проверку электронной почты и многое другое.

Продолжайте получать максимальную отдачу от инвестиций в Salesforce

Все приведенные выше советы должны направить ваш бизнес на твердый путь к максимальному раскрытию потенциала Salesforce, но не забывайте получать отзывы! Ваши сотрудники будут иметь важное представление о том, что работает и что не работает с системой. Регулярное получение отзывов поможет вам определить новые или меняющиеся потребности. Таким образом, вы можете быстро принять меры, чтобы и дальше получать максимальную отдачу от инвестиций в Salesforce.