Полное руководство по интеграции CRM

Что такое CRM?

Программное обеспечение CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентами, представляет собой платформу, предназначенную для оптимизации и улучшения взаимодействия предприятий со своими клиентами.

По своей сути процесс CRM помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами, в первую очередь через электронную почту, гарантируя, что каждая точка взаимодействия будет эффективной и ориентированной на ценность. Для компаний, стремящихся наладить долгосрочные отношения со своей клиентурой, CRM является незаменимым инструментом, централизующим данные о клиентах и ​​автоматизирующим коммуникации для оптимального взаимодействия.

Наиболее распространенными CRM сегодня являются Salesforce, Hubspot и Pipedrive. И La Growth Machine может быть встроена в два из этих трех инструментов! Но это еще не все: если вы занимаетесь продажами B2B, возможно, вам также захочется подключить Hubspot к LinkedIn.

Как подключить Hubspot к LinkedIn?

Мы написали замечательную статью о том, как подключить LinkedIn к такой CRM, как Hubspot, и каковы преимущества этого. Вы сможете освоить это сразу после прочтения нашего поста!

Узнайте об интеграции LinkedIn Hubspot!

Как работает CRM-система?

Прежде чем мы углубимся в подробности того, как и что такое интеграция CRM, давайте сначала определим, как она на самом деле работает.

Программное обеспечение CRM просто относится к программному обеспечению, которое помогает вам управлять взаимодействием с вашими и потенциальными клиентами.

Существуют разные типы решений , но все они имеют общие основные функции. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

1. Хранение и систематизация данных о клиентах

Основная функция решения — хранение данных о клиентах. Эти данные могут быть получены из анализа LinkedIn или других источников, таких как контактная информация, история покупок, предпочтения и другие соответствующие сведения.

Система CRM организует эти данные так, чтобы они были легко доступны и пригодны для использования отделами продаж и маркетинга.

2. Отслеживайте взаимодействие с клиентами

Вторая основная функция — отслеживание взаимодействия с клиентами. Сюда входят все взаимодействия клиента с вашей компанией, такие как телефонные звонки, электронные письма, встречи и т. д.

Инструмент сохраняет эти взаимодействия в профиле клиента, чтобы отделы продаж и маркетинга могли их видеть и использовать для улучшения поиска в Интернете.

3. Предоставьте инструменты своим торговым представителям

Третья функция, но не менее важная, заключается в обеспечении видения и централизации данных для продаж и маркетинга. Эти инструменты помогают им использовать данные, хранящиеся в системе, для улучшения поиска.

Например, они могут использовать контактную информацию для создания целевых списков для своих кампаний или использовать историю покупок для дополнительных и перекрестных продаж.

Что такое интеграция CRM?

Как было сказано выше, CRM может помочь вам хранить, систематизировать и анализировать данные о клиентах, такие как контактные данные потенциальных клиентов, их прогресс в воронке конверсии, их историю покупок, предпочтения и т. д.

Однако в большинстве случаев этого недостаточно.

Интеграция CRM — это процесс соединения вашей платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с другими программными инструментами и системами, используемыми в бизнесе. Это бесшовное соединение обеспечивает эффективный обмен данными и функциями между системами, улучшая общий рабочий процесс.

Будь то интеграция с инструментами электронного маркетинга, бухгалтерским программным обеспечением или платформами электронной коммерции, интеграция CRM гарантирует, что предприятия имеют сплоченную, синхронизированную среду, максимизируя потенциал всех своих цифровых ресурсов.

Таким образом, интеграция CRM не только экономит время, но и гарантирует, что бизнес-данные остаются согласованными и актуальными на нескольких платформах.

Но интеграция CRM очень важна и для B2B!

Как торговому представителю B2B, чтобы максимально эффективно использовать данные о потенциальных клиентах, вам необходимо связать свой инструмент с другими приложениями и программным обеспечением, которые вы используете в своем бизнесе.

Каковы наиболее часто используемые интеграции CRM?

Интеграция CRM стала ключевой в создании единой бизнес-экосистемы, объединяющей различные приложения и инструменты для обеспечения более удобного взаимодействия с пользователем.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных интеграций CRM, которые используют предприятия:

1. Интеграция Sales Email Flow Интеграция Sales Email Flow революционизирует способы взаимодействия компаний с потенциальными клиентами. Такая интеграция с CRM гарантирует, что торговые представители имеют оптимизированный и автоматизированный поток общения непосредственно с таких платформ, как Salesforce, в свои почтовые приложения. Это позволяет торговым представителям получать доступ к данным CRM во время взаимодействия по электронной почте, обеспечивая тем самым персонализированное общение. Более того, интеграция позволяет менеджерам по продажам активно участвовать, отслеживая взаимодействие по электронной почте, гарантируя привлечение потенциальных клиентов и отсутствие упущенных возможностей.
2. Интеграция кампании капельной электронной почты Кампания капельной электронной почты — это больше, чем просто серия электронных писем; это стратегия. Благодаря интеграции CRM компании могут использовать последние данные о клиентах, гарантируя, что их электронные письма будут своевременными, актуальными и эффективными. Он помогает в разработке маркетинговых стратегий, предлагая понимание того, как клиенты реагируют на различные каналы и продукты. Независимо от того, работаете ли вы в розничной торговле, финансах или в любой другой отрасли, капельный контент электронной почты, использующий данные CRM, может значительно повысить уровень вовлеченности и конверсии.
3. Интеграция календаря Интеграция CRM с приложениями-календарями обеспечивает организованную синергию, гарантируя, что ни одна встреча или звонок не пропадут. Он предлагает предприятиям роскошь автоматизации напоминаний на основе данных CRM. Например, торговый представитель может быть предупрежден о последующей встрече с потенциальным клиентом, проявившим интерес к конкретному продукту или услуге. Такая интеграция улучшает общее взаимодействие команды, делая управление расписанием эффективным и безошибочным.
4. Интеграция с социальными сетями В эпоху цифровых коммуникаций влияние потенциальных клиентов на социальные сети говорит о многом. Интегрируя CRM с платформами социальных сетей, компании получают беспрецедентное представление о предпочтениях, поведении и тенденциях своей целевой аудитории. Это не только помогает адаптировать контент, но и гарантирует синхронизацию коммуникационных стратегий с социальным взаимодействием лидера.
5. Интеграция инструментов HR. Сочетание CRM с инструментами HR похоже на слияние сердца и мозга организации. В этой централизованной системе хранится все: от данных о сотрудниках до сведений о клиентах. Эта интеграция особенно полезна для ERP-систем: она обеспечивает сплоченную среду, в которой каждый сотрудник, будь то отдел продаж или отдел кадров, имеет полное представление как о внутренних, так и о внешних заинтересованных сторонах.
6. Интеграция инструментов автоматизации продаж Эффективность — это ключевое слово, когда речь идет об интеграции инструментов автоматизации продаж с CRM. Такое сотрудничество гарантирует автоматизацию рутинных задач, от отправки последующих писем до обновления статуса лида. Это освобождает продавцов, позволяя им сосредоточиться на том, что они делают лучше всего – построении отношений и заключении сделок.
7. Интеграция инструментов командной коммуникации Для бесперебойной работы команды коммуникация является ключевым моментом. Интеграция CRM с инструментами коммуникации гарантирует, что данные о клиентах и ​​лидах всегда будут доступны. Будь то торговый представитель, информирующий коллег о отзывах клиента, или менеджер, сообщающий о новой стратегии продаж, такая интеграция гарантирует, что все соответствующие данные будут легко доступны, улучшая общую коммуникацию.

Благодаря API и автоматизации эти интеграции объединяют различные приложения и платформы, создавая синхронизированную бизнес-среду. Конечная цель — предоставить превосходный опыт как для команды, так и для клиентов, сделав интеграцию CRM незаменимым активом для современного бизнеса.

Почему это важно?

Интеграция CRM — это не просто приятная функция. Это незаменимая вещь для любого бизнеса, который хочет расти и добиваться успеха на современном конкурентном и клиентоориентированном рынке. Помимо преимуществ, связанных с упомянутыми ранее функциями, интеграция CRM может принести вашему бизнесу множество преимуществ, таких как:

• Повышенная эффективность: интеграция CRM автоматизирует и оптимизирует ваши рабочие процессы, экономя ваше время и усилия.
• Повышенная точность данных: интегрируя свою CRM, вы гарантируете, что все данные о ваших клиентах находятся в одном месте, что обеспечивает легкий доступ и анализ.
• Улучшение качества обслуживания клиентов. Поскольку вы можете получить доступ к большему количеству данных о клиентах в одном месте, вы можете предоставлять индивидуальный опыт, который понравится вашим клиентам.
• Улучшенное сотрудничество. Благодаря интеграции CRM вы можете обмениваться данными о клиентах и ​​аналитикой между несколькими отделами вашей организации. Это поможет вам более эффективно сотрудничать и гарантировать, что все находятся на одной волне.
• Увеличение продаж. Конечная цель любого продавца — закрывать больше сделок. Благодаря интеграции с CRM вы можете сделать именно это! Вы можете использовать информацию и данные о клиентах, чтобы персонализировать свои информационно-пропагандистские и последующие кампании для более высоких показателей конверсии.

Интеграция CRM важна не только для эффективности вашего бизнеса, но также для удовлетворенности и лояльности ваших клиентов. Интегрируя свою CRM-систему с другими приложениями и программным обеспечением, вы сможете повысить ценность своих клиентов, оправдать их ожидания и построить с ними долгосрочные отношения.

Как разработать хорошую стратегию интеграции CRM? (Лучшие практики)

Теперь, когда вы знаете, что такое интеграция CRM и почему она важна для вашего бизнеса, пришло время научиться разрабатывать хорошую стратегию вокруг нее.

Для этого мы определили 4 ключевых передовых метода, которые помогут вам спланировать, реализовать и оптимизировать интеграцию CRM. Давайте посмотрим на каждого из них.

Определите свои потребности в интеграции

Первый шаг — определить, какие приложения и программное обеспечение вы хотите подключить к своей CRM-системе и какими данными вы хотите делиться и использовать.

Например:

• Или, может быть, вы хотите интегрировать свою CRM-систему с бухгалтерским программным обеспечением, чтобы вы могли легко создавать счета и отслеживать платежи. Тогда ваши потребности в интеграции будут другими.
• Как только вы определите свои потребности, вы можете перейти к следующему шагу.
• Или вы хотите интегрировать свою CRM-систему с платформами социальных сетей, чтобы иметь возможность отслеживать отзывы и запросы клиентов и отвечать на них? Вы поняли суть.

Подумайте о своих бизнес-целях и задачах, а также о том, как интеграция CRM может помочь вам в их достижении.

Выберите правильный метод

Следующий шаг — выбрать лучший способ интеграции вашей CRM-системы с другими приложениями и программным обеспечением. Существуют различные методы, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Двумя наиболее распространенными из них являются:

• Встроенная интеграция. Это когда ваша CRM-система имеет встроенную интеграцию с другим приложением или программным обеспечением или наоборот. Например, LaGrowthMachine имеет встроенную интеграцию с Hubspot и Pipedrive. Это значительно упрощает настройку и управление всей вашей воронкой продаж и, следовательно, оптимизирует ваше время в качестве продавца!
• Интеграция API. Это когда вы используете интерфейс прикладного программирования (API) для подключения вашей CRM-системы к другому приложению или программному обеспечению. API — это набор правил и протоколов, которые позволяют двум системам взаимодействовать и обмениваться данными. LaGrowthMachine использует Zapier для интеграции с тысячами различных приложений и программного обеспечения.
• Использование веб-перехватчиков . Веб-перехватчики произвели революцию в способах взаимодействия систем, предлагая обмен данными в режиме реального времени без необходимости постоянного опроса. В контексте интеграции CRM веб-перехватчики могут обеспечивать мгновенные обновления, гарантируя, что ваша CRM отражает самые последние данные с интегрированных платформ. Благодаря таким инструментам, как Zapier, облегчающим интеграцию веб-перехватчиков, компании могут наслаждаться бесперебойными, автоматизированными и актуальными потоками данных, повышая эффективность и надежность CRM.

Тестирование и устранение неполадок

Третий шаг — убедиться, что ваша интеграция работает должным образом, и исправить любые проблемы и ошибки, которые могут возникнуть.

Вы можете протестировать свою интеграцию, отправив несколько образцов данных между вашей CRM-системой и другим приложением или программным обеспечением и проверив, правильно ли и точно передаются данные.

Вы также можете проверить, запускает ли интеграция какие-либо действия или рабочие процессы, которые вы настроили в своей системе CRM или другом приложении или программном обеспечении.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или сбои, вы можете устранить их, просмотрев документацию по вашему методу интеграции, обратившись в службу поддержки вашей CRM-системы или другого приложения или программного обеспечения, либо обратившись за помощью к разработчику или сторонней службе.

Мониторинг и оптимизация

Последний шаг — отслеживать производительность и влияние вашей интеграции и вносить необходимые изменения.

В основе любой успешной продажи лежат данные, поэтому вам необходимо отслеживать, как данные обмениваются между вашей CRM-системой и другим вашим приложением или программным обеспечением.

Самыми простыми и естественными точками измерения являются влияние интеграций:

• Заметили ли вы (благодаря данным), что ваше время, затрачиваемое на повторяющиеся и трудоемкие задачи, уменьшилось?
• Заключаете ли вы больше сделок благодаря интегрированным данным?
• Ваши клиенты больше интересуются вашим брендом и продуктами?

Анализ этих показателей поможет вам определить, что работает хорошо, а что можно улучшить. Это позволит вам скорректировать свою стратегию интеграции и продолжать ее оптимизировать с течением времени.

Какие проблемы необходимо преодолеть при интеграции?

Интеграция CRM, хотя и предлагает множество преимуществ, не лишена проблем. Поскольку компании стремятся объединить различные системы для создания единой платформы, они часто сталкиваются с различными препятствиями.

Вот некоторые из наиболее часто встречающихся проблем при интеграции CRM:

1. Согласованность и точность данных . Объединение данных из нескольких источников может привести к несогласованности. Могут возникнуть повторяющиеся записи, устаревшие записи или даже противоречивые данные, поэтому для предприятий крайне важно внедрять меры, обеспечивающие точность и согласованность данных.
2. Затраты на интеграцию . Процесс интеграции CRM с другими системами может быть дорогостоящим. Затраты могут возникнуть из-за лицензирования программного обеспечения, найма экспертов по интеграции или возможных простоев системы во время процесса.
3. Сложность интеграции : каждый инструмент и платформа имеют свою уникальную архитектуру. Их объединение требует понимания тонкостей каждой системы. Сама сложность интеграции различных платформ может оказаться сложной, особенно при работе с устаревшими системами.
4. Обучение персонала : С интеграцией возникает необходимость в обучении. Сотрудники должны быть ознакомлены с функциями новой комбинированной системы, что может занять много времени и иногда встречать сопротивление из-за изменений в рабочем процессе.
5. Проблемы масштабируемости . По мере роста бизнеса растут и его потребности. Решение для интеграции CRM, которое работает сегодня, может оказаться не масштабируемым для нужд завтрашнего дня. Для предприятий крайне важно выбирать интеграционные решения, которые могут развиваться по мере их роста. Это также должно быть ключевым фактором при выборе решения CRM.
6. Проблемы безопасности и соответствия требованиям . Интеграция систем иногда может открывать уязвимости, особенно если все сделано неправильно. Обеспечение безопасности данных клиентов и соответствие интеграции соответствующим нормам имеет первостепенное значение.
7. Техническое обслуживание интеграции . После интеграции системам может потребоваться регулярное обслуживание для обеспечения бесперебойной работы. Обновления в одной системе могут повлиять на ее совместимость с другой, что потребует периодических проверок и корректировок.
8. Ограничения настройки : у каждого бизнеса есть уникальные потребности. Часто готовые интеграционные решения могут не соответствовать конкретным требованиям, что ограничивает степень настройки CRM после интеграции.
9. Перегрузка данными : интеграция приводит к увеличению объема данных, поступающих в CRM из различных каналов. Управление этим потоком информации и его понимание может быть сложной задачей, требующей надежных стратегий управления данными.
10. Управление изменениями : интеграция CRM может привести к значительным изменениям в бизнес-процессах. Управление этими изменениями, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения организационной культуры, может оказаться непростой задачей.

Хотя эти проблемы могут показаться пугающими, важно помнить, что при наличии правильных стратегий и рекомендаций экспертов их можно смягчить. Несмотря на препятствия, преимущества интеграции CRM, от повышения эффективности до улучшения отношений с клиентами, оправдывают затраченные усилия.

Сосредоточьтесь на конкретном варианте использования: интеграция ERP с CRM

Интеграция систем планирования ресурсов предприятия (ERP) с инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предлагает предприятиям комплексное решение для оптимизации операций и улучшения взаимодействия с клиентами. Но как именно эта интеграция выглядит в действии? Давайте углубимся в особенности интеграции ERP с CRM.

Понимание интеграции :

• ERP-системы : это надежные платформы, предназначенные для управления и автоматизации основных бизнес-процессов, от финансов и управления персоналом до управления цепочками поставок.
• Инструменты CRM . CRM ориентированы на управление взаимодействием с клиентами, маркетинговыми процессами и кампаниями, обеспечивая эффективное поддержание и расширение клиентской базы предприятий.

Преимущества интеграции :

1. Унифицированный доступ к данным : объединение ERP и CRM обеспечивает централизованное представление как бизнес-операций, так и данных о клиентах. Это означает, что представители могут получить доступ к уровням запасов или статусам счетов без переключения платформ.
2. Улучшенное обслуживание клиентов : представители сервисной службы могут быстрее решать запросы, получая доступ к соответствующей истории покупок клиентов, сведениям о платежах или статусу заказа из интегрированной системы.
3. Оптимизированные процессы : устранены избыточные задачи, такие как ввод данных в обеих системах. Заказы на продажу, сделанные в CRM, могут быть мгновенно преобразованы в счета в ERP, что обеспечивает быстрое и точное выставление счетов.
4. Точное прогнозирование продаж . Благодаря доступу к данным в режиме реального времени команды могут делать более обоснованные прогнозы, основанные как на исторических данных, так и на текущей операционной информации.
5. Целостное понимание бизнеса . Лица, принимающие решения, получают выгоду от комплексных отчетов, в которых сочетаются операционные показатели из ERP и данные о клиентах из CRM, что облегчает стратегическое планирование.

Проблемы, которые следует учитывать :

1. Сложность интеграции . Различные архитектуры систем ERP и CRM могут создавать проблемы интеграции, особенно если системы поставляются разными поставщиками.
2. Финансовые последствия : интеграция может потребовать значительных инвестиций не только в технологии, но и в обучение, а также в возможные простои во время интеграции.
3. Управление данными . Обеспечение согласованности данных и устранение избыточности на обеих платформах имеет решающее значение.

Технически это нужно сделать в 5 шагов:

1. Шаг 1. Определите цели и системы аудита:
   • Цель : Обеспечить торговым представителям доступ в режиме реального времени к уровням запасов и срокам доставки.
   • Аудит : оценка текущего состояния ERP производственной компании (управление цепочкой поставок и финансами) и CRM (управление клиентурой и продажами).
2. Шаг 2. Выберите подход к интеграции:
   • Оценив конкретные платформы ERP и CRM, которые использует компания, выберите промежуточное программное обеспечение, известное своей бесшовной интеграцией этих платформ. Это позволит соединить системы информации о запасах и системы заказов на продажу.
3. Шаг 3. Проектирование, разработка и тестирование в песочнице:
   • План : Создайте поток, в котором уровни запасов отражаются в режиме реального времени в CRM. Разработайте систему, в которой завершенные продажи в CRM уведомят ERP о выставлении счета и отправке.
   • В среде «песочницы» моделируйте сценарии, чтобы обеспечить точное отражение уровня запасов и быструю обработку заказа до выставления счета.
4. Шаг 4. Внедрение и мониторинг:
   • Интегрируйте действующие системы, гарантируя, что представители смогут просматривать данные о запасах в режиме реального времени при общении с клиентами.
   • Отслеживайте любые задержки обновлений на уровне запасов, ошибки выставления счетов или проблемы с синхронизацией.
5. Шаг 5: Обучение и итерация:
   • Проведите обучающие занятия для представителей, уделяя особое внимание новым возможностям просмотра запасов в режиме реального времени и оптимизированному процессу оформления заказа и выставления счета.
   • Собирайте отзывы от отделов продаж и инвентаризации для дальнейшего совершенствования интеграции, гарантируя, что система будет отвечать их меняющимся потребностям и задачам.

Заключение

Интеграция систем, особенно ERP и CRM, имеет решающее значение в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

Централизуя данные и автоматизируя процессы, компании могут оптимизировать как операционную эффективность, так и взаимодействие с клиентами. Шаги по достижению этой интеграции, хотя и упрощены до пятиэтапного руководства, требуют тщательного планирования, выполнения и итеративной доработки.

При правильном внедрении, как показано на примере производственной компании, преимущества многочисленны: от доступа к данным в реальном времени и оптимизации операций до повышения удовлетворенности клиентов и принятия обоснованных решений.

Однако путь к успешной интеграции не лишен проблем, поэтому предприятиям важно подходить к нему с ясностью целей, стратегической основой и сосредоточением внимания на постоянном совершенствовании.