Отправляйте ответы потенциальным клиентам в вашу личную CRM

Опубликовано: 2022-06-27

²С помощью этого руководства отправьте свои контакты LinkedIn в свою личную CRM .

Waalaxy — ваш любимый инструмент поиска, но еще не ваша любимая CRM?

Если вы хотите объединить эти две функции и обмениваться некоторыми данными между вашими инструментами, это возможно в Waalaxy благодаря разработанной нами функции: Цель ответа.

Давайте посмотрим на это вместе в этой статье.

Что такое цель ответа?

Прежде всего, давайте определим, что означает «цель реагирования ».

Для любого потенциального клиента в текущей кампании, у которого есть этап «Сообщение», «Подключить заметку» или «Электронная почта» и который отвечает, его данные могут быть автоматически отправлены в их личную CRM .

Затем вы сможете обрабатывать эти данные по своему усмотрению в рамках своей стратегии поиска.

Как это настроить?

Благодаря инструменту Zapier можно синхронизировать Waalaxy с вашей личной CRM.

Zapier — это инструмент для тех, кто хочет автоматизировать действия с помощью связи между различными приложениями, используемыми ежедневно. Говоря конкретно, речь идет об использовании платформы для автоматизации повторяющихся задач.

Предпосылки

Вы должны зарегистрироваться на Zapier. Вы можете сначала использовать пробную версию Zapier, а затем их бесплатную версию, которая дает вам 5 Zaps.

1. Создайте и запустите свою кампанию на Waalaxy

Первый шаг — выбрать/создать свою кампанию на Waalaxy.

Вам нужно будет выбрать кампанию, которая включает в себя действие, на которое можно ответить : сообщение, электронная почта, примечание для входа.

Вы можете искать последовательность просто через нашу систему фильтров действий.

Возьмем в качестве примера простую последовательность «Сообщение».

  • Выберите его и откройте в «Создать кампанию».
  • Назовите кампанию.
  • Напишите свое сообщение.
  • Запустите кампанию.

Бонус: успех с подходом сообщения.

2. Создайте Zap и получите URL-адрес веб-перехватчика.

После запуска кампании вы можете перейти в Zapier, чтобы создать Zap и получить URL -адрес веб-перехватчика.

  • «Создать Зап»,
  • Найдите приложение «Webhook от Zapier»,
  • В Событии выберите «Поймать крючок»,
  • Делаем «Продолжить»,
  • В поле «Подбор дочернего ключа» введите имя или оставьте поле пустым,
  • Делаем «Продолжить»,

  • Скопируйте URL-адрес веб-перехватчика,

Оставьте это в стороне на мгновение, мы вернемся к этому через несколько минут. Прежде всего, вам нужно поместить URL-адрес Webhook, ранее скопированный в кампанию Walaaxy, для синхронизации данных.

3. Отредактируйте кампанию Waalaxy

Вернемся к Валакси.

  • Перейдите на вкладку «Кампания»,
  • Нажмите на свою кампанию,
  • Нажмите «Редактировать кампанию»,

  • На шаге «Действие при ответе» выберите инструмент, который вы настраиваете, и вставьте URL-адрес веб-перехватчика (здесь мы возьмем, например, модуль «Веб-перехватчик» ).

  • Протестируйте вебхук, затем сохраните изменения,

4. Настройте и отформатируйте данные для отправки через Zapier.

Мы что-то упустили, помните? Вы только что «скопировали URL-адрес вебхука», теперь вы можете нажать «Проверить триггер» в том же месте.

При нажатии этой кнопки все данные, хранящиеся в Waalaxy, будут отправлены в вашу личную CRM через Zapier.

  • Затем нажмите на маленький «+», чтобы добавить модуль «Format by Zapier».

  • В «Событии» выберите «Текст» и сделайте «Продолжить»,
  • В «Преобразовании» выберите «Разделить текст»,

Здесь вы можете заполнить каждую из переменных, которые вы хотите синхронизировать таким образом.

  • Ввод: [Переменная].

  • Разделитель : " ; “
  • Индекс сегмента: все как позиции.

  • Сделайте «Продолжить» и «Проверить и продолжить»,

Вам нужно будет сделать это для каждой из переменных, которые вы хотите настроить: имя, фамилия, название компании, род занятий, регион, номер телефона, URL-адрес профиля Linkedin…

5. Добавьте шаг Google Sheets

После форматирования данных вы можете добавить новый шаг для отправки данных.

Обычно мы используем шаг Google Sheets на этом уровне, чтобы вы могли, помимо хранения ваших данных в Waalaxy и в вашей личной CRM, иметь файл Excel, который будет обновляться со всеми данными. Вы сможете использовать этот файл в других контекстах.

Для этого я приглашаю вас посмотреть последнюю часть этой статьи.

6. Определите свою личную CRM

Итак, если мы вернемся назад, у вас есть Zap, который идет: Webhook> Waalaxy> Format Data> Google Sheets >?

Вы сможете синхронизировать любые инструменты, которые есть в Zapier. Чтобы облегчить вам жизнь, мы подготовили уже готовые туториалы для самых популярных CRM.

Синхронизация Waalaxy x Airtable.

Синхронизация Waalaxy x Hubspot.

Синхронизация Waalaxy x Pipedrive.

Синхронизация Waalaxy x Sendiblue.

Синхронизация Waalaxy x NoCRM.io.

Синхронизация Waalaxy x Axonaut.

Синхронизация Waalaxy x Salesforce.

Тебе решать.

Часто задаваемые вопросы: Как отправить контакты LinkedIn в вашу CRM?

Это работает со всеми инструментами?

Вы можете сделать это с помощью любого инструмента на Zapier или Integromat.

️ Синхронизация Waalaxy ex Integromat.

С какими последовательностями Waalaxy это работает?

Все последовательности, на которые может ответить потенциальный клиент, такие как простые последовательности «сообщение» или «приглашение с примечанием для входа» или сложные последовательности с сообщениями и электронными письмами .

Почему я должен копировать URL-адрес Webhook и запускать кампанию до того, как закончу то, что начал в Zapier?

Если протестировать триггер до того, как вы заполнили URL Webhook в Waalaxy, для Zapier данных еще нет, а значит, и нечего синхронизировать.

Когда именно отправляются данные?

Первоначальный поток данных отправляется, как только вы запускаете Zap, а затем он работает в пакетах данных: каждые 10 лидов отправляются данные. Не беспокойтесь об этом, если вы «никогда» не достигнете 10, у нас есть функция безопасности, которая позволяет нам отправлять данные каждые 30 минут.

Если потенциальный клиент ответит на два разных сообщения, отправит ли он дублирующиеся данные?

Этого не может быть по той простой причине, что как только потенциальный клиент отвечает на сообщение, примечание о подключении или электронное письмо, он автоматически удаляется из кампании.

Если потенциальный клиент не отвечает на сообщение 1, ему будет отправлено сообщение 2. Если он ответит, кампания для этого потенциального клиента остановится, и его данные будут отправлены через Zapier.

Нужна ли мне специальная подписка, чтобы иметь эту функцию?

У вас должна быть как минимум расширенная подписка

️ Подписки Waalaxy.

Вывод: отправьте свои контакты Linkedin в CRM

Теперь вы знаете, как отправлять контакты LinkedIn в CRM.

Цель ответа — довольно мощная функция, которая может помочь вам эффективно и быстро завершить поиск потенциальных клиентов. Все, что вам нужно сделать, это подготовить, запустить и получить результаты поиска в вашей CRM.