Как выбрать лучшие CRM-решения для вашего бизнеса?
Опубликовано: 2023-01-04Выбор лучшего решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для вашего бизнеса может быть невероятно сложным. На самом деле, поиск становится более сложным, поскольку на рынке существует бесконечное количество вариантов.
Каждая платформа имеет свой собственный набор возможностей и функций. Итак, как оптимизировать поиск и выбрать идеальную CRM в соответствии с масштабом и требованиями вашей компании? Для начала начните с изучения нескольких важных элементов каждой CRM из вашей коллекции инструментов — при выборе новой для вашей компании.
Мы разработали контрольный список из восьми основных аспектов, которые следует учитывать при изучении рынка, чтобы выбрать правильное решение CRM для вашего бизнеса.
- 8 основных факторов, которые следует учитывать при выборе идеальной CRM-платформы для вашего бизнеса
- 1. Понять цели и потребности вашей организации
- 2. Доработайте нужные вам функции
- 3. Выберите между локальной средой и облаком
- 4. Изучите различные категории CRM
- 5. Проверьте, совместима ли CRM-система с другим программным обеспечением.
- 6. Сосредоточьтесь на пользовательском опыте (UX)
- 7. Выберите лучшего поставщика и попросите демоверсию
- 8. Подумайте о цене
- Инвестируйте в решение CRM, которое удовлетворяет всем вашим организационным требованиям
8 основных факторов, которые следует учитывать при выборе идеальной CRM-платформы для вашего бизнеса
Ознакомьтесь с нашим списком, и мы надеемся, что после его прочтения вы будете готовы начать поиск CRM и поймете, как выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.
Рекомендуется для вас: что такое C-SCRM и зачем он вам нужен в вашем бизнесе?
1. Понять цели и потребности вашей организации
Тип программного обеспечения и функций CRM, которые вам требуются, зависит от потребностей и целей вашей организации. Первое, на что следует обратить внимание, — действительно ли CRM необходима вашему бизнесу.
Чтобы получить более глубокое представление о потребностях вашего клиента, вы можете просто использовать решения Customer Experience Management (CEM). Да, CEM отличается от CRM, и вам нужно убедиться, какой из них больше подходит для вашей фирмы.
Если позволяют обстоятельства, полезно использовать оба инструмента одновременно. В противном случае приоритет должен отдаваться CRM, которая предлагает больше функций.
Чтобы прийти к правильному решению, четко сформулируйте свои ожидания. Как правило, они возникают из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Вот некоторые из них:
- Получить данные о потребителях сложно, а взаимодействие с вашими клиентами недостаточно.
- У вас затяжной или продолжительный цикл продаж.
- Планирование работы агентов — сложная задача, и вам нужно больше информации о производительности операторов.
- Привлечь и удержать клиентов сложно.
Можно столкнуться с дальнейшими трудностями. Ваша цель — интегрировать все вышеперечисленное и оптимизировать деятельность по продажам. С помощью этого списка ваша команда может оценить возможности и приступить к работе.
2. Доработайте нужные вам функции
CRM предоставляет множество возможностей, которые можно использовать для увеличения доходов и реализации продуктивных рекламных инициатив. Давайте рассмотрим некоторые основные функции, которые система CRM предоставляет организациям.
А) лид-менеджмент
Вы можете находить новых клиентов, последовательно привлекая потенциальных клиентов из различных источников, включая трафик веб-сайта, социальные сети, входящие звонки и текстовые сообщения, ответы по электронной почте и т. д.
Лиды можно отслеживать немедленно, используя предварительно установленные сообщения и действия. Вы также можете связаться с клиентами лично. От привлечения потенциальных клиентов до заключения сделки — CRM помогает вести потенциальных клиентов на каждом этапе их пути по воронке продаж.
Б) Рабочие процессы
Большинство высококачественных CRM поставляются со встроенными рабочими процессами и разрешениями в виде флажков, которые облегчают координацию действий. Но степень настройки, предлагаемая такими приложениями для управления проектами, различна для каждого программного обеспечения CRM. Если вам нужны определенные рабочие процессы и процедуры принятия решений, убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение поддерживает эти функции.
C) Рекламные кампании (Маркетинг и реклама)
Макеты электронной почты, инструменты автоматизации почтового маркетинга, такие как ActiveCampaign и другие альтернативы ActiveCampaign, службы обмена сообщениями и инструменты для управления проектами — это лишь некоторые из рекламных функций, включенных в несколько платформ CRM. Другие также предоставляют инструменты для прогнозирования спроса и мониторинга конкурентов.
Г) электронная коммерция
Некоторые расширенные приложения CRM интегрируют встроенные возможности электронной коммерции, в то время как другие системы упрощают интеграцию электронной коммерции — через API или внешние службы.
Е) Панели мониторинга
Некоторые CRM-системы имеют функции отчетности, а ряд более дорогих систем имеют интерактивные интерфейсы в реальном времени. Убедитесь, что выбранное вами решение соответствует любым вашим требованиям к отчетности данных.
3. Выберите между локальной средой и облаком
Как локальные, так и облачные методы реализации программного обеспечения CRM имеют свои преимущества и недостатки.
Вам нужен механизм для доступа к Интернету и подключения его к серверу вашей организации, чтобы иметь возможность использовать большинство современных технологий. Сервер вашей компании хранит все ваши защищенные клиентские данные. Каждая CRM-система имеет подключение к облаку или центральному компьютеру.
А) Облачные CRM-системы
При использовании облачных сервисов вам не требуется сервер на месте, специальные технические знания или значительные предварительные инвестиции для настройки и регистрации. Вы можете просто использовать платформу для сохранения или просмотра информации о клиентах, подписавшись на членство и получая к ней доступ по мере необходимости.
Активы для программных приложений могут быть доступны по мере необходимости благодаря облачным технологиям. Однако вы всегда должны быть на связи. Вы не сможете полностью использовать услугу, когда ваше широкополосное соединение или сервер не работают.
Кроме того, облачная инфраструктура в долгосрочной перспективе значительно дороже, чем внутренние сети. Вот почему устоявшиеся компании должны избегать их, но начинающие компании могут рассмотреть возможность размещения своей CRM в облаке.
Б) Локальный сервер
CRM-система, механически установленная в вашей собственности, позволяет вам подключаться к ее серверу. Вариант на месте идеально подходит для ваших требований, когда вы хотите быстро подключиться к дополнительным клиентским платформам, повысить безопасность вашего приложения или отказаться от ежемесячных подписок.
Тем не менее, вам потребуются профессиональные ИТ-специалисты для постоянной помощи при запуске внутреннего сервера. Его значительные первоначальные затраты могут обескуражить компании. Тем не менее, очень важно думать о ваших долгосрочных целях. Таким образом, выберите программное обеспечение CRM, которое является масштабируемым, универсальным и гибким.
4. Изучите различные категории CRM
Несмотря на то, что функциональные CRM очень похожи друг на друга и часто подходят большинству фирм, платформа CRM никогда не может быть универсальным ответом. В настоящее время для организаций доступны три основных типа CRM.
А) Операционная CRM
Наиболее фундаментальными операционными технологиями CRM являются широко распространенные консолидированные решения, использующие механизацию в маркетинге и продажах, рекламной деятельности и обслуживании клиентов для сбора и систематизации данных. Они идеально подходят для компаний, которым требуется комплексное программное обеспечение CRM.
Б) Аналитическая CRM
Созданная специально для анализа и интерпретации данных, аналитическая CRM использует такие инструменты, как большие данные и исследования тенденций, для определения и понимания целевого рынка. Они идеально подходят для компаний, которые хотят создавать точные и целенаправленные маркетинговые кампании.
C) Совместная CRM
Это программное обеспечение связывает и распространяет потребительские данные внешним и внутренним сторонам. Лучше всего они работают с большими командами и большими расходами.
Хотя большинство компаний отдают предпочтение операционным CRM, аналитические CRM предпочтительнее, если вы намерены быстро масштабироваться и располагать значительным объемом финансирования. Переключайтесь на это решение только после того, как ваша организация вырастет, потому что решение CRM для совместной работы обычно используется крупными организациями.
Вам может понравиться: 5 причин, почему вашему бизнесу нужна CRM.
5. Проверьте, совместима ли CRM-система с другим программным обеспечением.
При выборе решения CRM для вашей компании это один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать. Программное обеспечение CRM — это не то, что вы покупаете, чтобы добавить к своему набору различных организационных процессов. Вы покупаете его для улучшения деятельности вашей компании.
В связи с этим подтвердите, может ли выбранная платформа CRM связываться с другими вашими действующими системами.
Наряду с такими приложениями, как Google G-Suite и Office 365, проверьте, интегрируется ли CRM с дополнительными системами, такими как ERP или другой инструмент бухгалтерского учета, план управления персоналом, домашняя страница вашего бизнеса и настольные приложения для генерации лидов, выставления счетов и порталы электронной коммерции для записи. -хранение и рекламные инструменты.
Кроме того, убедитесь, что приложение CRM позволяет легко передавать ваши текущие контактные данные. Вы можете интегрировать информацию из внешних источников в большинство приложений CRM. Убедитесь, что ваша CRM также включает возможности экспорта данных.
6. Сосредоточьтесь на пользовательском опыте (UX)
То, как клиенты воспринимают вашу CRM, когда они взаимодействуют с ней, является еще одним важным фактором, который следует учитывать. Проверьте, следует ли UX платформы логической последовательности действий или что-то расстраивает ваших пользователей и заставляет их перемещаться медленнее.
Например, попросите продавца продемонстрировать количество кликов, необходимых для выполнения конкретной операции. Спросите себя, когда вы управляете системой самостоятельно — хорошо ли спроектирован UX или интерфейс предлагает пользователям забавный, плавный интерфейс?
Убедитесь, что элементы управления хорошо помечены. В результате, независимо от того, просматриваете ли вы пробную версию или используете решение CRM, обязательно оцените пользовательский интерфейс (UI), UX и удобство использования программы.
Если ваша рабочая сила не использует технологию, не имеет значения, насколько она продвинута. Вы не можете позволить себе выбрать обременительный продукт, который не нравится сотрудникам. Он может быть отброшен или содержать ложную информацию.
Увеличение числа пользователей является результатом удобных CRM. Выберите платформу, которая хорошо интегрируется с повседневной деятельностью ваших сотрудников, и поставьте UX на первое место. Многие поставщики CRM включают 1-месячный пробный период, чтобы ваши сотрудники могли использовать программное обеспечение. Если технология сложна в использовании, это не лучшее приложение для вашей компании.
7. Выберите лучшего поставщика и попросите демоверсию
Ваш сектор может быть весьма специализированным. Следовательно, имеет смысл искать поставщика CRM с опытом работы с организациями и секторами, подобными вашей.
Вы можете получить четкое представление о видах и размерах фирм, на которые продавец регулярно работает, просматривая их сайт. Отзывы клиентов, рекомендации, рейтинги и другую информацию можно найти на сайтах независимых обзоров.
Еще одним фактором, который следует учитывать, является локализованное партнерство продавца. Большинство американских фирм желают иметь стратегическое присутствие, которое могло бы предложить помощь на местном уровне как до, так и после развертывания CRM. Логично исследовать партнерские отношения с поставщиком, если это важно для вас.
Затем всегда запрашивайте тестовый прогон. Идеальный подход — начать с индивидуальной, онлайновой или живой демонстрации, прежде чем переходить к бесплатной пробной версии.
Представитель рассказывает вам о продукте и демонстрирует, как его можно использовать во время предварительного просмотра. После этого задайте конкретные вопросы, касающиеся вашей компании.
Затем после этого продолжайте проверять пробную версию, чтобы понять, как все работает, а также преимущества и недостатки программы.
Учитывайте такие особенности, как удобство использования, основные функции и возможности расширения. Мы советуем пригласить более одного продавца, чтобы у вас было больше шансов сравнить их предложения.
8. Подумайте о цене
Подумайте о стоимости CRM и сравните ее с вашим бюджетом. Основываясь на ежемесячных тарифах на подписку и методах внедрения, облачные CRM стали вполне доступными.
Несколько малых и средних предприятий начинают с базовой системы CRM, чтобы запустить свою фирму, а затем переходят на услуги премиум-класса по мере расширения своего бизнеса, поскольку расходы на программное обеспечение являются серьезной проблемой.
Вам также может понравиться: Усиление стратегии электронного маркетинга с помощью автоматизации маркетинга и CRM.
Инвестируйте в решение CRM, которое удовлетворяет всем вашим организационным требованиям
Цель всех пунктов, которые мы обсуждали выше, состоит в том, чтобы ваша фирма поняла, что идеальное программное обеспечение CRM — это то, которое лучше всего подходит для ваших организационных требований и имеет функции, которые вы можете оценить задолго до того, как сделаете инвестиции.
Вы сможете принять решение о покупке подходящей CRM-системы для вашего бизнеса, как только поймете, что она функциональна и отвечает всем вашим потребностям.
Эта статья написана Атрейи Чоудхури. Atreyee — внештатный автор контента с более чем 10-летним профессиональным опытом. Она увлечена тем, что помогает малым и средним предприятиям и предприятиям достигать своих целей в области контент-маркетинга с помощью тщательно продуманного и убедительного контента. Она любит читать, путешествовать и экспериментировать с разными кухнями в свободное время. Вы можете следить за ней в LinkedIn.