Top 10 sfaturi pentru a vă îmbunătăți calitatea datelor Salesforce

Publicat: 2021-08-18

Progresele în tehnologia comunicației au schimbat modul în care companiile și clienții interacționează. Potrivit cercetărilor efectuate de Teradata, peste 50% dintre organizații folosesc acum șapte sau mai multe canale pentru a ajunge la clienții lor. Cu cât clienții dvs. utilizează mai multe canale pentru a interacționa cu dvs. și cu cât afacerea dvs. utilizează mai multe canale pentru a colecta informații de la aceștia, cu atât riscați ca duplicatele și alte erori de date să intre în baza de date de gestionare a relației cu clienții (CRM). Din fericire, progresele în soluțiile de integritate a datelor fac posibilă prevenirea acestor erori. Citiți mai departe pentru a afla cum puteți îmbunătăți calitatea datelor Salesforce în doar câțiva pași.

Asumarea responsabilității pentru calitatea datelor

Deși toată lumea trebuie să-și facă partea pentru a asigura calitatea datelor CRM, este adesea responsabilitatea administratorului Salesforce să conducă calea prin combinarea instrumentelor corecte de calitate a datelor cu planul de acțiune potrivit pentru implementarea acestora.

În general, aceasta implică dezvoltarea și aplicarea standardelor de calitate, instruirea utilizatorilor în lucrul cu CRM, monitorizarea și curățarea constantă a datelor pentru a-și menține integritatea și menținerea liniilor de comunicație deschise. Utilizați următoarele 10 sfaturi pentru a vă ajuta să creați un plan de acțiune simplu și eficient.

Top 10 sfaturi ale experților pentru a vă îmbunătăți calitatea datelor Salesforce

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. Monitor
    Oricine menține chiar și o bază de date mică va fi de acord că calitatea datelor se degradează foarte repede și exponențial. În timp ce actualizează înregistrările existente, utilizatorii înlocuiesc uneori informații valide cu date eronate sau pur și simplu schimbă / șterg informații accidental. Noile înregistrări, introduse manual sau importate, conțin invariabil un anumit număr de câmpuri problematice, în ciuda eforturilor preventive ale administratorului. Monitorizați continuu baza de date pentru a identifica și corecta datele eronate.
  2. Standardiza
    Fiecare administrator de date ar trebui să dezvolte un standard de calitate care să definească date „rele” în baza lor de date, precum și date „bune”. Standardul este într-adevăr o colecție de reguli sau teste care, atunci când sunt aplicate în baza de date, identifică datele rele și, în unele cazuri, le remediază automat. Dar standardele împiedică, de asemenea, introducerea greșită a datelor, cum ar fi preferințele pentru abrevieri și regulile de formatare a numelor, adreselor, stărilor, codurilor poștale etc. După stabilirea unui set inițial de standarde, ar trebui să căutați continuu îmbunătățirea și actualizarea acestor standarde, astfel încât calitatea rămâne la un nivel ridicat, indiferent cât de repede evoluează baza de date sau se schimbă afacerea.
  3. Deduplicat
    Înregistrările duplicate - înșelăciune - creează confuzie, pierd timpul și fac mai dificil pentru utilizatori să obțină o imagine completă a relației cu clienții. Utilizați un instrument de prevenire a duplicatelor pentru a căuta în mod regulat dupe în baza de date și pentru a crea scenarii care determină ce să faceți automat cu aceste dupe, cum ar fi îmbinarea acestora, eliminarea lor sau trimiterea alertelor.
  4. Curăță
    După ce ați definit un standard de calitate pentru baza dvs. de date, identificați și implementați instrumente dovedite de curățare a datelor pentru a vă ajuta să îl atingeți. Folosiți soluții terțe pentru a căuta în baza de date înregistrări care nu sunt conforme cu standardul de calitate și pentru a le remedia. Pentru a menține în mod constant un nivel ridicat de calitate a datelor, căutările și îmbinările automate ar trebui efectuate pe un program stabilit - poate zilnic sau săptămânal, în funcție de cât de repede se schimbă datele în organizația dvs.
  5. Valida
    Chiar dacă utilizatorii ar putea introduce sau importa 100% date curate, nu ar schimba faptul că lumea este un loc dinamic. Companiile cresc, oamenii își schimbă locul de muncă, întreprinderile se mută sau fuzionează. Informațiile de contact valabile acum doar trei luni ar putea fi acum depășite. Implementați procese care vă asigură că datele sunt la timp, verificați datele în raport cu surse externe credibile ori de câte ori este posibil și utilizați o soluție de verificare a e-mailului pentru a vă asigura că adresele de e-mail sunt valide.
  6. V erifica
    După efectuarea sarcinilor de remediere enumerate mai sus, ar trebui să verificați dacă înregistrările au fost actualizate corect și că baza de date este într-adevăr conformă cu standardul de calitate solicitat. Odată ce acest lucru a fost finalizat, angajații din întreaga organizație pot lua decizii în cunoștință de cauză, știind că datele pe care le folosesc pentru a le lua pot fi de încredere.
  7. Educa
    Profitați de fiecare oportunitate de a educa utilizatorii și managerii despre importanța calității datelor, promovând cauza integrității datelor pentru organizație, precum și pentru angajații individuali care se bazează pe aceste date.
  8. Impune
    Aplicarea standardelor pe care le creați, asigurarea instruirii corecte este oferită utilizatorilor și restricționarea accesului la date atunci când este necesar este esențială. Proiectați scheme având în vedere calitatea datelor. Ei ar trebui:
    • Definiți câmpurile obligatorii.
    • Utilizați valorile implicite completate automat ori de câte ori este posibil.
    • Creați dependențe de câmp și reguli de flux de lucru (de exemplu, dacă A și B există, atunci C trebuie să existe).
    • Controlați crearea obiectelor: ce utilizatori au permisiunea de a crea conturi, contacte, clienți potențiali etc.?
    • Implementați reguli de validare pentru a vă asigura că datele sunt introduse corect.
    • Impuneți restricții asupra datelor Web-to-Lead.

  9. Comunica
    În calitate de administrator Salesforce, sunteți în general responsabil pentru răspunsul la întrebări și notificarea utilizatorilor cu privire la modificările aduse interfeței de utilizator CRM (de exemplu, adăugarea de câmpuri noi sau ecrane întregi), revizuiri la convențiile de denumire, actualizări ale politicilor și standardelor și orice altceva legat de acestea la experiența utilizatorului. Promovarea unei atmosfere de susținere în care utilizatorii se simt confortabil punând întrebări, discutând probleme și sugerând îmbunătățiri va promova adoptarea și respectarea de către utilizatori a liniilor directoare.
  10. G și o mână de ajutor
    Pentru a obține și a menține un nivel ridicat constant al calității datelor CRM, recunoașteți că trebuie să treceți dincolo de setul de instrumente standard și să adoptați aplicații avansate de la terțe părți cu funcții atât de eficiente, încât să devină cel mai bun prieten al dvs. Chiar și urmând primele nouă sfaturi ale experților, puteți face atât de multe lucruri pentru a îmbunătăți calitatea datelor, fără ajutorul aplicațiilor software specializate.

Satisfacerea provocării de a îmbunătăți calitatea datelor Salesforce

Folosind puterea Validity Connect, o suită bogată de caracteristici de soluții de integritate a datelor, care include DemandTools, PeopleImport, DupeBlocker și BriteVerify, puteți obține și menține în mod constant date Salesforce de înaltă calitate pe care toți din organizația dvs. le pot avea încredere.