Lansarea Salesforce vara 2023: Ghidul directorului de afaceri

Lansarea de vară a Salesforce oferă o serie de îmbunătățiri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și a economisi timp prin eficiență. La urma urmei, la ce este bun un instrument dacă este dificil de utilizat și necesită o grămadă de timp pe care niciunul dintre noi nu îl are?

Punctele importante acoperite în această ediție includ îmbunătățiri pentru administrare și CRM, implicarea contului (fostă Pardot) și upgrade-uri de caracteristici pentru Commerce.

Îmbunătățiri de administrare și CRM

Indiferent dacă sunteți un profesionist experimentat sau un utilizator începător al Salesforce, aceste îmbunătățiri de administrator și CRM vă permit să personalizați experiența și să găsiți lucruri mai rapid.

• Aspect. Imaginați-vă că încercați să citiți o carte, dar toate cuvintele sunt amestecate, făcând aproape imposibil de înțeles. Înainte de cele mai recente actualizări ale aspectului, așa se simțea Salesforce pentru mulți utilizatori, în special pentru cei care începu să o facă. Aspectul actualizat include câmpuri de adrese consolidate, numere de telefon și elemente bine distanțate pentru a îmbunătăți lizibilitatea și navigabilitatea. În plus, acum puteți alinia câmpurile orizontal pentru adoptarea de către utilizatori și vizibilitatea datelor.
  
• Pagini de aplicații optimizate. Utilizatorii pot personaliza și optimiza paginile aplicației, făcând informațiile mai accesibile și mai ușor de digerat pentru utilizatori. Maximizarea și minimizarea secțiunilor de pagini vă va ajuta pe dvs. și echipa dvs. să găsiți mai rapid ceea ce căutați, ceea ce înseamnă mai puțin timp petrecut derulând.
  
• Salutări neutre din punct de vedere al genului . Importanța onorării tuturor clienților dvs. nu poate fi exagerată. Salesforce a adoptat salutări neutre din punct de vedere sexual, astfel încât să puteți reflecta mai bine diversitatea clienților dvs. Un „Mx”. salutul este acum disponibil, ceea ce este un pas semnificativ spre a face pe toți să se simtă văzuți și apreciați.
  
• Tablouri de bord personalizabile. Tabloul de bord, care a fost o sursă semnificativă de frustrare, este acum personalizabil și poate fi adaptat clienților dvs. cu posibilitatea de a adăuga imagini și text personalizate. În plus, puteți adăuga până la cinci filtre și puteți concentra tabloul de bord. Toate acestea înseamnă că vă puteți seta spațiul de lucru în funcție de nevoile și preferințele dvs., făcându-l mai eficient și adaptat publicului dvs. țintă.
  
• Calendar actualizat. Ultima actualizare importantă din această secțiune este că funcția de calendar a fost reînnoită pentru a include o capacitate de glisare și plasare pentru a muta cu ușurință evenimentele. În plus, există acum plăci de evenimente suprapuse și evenimente codate cu culori pentru o mai bună utilizare. Actualizările funcțiilor calendarului au fost o cerere de lungă durată din partea utilizatorilor Salesforce, iar actualizările sunt incitante, deoarece conduc la creșterea productivității.

Implicarea contului

Salesforce Account Engagement, cunoscută anterior ca Pardot, a primit câteva actualizări semnificative pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea.

• Acțiuni finalizate + acțiuni externe. Declanșați acțiuni de finalizare a partenerului cu acțiuni externe în aceeași configurație. Anterior, acțiunile externe trebuiau declanșate prin intermediul Engagement Studio, dar puteți utiliza platforma dvs. Account Engagement și instrumentele terțelor părți pentru a crea automat o experiență multi-touch, creând în același timp eficiență operațională între sistemele de marketing. Să presupunem că un utilizator completează un formular pe site-ul dvs. Acum le puteți înregistra automat prin instrumentul dvs. de webinar. De asemenea, puteți crea o a doua atingere automată, trimițându-le un mesaj text după completarea formularului.

• Instrument de optimizare. Noul instrument de optimizare pentru implicarea contului permite utilizatorilor să vadă în orice moment cum funcționează instrumentul și unitățile dvs. de afaceri. Aceasta include identificarea zonelor pentru a vă îmbunătăți performanța generală, ceea ce, la rândul său, creează puncte de contact mai eficiente pentru clientul dvs. Un exemplu excelent al instrumentului de lucru este identificarea utilizării excesive a regulilor de automatizare care pot încetini procesele operaționale generale „din culise” (ceea ce poate întârzia comunicările critice către clienții tăi!). În digital, fiecare secundă contează; Capacitatea Optimizer de a evidenția riscurile utilizatorilor de implicare în cont înseamnă că veți petrece timp reparând automatizările, în loc să auditați manual instrumentul.

• Data Cloud . Account Engagement funcționează acum cu Salesforce Data Cloud (anterior Salesforce CDP) pentru a conecta date din mai multe surse și pentru a unifica acele date în profiluri unificate de clienți. Odată ce profilurile unificate sunt disponibile, utilizatorii Account Engagement își pot segmenta și personaliza comunicările cu clienții, generând un angajament și venituri crescute.

Upgrade de check-out pentru oaspeți printre îmbunătățirile Commerce

Mai multe actualizări semnificative care îmbunătățesc experiența clienților au fost incluse în această versiune: upgrade-uri la checkout pentru oaspeți, un portal de recomandă cu autoservire, o funcție Plătiți acum și metode de plată salvate.

• Funcția de check-out pentru oaspeți . Permite clienților să navigheze și să verifice în mod anonim, făcând experiența de cumpărături mai rapidă și mai puțin intruzivă.

• Portal de recomandări cu autoservire. Simplifica procesul de plasare a comenzilor repetate, economisind timp si efort.

• Plătiți acum: facilitează procesarea plăților fără a trece prin procesul de finalizare a comenzii, permițând companiilor să trimită o adresă URL sau o pagină unui client, astfel încât să poată efectua o plată imediat. Gândiți-vă la asta ca să sar peste rând și să mergeți direct la casierie.

• Metode de plată salvate . Permite, de asemenea, plăți mai rapide, eliminând necesitatea de a reintroduce informațiile de plată de fiecare dată. Această funcție imită un portofel digital, doar că nu trebuie să căutați pentru a vă găsi cardul de credit.

Vrei să vezi toate detaliile? Notele complete de lansare Salesforce Summer '23 sunt aici.