Încărcătoare de date Salesforce: ce sunt acestea și cum să alegeți cel mai bun instrument

Dacă ați mai citit blogul Validity, știți că am vorbit pe larg despre cum să vă gestionați datele Salesforce , astfel încât să puteți valorifica întregul potențial al informațiilor despre clienți și să luați decizii de afaceri mai strategice.

De data aceasta, vom vorbi despre cum să gestionăm aceste date. Mai precis, vom discuta despre importanța importului corect de date din surse disparate în Salesforce, ce instrumente sunt disponibile și cum să-l alegeți pe cel potrivit pentru afacerea dvs.

Ce este încărcarea datelor?

Încărcarea datelor se referă la procesul de importare, actualizare sau ștergere a datelor din sistemul dumneavoastră CRM (Customer Relationship Management) într-o manieră structurată și controlată. Acesta implică transferul de date din diverse surse, cum ar fi foi de calcul, baze de date sau aplicații externe, în Salesforce.

Această metodă vă permite să gestionați eficient volume mari de date fără introducerea manuală a datelor, reducând riscul de erori și economisind timp prețios.

De ce este importantă încărcarea datelor

Pe măsură ce lucrați cu sârguință pentru a menține sistemul CRM al organizației dvs., este posibil să descoperiți că gestionarea și actualizarea datelor poate fi o sarcină dificilă. Încărcarea datelor ajută la eficientizarea acestui proces în următoarele moduri:

• Precizie sporită–– Încărcarea datelor minimizează introducerea manuală a datelor, reducând riscul de erori și inexactități.
• Eficiență îmbunătățită–– Încărcarea datelor accelerează actualizarea sau adăugarea de seturi mari de date, economisind timp și efort.
• Calitate și consecvență – Încărcarea datelor impune consistența și menține o rată mai mare de date prin respectarea regulilor și validărilor predefinite.
• Migrare simplificată a datelor–– Încărcarea datelor simplifică procesul de migrare de tranziție de la un CRM vechi sau fuzionarea bazelor de date.

Sfat profesionist: a avea unmodel de date Salesforceadecvateste esențial pentru a vă păstra datele curate, exacte și posibile.Urmați cele mai bune practici recomandate pentru proiectarea modelului dvs. de date în Salesforce, astfel încât să puteți profita la maximum de informațiile pe care le aveți.Aceasta înseamnă o nomenclatură clară și consecventă, crearea de obiecte sau câmpuri personalizate numai atunci când este necesar, stabilirea permisiunilor adecvate de utilizator și evitarea caracterelor speciale în numele câmpurilor sau obiectelor (pentru a numi doar câteva).

10 caracteristici importante de căutat într-un încărcător de date

Atunci când aleg un instrument de încărcare a datelor pentru CRM, administratorii Salesforce ar trebui să ia în considerare câteva caracteristici și funcționalități esențiale pentru a se asigura că instrumentul îndeplinește nevoile și cerințele lor specifice. Mai jos sunt câteva caracteristici critice de căutat:

1. Compatibilitate cu CRM-ul dumneavoastră

Asigurați-vă că instrumentul de încărcare a datelor este compatibil și se integrează perfect cu platforma dvs. CRM (de exemplu, Salesforce).

2. Ușurință în utilizare

Instrumentul ar trebui să aibă o interfață de utilizator intuitivă, care să permită utilizatorilor non-tehnici și administratorilor CRM deopotrivă să navigheze cu ușurință fără o pregătire extinsă.

3. Manipularea datelor în vrac

Capacitatea de a gestiona eficient volume mari de date este crucială pentru orice afacere de succes.

Un bun încărcător de date ar trebui să accepte operațiuni de date în bloc pentru a accelera încărcarea datelor. De exemplu, Salesforce Data Pipelines poate curăța, transforma și îmbogăți volume mari de date la scară fără a avea nevoie de instrumente terțe sau de a prelua date în afara mediului dvs. de încredere Salesforce.

4. Gestionarea și raportarea erorilor

Căutați instrumente care oferă jurnale și rapoarte detaliate de eroare. Acest lucru vă ajută să identificați și să rezolvați rapid orice probleme care pot apărea în timpul încărcării datelor.

De asemenea, ar trebui să poată oferi feedback cu privire la problemele de calitate a datelor și să vă permită să le corectați înainte de încărcare. De exemplu, Change Data Capture în Salesforce publică modificări ale înregistrărilor Salesforce, inclusiv crearea unei noi înregistrări, actualizări ale unei înregistrări existente, ștergerea unei înregistrări și chiar anularea ștergerii unei înregistrări.

5. Automatizare și programare

Caracteristicile de automatizare vă permit să programați sarcini de încărcare a datelor la anumite ore sau intervale. Acest lucru ajută la repetarea actualizărilor de date, cum ar fi importurile zilnice sau săptămânale.

6. Securitate și criptare a datelor

Securitatea datelor este primordială. Asigurați-vă că orice instrument pe care îl alegeți respectă standardele de securitate și oferă opțiuni de criptare a datelor pentru a proteja informațiile sensibile în timpul transferului.

În plus, un încărcător de date cu capabilități de backup și restaurare încorporate oferă un nivel suplimentar de protecție a datelor, permițându-vă să vă recuperați de la pierderea sau coruperea accidentală a datelor.

7. Scalabilitate

Asigurați-vă că încărcătorul de date se poate scala pentru a satisface nevoile tot mai mari de date ale organizației dvs. Ar trebui să poată face față unor volume crescute de date fără o scădere semnificativă a performanței.

8. Suport și documentare

Luați în considerare disponibilitatea asistenței pentru clienți, a documentației pentru utilizatori și a resurselor online. O echipă de suport receptivă poate fi de neprețuit atunci când se confruntă cu provocări.

9. Cost și licențiere

Evaluați structura prețurilor și opțiunile de licențiere. Asigurați-vă că instrumentul se aliniază bugetului dvs. și nu are costuri ascunse.

10. Feedback comunității și utilizatorilor

Căutați recenzii și feedback de la utilizatori în comunitățile sau forumurile CRM online. Perspectivele altor administratori CRM care au folosit instrumentul pot oferi informații valoroase despre performanța și fiabilitatea acestuia.

Prin efectuarea unei cercetări amănunțite, puteți selecta un instrument de încărcare a datelor care se aliniază cel mai bine cu nevoile și obiectivele organizației dvs. de gestionare a datelor.

Sfat profesionist: testarea instrumentului într-un mediu sandbox înainte de implementarea completă vă poate ajuta să vă asigurați că îndeplinește așteptările și funcționează perfect în ecosistemul dvs. CRM.

4 încărcătoare de date Salesforce de luat în considerare

Din fericire, există mai multe instrumente de încărcare a datelor disponibile, dar deocamdată ne vom concentra pe cele care sunt deținute de sau sunt compatibile cu Salesforce, și anume:

Salesforce Data Loader

Salesforce Data Loader este o alegere populară datorită vizualizatorului CSV încorporat și interfeței ușor de utilizat. Acest instrument:

• Facilitează inserarea, actualizarea, ștergerea și exportul înregistrărilor Salesforce;
• Suportă până la cinci milioane de înregistrări;
• Are capabilități de cartografiere a câmpurilor drag-and-drop și;
• Poate fi folosit pentru a procesa date atât în ​​Salesforce, cât și în Database.com.

Salesforce Data Import Wizard

Expertul de importare a datelor este ușor disponibil ca instrument încorporat în Salesforce și, prin urmare, nu necesită configurare suplimentară.

Acest instrument:

• Facilitează importarea datelor pentru multe obiecte Salesforce standard, inclusiv conturi, contacte, clienți potențiali, soluții, membri ai campaniei și conturi personale și;
• Oferă alte funcții valoroase, cum ar fi deduplicarea, alocarea contactelor către campanii și declanșarea automatizării în timpul importurilor.
• Acestea fiind spuse, este de obicei folosit pentru gestionarea datelor personale inițiale, deoarece este limitat la doar trei funcții (încărcare, upsertare și actualizare), fără opțiune de export sau ștergere a înregistrărilor.

Cerere Instrumente

Validity DemandTools adoptă o abordare mai holistică, astfel încât companiile să poată gestiona toate aspectele datelor lor într-o fracțiune de timp (și să își îmbunătățească operațiunile de venituri în acest proces). Acest instrument oferă:

• Rutine automate de calitate a datelor, recurente, astfel încât administratorii să poată furniza date standardizate, pregătite pentru raportare;
• Verificare în bloc, la cerere, prin e-mail, astfel încât să fie generate numai datele valide din cel mai de încredere canal de comunicare pentru vânzări, marketing și servicii;
• Prevenirea dublelor în timp real pentru a împiedica intervențiile multiple din partea aceluiași client sau potențial în procesul de vânzare și;
• Gestionarea datelor la cerere, astfel încât administratorii să poată rezolva imediat noile probleme de calitate a datelor înainte ca acestea să afecteze alte echipe care se bazează pe datele CRM.

Pentru a nu fi părtinitor, dar există un motiv pentru care un client recent ne-a spus că „ DemandTools este ca Data Loader pe steroizi ”!

Creșteți productivitatea datelor utilizând instrumentele potrivite

Când vine vorba de gestionarea datelor, alegerea instrumentului potrivit de încărcare a datelor este esențială pentru succes. Selectând un instrument care se aliniază nevoilor lor de gestionare a datelor, administratorii CRM își pot eficientiza operațiunile de date, își pot îmbunătăți calitatea datelor și pot face din sistemul lor CRM un activ de neprețuit pentru organizația lor.

Cu instrumentul potrivit de încărcare a datelor în setul lor de instrumente, aceștia sunt bine echipați pentru a-și optimiza experiența CRM și a debloca întregul potențial al datelor clienților lor.

Acestea fiind spuse, gestionarea ineficientă a datelor CRM poate deveni costisitoare. Pentru a afla cum tehnologia potrivită a ajutat firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer LLP să finalizeze o transformare CRM pe mai mulți ani și să-și reducă costurile de gestionare a datelor, citiți acest studiu de caz.