Top instrumente de automatizare Salesforce pentru eficientizarea proceselor de vânzare

Știi ce se spune: lucrează mai inteligent, nu mai greu. Dacă conduceți o echipă de vânzări, probabil că sunteți în căutarea constantă a instrumentelor și proceselor care le susțin și le fac mai eficiente.

Din fericire, trăim într-o eră plină de tehnologie bazată pe inteligență artificială, care, atunci când este implementată corect, ajută echipele de vânzări să gestioneze și să automatizeze sarcinile zilnice, activitățile de vânzări și interacțiunile cu clienții și potențialii.

Astăzi, ne vom concentra pe platforma CRM numărul 1 folosită în lume, Salesforce, și vom trece peste instrumentele sale de automatizare de top pentru procese mai eficiente și performanțe de vânzări îmbunătățite.

4 funcții cheie de automatizare Salesforce de urmărit

Când folosiți o platformă la fel de robustă precum Salesforce, obiectivul ar trebui să fie îmbunătățirea și optimizarea fiecărui pas al procesului de vânzări și al călătoriei clienților. Funcțiile de mai jos fac exact asta.

Managementul lead-urilor

Salesforce oferă o platformă cuprinzătoare care dă putere echipelor de vânzări să capteze, să cultive și să convertească clienții potențiali în mod eficient. Caracteristicile sale variază de la captarea și scorarea clienților potențiali la raportare avansată, oferind o soluție holistică pentru gestionarea întregului ciclu de viață al clienților potențiali. De exemplu, Sales Cloud Einstein folosește inteligența artificială pentru a vă ajuta să vizați cei mai buni clienți potențiali, în timp ce Pardot , instrumentul de automatizare a marketingului Salesforce, transformă vizitatorii site-ului web în clienți potențiali de vânzări.

Managementul contactelor

Salesforce oferă un set cuprinzător de funcții care permit echipelor de vânzări să gestioneze eficient datele de contact, să construiască relații și să conducă interacțiuni de vânzări de succes. De la îmbogățirea datelor până la urmărirea comunicațiilor, platforma ajută la simplificarea sarcinii de curățare a datelor CRM prin actualizarea înregistrărilor de contact și asigurându-se că toți membrii echipei relevanți au acces la cele mai actualizate informații.

Acest proces fără întreruperi de gestionare a contactelor încurajează o comunicare mai bună, construiește relații mai puternice și sporește satisfacția clienților, în același timp, dând putere utilizatorilor să mențină și să îmbunătățească calitatea datelor . Data Cloud al Salesforce unifică profilurile de contact și urmărește activitatea în timp real.

Managementul oportunităților

Caracteristicile de gestionare a oportunităților Salesforce permit echipelor de vânzări să urmărească, să analizeze și să avanseze în mod eficient ofertele lor potențiale.

Opțiunile de personalizare ale platformei, instrumentele de colaborare și capacitățile de integrare contribuie la un proces de vânzare eficient și eficient. Acest lucru permite o mai bună vizibilitate a pipelinei, facilitând managerilor de vânzări să aloce resurse și să prioritizeze tranzacțiile cu șanse mai mari de succes. Având o imagine de ansamblu clară asupra pâlniei de vânzări, echipele pot identifica potențiale blocaje și pot lua măsuri proactive pentru a avansa ofertele.

Revenue Intelligence de la Salesforce îi ajută pe reprezentanți să identifice rapid unde să concentreze resursele pe baza oportunităților cel mai probabil să se închidă.

Prognozarea vânzărilor

Sales Cloud de la Salesforce oferă, de asemenea, capabilități avansate de prognoză alimentate de AI și învățare automată. Aceste funcții analizează datele istorice, detaliile oportunităților și alți factori pentru a oferi predicții mai precise. Reprezentanții de vânzări își pot alinia eforturile pe baza acestor informații, concentrându-se pe oportunitățile cu cea mai mare probabilitate de a se închide într-un interval de timp dat. În plus, prognoza vânzărilor ajută organizațiile să-și optimizeze alocarea resurselor, să ajusteze strategiile de marketing și să stabilească ținte de vânzări realizabile.

5 beneficii ale utilizării instrumentelor de automatizare Salesforce

Îți simplifică procesul de vânzare

Unul dintre beneficiile semnificative ale Salesforce este capacitatea sa de a eficientiza întregul proces de vânzare. Echipele de vânzări pot automatiza sarcini repetitive și consumatoare de timp, cum ar fi introducerea datelor, calificarea clienților potențiali și urmăririle.

Această automatizare nu numai că economisește timp prețios, dar reduce și șansele de erori, asigurând că informațiile critice sunt capturate și procesate cu acuratețe. Oferind o platformă centralizată pentru gestionarea clienților potențiali, a contactelor și a oportunităților, SFA permite un flux continuu de informații, îmbunătățind eficiența generală a vânzărilor și asigurând că niciun client potențial sau tranzacție nu trece prin fisuri.

Un proces de vânzări simplificat duce la timpi de răspuns mai rapid, la închideri mai rapide de tranzacții și la o echipă de vânzări mai agilă.

Acestea cresc eficiența vânzărilor

Salesforce îmbunătățește eficiența vânzărilor echipând reprezentanții de vânzări cu instrumentele și datele necesare pentru a fi mai productivi. Scorarea automată a clienților potențiali și fluxurile de lucru încurajate îi ajută pe reprezentanți să se concentreze pe cele mai promițătoare oportunități, crescând probabilitatea de a converti clienții potențiali în clienți.

Cu acces la datele clienților în timp real și la istoricul comunicării, reprezentanții își pot personaliza interacțiunile, ducând la conversații mai semnificative și la o satisfacție mai mare a clienților. În plus, mementourile și notificările automate ale sarcinilor mențin reprezentanții de vânzări pe drumul cel bun și se asigură că aceștia urmăresc prompt clienții potențiali.

Prin optimizarea fluxului de lucru și minimizarea sarcinilor manuale, reprezentanții de vânzări se pot concentra pe construirea de relații și pe încheierea de oferte, crescând în cele din urmă producția de vânzări.

Acestea vă sporesc gestionarea relațiilor cu clienții

Un management puternic al relațiilor cu clienții se află în centrul vânzărilor de succes. Automatizarea CRM Salesforce dă putere echipelor de vânzări să construiască și să mențină relații mai bune cu clienții. Software-ul stochează profiluri complete ale clienților, inclusiv interacțiunile anterioare, istoricul achizițiilor și preferințele, oferind o vedere la 360 de grade a fiecărui client.

Înarmați cu aceste informații, reprezentanții de vânzări pot implica clienții în moduri mai personalizate și mai semnificative, stimulând încrederea și loialitatea.

Mai mult, SFA permite urmăriri oportune și relevante cu clienții, asigurându-se că nevoile acestora sunt satisfăcute cu promptitudine. Promovând relațiile cu clienții în mod eficient, echipele de vânzări pot genera afaceri și recomandări repetate, ceea ce duce la creșterea veniturilor pe termen lung.

Acestea vă îmbunătățesc acuratețea prognozelor de vânzări

Previziunea exactă a vânzărilor este esențială pentru planificarea eficientă a vânzărilor și alocarea resurselor.

Software-ul SFA oferă instrumente puternice de analiză și raportare care analizează datele istorice ale vânzărilor, tendințele actuale și oportunitățile de dezvoltare.

Această abordare bazată pe date permite o prognoză mai precisă a vânzărilor, permițând liderilor de vânzări să anticipeze veniturile viitoare și să ia decizii de afaceri informate. Cu o înțelegere mai clară a canalului lor de vânzări, organizațiile își pot alinia mai bine strategiile de vânzări și marketing, pot identifica potențiale blocaje și își pot ajusta abordarea în consecință.

Precizia îmbunătățită a prognozei ajută, de asemenea, la stabilirea țintelor de vânzări realizabile și la măsurarea stării generale de sănătate a organizației de vânzări.

Ele favorizează colaborarea cu echipa de vânzări

SFA încurajează colaborarea între membrii echipei de vânzări și alte părți interesate implicate în procesul de vânzare. Prin furnizarea unei platforme centralizate, software-ul permite comunicarea fără probleme și partajarea informațiilor.

Reprezentanții de vânzări pot colabora la oferte, pot împărtăși informații și pot coordona eforturile pentru a maximiza impactul lor colectiv.

Managerii pot urmări performanța echipei, pot identifica cei mai performanti și pot oferi coaching și sprijin celor care au nevoie. În plus, previziunile de vânzări și valorile de performanță sunt disponibile cu ușurință, facilitând discuțiile transparente și aliniind echipa la obiectivele comune.

Colaborarea îmbunătățită duce la o echipă de vânzări mai coerentă și mai motivată, conducând la niveluri mai ridicate de productivitate și succes.

Integrarea automatizării Salesforce în trei pași simpli

Implementarea unui nou instrument în afacerea dvs. poate părea intimidant, dar nu trebuie să fie cel mai rău. Dacă organizația dvs. nu folosește deja Salesforce, ar trebui să puteți finaliza o integrare cu succes în trei pași dacă păstrați capul rece și rămâneți strategic.

Planifică-l

• Începeți prin a înțelege nevoile și obiectivele organizației dvs.Determinați ce aspecte ale procesului de vânzări necesită automatizare, cum ar fi managementul clienților potențiali, urmărirea oportunităților sau monitorizarea activității.
• Subliniați fluxurile de lucru și procesele care vor fi automatizate .Definiți modul în care vor curge datele, inclusiv atribuirea clienților potențiali, sincronizarea datelor și notificările automate.

Implementați și modificați după cum este necesar

• Configurați setările pe baza fluxurilor de lucru definite .Acest lucru poate implica configurarea mapărilor de date, sincronizarea câmpurilor și stabilirea regulilor pentru consistența datelor.
• Asigurați-vă că datele existente sunt migrate cu acuratețe din ambele sisteme pentru a preveni duplicarea sau inconsecvențele datelor.Configurați intervale regulate de sincronizare a datelor pentru a menține informațiile actualizate între Salesforce și orice alte instrumente sau baze de date pe care organizația dvs. le poate folosi.
• Personalizați integrarea pentru a se alinia cu procesele și terminologia unice ale organizației dvs. .De exemplu, personalizați etapele din pipeline de oportunități sau creați reguli de automatizare bazate pe declanșatoare specifice.

Nu uitați să testați și să optimizați

• Oferiți instruire echipelor de vânzări și părților interesate relevante cu privire la modul de utilizare eficientă a oricăror instrumente de automatizare Salesforce nou implementate.Asigurați-vă că utilizatorii înțeleg orice caracteristici noi care le pot fi disponibile.
• Efectuați teste amănunțite pentru a identifica și rezolva orice probleme , cum ar fi inconsecvențele datelor, erorile sau erorile de automatizare.Efectuați testarea end-to-end a scenariilor cheie de vânzări pentru a valida funcționalitatea integrării.
• Adunați feedback de la utilizatori și monitorizați performanța în scenarii din lumea reală.Faceți ajustările și perfecționările necesare pe baza feedback-ului utilizatorilor și a cerințelor de afaceri în evoluție.
• Evaluați în mod regulat impactul asupra eficienței și performanței vânzărilor.Analizați valorile cheie, cum ar fi ratele de conversie a clienților potențiali, durata ciclului de vânzări și veniturile generate, pentru a măsura succesul integrării și pentru a lua decizii informate pentru îmbunătățirea procesului.

Încă trei funcții Salesforce pe care ar trebui să le cunoașteți

Ca lider, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru echipa ta este să-i înarmezi cu cele mai bune instrumente. Mai jos sunt câteva pietre prețioase găsite în Salesforce, care vă vor mulțumi din suflet (și echipa dvs. un avans).

Einstein GPT

Generează automat fluxuri de lucru folosind inteligența conversațională pentru a crea experiențe mai bune.

Omnistudio

Creează și implementează rapid experiențe de marcă cu interacțiuni ghidate care funcționează pe dispozitive și canale.

Tablou

Accelerează procesul de luare a deciziilor bazate pe date datorită informațiilor vizuale automate.

Observații finale

Salesforce are o suită completă de funcții care dă putere echipelor de vânzări să automatizeze sarcinile, să prioritizeze clienții potențiali, să personalizeze interacțiunile și să ia decizii bazate pe date.

De la gestionarea clienților potențiali și a contactelor până la urmărirea oportunităților și prognoza vânzărilor, echipele de vânzări sunt mai bine echipate pentru a optimiza procesele, a accelera ciclurile de vânzări și a cultiva creșterea pe termen lung. Dacă sunteți serios să vă creșteți eforturile de vânzări și marketing prin valorificarea puterii AI, ar trebui să vă gândiți cu siguranță să integrați aceste funcții Salesforce în fluxul dvs. de lucru.

Cu toate acestea, orice instrument automatizat este la fel de bun ca și datele pe care le furnizați. Înarmarea soluției dvs. cu date de calitate scăzută, suprapuse în duplicat, va compromite serios orice rezultate sau informații pe care le generează.

Pentru a face primul pas către curățarea datelor dvs. CRM, descărcați foaia noastră gratuită, Cum să învingeți duplicatele din CRM.