Cum să integrați Salesforce și Marketo pentru o raportare mai bună

Integrarea Salesforce și Marketo vă permite să vă conectați datele CRM la analizele dvs. Vă prezentăm cum funcționează și ce date veți putea accesa.

Agenții de marketing care lucrează la conținut de mare valoare pe mai multe canale și intervale de timp ajung adesea să folosească instrumente de automatizare a marketingului. În prezent, se estimează că aproximativ 51% dintre specialiști în marketing folosesc automatizarea marketingului.

A fi capabil să conectați datele de la instrumentul dvs. de automatizare de marketing la CRM este vital pentru o mai bună înțelegere a impactului eforturilor dvs. de marketing.

Pentru utilizatorii Marketo și Salesforce, integrarea lor este o ofertă fantastică.

Este o integrare grozavă care poate ajuta specialiștii în marketing să trimită și să primească date pentru a sincroniza mai bine echipele de vânzări și marketing.

În acest blog, vom parcurge:

• Ce este integrarea Salesforce și Marketo
• Cum să configurați integrarea Salesforce și Marketo
• O modalitate mai simplă de a conecta datele Salesforce și Marketo

Să începem.

Ce este integrarea Salesforce și Marketo?

Integrarea Marketo-Salesforce este un aspect fantastic al platformei Marketo.

Este o integrare nativă cu flux de informații bidirecționale, ceea ce înseamnă că puteți partaja datele în ambele sensuri.

Integrarea Marketo și Salesforce vă poate ajuta să vă înțelegeți mai bine clienții potențiali și să combinați datele din CRM cu platforma dvs. Marketo.

Sfat pro

Folosind Marketo doar pentru brațul său de atribuire? Amintiți-vă că există aplicații mult mai rentabile și intuitive pentru atribuire.

Iată mai multe despre o alternativă de raportare și atribuire la Bizible/Marketo pe care ați dori să o luați în considerare.

Această integrare este esențială în marketing și alinierea vânzărilor și vă poate ajuta să vă transformați marketingul într-un instrument de generare de venituri.

Există câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegeți despre cum funcționează această integrare:

1. Marketo se conectează la Salesforce printr-un API
2. Marketo descarcă date Salesforce noi și actualizate
3. Înregistrările Salesforce vor fi actualizate cu informații de la Marketo
4. Modificările din Salesforce au prioritate față de modificările de date din Marketo
5. Înregistrările noi din Marketo nu vor fi trimise către Salesforce
6. Odată ce sincronizarea a început, orice actualizări ale înregistrărilor vor trebui să aștepte până la următoarea sincronizare

Este important să luați în considerare toate acestea, deoarece trebuie să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează transferul de date.

Cum se integrează Marketo cu Salesforce?

Conexiunea dintre Salesforce și Marketo este bidirecțională numai pentru clienți potențiali, contacte și campanii.

Pentru fiecare tip de înregistrare, modificările fie în Salesforce, fie în Marketo se vor reflecta și în celălalt.

Diferitele elemente care pot fi sincronizate includ

• Oportunitati
• Contacte
• Conturi
• Utilizatori
• Oportunități
• Campanii Salesforce
• Obiecte personalizate
• Activitate

Această integrare va fi probabil o parte vitală a ecosistemului dvs. de marketing.

Dar, există două lucruri cheie de reținut.

Procesele dvs. de date trebuie să fie pe primul loc

Configurarea unei integrări între Marketo și Salesforce este bine și bine. Dar dacă nu aveți deja procesele și nu aveți un control bun asupra gestionării datelor dvs. de clienți potențiali, vă veți chinui să beneficiați de această sincronizare.

Vrei ca vânzările și marketingul să lucreze împreună și această integrare permite acest lucru, dar deblochează doar acel potențial.

Pentru ca integrarea să funcționeze cu adevărat, aveți nevoie de un management eficient al clienților potențiali și de o înțelegere a modului în care veți folosi datele pe care le veți obține.

Sfat pro

Mulți agenți de marketing, inclusiv noi, doresc date simple la îndemâna noastră. De aceea am creat Ruler Analytics. Pentru a ajuta agenții de marketing, deoarece măsurarea marketingului este ruptă. Date mai bune înseamnă o optimizare mai bună, ceea ce înseamnă rezultate mai bune în viitor. Instrumentul nostru de atribuire de marketing vă poate ajuta să deblocați acest lucru.

Vedeți tot ce puteți descoperi în Ruler și cum ar putea fi o soluție mai bună la deficitul de date de care suferiți.

Trebuie să mențineți această integrare

Deși nu necesită multă întreținere, va trebui totuși să vă ocupați de această integrare și de datele sale.

Apar erori de sincronizare, dar și echipa ta va evolua probabil procesele. Prin urmare, s-ar putea să fie necesar să revizuiți modul în care datele dvs. sunt mutate din când în când.

Cu siguranță nu puteți seta și uita această integrare.

Cum să configurați sincronizarea Salesforce și Marketo

Există câțiva pași implicați în configurarea sincronizării Salesforce și Marketo.

Deci, gol cu ​​noi!

Ei includ:

1. Adăugarea câmpurilor Marketo la Salesforce
2. Maparea câmpurilor personalizate
3. Creați un profil și setați-vă permisiunile
4. Setați-vă permisiunile de câmp
5. Creați-vă sincronizarea Marketo-Salesforce
6. Configurați-vă acreditările de sincronizare
7. Începeți sincronizarea

Pasul 1: Adăugarea câmpurilor Marketo la Salesforce

Mai întâi, conectați-vă la Salesforce și faceți clic pe Configurare .

Din meniul Construire, faceți clic pe opțiunea Personalizare și alegeți Clienti potențiali .

Apoi faceți clic pe Câmpuri .

Faceți clic pe Nou în secțiunea Câmpuri personalizate și relații din partea de jos a paginii.

Selectați tipul de câmp potrivit și faceți clic pe Următorul .

Apoi, introduceți eticheta câmpului, lungimea și numele câmpului pentru câmp. Selectați, Următorul .

Aici, trebuie să configurați setările de acces.

Doriți să fixați rolurile la Vizibil și Numai citire, cu excepția profilului utilizatorului de sincronizare și al administratorului de sistem.

Selectați aspectele de pagină care ar trebui să arate câmpul.

Faceți clic pe Salvare și nou pentru a reveni și a produce mai multe câmpuri personalizate.

Pasul 2: Maparea câmpurilor personalizate la conversii

Orice câmpuri personalizate din Salesforce trebuie să fie conectate la un câmp corespunzător (de la client la contact) pentru a se asigura că datele pot fi transferate.

Configurarea acestui lucru este simplă.

În Salesforce, faceți clic pe Configurare .

Mergeți la Câmpuri , faceți clic pe acesta și apoi pe Leads .

Aici, deplasați-vă în jos la Câmpuri și relații personalizate pentru clienți potențiali și selectați Hartă câmpuri pentru clienți potențiali .

Aici, puteți alege câmpul pe care doriți să îl mapați.

Apoi puteți alege câmpul personalizat de contact corespunzător.

Va trebui să faceți acest lucru pentru fiecare câmp personalizat pe care îl aveți.

Când ați terminat, faceți clic pe Salvare și treceți la pasul 3.

Pasul 3: Creați un profil și setați-vă permisiunile

În Salesforce, accesați Configurare și Profiluri .

Faceți clic pe Nou . Alegeți Standard User , denumiți profilul „Marketo-Salesforce Sync” și faceți clic pe Salvare .

După ce totul este configurat, veți dori să vă configurați permisiunile de securitate.

Ar trebui să vedeți o opțiune pentru a le edita.

În secțiunea Permisiuni administrative, asigurați-vă că sunt bifate următoarele casete:

• API activat
• Editați șabloane HTML
• Gestionați documentele publice
• Gestionați șabloane publice

În secțiunea Permisiuni generale de utilizator, asigurați-vă că sunt indicate următoarele casete:

• Convertiți clienți potențiali
• Editați evenimente
• Editați sarcini

În secțiunea Permisiuni standard pentru obiecte, asigurați-vă că sunt indicate permisiunile Citire, Creare, Editare și Ștergere:

• Conturi
• Campanii
• Contacte
• Oportunitati
• Oportunități

După ce le-ați verificat pe toate, faceți clic pe Salvați în partea de jos a paginii.

Pasul 4: Setați permisiunile de câmp

Acum profilul dvs. este deschis și rulează, veți dori să aruncați o privire și asupra permisiunilor dvs. de câmp.

Acest lucru vă ajută să vă asigurați că datele potrivite sunt mutate în câmpurile potrivite.

Mergeți la Securitate la nivel de câmp în pagina de detalii a profilului. Faceți clic pe Vizualizare și setați accesibilitatea pentru obiecte:

• Conduce
• a lua legatura
• Cont
• Oportunitate

Pentru a face acest lucru, pe fiecare obiect, va trebui să faceți clic pe Editați .

Localizați câmpurile care nu sunt obligatorii, asigurați-vă că Accesul de citire și Accesul de editare nu sunt bifate. Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

După ce ați dezactivat toate câmpurile care nu sunt necesare, trebuie să verificați Accesul de citire și Accesul de editare pentru următoarele câmpuri de obiect. Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

Pasul 5: creați-vă contul Marketo-Salesforce Sync

Mergeți la secțiunea Gestionați utilizatorii și acolo, faceți clic pe Utilizatori . Apoi selectați utilizator nou .

Completați câmpurile obligatorii și apoi selectați Licența de utilizator: Salesforce și Profilul pe care l-ați creat deja. Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

Pasul 6: Configurați acreditările de sincronizare

În primul rând, trebuie să obțineți jetonul de securitate de la Salesforce.

Conectați-vă la Salesforce ca profilul de utilizator Marketo Sync pe care l-ați creat, accesați Setările mele .

Acolo, căutați „resetare” și faceți clic pe Reset My Security Token . Resetați jetonul de securitate, acesta vă va fi trimis prin e-mail.

După ce ați făcut acest lucru, mergeți la Marketo.

Acolo, accesați Admin și faceți clic pe CRM .

Apoi, selectați Sincronizare cu Salesforce .

Introduceți Jetonul de securitate Salesforce și faceți clic pe Sincronizare câmpuri .

Confirmați acreditările și ați terminat.

Pasul 7: începeți sincronizarea

În cele din urmă, sunteți gata să începeți sincronizarea datelor.

Faceți clic pe Start Salesforce Sync pentru a porni sincronizarea Marketo-Salesforce.

Faceți clic pe START SYNC .

Pentru a verifica sincronizarea, mergeți la Marketo. Aici, faceți clic pe Administrator > Salesforce .

În această vizualizare, veți putea verifica starea de sincronizare. Ar trebui să îl puteți vedea în colțul din dreapta sus.

Va arăta fie:

• Ultima sincronizare
• Sincronizare în curs
• A eșuat

Dacă nu a reușit, va trebui să vă uitați la depanarea.

Si asta e!

Respiră pentru că asta a fost mult. Dar, așa configurați sincronizarea Salesforce-Marketing.

O modalitate mai simplă de a conecta datele între Salesforce și Marketo

Acești șapte pași sunt mulți.

Și, așa cum am discutat anterior, puteți întâmpina câteva obstacole atunci când configurați și rulați sincronizări între Salesforce și Marketo.

Deși este probabil una dintre cele mai bune integrări de acolo, are multe diferențe de trecut, deoarece datele din Salesforce sunt stocate atât de diferit de Marketo.

Deci, dacă căutați o modalitate simplă de a gestiona această integrare, atunci ar putea merita să luați în considerare un instrument de atribuire de marketing.

Înrudit: Cele mai bune instrumente de atribuire de marketing existente

Deși poate fi costisitor să încorporezi un alt instrument, cel mai bun lucru despre atribuire este că poate împinge și extrage date de oriunde.

Luați Ruler, de exemplu. Ruler poate sincroniza automat datele din Salesforce în și în afara, practic, cu orice aplicație pe care o utilizați, indiferent dacă este Google Analytics, Facebook Ads sau mai mult.

Deci, dacă ați decis să treceți de la Salesforce la HubSpot, nu ar trebui să vă faceți griji că datele se vor pierde în timp ce ați făcut acea modificare.

În plus, toată integrarea datelor dvs. se face complet automat.

Nu trebuie să ordonați o sincronizare pentru a împinge datele despre venituri din CRM înapoi la activitățile de marketing din Marketo.

Sfat pro

Citiți mai multe despre atribuirea de marketing și cum funcționează aici. Veți învăța cât de ușor este să integrați acest instrument în stiva dvs. de marketing, plus cum vă poate face viața mult mai ușoară.

Încheierea

Deci, dacă vă gândiți să integrați Marketo și Salesforce, atunci sperăm că acesta a fost un bun punct de plecare.

Amintiți-vă, totuși, există modalități mai simple de a obține date mai bune din stiva dvs. de marketing.

Aflați mai multe despre Ruler Analytics și ce vă poate oferi rezervând o demonstrație.

Echipa noastră vă va explica cum funcționează platforma noastră și cum împinge și extrage datele de care aveți nevoie, acolo unde aveți cea mai mare nevoie.