Note din câmp: Modul Dedupe cu o singură masă

Datele CRM curate și robuste sunt un lucru frumos, oferind companiilor o singură vizualizare a fiecărui client, totul într-un singur loc. Dar atunci când înregistrările duplicate intră în baza de date, acea vizualizare „unică” încetează să mai existe. Duplicatele creează dureri de cap în întreaga organizație, afectând negativ previziunile de vânzări, gestionarea conductelor, cheltuielile de marketing și experiențele clienților.

„A vedea dublu” în CRM este doar una dintre numeroasele provocări cu care se confruntă administratorii Salesforce, dar este una dintre cele mai frecvente. Poate de aceea Single Table Dedupe - doar unul dintre numeroasele module din DemandTools - este unul dintre cele mai utilizate.

Puteți obține o încercare gratuită de 30 de zile a DemandTools aici pentru a vedea toate modulele sale în acțiune. Dar în acest blog, am dori să evidențiem în mod specific Single Table Dedupe pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu modulul pe care probabil doriți să-l încercați mai întâi.

Ce face diferit Dedupe de masă unică?

Single Table Dedupe duce administrarea duplicat dincolo de ceea ce oferă funcționalitatea nativă din Salesforce. O face în următoarele moduri:

• Utilitarul de îmbinare Salesforce poate îmbina doar trei înregistrări la un moment dat, nu poate fi automatizat, nu poate îmbina obiecte personalizate și nu oferă nicio copie de rezervă a datelor implicate într-o îmbinare. DemandTools oferă backup-uri la nivel de înregistrare. Și deduplicatorul său central funcționează pentru seturi de date mici și mari. A fost primul deduplicator de masă personalizabil care a combinat atât obiecte standard cât și obiecte personalizate în Salesforce.
• Oferă mai mult control asupra duplicatelor oferind reguli master și reguli de câmp personalizate, setări care vă permit să specificați ce înregistrare duplicat este păstrată în Salesforce și ce valori de câmp sunt păstrate din fiecare înregistrare.
• Odată cu adăugarea recentă a DupeBlock până la suita DemandTools, administratorii pot gestiona duplicatele în mod proactiv.
• Integrările disponibile în Single Table Dedupe permit utilizatorilor să îmbine în masă duplicatele raportate de DupeBlocker și să raporteze duplicatele cu încredere redusă pentru revizuirea manuală.

Descoperiți tot ce oferă DemandTools cu o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile .

Cum se folosește în mod obișnuit Dedupe de masă unică?

Cazurile de utilizare obișnuite pentru acest modul popular includ:

Administrare duplicat

Începând cu evidentul, cel mai frecvent caz de utilizare pentru Single Table Dedupe este deduplicarea de rutină utilizând o serie de tehnici de potrivire. Există 20 de algoritmi de potrivire pentru a găsi duplicate bazate pe toate tipurile de date.

Verificarea duplicatelor după import

Deși există alte instrumente în suita DemandTools care pot ajuta la oprirea intrării duplicatelor în CRM, Single Table Dedupe poate vedea dacă un import a cauzat înregistrări duplicate. Pentru a face acest lucru imediat după import, ar trebui să setați Single Table Dedupe pentru a returna meciurile numai în cazul în care cel puțin una dintre înregistrările duplicat a fost creată astăzi.

Stabilirea regulilor de teren

Single Table Dedupe este eficient în susținerea nevoilor de gestionare a datelor în diferite departamente, contribuind la asigurarea alinierii la ceea ce înregistrările ar trebui să servească drept sursă unică de adevăr. De exemplu, puteți exporta duplicate într-un format de fișier pentru a le partaja cu alții, inclusiv cu cineva care nu are acces la DemandTools.

Acest lucru poate fi util mai ales atunci când trebuie să partajați sau să documentați modul în care au fost gestionate fuziunile sau când alte echipe, cum ar fi vânzările, trebuie să furnizeze informații despre care duplicatele reprezintă înregistrarea principală.

Regulile de teren permit fiecărui departament să analizeze modul în care sunt tratate datele pentru domeniile pe care se bazează cel mai mult pentru a-și îndeplini funcția și obiectivele de serviciu. Și pentru că primesc acest cuvânt în tratarea datelor, aceasta ajută la menținerea calității datelor în prim plan pentru fiecare departament.

Mai multe despre Single Table Dedupe

Veți avea o privire mai atentă la ceea ce oferă Single Table Dedupe în timpul perioadei de încercare gratuită de 30 de zile a DemandTools. Ne place să ne gândim la DemandTools ca la un „cuțit elvețian” virtual cu toate instrumentele de care au nevoie administratorii Salesforce. Fiecare instrument are un scop specializat - de la deduplicare și standardizare, până la capabilități sofisticate de gestionare a datelor. Pentru a vă ajuta să le testați pe toate, vă vom oferi, de asemenea, acces la materiale de instruire, documente de ajutor și sfaturi de la alți utilizatori DemandTools.

Între timp, vom închide acest blog cu o listă de funcții suplimentare, instrumente de procesare, suporturi și exemple de cazuri de utilizare pentru Single Table Dedupe. Consultați această listă pentru caracteristicile sau funcțiile care vă contează cel mai mult, astfel încât să nu le ratați în timpul perioadei de încercare.

Caracteristici

• Se instalează cu 29 de scenarii pre-construite și reguli master
• Reguli master personalizate - permite utilizatorilor să definească atributele înregistrării pentru a le păstra ca master
• Reguli de câmp personalizate - permite specificarea de către utilizator a valorii reținute pentru fiecare câmp
• Evaluează toate sau un subset de înregistrări
• Potriviți pe câmpurile standard și personalizate
• Potriviți toate sau un subset de înregistrări
• Include 20 de algoritmi de potrivire, 6 personalizabili
• Capacități de potrivire fuzzy / fonetică
• Personalizați câmpurile afișate la examinarea duplicatelor - util pentru determinarea înregistrării master

Instrumente de procesare

• Grila de rezultate
  • Revedeți duplicatele găsite și masterul selectat pentru fiecare grup înainte de procesare. Aceasta permite utilizatorilor să selecteze grupurile duplicate pe care să le îmbine sau să le ignore și acceptă editarea în timp real a datelor la nivel de câmp pentru remedieri rapide, chiar dacă datele nu sunt îmbinate.
• Exportați duplicatele
  • Excelent pentru partajarea fuziunilor propuse cu utilizatorii non-DemandTools. Sau utilizați atunci când rezultatele duplicate necesită intrarea de la alte echipe pentru a selecta masterul pentru fiecare grup.
• Postează Merge Files
  • 4 fișiere post-îmbinare sunt create pentru a ajuta la restaurarea datelor și pentru a ajuta la gestionarea modificărilor de proprietate care rezultă dintr-o îmbinare.
    • Merge Record File - Ajută la menținerea sistemelor sincronizate atunci când un ID care este utilizat pentru a identifica o înregistrare între sisteme este eliminat din cauza unei îmbinări.
    • {Obiect} Dedupe Merge Data File - Afișează toate valorile la nivel de câmp din înregistrările îmbinate pentru a ajuta la anularea unei îmbinări.
    • Fișier de modificare a proprietarului non-master - Se generează numai atunci când înregistrările cu proprietari diferiți sunt fuzionați. Ajută la facilitarea adăugării de membri în echipele de cont pentru partajarea și vizibilitatea înregistrărilor care ar fi putut fi eliminate din fuzionarea înregistrărilor.
    • Fișier de modificare a proprietarului sub-obiectului - Dacă opțiunea Reatribuiți la proprietarul principal este selectată pentru anumite sub-obiecte, se creează un fișier de modificare a proprietarului sub-obiectului pentru a ajuta la restabilirea proprietății, dacă este necesar.
  • Fișiere jurnal
    • Raportează erorile întâlnite în timpul procesării, data și ora procesului și alte variabile de proces pentru a ajuta la depanarea.
  • Salvarea scenariului
    • Creați noi sau modificați scenarii existente și salvați setările pentru procesarea manuală sau programată viitoare și reamintirea rapidă a modului în care au fost îmbinate datele.
  • Opțiuni de procesare
    • Dimensiunea lotului SOAP și Bulk API - Controlați dimensiunea lotului pentru a îmbunătăți viteza și a reduce numărul de apeluri API utilizate.
    • Regula de atribuire a potențialului / cazului / teritoriului - Invocați regula implicită, astfel încât îmbinarea datelor să nu perturbe regulile dvs. de proprietate a înregistrărilor.
    • Sumar Merge Tasks - Urmăriți câte înregistrări au fost îmbinate în timpul fiecărui proces.

Suporturi

• Automatizare / Programare scenariu
• Obiecte: Standard și Personalizat
• Câmpuri: Standard și Personalizat
• Personaje internaționale și dublu octet
• Procesare API SOAP
• Procesare API în bloc

Cazuri de utilizare

• Îmbinați conturile duplicate și păstrați structura ierarhică
• Găsiți și îmbinați doar duplicatele create de datele importate astăzi
• Identificați conturile care partajează un cont părinte prin potrivirea pe ID-ul contului părinte pentru toate conturile dintr-un anumit teritoriu
• Alocați un cont părinte înregistrărilor care se potrivesc pe baza numelui contului
• Găsiți duplicate de cont în care un nume de cont este acronimul și duplicatul acestuia este versiunea explicată, de exemplu: „IBM” și „International Business Machines”
• Găsiți duplicate de cont cu sufixe diferite, de exemplu: „Validitate Inc.”, „Valabilitate” și „Valabilitate încorporată”
• La îmbinarea conturilor, păstrați cea mai veche înregistrare ca master, dar păstrați numărul de cont din înregistrarea care are tipul de înregistrare client și păstrați clientul ca tip de înregistrare cont
• Când fuzionați conturi, păstrați contul cu cele mai multe oportunități ca înregistrare principală
• Găsiți duplicate în care cuvintele dintr-un câmp sunt aceleași, dar ordinea cuvintelor este diferită, de exemplu: „Cavitch, Familo și Durkin” și „Durkin Cavitch și Familo”
• Identificați duplicatele de contact sau de clienți potențiali prin potrivirea pe e-mail și în cazul în care adresa de e-mail nu se potrivește cu numele, eliminați adresa de e-mail incorectă din înregistrare
• Găsiți meciuri de contact sau de plumb în care o înregistrare are numele complet al persoanei și cealaltă listează porecla, de ex: „Jim Hinkle” și „James Hinkle”
• Când îmbinați Contacte sau clienți potențiali, păstrați toate adresele de e-mail și numerele de telefon din toate înregistrările din grupul duplicat
• Îmbinați duplicatele de contact care nu au legătură cu același ID de cont
• Când fuzionați Contacte, păstrați contactul cu cele mai multe activități și evenimente ca master
• Fuzionați activele după combinarea mai multor instanțe Salesforce utilizate de diferite regiuni geografice ale unei companii
• Combinați oportunitățile dacă au fost create în acest an fiscal, au același statut și aceeași sumă
• Mergeți duplicatele raportate de DupeBlocker în masă
• Combinați duplicatele raportate de Salesforce Duplicate Management în masă
• Exportați duplicatele pentru feedback de la alte echipe pe care înregistrările să le păstreze ca master sau să nu fuzioneze deloc
• Urmăriți înregistrările combinate de DemandTools în Salesforce