Cum funcționează No-Code / Low-Code cu platforma Sugar

Una dintre bucuriile, provocările, oportunitățile și diferențierea sistemelor CRM (Customer Relationship Management) este că acestea respectă modul în care doriți să vă conduceți organizația. Sistemul CRM ar trebui să reflecte avantajul competitiv al organizației tale, să sprijine ceea ce te face unic și să se potrivească cu ADN-ul organizației tale. Ca organizație, doriți să realizați acest lucru fără să rupeți banca și fără proiecte multianuale.

Sistemele CRM devin valoroase pentru o organizație atunci când sunt mai mult decât depozite de date și Rolodexuri extinse. Cele mai de succes sisteme CRM sunt cele în care procesele de afaceri au loc în CRM. Un sistem CRM de succes este unul în care utilizatorii merg pentru a face afaceri.

Industria CRM și SugarCRM oferă capabilități No-Code / Low-Code (NCLC) pentru a susține un time to value mai rapid. Aceste capabilități sprijină adaptarea CRM la ADN-ul unei organizații fără a fi nevoie de dezvoltatori specializați și proiecte complexe. Administratorul dvs. CRM sau analistul de afaceri poate stăpâni cu ușurință capabilitățile No-Code.

No-Code se referă, de obicei, la capacitățile de definire a unui proces de afaceri într-o combinație de selecție vizuală, glisare și plasare sau prin punctare și clic a combinațiilor de opțiuni definite. Exclude implicarea oricărui limbaj de scripting sau dezvoltare, cum ar fi JavaScript sau PHP.

Low-Code se referă la utilizarea limitată a codului de programare. De obicei, este un fragment de cod JavaScript sau PHP care acceptă validarea înregistrărilor, o sarcină de efectuat ca răspuns la o intrare înregistrată sau o altă creștere limitată.

Să vedem cum funcționează No-Code / Low-Code pentru clienții SugarCRM. Scopul nostru este de a le permite clienților noștri să creeze procese de afaceri complet noi, cu o structură de date, formulare de interfață cu utilizatorul, îndrumări de proces, automatizare a proceselor și analiza de raportare necesară pentru a susține aceste procese.

Automatizare Front End fără cod

Pentru a ne ajuta utilizatorii, oferim automatizarea interfeței cu utilizatorul. Cu instrumentul nostru No-Code Sugar Studio, un administrator Sugar poate crea interfețe de utilizator care se adaptează la informațiile de pe ecran. Devine mai ușor să lucrezi cu un sistem atunci când doar informațiile necesare sunt pe ecran. Sugar permite unui administrator să creeze tabelele și relațiile bazei de date, formularele dinamice și să înregistreze vizualizări fără cod. Înregistrările clienților din Sugar pot arăta complet diferit de înregistrările de potențiali sau de vânzători, toate făcute fără o linie de cod. Designerul de interfață cu utilizatorul Sugar No-Code furnizează o colecție de elemente de formular, cum ar fi câmpuri de text, câmpuri de imagine, câmpuri de selecție drop-down, câmpuri calculate, câmpuri valutare și multe altele. Apoi le puteți trage pe pânza unui formular pentru a crea o interfață cu utilizatorul pentru orice scop.

Pentru a ne ghida utilizatorii prin procesele de afaceri, le permitem administratorilor noștri Sugar să creeze acele procese ca ceea ce numim „Procese ghidate”. Sunt create cu No-Code pentru a afișa procesul într-un format intuitiv de listă de verificare. Când un utilizator întâlnește o înregistrare care face obiectul unui proces de afaceri, utilizatorul este ghidat prin pași și i se cere să verifice pașii finalizați. Întregul Proces Ghidat este creat și menținut fără niciun cod.

Uneori, procesele pot fi puțin plictisitoare pentru utilizator. Pentru a elimina „munca ocupată” implicată uneori într-un proces de afaceri, Sugar oferă conceptul de „Buton de acțiune”. Un buton de acțiune este un buton plasat de un administrator pe un ecran de înregistrare care, atunci când este apăsat, execută fie o singură sarcină, fie o secvență de sarcini, înlocuind un set manual de clicuri și intrări de către utilizator. Butoanele de acțiune sunt fără cod.

Automatizare back-end fără cod

Sugar oferă un motor de automatizare care monitorizează înregistrările CRM și răspunde la condițiile de înregistrare, intrările, actualizările și timpul trecut. Administratorii Sugar definesc un set nelimitat de procese pe care noile înregistrări sau actualizări le pot declanșa în înregistrările existente. Procesele sunt un set de arbori de decizie, acțiuni și condiții de așteptare configurate într-o interfață vizuală drag and drop. Nu este necesar niciun cod pentru a crea un proces de afaceri care poate fi unic pentru organizația dvs. Aceste automate sunt valoroase prin reducerea dependențelor de „munca ocupată” umană, prin accelerarea următoarelor acțiuni dorite și prin reducerea erorilor de proces.

Integrari fără cod

Deși ne place să credem că Sugar poate conduce o afacere de la sine, uneori trebuie să interacționeze cu alte sisteme. Sugar oferă o funcție „webhook” pentru a oferi o metodă fără cod de transmitere a informațiilor către alte sisteme. Un administrator poate instrui un webhook să declanșeze fără niciun cod ca răspuns la o actualizare a înregistrării Sugar. Acest lucru poate transmite informații către un sistem extern care acceptă webhook-uri care pot continua procesul de afaceri în acel sistem.

Integrarea de la Sugar la multe alte platforme pot fi realizate prin produsele Sugar Integrate și platformele populare de integrare fără cod, cum ar fi Zapier, Bedrock Make și Starfish.

Expresii fără cod

Pentru a susține procesele de afaceri, uneori sunt necesare calcule și evaluări. Zahărul oferă posibilitatea de a utiliza formule similare Excel în multe locuri. Numim asta Sugar Logic. Folosiți aceste expresii evaluative pentru a afișa rezultatele calculelor, pentru a afișa condiționat câmpurile de înregistrare, pentru a prezenta condiționat opțiunile drop-down și pentru a modifica condiționat aspectul înregistrărilor întregi. Aceste expresii Sugar Logic sunt un înlocuitor puternic fără cod pentru ceea ce alte sisteme ar putea necesita cod pentru a realiza.

Raportare fără cod și tablouri de bord

Procesele de afaceri trebuie măsurate. Sugar oferă crearea de rapoarte fără cod, glisare și plasare. Rapoartele pot fi create și plasate ca diagrame și tabele pe tablouri de bord generale sau pentru a sprijini un anumit tip de înregistrare.

Securitate fără cod

Cu capabilități fără cod, platforma Sugar oferă securitate. Parapetele sunt încorporate, iar utilizatorul nu trebuie să ia în considerare uneori reguli complexe de securitate și acces la date.

Portabilitate fără cod

Atunci când utilizatorii sau partenerii noștri Sugar construiesc un proces fără cod, ei pot împacheta și exporta cu ușurință componentele pentru a fi reutilizate într-un alt sistem. Acest lucru sprijină practicile sănătoase de management al schimbărilor în care procesele sunt construite pe un sistem de dezvoltare, testate pe un sistem de asigurare a calității și implementate pe un sistem de producție.

Configurație Low-Code

Sugar este, de asemenea, prietenos cu dezvoltatorii, așa că există multe oportunități de a adăuga cod la un sistem Sugar pentru a transforma sistemul în orice doriți. Cu opțiunile extinse No-Code adăugate în ultimii ani, nu este adesea necesar, dar este bine să știți că este disponibil dacă este necesar.

Low-Code elimină o mare parte din suprasarcina proiectelor de codare personalizată prin simpla inserare a codului „ajutor” în zonele altfel întreținute de capabilitățile de configurare No-Code. Acest lucru poate duce la obținerea de rezultate în doar 10-20% din timpul unei personalizări „cod complet”. Deoarece complexitatea dezvoltării este mai mică, sunt necesari dezvoltatori mai puțin experimentați sau curba de învățare pentru ca un dezvoltator să devină capabil este mai puțin abruptă.

Una dintre capabilitățile Low-Code ale Sugar este Logic Hook. Un cârlig logic este un mic fragment de cod, de obicei scris în PHP, declanșat la încărcarea, editarea sau salvarea unei înregistrări. Logic-Hooks este următorul pas dacă imaginația dumneavoastră organizațională vă duce mai departe decât poate oferi cadrul nostru fără cod. Este Low-Code, deoarece un singur Logic Hook poate avea aproximativ 10-50 de linii de cod pentru a sprijini funcționalitatea de afaceri necesară.

O altă capacitate Sugar Low-Code este un job programat. Un job programat este o rutină scrisă în PHP care este încărcată în Sugar Job Scheduler și executată la o oră definită. Lucrările tipice includ zilele de curățare, execuția lucrărilor de integrare și altele.

Piața SugarOutfitters

O modalitate fără cod de a vă extinde platforma Sugar este să o găsiți pe SugarOutfitters, piața online SugarCRM pentru extensii, pluginuri și integrări ale terților la Sugar. Găsiți sute de extensii de calitate și la prețuri accesibile pentru Sugar, descărcați pachetul, testați-l într-un mediu sandbox și adăugați capacitate.

Gânduri de închidere

Time to value este cererea predominantă din partea clienților noștri mid-market. Îmbrățișarea și adoptarea capabilităților No-Code sunt cheile pentru a realiza acest lucru atât pentru clienți, cât și pentru furnizori. În ultimul deceniu, Sugar a fost în fruntea furnizării unui sistem CRM flexibil fără cod și cod redus.

Acest articol a fost publicat inițial pe SugarClub Leadership Lounge , unde echipa de conducere a lui Sugar discută despre ce se gândește și salută comunitatea SugarClub pentru a pune întrebări sau a împărtăși informații despre experiența clienților, CRM, tehnologie și companii de constructii sau orice altceva!