Soluții de marketing pentru consilieri financiari – 11 strategii

Soluțiile de marketing pentru consilierii financiari vă pot crește afacerea, vă pot crește clienții potențiali, pot converti mai mulți clienți și pot îmbunătăți satisfacția clienților. Știți că compania dvs. financiară are nevoie de un plan de marketing coerent, dar nu știți de unde să începeți. Ce este un plan de marketing de consilier financiar?

Un plan de marketing de consilier financiar include soluții de marketing personalizate pentru sectorul financiar. Unele dintre tacticile pe care le puteți utiliza sunt studii de caz, SEO, marketing de conținut, marketing prin e-mail, seminarii web și marketing pe rețelele sociale.

În acest ghid complet al soluțiilor de marketing pentru consilierii financiari, vom trece în revistă cele 11 fațete cele mai integrante ale unei strategii de marketing în sfera financiară. Până când ați terminat de citit, compania dvs. financiară poate decide unde să vă ducă planul de marketing.

11 sfaturi, strategii și servicii de marketing digital pentru consilier financiar

1. Creați o propunere de valoare

Înainte de a putea determina care soluții de marketing pentru consilierii financiari sunt cele mai potrivite pentru compania dvs., trebuie să elaborați o propunere de valoare.

O propunere de valoare este, în cel mai simplu mod, o declarație care întruchipează ceea ce oferă serviciile tale financiare și de ce clienții ar trebui să te aleagă pe tine față de concurență. Vrei să descrii beneficiile unice pe care doar compania ta le oferă.

Procedând astfel, doriți să vă exprimați înțelegerea completă a provocărilor și punctelor dureroase ale publicului. Acest lucru va fi mai ușor după ce veți urma următoarea noastră strategie de marketing digital (care este cercetarea publicului).

Puteți apoi să vă aliniați serviciile financiare ca soluție ideală la punctele dureroase ale clienților dvs. pe baza a ceea ce știți despre ele.

Pe măsură ce vă așezați cu alte părți interesate din compania dvs. pentru a vă pune la punct propunerea de valoare, ați putea pune întrebări precum cine sunt utilizatorii dvs. finali? Ce canale folosesc pentru a te găsi?

Ce servicii ar fi cele mai potrivite și la ce preț?

Chiar și odată ce compania ta financiară stabilește care este propunerea ta de valoare, știi că nu trebuie să fie pusă în piatră. Pe măsură ce compania dumneavoastră crește și rolurile și responsabilitățile cresc la fel, vă puteți extinde propunerea de valoare.

2. Faceți cercetări privind publicul țintă

Compania dvs. financiară dorește probabil mai multe clienți potențiali, ceea ce ne duce la următoarea dintre soluțiile noastre de marketing pentru consilierii financiari.

Trebuie să vă cercetați publicul țintă.

Nu puteți descoperi tipurile de locuri pe care le frecventează deja clienții dvs. potențiali online și apoi să vizați clienții potențiali prin publicitate plătită decât dacă știți cine sunt aceștia.

De asemenea, nu puteți să proiectați un site web la care țin clienții potențiali, apoi să capturați informațiile lor de contact, fără acest tip de informații.

Cum faci cercetarea pietei financiare? Ei bine, puteți examina rapoartele de reglementare existente, creditele și activitățile de tranzacționare pentru a determina de unde ar putea veni publicul dvs. Un audit intern poate fi de asemenea util.

Dincolo de aceste măsuri, ar trebui să efectuați și un sondaj online sau un sondaj prin e-mail. În cadrul sondajului, doriți să obțineți informații și tendințe despre publicul dvs. Asigurați-vă că puneți întrebări pe baza datelor demografice, geografice și psihografice ale acestora.

Utilizarea acestor date facilitează segmentarea publicului. Grupurile de public nișate sunt întotdeauna mai benefice decât datele ample, deoarece puteți crea campanii de marketing mai personalizate, care să răspundă nevoilor fiecărui grup de public.

3. Creați un site web care convertește

Designul web exemplar este o altă soluție de marketing pentru consilierii financiari.

Fiecare element al site-ului dvs. ar trebui proiectat pentru a converti mai mulți clienți potențiali în clienți de succes. Această listă de design de site-uri web profesionale de servicii ar trebui să vă inspire, arătându-vă gama de opțiuni de design pe care le puteți explora.

Site-urile, oricât de disparate sunt, au elemente comune. Veți observa că navigarea ușoară este o preocupare cheie de design. Butoanele CTA ar trebui să fie mult deasupra pliului și, eventual, să se repete și în partea de jos a paginii.

Verbiajul butonului CTA ar trebui să indice foarte clar ce se întâmplă atunci când un utilizator dă clic, cum ar fi „Programați o demonstrație” sau „Apelați acum”.

Adăugarea unei funcții de căutare în navigare permite utilizatorilor să caute cu ușurință informațiile pe care le caută.

Site-ul dvs. este, de asemenea, un loc minunat pentru a prezenta părțile propunerii dvs. care nu sunt interne companiei dvs. financiare, așa cum am scris în această postare.

4. Partajați studii de caz

Încă din primele zile când compania dumneavoastră financiară și-a deschis porțile pentru prima dată, ați ajutat mulți oameni să își gestioneze finanțele. Acest lucru le-a permis să atingă etapele importante ale vieții, cum ar fi căsătoria, cumpărarea unui automobil, deținerea unei case sau pensionarea.

Examinați-vă cele mai mari câștiguri și transformați-le în studii de caz pe care le puteți publica pe site-ul dvs. web.

În studiul dvs. de caz, doriți să prezentați clar problema pe care a avut-o clientul dvs. și apoi să descrieți modul în care soluțiile dvs. financiare i-au permis clientului să-și depășească provocările.

Dacă ați ajutat un client să economisească X sumă de bani sau să investească Y suma, asigurați-vă că includeți numerele exacte.

Datele de această natură susțin punctele dvs. și facilitează ca cineva care vă citește studiul de caz să înțeleagă clar cum ați beneficiat clienții dvs.

Publicați cel puțin un studiu de caz, poate mai multe. Pe măsură ce compania dvs. financiară crește, mai ales în lumina campaniei dvs. de marketing, fiți gata să adăugați studii de caz mai noi.

Un studiu de caz inspiră încredere în abilitățile companiei dumneavoastră financiare de a servi clienții. Dovediți că puteți asculta preocupările clienților și puteți aborda problemele acestora cu soluții personalizate.

5. Utilizați optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO)

Indiferent dacă sunteți un mic magazin pentru mamă și pop sau o companie Fortune 500, optimizarea pentru motoarele de căutare sau SEO este modul în care site-ul dvs. este văzut pe Internet. De asemenea, este o altă soluție de marketing critică pentru consilierii financiari.

Consilier financiar SEO diferă oarecum de SEO tradițional. Vrei să te concentrezi pe anumite zone. Să aruncăm o privire mai atentă.

• Context: motoarele de căutare utilizează istoricul căutărilor și locația geografică a unei persoane pentru a crea context pentru o căutare. În acest fel, atunci când un utilizator introduce „servicii financiare în apropierea mea”, Google poate determina locația utilizatorului și apoi poate produce rezultate locale. Aruncarea locației dvs. (cu moderație, țineți cont) pe site-ul dvs. web vă va ajuta să apăreți în aceste rezultate.
• Hărți de site: fișierul XML care este harta dvs. de site este utilizat de motoarele de căutare pentru a determina modul în care este structurat site-ul dvs. Harta dvs. de site ar trebui să fie clară, concisă și ușor de citit.
• Metadate și etichete: O parte a consilierului financiar SEO este să vă puneți în ordine metadatele și etichetele. Acestea includ etichete alt, meta descrieri și etichete de titlu. Toate etichetele și metadatele ar trebui să fie corecte și relevante.

Conform resursei de planificare a afacerii LivePlan, SEO este esențial pentru dezvoltarea gradului de conștientizare a mărcii, îmbunătățirea experienței utilizatorului și stabilirea site-ului dvs. financiar ca o resursă de încredere.

În domeniul finanțelor, oamenii sunt deosebit de atenți cu privire la unde vor investi sau își vor economisi banii. Vrei să faci tot posibilul pentru a dovedi că site-ul tău este un loc sigur în care pot avea încredere, așa că concentrarea pe SEO este o strategie înțeleaptă.

6. Urmați o strategie de marketing de conținut

Conținutul include o umbrelă largă de strategii de marketing, deci care sunt cele mai bune soluții de marketing pentru consilierii financiari?

În această postare de pe blogul nostru, vă recomandăm să vă concentrați pe următoarele tipuri de conținut:

• Cărți electronice: atunci când un subiect sau un concept este prea aprofundat pentru o carte albă sau un articol de blog, puteți scrie o carte electronică cu mai multe capitole despre el. Apoi puteți oferi capitole ale cărții electronice ca un magnet principal pentru a încuraja mai multe înscrieri la lista dvs. de e-mail.
• Whitepapers: Ce tendințe financiare emergente doriți să cunoască publicul dvs.? Dacă doriți să intrați în mai multe detalii decât permite o postare pe blog, dar nu atât de multe detalii ca o carte electronică, scrieți o carte albă. Lungimea medie a unei cărți albe este de șase până la opt pagini.
• E-mailuri de marketing: vom vorbi mai târziu despre strategia dvs. de marketing prin e-mail în calitate de consilier de conținut, dar buletinele informative și documentele creative pe care le trimiteți publicului dvs. contează cu siguranță ca parte a unei strategii de marketing de conținut.
• Articole de blog: În sfârșit, compania dvs. financiară ar trebui să producă conținut regulat de blog. În comparație cu cărțile albe și cărțile electronice, blogurile sunt mult mai digerabile. Veți dori să urmați un program regulat de postare, fie o dată pe săptămână sau chiar de până la trei ori pe săptămână.

7. Găzduiește și participă la evenimente

Continuând lista noastră de soluții de marketing pentru consilierii financiari, evenimentele sunt o parte foarte importantă a strategiei dumneavoastră.

Dacă firma dvs. are spațiul disponibil, este posibil să doriți să găzduiți acolo evenimente pentru clienți. Dacă nu, puteți oricând închiria spațiu la o sală de bal sau o sală de conferințe a unui hotel local.

Pe lângă evenimentele în care jucați un rol activ, ar trebui să participați la evenimente ca reprezentant al companiei dumneavoastră financiare.

A fi activ în comunitatea ta este una dintre cele mai bune metode de marketing local. Pentru a completa campania dvs. locală, puteți utiliza direcționarea geografică și utilizați cuvinte cheie locale pe site-ul dvs. web (sau cel puțin pe o pagină de destinație de pe site-ul dvs.).

8. Utilizați marketingul prin e-mail

Cu aproape patru milioane de utilizatori activi de e-mail din întreaga lume, conform Campaign Monitor, e-mailul rămâne una dintre pietrele de temelie ale campaniei dvs. de marketing de consilier financiar.

Am discutat mai devreme despre cum marketingul prin e-mail se ramifică în marketingul de conținut, mai ales dacă compania dvs. financiară produce buletine informative lunare sau trimestriale. Acest conținut vă poate menține clienții la curent cu ceea ce se întâmplă la firma dvs.

Totuși, în afara buletinelor informative, doriți să vă păstrați e-mailurile scurte și dulci.

Segmentează-ți publicul astfel încât cei care tocmai intră în canalul de vânzări să nu primească același fel de mesaje ca și clienții pe termen lung.

Liniile dvs. de subiect sunt foarte importante, deoarece pot face sau sparge întregul dvs. e-mail. Dacă compania dvs. financiară nu este mulțumită de ratele curente de deschidere a e-mailului, începeți să testați împărțit liniile de subiect pentru a vedea care rezonează mai bine cu publicul dvs.

Avem mai multe sfaturi de marketing prin e-mail pentru consultanți financiari experți aici.

9. Diversifică-te cu Social Media Marketing

După cum am spus că vom face, să vorbim în continuare despre social media marketing, una dintre cele mai mari soluții de marketing pentru consilierii financiari.

Determinarea canalelor de social media își va crește prezența compania financiară depinde de ceea ce folosește publicul.

În cercetarea noastră, am descoperit că Facebook, YouTube, LinkedIn și Instagram sunt cele mai de succes platforme pe care consilierii financiari le pot viza.

Cum îți crești urmărirea pe rețelele sociale? Postarea de conținut valoros este o strategie nu numai pentru a captiva clienții potențiali, ci și pentru a-i menține abonați la pagina ta.

Ceea ce constituie conținut valoros variază, dar nu trebuie să fie doar conținutul tău. Puteți posta bloguri și documente albe încrucișate, dar, de asemenea, puteți distribui articole interesante, liste de tendințe și rapoarte care vă pot ajuta publicul să ia decizii financiare informate.

Publicitatea plătită pe rețelele sociale este o altă strategie excelentă pentru creșterea dimensiunii audienței dvs. Fiecare platformă de socializare are propriul program de publicitate plătită în care puteți crea campanii personalizate, vă puteți segmenta publicul și puteți urmări analizele.

10. Gazdă webinarii

Potrivit unui articol din 2022 publicat de resursa de carieră Zippia, 83% dintre agenții de marketing din Statele Unite cred că webinarii sunt un instrument eficient.

Poate doriți să integrați webinarii în soluțiile dvs. de marketing pentru consilierii financiari.

Sectorul financiar este industria perfectă pentru webinarii, deoarece oamenii au întotdeauna întrebări despre câți bani ar trebui să economisească pentru pensie, cum ar trebui să aloce bani pentru fondul de facultate al copilului lor și dacă această investiție sau aceea este o idee bună.

Vă puteți extinde și mai mult webinarul, oferind reluări după difuzarea inițială în direct, postând scurte clipuri ale seminariului web pe YouTube și chiar creând o transcriere a webinarului și folosind-o ca magnet principal.

11. Angajați o agenție de marketing digital

Dacă aceste soluții de marketing pentru consilierii financiari sunt în afara casei de conducere, nu trebuie să creați singur o strategie de marketing câștigătoare.

Angajarea unei agenții de marketing digital, cum ar fi Mediaboom, va asigura o abordare țintită a obiectivelor dvs. de marketing.

Suntem specializați în producție de conținut, marketing prin e-mail, marketing pe rețelele sociale, SEO, marketing de conținut, marketing digital și publicitate. Sectorul financiar este una dintre numeroasele industrii pe care le deservim.

Concluzie

Cele 11 soluții de marketing pentru consilierii financiari pe care le-am împărtășit astăzi pot acționa ca model pentru crearea și navigarea planului dvs. de marketing. Indiferent de obiectivele companiei tale, strategiile de marketing digital te pot ajuta să ajungi acolo.