Cum se integrează Salesforce CRM în Magento 2

Cu o capacitate ridicată de personalizare și flexibilitate, a face afaceri online pe platforma Magento este grozavă, dar poate fi și mai mare atunci când știi cum să folosești instrumente sau software utile pentru gestionarea magazinului tău. De asemenea, urmărirea clienților și a datelor online poate fi intimidantă pentru comercianți cu amănuntul fără nicio asistență. Prin urmare, Salesforce oferă o soluție renumită CRM (Customer Relationship Management) cu atât de multe beneficii pentru orice administrator de comerț electronic în general și Magento în special. În această postare, vă vom ajuta să înțelegeți ce este Salesforce CRM, utilizarea acestuia și cum să realizați o integrare Magento Salesforce CRM.

Ce este Salesforce CRM?

Ce este un CRM?

CRM sau Customer Relationship Management este o strategie, un software sau o platformă care ajută companiile să gestioneze toate relațiile și interacțiunile dintre ele și clienții lor de-a lungul întregii călătorii a clienților, inclusiv implicarea, achiziția și reținerea.

CRM este esențial pentru succesul relațiilor de afaceri. Fluxurile de date și înregistrările de activitate pot fi inundate și distribuite prin mai multe canale și surse. Prin urmare, această soluție permite companiilor să stocheze și să gestioneze cu ușurință datele de pe mai multe canale pentru a vizualiza mai bine întregul proces și relațiile cu clienții. Operatorii de afaceri, de la vânzări, marketing și servicii până la manageri, pot construi strategii mai eficiente pentru a spori implicarea clienților și a optimiza satisfacția acestora la fiecare punct de contact.

Un lucru special despre CRM este că asigură că toate interacțiunile funcționează automat și sunt înregistrate în timp real, toate într-un singur loc, făcându-le disponibile și fără probleme pentru accesul oricui din companie. Mai mult, sistemul CRM este capabil să se integreze cu instrumentele tale preferate de afaceri și cu magazinele web și este potrivit în special pentru afaceri de toate dimensiunile și planurile de creștere.

Citește mai mult: 8 cele mai bune integrări CRM pentru Magento 2

Salesforce CRM

Printre mulți furnizori extraordinari, Salesforce este considerat cel mai important CRM din lume, cu misiunea de a „construi punți între companii și clienți”. Salesforce oferă software CRM cu funcții complete pentru întreprinderile mijlocii și mari. Oferă o platformă all-in-one, ușor de utilizat, care ajută la crearea de clienți potențiali, gestionarea vânzărilor, automatizarea proceselor, colaborarea și activitățile de marketing. Companiile pot stoca, monitoriza și analiza datele clienților și potențialului într-un singur sistem consolidat pentru accesul tuturor echipelor.

Salesforce este, de asemenea, o platformă bazată pe cloud. Aceasta înseamnă că Salesforce CRM poate oferi implementare mai rapidă, actualizări automate, scalabilitate, colaborare sporită, reducerea costurilor și, în special, accesibilitatea datelor din orice locație și pe orice dispozitiv, inclusiv pe telefoanele mobile.

După cum au raportat clienții Salesforce, sistemul său CRM ajută la creșterea numărului de clienți potențiali calificați cu 30%, a veniturilor cu 25%, a timpului de rezoluție cu 49% mai rapid și multe altele.

Prin urmare, având astfel de avantaje atât din partea CRM în sine, cât și din platforma bazată pe cloud a Salesforce, este remarcabil de benefic pentru afacerile de comerț electronic, în special pe platforma Magento (Adobe Commerce).

Ca platformă open-source, Magento este renumit pentru potențialul său mare de personalizare și scalabilitate datorită sistemului său flexibil, multiplelor extensii impresionante și a suportului excelent al aplicațiilor web progresive (PWA).

Combinând aceste două soluții puternice, afacerile de comerț electronic sunt împuternicite să consolideze relațiile cu clienții, să eficientizeze procesele și să crească profitabilitatea.

De ce ar trebui să integrați Magento 2 cu Salesforce CRM?

Aici vom clarifica modul în care integrarea Magento 2 și Salesforce CRM poate aduce beneficii afacerilor online.

Creșteți productivitatea

Creșterea eficienței este una dintre multele moduri prin care conexiunea Magento Salesforce ajută companiile de comerț electronic. Această soluție integrată a eliminat pașii redundanți din procese prin sistemul său automatizat și consolidat, care simplifică managementul pentru orice linie de afaceri. Ca rezultat, acest lucru scurtează ciclul de vânzări, îmbunătățește producția de afaceri și economisește mult timp și costuri de operare. Este asigurată o productivitate mai mare.

Sincronizarea datelor în ambele direcții

Multe companii de comerț electronic de astăzi au dificultăți în a ține pasul cu volumul vânzărilor, prețurile articolelor, livrarea și informațiile de expediere. De asemenea, transmiterea datelor din magazinele Magento către sistemele CRM poate consuma mult timp și efort.

Acum, datorită sincronizării bilaterale dintre platforma Magento și Salesforce CRM, această sarcină grea este rezolvată cu peste 100 de câmpuri de date acceptate. Ori de câte ori un client face o comandă pe front-end-ul magazinului dvs. Magento, puteți avea datele sincronizate automat în timp real cu backend-ul Salesforce. Acest lucru asigură date constante și îmbunătățește viteza și acuratețea operațiunilor.

Creați o campanie de e-mail

Așa cum am menționat mai sus, CRM este un instrument puternic pentru marketeri, care păstrează legătura cu clienții și îi transformă în potențiali clienți potențiali. Salesforce afișează instrumentul Salesforce Einstein pentru lansarea de campanii interactive de marketing prin e-mail cu conținut adaptat bazei de date a clienților privind interacțiunile, reacțiile și răspunsurile/feedback-urile anterioare. Pe lângă raportarea valorilor cheie ale campaniei, Salesforce ajută marketerii să conceapă e-mailuri atractive din punct de vedere vizual, cu mesajul potrivit pentru fiecare grup de clienți. Acest lucru duce la o apropiere mai apropiată de publicul țintă, precum și la creșterea ratelor de clic pe e-mail.

Gestionați profilurile clienților și clienții potențiali

Deoarece CRM urmărește și înregistrează orice informații despre clienți și interacțiunile acestora cu compania, veți avea la dispoziție toate datele valoroase. Administratorii pot înțelege informațiile despre timpul petrecut de vizitatori pe fiecare pagină, istoricul lor de achiziții, plăți, comportamente de comandă și alte activități de cumpărare. Acest lucru îi ajută pe directori să adune o înțelegere perspicace a clienților, care este folosită pentru a implementa strategii adecvate de vânzări și marketing și pentru a gestiona, de asemenea, relațiile cu clienții.

Cu toate acestea, cu atât de multe date extrase de la mii de clienți, devine dificil să colectezi, apoi să le filtrezi. Însă Salesforce CRM vine să vă asiste în structurarea profilurilor clienților, clasificarea datelor din diferite surse și ștergerea clienților potențiali duplicați.

Acest lucru vă permite să faceți proiecții precise și să personalizați experiențele clienților în funcție de nevoile lor unice.

Analize și rapoarte

Datele sunt lipsite de sens dacă nu există analiză și raportare. Fiind una dintre cele mai notabile caracteristici ale acestei soluții de integrare, AI Salesforce poate analiza date pentru a genera rapoarte precise și detaliate pentru proiecții de tendințe și prognoze de vânzări. Aceasta oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra performanței afacerii pentru manageri. Mai mult decât atât, administratorii pot aborda orice măsurători de urmărit doar accesând câmpurile sau categoriile corespunzătoare.

Și cu aceste materiale bazate pe date, directorii din orice linie de afaceri pot profita la maximum de ea pentru a-și îmbunătăți munca și relațiile cu clienții în general.

Asistență pentru clienți și îmbunătățire a experienței

Indiferent dacă sunt magazine fizice sau online, clienții nu se așteaptă să fie ținuți în așteptare dacă au nevoie de asistență. Prin integrarea Salesforce CRM cu Magento 2, puteți să vă actualizați și să monitorizați toate cazurile clienților de pe toate canalele, putând astfel să le susțineți cât mai curând posibil. Cu atât de multe produse și opțiuni de servicii disponibile, contactul cu clienții și serviciile de asistență reprezintă avantajul competitiv cheie pentru afacerile online. De asemenea, administratorii pot utiliza această tehnologie pentru a aduce satisfacția clienților la următorul nivel prin îmbunătățirea experienței acestora la punctele de contact importante.

Creșteți vânzările și reduceți costurile

Cu funcții de sincronizare bidirecțională a datelor, analiză automată și centralizare, integrarea Magento Salesforce poate reduce cheltuielile administrative și forța de muncă prin eliminarea muncii redundante, precum și concentrându-se pe sarcini mai eficiente și mai productive. Acest lucru este menționat și în beneficiile de mai sus. Prin urmare, nu numai că te poți aștepta la o creștere a vânzărilor, ci și să optimizezi costurile afacerii tale.

Studio orientat spre mobil

Trecerea la comerțul mobil a devenit o tendință indispensabilă pentru orice afacere online datorită importanței utilizării mobile, precum și experienței de cumpărături omnicanal. Și nu este nevoie să spunem mai multe despre beneficiile adaptării prezenței tale online la sistemul mobil. Salesforce CRM vă poate împinge magazinele mai aproape de clienți și poate interacționa constant cu aceștia prin abordări de marketing mobil, cum ar fi notificări push sau SMS, toate adaptate pentru a se potrivi oricărei piețe țintă.

Cum să integrezi Salesforce CRM în Magento 2

Integrare printr-o extensie

Pasul 1: Alegerea unei extensii/furnizor de servicii potrivite

Aici listăm câteva extensii pentru a vă ajuta să conectați Salesforce CRM la magazinul dvs. Magento. Luați în considerare funcțiile, planul de preț și recenziile pentru a selecta extensiile potrivite.

1. Integrarea CRM Salesforce de la Magenest
2. Integrarea CRM Salesforce de la Mageplaza pentru Magento 2
3. Conector Salesforce de la Webkul pentru Magento 2

După ce ați instalat extensia de integrare Magento Salesforce în magazinul dvs. Magento, treceți la pasul următor.

Pasul 2: Crearea unei noi aplicații conectate în Salesforce

De la acest pas, vom lua extensia Magenest ca exemplu pentru a vă ghida prin integrarea Salesforce.

• Înscrieți-vă și conectați-vă la contul dvs. Salesforce aici.

• Continuați cu Configurare > Aplicații > Manager aplicație și faceți clic pe Aplicație nouă conectată în colțul din dreapta sus al paginii.
• Introduceți informațiile necesare.
• Activați Activarea OAuth și completați adresa URL de apel invers: „ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ” cu site-ul domeniului dvs.

• Selectați opțiunile „ Acces complet ” și „ Efectuați solicitări în numele dvs. în orice moment (refresh_token, offline_access) ” din lista Domenii OAuth disponibile.
• Bifați „ Se cere secret pentru fluxul serverului web ”
• Bifați casetele „ Includeți revendicări standard ”, „ Includeți atribute personalizate ”, „ Includeți permisiuni personalizate ”.
• Faceți clic pe butonul „ Salvare ” pentru a salva toate configurațiile.
• Acum puteți găsi „ Consumer Key ” și „ Consumer Secret ” pentru utilizare ulterioară.

Pasul 3: Configurați integrarea Magento Salesforce

• Accesați panoul de administrare Magento și navigați la Integrare Salesforce > Configurare .
• Introduceți aici toate informațiile necesare din contul dvs. Salesforce și din aplicația nou construită
• Apoi faceți clic pe „ Salvare config ”.
• Veți vedea o pagină de verificare, veți arunca o privire la toate drepturile de acces și veți face clic pe butonul „ Permite ”.

Și s-a făcut. Ați integrat cu succes Salesforce CRM în magazinul dvs. Magento.

Integrare prin Zapier

O modalitate mai ușoară este să ai încredere într-o terță parte care se va conecta pentru tine. Vă sugerăm Zapier.

Pasul 1: Înscrieți-vă pentru contul Zapier

Vizitați site-ul web Zapier și creați un cont.

Pasul 2: Înscrieți-vă pentru contul Salesforce

Înscrieți-vă pentru un cont Salesforce aici.

Pasul 3: Integrați Magento 2.x

• După înregistrare, vă conectați la Zapier, apoi faceți clic pe butonul Faceți un Zap pentru a începe integrarea.

• Acum vedeți o pagină Alegeți o aplicație de declanșare , alegeți Magento 2.x pentru a continua integrarea.

• La selectați Magento 2.x Trigger, din listă alegeți Client nou , apoi faceți clic pe butonul Salvare + Continuare și treceți la pasul următor.

• Apoi, îi vei permite lui Zapier să acceseze contul tău Magento completând câmpurile ca în imaginea de mai jos, inclusiv Domeniul complet, Numele de utilizator de administrator și Parola de administrator. După aceea, faceți clic pe butonul Da, Continuați .

• Treceți la pasul Selectați contul, alegeți contul dvs. Magento, apoi faceți clic pe Salvare + Continuare pentru a termina de lăsat Zapier să se conecteze la contul dvs. Magento.

Pasul 4: Integrați Salesforce CRM

• Mai întâi alegeți Salesforce pe pagina Alegeți o aplicație de acțiune .

• Apoi selectați Creare contact și faceți clic pe Continuare .

• La fel ca conectarea cu un cont Magento, selectați un cont Salesforce și faceți clic pe Conectați un cont și urmați instrucțiunile.

• În acest moment, puteți configura șablonul. Apoi configurați contactul Salesforce trimițând toate informațiile incluse și alegeți caseta Continuare când finalizați.
• Când Salesforce este testat cu succes, alegeți Terminare .

• Acum că ați terminat, veți vedea o notificare care vă informează că integrarea s-a încheiat.

În concluzie, cu Salesforce CRM, relațiile dumneavoastră cu clienții pot fi întărite prin câteva funcții excelente, toate într-un singur loc. Puteți chiar să beneficiați dincolo de aceasta, cu optimizarea procesului dvs. de management prin automatizare și funcții de sincronizare inteligentă. De asemenea, integrarea Magento cu Salesforce CRM este ușoară și ajutată de extensii de încredere și servicii terțe, așa că începeți să vă conectați acum.