Luigi Wewege despre industria cloud: neutru pe Cloudflare, modernizarea Microsoft

Luigi Wewege, președintele Caye International Bank, este o voce respectată în industria fintech, cu o mulțime de urmăritori în cercurile investitorilor. Într-un articol recent , Wewege a oferit o analiză detaliată a industriei de găzduire și securitate în cloud, concentrându-se pe giganții din industrie Microsoft și Cloudflare. Perspectivele sale oferă o multitudine de perspectivă asupra dinamicii actuale a acestui sector în evoluție rapidă.

Strategia îndrăzneață a Microsoft: AI și Cloud CDN/Securitate

Articolul lui Wewege începe cu o evaluare a mișcărilor strategice ale Microsoft. El observă că anunțurile recente ale Microsoft în domeniile cloud CDN/securitate și inteligență artificială au creat furori pe piață. Se așteaptă ca focalizarea strategică a gigantului tehnologic să aibă implicații de anvergură atât pentru concurenți, cât și pentru clienți. Atenția acordată de Wewege acestor evoluții subliniază influența semnificativă pe care actorii importanți din industrie o pot exercita asupra tendințelor pieței.

Anunțul recent al Microsoft de marți conform căruia Azure AD va deveni acum „Microsoft Entra ID” a generat un val pe piața de valori. Schimbarea atenției către ID-ul fără încredere cu Entra Private Access și un gateway web securizat centrat pe identitate cu Entra Internet Access – ambele fiind în etapa de previzualizare – a semnalat incursiunea clară a Microsoft în spațiul rețelei. Această mișcare a fost percepută de analistul Jefferies Brent Thill ca având un impact potențial pe furnizori precum Cloudflare Inc., Fortinet Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks Inc. și Zscaler Inc., intrarea Microsoft putând avea ramificații pe termen mai lung.

În consecință, bursa a răspuns la această știre cu o reacție mixtă. În timp ce acțiunile Microsoft au crescut cu 1,4%, încheind sesiunea la 337,20 USD, acțiunile altor companii de tehnologie au fost lovite. Cloudflare și-a văzut acțiunile scăzând cu 5,5%, până la 64,23 dolari, acțiunile Fortinet au scăzut cu 2%, până la 76,72 dolari, Check Point a înregistrat o scădere de 1,3%, închiderea la 126,19 dolari, Palo Alto Networks a scăzut cu 7%, la 232,64 dolari, și acțiunile au scăzut cu 1,86%, la 1,86 dolari. În plus, deși nu sunt citate direct în nota lui Thill, acțiunile CrowdStrike Holdings Inc. au scăzut cu 3,1% până la 146,13 USD, iar ETF-ul ETFMG Prime Cyber ​​Security a scăzut cu 1,4%.

Ascensiunea Google și Amazon în sectorul de găzduire și securitate în cloud

Microsoft nu este singurul în efortul său de a remodela industria de găzduire în cloud și securitate. Google și Amazon se pregătesc, de asemenea, să facă o explozie în acest domeniu, potrivit Wewege. Intrarea acestor titani din industrie, cu resursele lor și baza extinsă de utilizatori, ar putea perturba în mod semnificativ status quo-ul. Piața urmărește acum cum se va îndeplini promisiunea lor de soluții CDN mai ușor de utilizat.

Poziția neutră asupra Cloudflare

În ciuda concurenței în creștere, Wewege adoptă o poziție neutră față de Cloudflare, o poziție care reflectă prezența puternică pe piață a companiei și avantajul de primă mutare. El subliniază că clienții Cloudflare s-ar confrunta cu costuri mari de schimbare dacă ar lua în considerare migrarea la un alt furnizor de servicii. Cu toate acestea, intrarea de noi concurenți, care oferă soluții CDN mai simple, ar putea testa această rezistență.

Deși concurenți precum Microsoft, Google și Amazon se îndreaptă spre oferirea de soluții CDN mai puțin complexe, Wewege observă că implementarea unei astfel de soluții la scară ar putea să nu fie simplă. Există o valoare în fiabilitatea pe care Cloudflare a demonstrat-o în mod constant, ceea ce poate reprezenta o provocare semnificativă pentru noii intrați. În ciuda unei scăderi temporare a prețului acțiunilor Cloudflare, posibil din cauza reacției pieței la anunțul Microsoft, Wewege vede aceasta ca o fluctuație de moment, mai degrabă decât o tendință de scădere durabilă.

Peisajul industriei în evoluție

Peisajul industriei de găzduire în cloud și a securității este într-un flux constant, companiile luptă în mod constant pentru o cotă de piață mai mare. Articolul lui Wewege reflectă asupra unor furnizori, cum ar fi Siteground, care aleg să se îndepărteze de Cloudflare pentru a-și lansa propriile soluții CDN. Această schimbare indică natura în evoluție rapidă a pieței și necesitatea ca agenții tradiționali precum Cloudflare să inoveze continuu pentru a rămâne relevanți.

Performanța financiară: Cloudflare vs. Triada

Examinând performanța financiară a Cloudflare și triada Microsoft, Google, Amazon care se profilează, Wewege prezintă o comparație detaliată. În ciuda unui EPS negativ și a unui raport P/E ridicat care indică spațiu pentru îmbunătățirea profitabilității, Cloudflare demonstrează fundamente solide și potențial de creștere. Pe de altă parte, triada, cu resursele lor enorme și baza de utilizatori, este din ce în ce mai privită ca perturbatori semnificativi în industrie.

Piața promițătoare a rețelei de livrare de conținut în cloud (CDN).

Piața globală CDN este programată să crească exponențial, atingând o valoare proiectată de 30,5 miliarde USD până în 2030. Wewege atribuie această traiectorie ascendentă trecerii de la abonamentele la servicii CDN on-premise la alternative bazate pe cloud, în mare parte determinată de tranziția rapidă la lucrul la distanță din cauza pandemiei COVID-19. Această creștere, combinată cu cererea din ce în ce mai mare pentru soluții eficiente CDN în diverse sectoare, prezintă o imagine promițătoare pentru piața CDN.

Tendințe emergente și factori de creștere

Wewege evidențiază câteva tendințe care propulsează creșterea pieței CDN, inclusiv cererea în creștere pentru servicii Over the Top (OTT) și Video-on-Demand (VOD), adoptarea în creștere a soluțiilor digitale bazate pe rețele IoT și AI și trecerea globală către comerțul electronic. Acești factori necesită soluții CDN eficiente pentru a îmbunătăți performanța rețelei și a îmbunătăți livrarea de conținut. În plus, se așteaptă ca lansarea viitoare a rețelelor 5G și progresele tehnologice să conducă la creșterea în continuare.

Concluzie: Provocarea alegerii câștigătorilor într-o industrie dinamică

Este el prea pozitiv cu Cloudflare sau are un punct atunci când își înclină avantajul de primă mutare obținut în ultimii ani?

Avantajul semnificativ de primă mutare al Cloudflare și costurile inerente mari de comutare l-ar putea proteja de concurența crescândă a giganților din industrie precum Microsoft și Amazon. Fiind unul dintre primii intrați în sfera CDN și a securității, Cloudflare a avut ocazia să stabilească o infrastructură robustă, să acumuleze expertiză valoroasă în industrie și să construiască o bază de clienți loiali care are încredere în fiabilitatea și calitatea serviciilor sale. În plus, costurile ridicate de schimbare asociate cu migrarea la un nou furnizor de servicii – care includ nu doar factori financiari, ci și considerații precum timpul de nefuncționare, potențiala pierdere de date și nevoia de recalificare a personalului – acționează ca un factor natural de descurajare pentru clienții care iau în considerare o schimbare. Aceste elemente combinate conferă lui Cloudflare un nivel de imunitate împotriva noilor intrați, chiar și a celor la fel de bogați în resurse precum Microsoft și Amazon.

În viziunea lui Wewege, sarcina de a selecta cei mai buni performanți în industria Cloud Hosting / WordPress și securitate este plină de incertitudine. Peisajul se schimbă continuu, liderul de astăzi de pe piață devenind potențial defavorabilul de mâine. Avantajele temporare sunt adesea trecătoare, iar ritmul neobosit al schimbării poate face ca deciziile de investiții să pară mai degrabă o presupunere decât o strategie calculată. Cu toate acestea, această imprevizibilitate oferă, de asemenea, un sentiment de entuziasm și provocare lumii investițiilor în tehnologie, reamintindu-ne că rareori există un moment plictisitor. Este interesant de remarcat faptul că luna trecută a actualizat țintele de preț BMW și Hyundai pe baza noilor fabrici de litiu, precum și și-a ridicat prognoza pentru S&P500, în mare parte datorită impactului pozitiv al inteligenței artificiale.