Un ghid non-tehnic pentru investiția într-o pornire SaaS

Investiția într-o startup software-as-a-service (SaaS) poate fi o oportunitate profitabilă pentru cei care doresc să-și diversifice portofoliul și să susțină companiile inovatoare. Companiile SaaS oferă acces la software pe bază de abonament pe internet, mai degrabă decât achizițiile tradiționale unice sau licențierea. Acest model de afaceri permite fluxuri de venituri recurente și potențialul de creștere pe termen lung. Cu toate acestea, este important să cercetați și să evaluați potențialele riscuri și recompense înainte de a lua orice decizie de investiție.

Investiția într-o startup SaaS poate fi riscantă, dar poate fi și foarte plină de satisfacții. Alegând o companie puternică, bine stabilită, vă puteți pregăti pentru succes pe termen lung și, eventual, puteți obține o rentabilitate semnificativă a investiției.

În acest articol, vom explora câteva considerente cheie pentru a investi într-o startup SaaS, inclusiv peisajul pieței, performanța financiară și echipa de management. Acest articol este exact despre asta. Vom merge de sus până jos despre tot ceea ce trebuie să știți înainte de a investi într-un startup SaaS.

Ce este o pornire SaaS?
Lucruri de știut înainte de a investi în SaaS
Cum diferă SaaS de alte startup-uri
Modelul de afaceri al unui startup SaaS
Creștere și potențial
Cele mai bune practici înainte de a investi

Ce este o pornire SaaS?

O pornire SaaS (Software as a Service) este o companie care oferă o aplicație software pe bază de abonament. În loc să cumpere software-ul direct și să îl instaleze pe propriile computere sau servere, clienții plătesc o taxă recurentă pentru a accesa software-ul prin internet. Acest model de afaceri permite clienților să utilizeze software-ul pe bază de plata pe măsură, fără a fi nevoiți să facă o investiție inițială mare în hardware sau infrastructură IT. Companiile SaaS găzduiesc de obicei software-ul pe propriile servere și oferă acces la acesta printr-un browser web sau prin alte mijloace. Câteva exemple de startup-uri SaaS includ instrumente de productivitate bazate pe cloud, platforme de gestionare a relațiilor cu clienții și platforme de comerț electronic.

Lucruri de știut înainte de a investi în SaaS

Dacă vă gândiți să investiți într-o pornire SaaS (Software as a Service), este important să înțelegeți câteva aspecte cheie ale modelului de afaceri și ale industriei. Iată câteva lucruri de luat în considerare

Model de afaceri: companiile SaaS vând de obicei abonamente la software-ul lor, în loc să-l vândă ca achiziție unică. Aceasta înseamnă că veniturile companiei sunt generate din plățile în curs ale clienților, mai degrabă decât din vânzări în avans.

Piața țintă: este important să înțelegem cine este piața țintă a companiei și dacă există o cerere suficient de mare pentru produs.

Concurență: este, de asemenea, important să înțelegem peisajul competitiv și modul în care produsul companiei se compară cu concurenții săi.

Potențial de creștere: Căutați semne că compania crește rapid și sustenabil, cum ar fi o bază de clienți în creștere și venituri în creștere.

Echipa: Luați în considerare calitatea și experiența echipei de conducere a companiei și capacitatea acesteia de a-și executa planurile.

Situații financiare: revizuiți situațiile financiare ale companiei pentru a obține o idee despre sănătatea sa financiară și potențialul viitor.

Risc: ca și în cazul oricărei investiții, este important să luați în considerare riscurile potențiale implicate. Acestea pot include riscuri tehnologice, riscuri competitive și riscuri de reglementare, printre altele.

De asemenea, este o idee bună să solicitați sfatul unui consilier financiar sau profesionist înainte de a lua orice decizie de investiție.

Cum diferă SaaS de alte startup-uri

Chiar dacă acest tip de startup-uri sunt, de asemenea, startup-uri și devin și ei unicorni, există unele diferențe moștenite între acestea. Există mai mulți factori care fac startup-urile SaaS diferite de startup-urile obișnuite

Model de afaceri

Startup-urile SaaS operează de obicei pe un model de afaceri bazat pe abonament, în care clienții plătesc o taxă recurentă pentru a accesa produsul sau serviciul. Acest lucru este diferit de startup-urile tradiționale, care pot vinde produse sau servicii o singură dată.

Achiziția clientului

Startup-urile SaaS se bazează adesea pe marketing digital și tactici de vânzare pentru a dobândi clienți, în timp ce startup-urile tradiționale se pot baza mai mult pe metodele tradiționale de marketing și vânzare.

Retenție client

Startup-urile SaaS au de obicei o rată mai mare de reținere a clienților din cauza naturii recurente a modelului lor de abonament. Startup-urile tradiționale pot avea mai multe fluctuații în reținerea clienților din cauza achizițiilor unice.

Fluxuri de venituri

Startup-urile SaaS au adesea fluxuri de venituri mai stabile datorită modelului de abonament recurent, în timp ce startup-urile tradiționale pot avea fluxuri de venituri mai imprevizibile.

Scalabilitate

Startup-urile SaaS sunt adesea mai scalabile decât startup-urile tradiționale datorită capacității lor de a adăuga cu ușurință noi clienți prin modelul lor de abonament.

În general, startup-urile SaaS diferă de startup-urile tradiționale prin modelul lor de afaceri, tacticile de achiziție și reținerea clienților, fluxurile de venituri și scalabilitate.

Modelul de afaceri al unui startup SaaS

Un model de afaceri este o modalitate prin care o companie generează venituri și profituri prin vânzarea de produse sau servicii clienților săi. Acesta prezintă diferitele elemente ale operațiunilor companiei, inclusiv piața țintă, strategiile de marketing și vânzări și proiecțiile financiare. Modelele de afaceri pot varia mult în funcție de tipul de industrie și de nevoile specifice ale companiei. Unele modele de afaceri comune includ modele bazate pe abonament, modele cu plată pe utilizare și modele freemium.
Există mai mulți factori pe care îi puteți lua în considerare atunci când evaluați modelul de afaceri al unui startup SaaS (Software as a Service)

Fluxuri de venituri

O pornire SaaS generează de obicei venituri prin modele de prețuri bazate pe abonament, în care clienții plătesc o taxă recurentă pentru a accesa software-ul. Căutați un startup cu mai multe fluxuri de venituri, cum ar fi vânzările în plus și vânzările încrucișate, deoarece acest lucru poate crește stabilitatea generală a afacerii.

Costurile de achiziție a clienților

Este important să luați în considerare costurile asociate cu achiziționarea de noi clienți, deoarece aceste costuri pot afecta profitabilitatea afacerii. Căutați un startup cu o valoare ridicată a duratei de viață (LTV) și costul de achiziție a clienților (CAC), deoarece aceasta indică faptul că compania generează o rentabilitate ridicată a investiției pentru fiecare client pe care îl achiziționează.

Rata de abandon

Rata de abandon este procentul de clienți care își anulează abonamentele într-o anumită perioadă de timp. O rată ridicată de abandon poate fi un semnal roșu, deoarece indică faptul că startup-ul întâmpină dificultăți în reținerea clienților.

Scalabilitate

Căutați un startup SaaS cu un model de afaceri scalabil, ceea ce înseamnă că compania își poate extinde cu ușurință baza de clienți și poate crește veniturile fără a suporta costuri suplimentare semnificative.

Cererea pieței

Luați în considerare dimensiunea și potențialul de creștere al pieței în care operează startup-ul. Un startup cu un produs sau serviciu care satisface cererea puternică pe o piață în creștere are mai multe șanse să aibă succes.

Concurenți

De asemenea, este important să luăm în considerare peisajul competitiv în care operează startup-ul. Un startup cu o propunere de valoare unică și un avantaj competitiv față de concurenții săi are mai multe șanse de a reuși.

Creștere și potențial

Creșterea și potențialul unui startup SaaS sunt determinate de o varietate de factori, inclusiv cererea pieței, avantajul competitiv, achiziția și reținerea clienților, stabilitatea financiară și scalabilitatea. Companiile care sunt capabile să abordeze eficient acești factori au șanse mai mari de a experimenta creștere și succes. De exemplu, un startup SaaS cu un produs unic care se adresează unei nevoi specifice de pe piață și are o strategie puternică de achiziție și reținere a clienților este mai probabil să experimenteze o creștere decât o companie cu un produs generic și un serviciu slab pentru clienți. În mod similar, un startup SaaS cu o bază financiară puternică și capacitatea de a-și scala operațiunile are mai multe șanse de a experimenta creștere decât o companie cu situații financiare slabe și scalabilitate limitată. În general, potențialul de creștere al unui startup SaaS depinde în mare măsură de capacitatea sa de a aborda în mod eficient factorii cheie care conduc creșterea în industrie.

Există mai mulți factori care pot fi luați în considerare atunci când se evaluează potențialul de creștere al unui Startup SaaS

Dimensiunea pieței

O piață mare și în creștere poate oferi o bază solidă pentru creșterea companiei. Căutați o piață suficient de mare pentru a susține creșterea companiei pe termen lung.

Potrivire produs-piață

Produsul sau serviciul companiei rezolvă o problemă reală pentru piața țintă? Un produs care satisface o nevoie puternică a clienților are mai multe șanse să experimenteze o creștere.

Concurenții

Analizați peisajul competitiv pentru a înțelege poziția companiei pe piață. O companie cu o propunere de valoare unică și concurență minimă are mai multe șanse să experimenteze creștere.

Prețuri

Luați în considerare strategia de preț a companiei și dacă aceasta este sustenabilă pe termen lung. O companie care percepe un preț mai mare pentru produsul sau serviciul său poate avea mai mult spațiu de creștere decât una care percepe un preț mai mic.

Costul de achiziție a clienților

Priviți cât costă compania să achiziționeze noi clienți. O companie cu un cost scăzut de achiziție a clienților are mai multe șanse să își poată extinde afacerea.

Retenție client

Ratele ridicate de retenție a clienților pot fi un semn al unui produs sau serviciu puternic. O companie cu o rată mare de retenție are mai multe șanse de a experimenta creștere.

Cresterea veniturilor

Uitați-vă la creșterea trecută a veniturilor companiei pentru a vă face o idee despre potențialul acesteia de creștere viitoare. O companie cu un istoric de creștere puternică a veniturilor este mai probabil să continue să crească în viitor.

În general, este important să luați în considerare o varietate de factori atunci când evaluați potențialul de creștere al unui startup SaaS.

Cele mai bune practici înainte de a investi

În timp ce cele mai bune practici pe care le puteți urma înainte de a alege un startup SaaS în care să investiți pot fi mult mai ușoare decât pare. Ca regulă generală, puteți căuta aceste indicatoare de verificare în orice Startup care utilizează software-ul ca serviciu.

Stabilitate financiară: Căutați o companie cu un istoric financiar solid, inclusiv creștere constantă a veniturilor și profitabilitate.

Baza de clienți: Căutați o companie cu o bază de clienți diversă și în creștere, deoarece aceasta poate indica o cerere puternică pentru produsele sau serviciile companiei.

Diferențierea produsului: Luați în considerare dacă produsele sau serviciile companiei ies în evidență față de concurență, deoarece acesta poate fi un factor cheie în atragerea și păstrarea clienților.

Echipa de management: Căutați o companie cu o echipă de management puternică și experimentată, capabilă să execute planul de afaceri al companiei și să stimuleze creșterea.

Scalabilitate: Luați în considerare dacă produsele sau serviciile companiei pot fi ușor scalate pentru a satisface nevoile unei baze de clienți în creștere.

Oportunitate de piață: Luați în considerare dacă compania operează pe o piață în creștere, deoarece aceasta poate oferi o bază solidă pentru creșterea pe termen lung.

Proprietatea intelectuală: Căutați o companie care are o protecție puternică a proprietății intelectuale, cum ar fi brevetele sau mărcile comerciale, pentru a ajuta la protejarea produselor sau serviciilor sale de concurenți.

Strategie de ieșire: Luați în considerare dacă compania are o strategie clară de ieșire, cum ar fi o IPO sau o achiziție, deoarece aceasta vă poate ajuta să vă maximizați rentabilitatea investiției.

Concluzie

Investiția într-un startup SaaS poate fi o oportunitate profitabilă, dar are și propriul set de riscuri. Este important să cercetezi amănunțit compania și modelul său de afaceri înainte de a angaja orice fonduri. Căutați o companie cu o misiune și viziune clare, o bază solidă de clienți și un istoric de succes. În plus, asigurați-vă că luați în considerare stabilitatea financiară a companiei și capacitatea acesteia de a genera fluxuri constante de venituri.

Nu uitați să faceți diligența necesară și să cântăriți argumentele pro și contra înainte de a angaja orice fonduri. Cu abordarea corectă, investiția într-o startup SaaS poate fi o mișcare inteligentă care se răsplătește pe termen lung.

FAQ

Cum finanțez un startup SaaS?

Cele patru tipuri de finanțare SaaS sunt următoarele

• Capital de risc
• Investiție înger
• Incubatoare/Accelerator
• Finanțare bazată pe venituri și linii MRR

De ce SaaS este o investiție bună?

Software-ul SaaS trăiește online și nu există niciun produs fizic de administrat, expediat, stocat și fabricat. Acest lucru reduce semnificativ timpul, costurile și forța de muncă necesare. Acest lucru permite afacerilor SaaS să se lanseze cu mai puțin capital și le crește marjele de profit.

De ce este SaaS atât de profitabil?

Companiile SaaS tind să aibă rate scăzute de reînnoire și rate ridicate de reînnoire, ceea ce duce la valori mari pe durata de viață a clienților, cu o echipă de vânzări bună care vinde un produs care funcționează, ar trebui să poată genera rate de retenție a clienților peste 90% și reținerea veniturilor la sau peste 100%.

Ce procent din startup-urile SaaS reușesc?

Peste 90% dintre startup-urile SaaS eșuează, doar 35% trec de 10 ani și doar 40% dintre acestea devin vreodată profitabile. Pentru a evita eșecul produsului, o poziționare bună a produsului ajută la obținerea potrivirii clienților și reduce nemulțumirea clienților.