Lansările HubSpot din aprilie 2023: Ghidul managerului

Lansările HubSpot din aprilie includ o capacitate solicitată de mult timp de a rezerva întâlniri pentru alți utilizatori, multe funcții noi de plăți și funcționalitate AI pentru a asocia apelurile cu oferte.

Iată actualizările relevante pentru manageri:

• Rezervați întâlniri în numele altor utilizatori (beta).
• Noua încorporare HubSpot pentru Salesforce (beta).
• Plăți:
  • Editați abonamentele (beta).
  • Editați următoarea dată de plată pentru abonamente.
  • Creați și trimiteți linkuri de plată din înregistrările de contact, companie și tranzacții.
  • Experiență de plată îmbunătățită.
  • Includeți mai multe linkuri de plată în formulare.
  • Tabloul de bord de raportare a veniturilor din plăți disponibil în Starter.
• Adăugați logica condiționată la formularul „Creați înregistrarea” (beta).
• Gestionați-vă e-mailurile de marketing de pe mobil.
• Asociați automat apelurile cu oferte prin HubSpot AI (beta).
• Raportarea formularelor a fost mutată în fila Analiză formulare.
• Vizualizări salvate pentru paginile site-ului web și postările de blog.

Rezervați întâlniri în numele altor utilizatori (beta)

Economisiți timp și permiteți membrilor echipei de programare a apelurilor utilizând noua versiune pentru a rezerva întâlniri în numele altor utilizatori direct în înregistrarea ofertei, biletului, companiei sau contactului.

Versiunea vă permite să raportați cine a programat o întâlnire și cui a fost repartizată întâlnirea. De exemplu, acum puteți raporta despre ce reprezentanți de afaceri sau de dezvoltare a vânzărilor (BDR sau SDR) au rezervat întâlniri pentru care directori de cont (AE).

Încorporare HubSpot pentru Salesforce (beta)

Economisiți timpul dvs. și al echipei dvs. de a comuta între HubSpot și Salesforce pentru a vedea vizualizarea completă a datelor utilizând noul încorporat Salesforce HubSpot ca parte a integrării Salesforce a HubSpot.

Anterior, numai cele mai recente cinci activități HubSpot cronologice și un număr limitat de proprietăți erau vizibile în Salesforce.

Plățile HubSpot primesc multe îmbunătățiri mult așteptate

Dacă nu ați reușit să obțineți beneficiile utilizării Plăților, cum ar fi vizualizarea și utilizarea datelor de plată în același sistem ca și celelalte rapoarte ale dvs., cele mai recente versiuni de la HubSpot pot elimina această barieră în calea adoptării.

• Pentru a facilita vânzarea în plus și păstrarea clienților care trebuie să modifice abonamentele lor, puteți modifica produsele, prețurile, cantitățile și reducerile fără a anula și reporni abonamentul.
• Pentru a îmbunătăți experiența clienților și a echipei financiare, puteți edita următoarea dată de plată pentru abonamente în loc să anulați și să reporniți abonamentul. Această caracteristică este utilă în special pentru companiile în care prima plată este efectuată imediat pentru a rezerva servicii pentru lunile următoare. Facturarea obișnuită are loc la o anumită dată pentru toți clienții.
• Pentru a vă ajuta echipa să economisească timp și să vă fie mai ușor să primiți plăți, puteți crea și trimite linkuri de plată din evidențele de contact, companie și tranzacții. Acum durează 10 secunde pentru a crea linkul, comparativ cu 3 minute înainte de această lansare.
• Pentru a reconcilia rapid și ușor depozitele bancare cu tranzacțiile HubSpot Payments, experiența plăților din Setări de plată arată acum:
  • Data estimată la care plata va ajunge în contul dvs. bancar.
  • Plăți eșuate pentru a lua măsuri.
  • Adresa de email a clientului.
  • Un link către înregistrarea plății pentru a identifica mai ușor sursa plății.
• Pentru a permite clienților să selecteze ce produs doresc să cumpere într-un singur formular, puteți include mai multe link-uri de plată în formulare.
• Pentru a economisi timp la crearea rapoartelor, tabloul de bord de raportare a veniturilor din plăți este acum disponibil în Biblioteca de tablouri pentru clienții HubSpot Starter, pe lângă disponibilitatea curentă pentru nivelurile Enterprise și Pro.

Adăugați logica condiționată la formularul „Creați înregistrarea” (beta)

Asigurați-vă că echipa dvs. adună date complete, relevante și exacte pentru raportare și informații, utilizând noua versiune pentru a adăuga o logică condiționată proprietăților cu opțiuni definite în formularul care creează înregistrări în HubSpot. Odată ce se face o selecție pe primul câmp, următoarele câmpuri sunt personalizate pentru opțiunea anterioară aleasă.

Gestionați-vă e-mailurile de marketing de pe dispozitivele mobile

Verificați starea e-mailurilor de marketing din confortul dispozitivului dvs. mobil. Această versiune vă permite să vă gestionați e-mailurile de marketing în aplicația mobilă HubSpot.

De asemenea, puteți șterge și testa e-mailurile din aplicație și puteți vedea când e-mailul a fost actualizat ultima dată și de către cine, detaliile e-mailului, performanța și alte valori cheie.

Asociați automat apelurile cu oferte prin HubSpot AI (beta)

Economisiți timpul echipei și adunați date mai complete înregistrându-vă în versiunea beta publică pentru HubSpot AI, care asociază automat apelurile cu oferte. Anterior, asocierea apelurilor cu oferte era un proces manual, ceea ce însemna că multe apeluri nu erau atașate, iar informațiile relevante erau greu de găsit de către reprezentanții dvs. și greu de raportat pentru dvs.

Raportarea formularelor a fost mutată în fila Analiză formulare

Acum puteți găsi mai ușor rapoartele de formulare făcând clic pe noua filă Analizați din instrumentul Formulare. Anterior, analiza formularelor era dificil de găsit în meniul Rapoarte din instrumentele Analytics.

Vizualizări salvate pentru paginile site-ului web și postările de blog

Dacă vizualizați o anumită pagină de site web sau o postare de blog în mod regulat, puteți economisi timp folosind noile Vizualizări salvate. La fel ca vizualizările salvate din celelalte instrumente HubSpot, vizualizările pot fi partajate pentru a permite altor utilizatori HubSpot să verifice rapid aceleași pagini sau postări.