Profitați la maximum de investiția dvs. Salesforce

Cum profitați la maximum de investiția dvs. Salesforce? Vă oferim mai multe sfaturi - de la implementare la adoptare - pentru a vă ajuta să maximizați valoarea acestuia.

Sisteme CRM și relații cu clienții

Implementat în mod corespunzător, Salesforce poate fi un activ valoros de gestionare a relației cu clienții pentru afacerea dvs. Dar, dacă nu îl folosiți la potențialul său maxim, nu ați pierdut doar cheltuielile. Ați pierdut veniturile pe care CRM le poate ajuta să generați printr-o mai bună implicare a clienților, o vizualizare 360 ​​a clienților, personalizare și multe altele.

Pentru a ne asigura că Salesforce funcționează la cel mai înalt nivel pentru afacerea dvs., am furnizat mai multe sfaturi în acest articol.

Asigurați alinierea companiei

Pentru a maximiza potențialul Salesforce, trebuie să vă asigurați că există o aliniere în întreaga companie cu privire la modul în care va fi utilizat și cine îl va folosi. Luați în considerare următorii pași:

Buy-In securizat

Buy-in securizat de la toate departamentele care intenționează să utilizeze Salesforce. Înțelegeți care sunt nevoile lor și asigurați-vă că sistemul este configurat pentru a satisface aceste nevoi.

Acest lucru ar putea implica crearea de tablouri de bord personalizate sau asigurarea accesului la caracteristici extinse și software terță parte. Echipa dvs. de marketing poate utiliza anumite sisteme care vor trebui să se integreze cu Salesforce. Echipa de vânzări poate solicita software suplimentar pentru a se asigura că poate lucra eficient în cadrul Salesforce, menținând în același timp productivitatea vânzărilor. Este posibil ca IT să aibă întrebări despre securitate și permisiunile pe care le vor dori să fie abordate în avans. Și este posibil să aveți dezvoltatori în personal care pot configura Salesforce pentru a satisface nevoile specifice.

Pe site-ul web Salesforce, puteți explora soluții în funcție de tipul de activitate, rol, nevoie și industrie. Aceste informații vă pot ajuta să identificați modul în care Salesforce va sprijini fiecare departament și poate încuraja conversațiile despre ceea ce va conta cel mai mult pentru ei.

Discuțiile deschise vor ajuta factorii de decizie să se asigure că instrumentele potrivite pentru succes sunt în vigoare și vor face părțile interesate să simtă că nevoile lor au fost ascultate. Cu cât aceste nevoi sunt abordate mai dinainte, cu atât mai probabil, departamentele vor adopta utilizarea Salesforce și o vor folosi eficient.

Includeți antrenament la bord

Orice nou program necesită o oarecare educație pentru a-i face pe utilizatori să fie la curent. Dacă lansați Salesforce fără a vă asigura că utilizatorii sunt instruiți, aceștia pot fie să neglijeze utilizarea programului, fie să nu-l folosească la fel de eficient. Și mai rău, ei ar putea adopta o abordare laxă pentru a lucra în sistem și pot introduce în mod neintenționat erori în baza de date.

Începeți cu piciorul drept cu un antrenament amănunțit. Există o mulțime de resurse online de la Salesforce care îi vor ajuta pe utilizatori să își extindă baza de cunoștințe și să acceseze noi funcții pe măsură ce se familiarizează cu sistemul.

Aveți un plan pentru guvernarea datelor

Zicala „gunoi în, gunoi afară” nu a fost niciodată mai adevărată decât pentru date. Fără introducerea de date exacte, nu vă puteți aștepta ca informații de calitate să curgă din acele surse de date. Aveți un standard al companiei pentru consistența, integritatea și securitatea datelor, pentru a vă asigura că sursele de date de calitate sunt introduse în Salesforce.

Plan de acces adecvat

Este posibil ca toți angajații să nu aibă nevoie să acceseze Salesforce sau să nu aibă nevoie de acces la aceleași date. Aveți permisiuni adecvate.

Stabiliți claritatea rolului

Claritatea rolului îi va ajuta pe angajați să își îndeplinească sarcinile. Asigurați-vă că fiecare angajat înțelege de ce acțiuni este responsabil în cadrul Salesforce, cum ar fi adăugarea de informații și editarea informațiilor.

Oferiți asistență pentru a profita la maximum de investiția dvs. în Salesforce

Stabiliți suport tehnic intern. Dacă compania dvs. nu are asistență IT dedicată cu expertiză Salesforce, desemnați un grup select de angajați ca campioni ai Salesforce. În majoritatea companiilor, acesta va fi probabil administratorii dvs. Salesforce, care vor aduce o mulțime de informații și experiență companiei dvs. care vă pot pregăti pentru succes.

Oferirea de asistență vă va asigura că angajații știu la cine să apeleze în timp ce navighează în sistem și va limita numărul de angajați care contactează direct Salesforce.

Pașii de mai sus ar trebui să vă asigure o desfășurare lină a Salesforce în întreaga companie și să stabilească scena pentru modul în care fiecare utilizator poate maximiza potențialul Salesforce [video webinar].

Rămâi angajat

Ați lansat cu succes Salesforce. Acum ce?

Lansarea software-ului fără probleme nu este suficientă. Trebuie să vă asigurați că angajații dvs. rămân la curent cu noile dezvoltări de la Salesforce și că își perfecționează continuu abilitățile. Încurajați-vă angajații, în special campionii Salesforce, să se angajeze în următoarele:

• Urmăriți blogul Salesforce și luați în considerare înscrierea la fluxul RSS pentru a vă asigura că nu ratează actualizări importante
• Abonați-vă la bloguri care oferă o gamă largă de informații despre tehnologiile, soluțiile și sfaturile CRM, inclusiv blogul Validitate
• Căutați software care să susțină principalele obiective ale echipelor dvs. de marketing, vânzări, gestionarea datelor și asistență pentru clienți
• Explorați software-ul CRM terță parte disponibil pentru utilizatorii Salesforce pe Salesforce AppExchange
• Consultați ghidurile și articolele Salesforce, inclusiv asistența de învățare Trailhead oferită de Salesforce
• Înscrieți-vă la seminarii web Salesforce sau urmăriți-le la cerere
• Accesați Validity Resource Hub pentru rapoarte speciale, seminarii web la cerere, cărți albe și mai multe resurse care pot ajuta fiecare departament să profite la maximum de utilizarea Salesforce zilnic, iar compania dvs. să profite la maximum de investiția dvs. Salesforce
• Alăturați-vă și deveniți membri activi în comunitatea Salesforce prin aderarea la grupuri și participarea la evenimente

Salesforce oferă, de asemenea, servicii de asistență de prim rang pe care le puteți lua în considerare dacă nu aveți resurse interne pentru a le dedica acestor eforturi.

Beneficiați de aplicații de la terți

Un avantaj imens al alegerii Salesforce ca sistem CRM este pletora de aplicații terțe disponibile în Salesforce AppExchange. Acestea includ instrumente de afaceri esențiale care se integrează cu Salesforce, își extind capacitățile native pentru un succes mai mare în vânzări și marketing și multe altele. Unii de luat în considerare:

• DocuSign, care vă permite să semnați documente electronic
• MailChimp, care eficientizează comunicațiile de marketing prin e-mail
• FF-Secure Cloud Protection, un instrument avansat antivirus și de analiză pentru fișiere și adrese URL
• GridBuddy, care crește productivitatea echipelor de vânzări și simplifică procesele CRM complexe
• Valabilitate pentru gestionarea datelor, o suită de soluții care simplifică modul în care curățați, standardizați, comparați, importați și îmbinați înregistrările, verificați e-mailurile și multe altele

Continuați să profitați la maximum de investiția dvs. Salesforce

Toate sfaturile de mai sus ar trebui să pună afacerea dvs. pe o cale solidă către maximizarea potențialului Salesforce - dar nu uitați să primiți feedback! Angajații dvs. vor avea informații importante despre ceea ce funcționează și nu funcționează cu sistemul. Obținerea feedback-ului în mod regulat vă va ajuta să identificați nevoile noi sau în schimbare. În acest fel, puteți acționa rapid pentru a vă asigura că continuați să profitați la maximum de investiția dvs. Salesforce.