Ghidul suprem pentru integrarea CRM

Ce este un CRM?

Un software CRM, sau sistem de management al relațiilor cu clienții, este o platformă concepută pentru a eficientiza și a îmbunătăți modul în care companiile interacționează cu clienții lor.

În esență, un proces CRM ajută companiile în gestionarea interacțiunilor cu clienții, în primul rând prin e-mail, asigurându-se că fiecare punct de contact este eficient și bazat pe valoare. Pentru companiile care doresc să promoveze relații de durată cu clientela lor, un CRM este un instrument indispensabil, centralizează datele clienților și automatizează comunicațiile pentru un angajament optim.

Cele mai comune CRM-uri astăzi sunt Salesforce, Hubspot și Pipedrive. Și La Growth Machine poate fi integrată nativ în două dintre aceste trei instrumente! Dar mai sunt: ​​dacă sunteți în vânzări B2B, poate doriți să conectați Hubspot și LinkedIn.

Cum se conectează Hubspot cu LinkedIn?

Am scris o postare uimitoare despre cum să conectați LinkedIn cu un CRM precum Hubspot și care sunt beneficiile de a face acest lucru. Îl vei putea stăpâni imediat după ce citești postarea noastră!

Aflați despre integrarea LinkedIn Hubspot!

Cum funcționează un sistem CRM?

Înainte de a intra în esențialul cum și ce este integrarea CRM, să definim mai întâi cum funcționează de fapt.

Software-ul CRM se referă pur și simplu la software-ul care vă ajută să vă gestionați interacțiunile cu clienții și potențialii dvs.

Există diferite tipuri de soluții , dar toate au aceste funcții de bază. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre ele:

1. Stocarea și organizarea datelor despre clienți

Funcția principală a soluției este de a stoca datele clienților. Aceste date pot proveni din analiza LinkedIn sau din alte surse, cum ar fi informații de contact, istoricul achizițiilor, preferințe și alte detalii relevante.

Sistemul CRM organizează aceste date astfel încât să fie ușor accesibile și utilizabile de vânzări și marketing.

2. Urmăriți interacțiunile cu clienții

A doua funcție principală este de a urmări interacțiunile clienților. Aceasta include toate interacțiunile pe care un client le are cu compania dvs., cum ar fi apeluri telefonice, e-mailuri, întâlniri etc.

Instrumentul stochează aceste interacțiuni în profilul clientului, astfel încât vânzările și marketingul să le poată vedea și să le folosească pentru a-și îmbunătăți prospectarea online.

3. Oferiți instrumente reprezentanților dvs. de vânzări

A treia funcție – dar nu în ultimul rând – este de a oferi viziunea și centralizarea datelor pentru eforturile de vânzări și marketing. Aceste instrumente îi ajută să folosească datele stocate în sistem pentru a -și îmbunătăți prospectarea.

De exemplu, ei pot folosi informațiile de contact pentru a crea liste direcționate pentru campaniile lor sau pot folosi istoricul achizițiilor pentru a face upsell și cross-sell.

Ce este integrarea CRM?

După cum s-a menționat mai sus, CRM vă poate ajuta să stocați, să organizați și să analizați datele clienților, cum ar fi detaliile de contact ale clienților potențiali, progresul lor prin canalul de conversie, istoricul achizițiilor, preferințele lor etc.

Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, aceasta nu este suficientă în sine.

Integrarea CRM este procesul de conectare a platformei dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) cu alte instrumente și sisteme software utilizate în cadrul unei afaceri. Această conexiune fără întreruperi permite schimbul eficient de date și funcționalități între sisteme, îmbunătățind fluxul de lucru operațional general.

Fie că se integrează cu instrumente de marketing prin e-mail, software de contabilitate sau platforme de comerț electronic, integrarea CRM asigură că afacerile au un mediu coerent și sincronizat, maximizând potențialul tuturor resurselor lor digitale.

Astfel, integrarea CRM nu numai că economisește timp, dar asigură și faptul că datele companiei rămân consistente și actualizate pe mai multe platforme.

Dar integrarea CRM este foarte importantă și pentru B2B!

În calitate de reprezentant de vânzări B2B, pentru a profita la maximum de datele dvs. de clienți potențiali, trebuie să vă conectați instrumentul cu alte aplicații și software pe care le utilizați în afacerea dvs.

Care sunt cele mai folosite integrari CRM?

Integrările CRM au devenit esențiale în crearea unui ecosistem de afaceri unificat, combinând diferite aplicații și instrumente pentru a oferi o experiență îmbunătățită a utilizatorului.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai răspândite integrări CRM pe care le folosesc companiile:

1. Integrarea fluxului de e-mail de vânzări Integrarea fluxului de e-mail de vânzări revoluționează modul în care companiile comunică cu clienții potențiali. Această integrare CRM asigură că reprezentanții de vânzări au un flux de comunicare simplificat și automatizat direct de la platforme precum Salesforce către aplicațiile lor de e-mail. Permite reprezentanților de vânzări să acceseze datele CRM în timpul interacțiunilor lor prin e-mail, permițând astfel comunicarea personalizată. În plus, integrarea le permite managerilor de vânzări să participe activ prin urmărirea acestor interacțiuni prin e-mail, asigurându-se că clienții potențiali sunt alimentați și că nu sunt ratate oportunități.
2. Integrarea campaniei Drip Email O campanie Drip Email este mai mult decât o serie de e-mailuri; este o strategie. Prin integrarea CRM, companiile pot accesa cele mai recente date despre clienți, asigurându-se că e-mailurile lor sunt oportune, relevante și eficiente. Acesta ajută la elaborarea strategiilor de marketing, oferind informații despre modul în care clienții răspund la diverse canale și produse. Indiferent dacă lucrați cu amănuntul, finanțe sau orice altă industrie, conținutul de e-mail prin picurare care folosește datele CRM poate crește semnificativ ratele de angajament și de conversie.
3. Integrarea calendarului Integrarea unui CRM cu aplicațiile de calendar generează o sinergie organizată, asigurând că nicio întâlnire sau apel nu va fi greșit. Oferă afacerilor luxul de a automatiza mementourile pe baza datelor CRM. De exemplu, un reprezentant de vânzări ar putea fi avertizat despre o întâlnire ulterioară cu un client potențial care și-a arătat interesul pentru un anumit produs sau serviciu. Acest tip de integrare îmbunătățește experiența generală a echipei, făcând gestionarea programelor eficientă și fără erori.
4. Integrarea rețelelor sociale În era comunicării digitale, amprenta socială a unui lead spune multe. Prin integrarea CRM-urilor cu platformele de social media, companiile obțin o viziune de neegalat asupra preferințelor, comportamentelor și tendințelor publicului țintă. Acest lucru nu numai că ajută la adaptarea conținutului, dar asigură și că strategiile de comunicare sunt sincronizate cu interacțiunile sociale ale lead-ului.
5. Integrarea instrumentelor HR Combinarea CRM cu instrumentele HR este ca și cum ați fuziona inima și creierul unei organizații. Acest sistem centralizat găzduiește totul, de la datele angajaților până la detaliile clienților. În special benefică pentru ERP-uri, această integrare asigură un mediu coeziv în care fiecare membru al personalului, fie de la vânzări, fie din HR, are o viziune cuprinzătoare atât asupra părților interesate interne, cât și externe.
6. Eficiența integrării instrumentelor de automatizare a vânzărilor este cuvântul cheie atunci când vine vorba de integrarea instrumentelor de automatizare a vânzărilor cu CRM-urile. Această colaborare asigură automatizarea sarcinilor de rutină, de la trimiterea de e-mailuri de urmărire până la actualizarea stării clienților potențiali. Acest lucru eliberează forța de vânzări, permițându-le să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine - construirea de relații și încheierea de oferte.
7. Integrarea instrumentului de comunicare în echipă Pentru ca o echipă să funcționeze fără probleme, comunicarea este esențială. Integrarea CRM cu instrumentele de comunicare asigură că datele despre clienți și clienți potențiali sunt întotdeauna accesibile. Fie că este vorba de un reprezentant de vânzări care actualizează colegii cu privire la feedback-ul unui client sau de un manager care comunică o nouă strategie de vânzări, această integrare asigură că toate datele relevante sunt ușor disponibile, îmbunătățind comunicarea generală.

Prin intermediul API-urilor și automatizării, aceste integrări îmbină diverse aplicații și platforme, creând un mediu de afaceri sincronizat. Scopul final este de a oferi o experiență superioară, atât pentru echipă, cât și pentru clienți, făcând din integrarea CRM un atu indispensabil pentru afacerile moderne.

De ce este important?

Integrarea CRM nu este doar o caracteristică plăcută. Este un must-have pentru orice afacere care dorește să crească și să aibă succes pe piața competitivă și centrată pe client de astăzi. Pe lângă beneficiile derivate din caracteristicile menționate mai devreme, integrarea CRM poate aduce multe beneficii afacerii dvs., cum ar fi:

• Eficiență îmbunătățită: integrarea CRM automatizează și eficientizează fluxurile de lucru, economisind timp și efort.
• Precizie îmbunătățită a datelor: prin integrarea CRM, vă asigurați că toate datele clienților dvs. sunt într-un singur loc pentru acces și analiză ușoară.
• Experiențe mai bune pentru clienți: deoarece puteți accesa mai multe date despre clienți într-un singur loc, puteți oferi experiențe personalizate pe care clienții dvs. le vor adora.
• Colaborare îmbunătățită: Cu integrarea CRM, puteți partaja date și informații despre clienți în mai multe departamente din organizația dvs. Acest lucru vă ajută să colaborați mai eficient și să vă asigurați că toată lumea este pe aceeași pagină.
• Creșterea vânzărilor: obiectivul final al oricărui agent de vânzări este să încheie mai multe oferte. Cu integrarea CRM, puteți face exact asta! Puteți folosi informațiile și datele despre clienți pentru a vă personaliza campaniile de informare și de urmărire pentru rate de conversie mai mari.

Integrarea CRM nu este importantă doar pentru performanța afacerii dumneavoastră, ci și pentru satisfacția și loialitatea clienților dumneavoastră. Prin integrarea sistemului dvs. CRM cu alte aplicații și software, puteți oferi o valoare mai bună clienților dvs., puteți îndeplini așteptările acestora și puteți construi relații pe termen lung cu aceștia.

Cum să stabiliți o strategie bună de integrare CRM? (Cele mai bune practici)

Acum că știi ce este integrarea CRM și de ce este importantă pentru afacerea ta, este timpul să înveți cum să stabilești o strategie bună în jurul acesteia.

Pentru aceasta, am identificat 4 bune practici cheie care vă vor ajuta să vă planificați, să implementați și să vă optimizați integrarea CRM. Să aruncăm o privire la fiecare dintre ele.

Identificați nevoile dvs. de integrare

Primul pas este să determinați ce aplicații și software doriți să vă conectați la sistemul dvs. CRM și ce date doriți să partajați și să utilizați.

De exemplu:

• Sau poate doriți să integrați sistemul dvs. CRM cu software-ul dvs. de contabilitate, astfel încât să puteți genera facturi și să urmăriți cu ușurință plățile. Atunci nevoile tale de integrare vor fi diferite.
• Odată ce îți identifici nevoile, poți trece la pasul următor.
• Sau doriți să vă integrați sistemul CRM cu platformele de socializare, astfel încât să puteți monitoriza și să răspundeți la feedback-ul și întrebările clienților? Înțelegi ideea.

Gândiți-vă la obiectivele și provocările dvs. de afaceri și la modul în care integrarea CRM vă poate ajuta să le atingeți.

Alegeți metoda potrivită

Următorul pas este să alegeți cea mai bună modalitate de a vă integra sistemul CRM cu celelalte aplicații și software. Există diferite metode disponibile, în funcție de nevoile și preferințele dumneavoastră.

Două dintre cele mai comune sunt:

• Integrare nativă: este atunci când sistemul dvs. CRM are integrare încorporată cu o altă aplicație sau software sau invers. De exemplu, LaGrowthMachine are o integrare nativă atât cu Hubspot, cât și cu Pipedrive. Acest lucru face mult mai ușor să configurați și să gestionați întregul canal și, prin urmare, să vă optimizați timpul ca agent de vânzări!
• Integrare API: aceasta se întâmplă atunci când utilizați o interfață de programare a aplicațiilor (API) pentru a vă conecta sistemul CRM cu o altă aplicație sau software. Un API este un set de reguli și protocoale care permit două sisteme să comunice și să schimbe date. LaGrowthMachine folosește Zapier pentru a oferi integrare cu mii de aplicații și software diferite.
• Utilizarea Webhooks : Webhook-urile au revoluționat modul în care sistemele comunică, oferind partajarea datelor în timp real, fără a fi nevoie de interogare constantă. În contextul integrării CRM, webhook-urile pot oferi actualizări instantanee, asigurându-se că CRM-ul tău reflectă cele mai recente date de pe platformele integrate. Cu instrumente precum Zapier care facilitează aceste integrări webhook, companiile se pot bucura de fluxuri de date fără întreruperi, automatizate și actualizate, sporind eficiența și fiabilitatea CRM.

Testați și depanați

Al treilea pas este să vă asigurați că integrarea funcționează conform așteptărilor și să remediați orice probleme sau erori care pot apărea.

Vă puteți testa integrarea trimițând câteva date eșantion între sistemul dvs. CRM și cealaltă aplicație sau software și verificând dacă datele sunt transferate corect și precis.

De asemenea, puteți verifica dacă integrarea declanșează acțiuni sau fluxuri de lucru pe care le-ați configurat în sistemul dvs. CRM sau în altă aplicație sau software.

Dacă întâmpinați probleme sau erori, le puteți depana verificând documentația metodei dvs. de integrare, contactând echipa de asistență a sistemului dvs. CRM sau alte aplicații sau software, sau căutând ajutor de la un dezvoltator sau un serviciu terță parte.

Monitorizați și optimizați

Pasul final este să urmăriți performanța și impactul integrării dvs. și să faceți ajustări după cum este necesar.

În centrul oricărei acțiuni de vânzare de succes se află datele, așa că veți dori să monitorizați modul în care datele sunt schimbate între sistemul dvs. CRM și cealaltă aplicație sau software.

Cele mai simple și mai naturale puncte de măsurat sunt impactul integrărilor:

• Ați observat (prin date) că timpul petrecut cu sarcini repetitive și consumatoare de timp a scăzut?
• Încheiați mai multe oferte datorită informațiilor din datele integrate?
• Clienții dvs. sunt mai implicați cu marca și produsele dvs.?

Analizarea acestor valori vă va ajuta să identificați ce funcționează bine și ce ar putea fi îmbunătățit. Acest lucru vă va permite să vă ajustați strategia de integrare și să o continuați să o optimizați în timp.

Care sunt provocările de depășit prin integrare?

Integrarea CRM, deși oferă numeroase beneficii, nu este lipsită de provocări. Pe măsură ce întreprinderile lucrează pentru a fuziona diferite sisteme pentru a crea o platformă unificată, ele întâmpină adesea diverse obstacole.

Iată câteva dintre provocările cele mai frecvent întâlnite în integrarea CRM:

1. Consecvența și acuratețea datelor : îmbinarea datelor din mai multe surse poate duce la inconsecvențe. Pot apărea intrări duplicate, înregistrări învechite sau chiar date conflictuale, ceea ce face vital pentru companii să implementeze măsuri care să asigure acuratețea și coerența datelor.
2. Costuri de integrare : Procesul de integrare a unui CRM cu alte sisteme poate fi costisitor. Costurile se pot acumula din licențierea software-ului, angajarea experților în integrare sau potențialele perioade de nefuncționare a sistemului în timpul procesului.
3. Complexitatea integrării : Fiecare instrument și platformă are propria sa arhitectură unică. Îmbinarea lor necesită o înțelegere a complexităților fiecărui sistem. Complexitatea absolută a integrării diferitelor platforme poate fi descurajantă, mai ales atunci când lucrați cu sisteme vechi.
4. Instruirea personalului : Odată cu integrarea vine nevoia de formare. Angajații trebuie să fie familiarizați cu funcționalitățile noului sistem combinat, care pot fi consumatoare de timp și, uneori, au întâmpinat rezistență din cauza schimbării fluxului de lucru.
5. Preocupări privind scalabilitatea : pe măsură ce întreprinderile cresc, la fel și nevoile lor. O soluție de integrare CRM care funcționează astăzi ar putea să nu fie scalabilă pentru nevoile de mâine. Este esențial pentru companii să aleagă soluții de integrare care pot evolua odată cu creșterea lor – ar trebui să fie, de asemenea, un factor cheie atunci când vă alegeți soluția CRM.
6. Probleme de securitate și conformitate : integrarea sistemelor poate deschide uneori vulnerabilități, mai ales dacă nu este făcută corect. Asigurarea faptului că datele clienților rămân în siguranță și că integrarea respectă reglementările relevante este esențială.
7. Întreținerea integrării : După integrare, sistemele pot necesita întreținere regulată pentru a asigura o funcționare bună. Actualizările unui sistem pot afecta compatibilitatea acestuia cu altul, necesitând verificări și ajustări periodice.
8. Limitări de personalizare : Fiecare companie are nevoi unice. Adesea, soluțiile de integrare standard nu pot satisface cerințe specifice, limitând măsura în care un CRM poate fi personalizat după integrare.
9. Supraîncărcare de date : Odată cu integrarea, vine un val de date care circulă în CRM de la diverse canale. Gestionarea și înțelegerea acestui aflux de informații poate fi o provocare, necesitând strategii solide de gestionare a datelor.
10. Managementul schimbării : Integrarea unui CRM poate duce la schimbări semnificative în procesele de afaceri. Gestionarea acestei schimbări, atât în ​​ceea ce privește tehnologia, cât și cultura organizațională, poate fi o sarcină descurajantă.

Deși aceste provocări pot părea intimidante, este esențial să ne amintim că, cu strategiile potrivite și îndrumarea experților, ele pot fi atenuate. În ciuda obstacolelor, beneficiile integrării CRM, de la o eficiență sporită la relații mai bune cu clienții, fac ca efortul să merite efortul.

Concentrați-vă pe un caz de utilizare specific: integrarea ERP cu CRM

Integrarea sistemelor Enterprise Resource Planning (ERP) cu instrumentele de Customer Relationship Management (CRM) oferă companiilor o soluție cuprinzătoare pentru a optimiza operațiunile și a îmbunătăți interacțiunile cu clienții. Dar cum arată exact această integrare în acțiune? Să pătrundem în specificul integrării ERP cu CRM.

Înțelegerea integrării :

• Sisteme ERP : Acestea sunt platforme robuste concepute pentru a gestiona și automatiza procesele de bază ale afacerii, de la finanțe și resurse umane până la managementul lanțului de aprovizionare.
• Instrumente CRM : CRM-urile se concentrează pe gestionarea interacțiunilor cu clienții, a proceselor de marketing și a campaniilor, asigurându-se că întreprinderile își mențin și își dezvoltă baza de clienți în mod eficient.

Beneficiile integrării :

1. Acces unificat la date : combinarea ERP și CRM oferă o vedere centralizată atât a operațiunilor comerciale, cât și a datelor clienților. Aceasta înseamnă că reprezentanții pot accesa nivelurile de inventar sau stările facturilor fără a schimba platforma.
2. Serviciu îmbunătățit pentru clienți : Reprezentanții serviciului pot rezolva întrebările mai rapid accesând istoricul de achiziții ale clienților relevante, detaliile de plată sau starea comenzii din sistemul integrat.
3. Procese optimizate : sarcinile redundante, cum ar fi introducerea datelor în ambele sisteme, sunt eliminate. Comenzile de vânzări efectuate în CRM pot fi transformate instantaneu în facturi în ERP, asigurând facturare rapidă și precisă.
4. Previziune precisă a vânzărilor : Cu accesul la date în timp real, echipele pot face predicții mai informate pe baza datelor istorice și a informațiilor operaționale actuale.
5. Perspective holistice de afaceri : factorii de decizie beneficiază de rapoarte cuprinzătoare care combină valorile operaționale din ERP și datele clienților din CRM, facilitând planificarea strategică.

Provocări de luat în considerare :

1. Complexitatea integrării : Arhitecturile variate ale sistemelor ERP și CRM pot prezenta provocări de integrare, mai ales dacă sistemele provin de la diferiți furnizori.
2. Implicații ale costurilor : integrarea ar putea necesita investiții substanțiale nu numai în tehnologie, ci și în instruire și posibile perioade de nefuncționare în timpul integrării.
3. Managementul datelor : asigurarea coerenței datelor și eliminarea redundanțelor pe ambele platforme este crucială.

Din punct de vedere tehnic, așa ar trebui să o faci în 5 pași:

1. Pasul 1: Definiți obiectivele și sistemele de audit:
   • Obiectiv : Asigurarea accesului în timp real pentru reprezentanții de vânzări la nivelurile stocurilor și termenele de livrare.
   • Audit : Evaluează starea actuală a ERP-ului companiei producătoare (manevrarea lanțului de aprovizionare și a finanțelor) și CRM (gestionarea clientelei și a vânzărilor).
2. Pasul 2: Alegeți o abordare de integrare:
   • După evaluarea platformelor ERP și CRM specifice pe care compania le folosește, optați pentru un middleware cunoscut pentru integrarea fără probleme a acestor platforme. Acest lucru va face o punte între sistemele de informații despre stoc și comenzile de vânzare.
3. Pasul 3: Proiectați, dezvoltați și testați în Sandbox:
   • Blueprint : Creați un flux în care nivelurile stocurilor sunt reflectate în timp real în CRM. Proiectați un sistem în care vânzările finalizate în CRM notifică ERP-ul pentru facturare și expediere.
   • În mediul sandbox, simulați scenarii pentru a asigura reflecții precise ale nivelului de stoc și procese rapide de la comandă la facturare.
4. Pasul 4: Implementați și monitorizați:
   • Integrați sistemele live, asigurându-vă că reprezentanții pot vizualiza datele stocurilor în timp real atunci când comunică cu clienții.
   • Monitorizați orice întârziere în actualizările la nivel de stoc, erori de facturare sau probleme de sincronizare.
5. Pasul 5: Antrenează și repetă:
   • Efectuați sesiuni de instruire pentru reprezentanți, punând accent pe noua capacitate de vizualizare a stocurilor în timp real și pe procesul simplificat de la comandă la facturare.
   • Adunați feedback de la echipele de vânzări și de inventar pentru a perfecționa integrarea în continuare, asigurându-vă că sistemul răspunde nevoilor și provocărilor lor în evoluție.

Concluzie

Integrarea sistemelor, în special ERP și CRM, este crucială în mediul de afaceri rapid de astăzi.

Prin centralizarea datelor și automatizarea proceselor, companiile pot optimiza atât eficiența operațională, cât și interacțiunea cu clienții. Pașii pentru realizarea acestei integrări, deși simplificați într-un ghid în cinci pași, necesită o planificare atentă, execuție și o rafinare iterativă.

Atunci când este implementat corespunzător, așa cum este ilustrat cu exemplul companiei de producție, beneficiile sunt multiple: de la acces la date în timp real și operațiuni simplificate până la o satisfacție sporită a clienților și luare a deciziilor în cunoștință de cauză.

Cu toate acestea, călătoria către integrarea de succes nu este lipsită de provocări, ceea ce face esențial ca întreprinderile să o abordeze cu claritate a scopului, un cadru strategic și accent pe îmbunătățirea continuă.