Automatizare CRM: un ghid rapid și simplu

Pentru companiile de toate dimensiunile, foile de calcul și evidența manuală pot deveni foarte repede obositoare. De aceea, multe companii B2B și B2C care doresc să prioritizeze creșterea folosesc sisteme CRM, cum ar fi Salesforce, pentru a organiza procesele de afaceri și a simplifica sarcinile complexe.

Sistemele CRM au o gamă largă de capabilități, de la a ajuta companiile să gestioneze datele clienților și să susțină echipele de marketing până la creșterea satisfacției clienților și chiar să ajute cu asistența clienților. Cu toate acestea, pe măsură ce mai multe date intră în CRM (se creează peste 2,5 chintilioane de octeți zilnic!), calitatea generală a datelor CRM devine mai greu de menținut.

De ce? Ei bine, multe sarcini de prospectare și de gestionare a clienților sunt repetitive și necesită timp. Deci, cu cât sunt mai multe date care intră în CRM, cu atât aceste sarcini trebuie îndeplinite mai mult și cu atât mai mult timp este luat de la alte responsabilități. În esență, aceasta înseamnă mai puțină productivitate, mai puține vânzări și, în cele din urmă, o scădere a veniturilor. Da.

Din fericire, automatizarea CRM permite utilizatorilor să lase sarcini obositoare și consumatoare de timp în trecut, fără a sacrifica calitatea datelor lor CRM. Continuați să citiți pentru tot ce trebuie să știți despre automatizarea CRM.

Ce este automatizarea CRM?

Automatizarea CRM este o modalitate de automatizare a sarcinilor manuale repetitive pentru a eficientiza procesele și a îmbunătăți productivitatea. Automatizarea CRM-ului se ocupă de sarcinile zilnice, cum ar fi actualizarea informațiilor despre clienți, gestionarea calendarului, introducerea datelor și multe altele.

Puterea automatizării CRM

CRM cu automatizare deschide o lume de beneficii, toate care pot duce în cele din urmă la lucruri grozave pentru profitul tău.

Productivitate și eficiență crescute

Cea mai bună parte a automatizării este libertatea pe care ți-o oferă. Automatizarea CRM permite utilizatorilor să simplifice sarcinile, eliberându-și restul zilei pentru a se concentra pe ceea ce contează.

Pentru echipa de vânzări, acest lucru ar putea însemna libertatea de a trimite mai multe e-mailuri sau de a ajunge la mai mulți clienți prin telefon, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, oportunități de vânzare sporite pentru companie.

O experiență mai bună pentru clienți

Un CRM automatizat nu aduce beneficii doar utilizatorilor săi. Clienții vor simți și beneficiile!

Când totul în CRM trebuie făcut manual (în special cu o avalanșă de date care intră în sistem), nu durează mult până când sarcinile încep să fie lăsate pe backburner. Problema? Acest lucru are ca rezultat o întreținere slabă a datelor, care poate provoca o mare frecare cu clienții.

De exemplu, să presupunem că cineva din echipa de vânzări decide să contacteze un client potențial. Când fac apelul, se dovedește că acea persoană fusese deja contactată de cineva de la companie! Deoarece agentul de vânzări s-a bazat fără să știe pe o înregistrare duplicată pentru a informa apelul, nu știa că acest client potențial fusese deja contactat.

Se înrăutățește: clientul avea deja deschise mai multe cazuri de asistență cu privire la un produs pe care l-a achiziționat de la companie. Acum sunt supărați pentru că în loc să-și rezolve problema, compania încearcă să le vândă un alt produs. Acest lucru nu numai că îl jenează pe vânzător, dar clientul decide să nu mai facă afaceri cu compania vreodată.

Aceasta este o problemă pe care automatizarea CRM poate ajuta la rezolvarea. Automatizarea procesului de deduplicare poate ajunge la toate înregistrările duplicate la care echipa de vânzări nu are timp să ajungă, reducându-le nivelul de stres și păstrând intacte relațiile cu clienții. Scor!

Acuratețe și organizare îmbunătățită a datelor

Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale introducerii manuale a datelor este probabilitatea crescută de eroare. Există multe greșeli care pot fi făcute la introducerea manuală a datelor, inclusiv ortografierea greșită a numelui cuiva, uitarea simbolului „@” din adresa de e-mail a unei persoane, trecerea peste un câmp complet... Din păcate, lista continuă.

Automatizarea datelor CRM poate reduce cantitatea de procese de introducere manuală pentru a reduce probabilitatea de eroare și pentru a îmbunătăți acuratețea generală a datelor.

Dar nu doar introducerea datelor poate fi automatizată. Actualizările înregistrărilor pot fi și ele automatizate! Acest lucru este bine de reținut, deoarece cu atât de multe date care intră în CRM, poate fi ușor să uitați să vă întoarceți și să actualizați informațiile de contact vechi. Automatizarea acestui proces asigură că toate informațiile de contact sunt actualizate și exacte, îmbunătățind calitatea generală a datelor dvs. CRM.

O mai bună luare a deciziilor

Companiile se bazează pe datele CRM pentru a informa deciziile de afaceri. De exemplu, datele CRM sunt folosite pentru a crea previziuni de vânzări, care sunt apoi folosite pentru a permite planificarea strategică și pentru a eficientiza fluxul de numerar.

După cum sa menționat în secțiunea anterioară, automatizarea datelor CRM poate juca un rol major în îmbunătățirea acurateței datelor. Datele precise sunt esențiale pentru a crea previziuni precise de vânzări, care să informeze și mai multe decizii de afaceri, în special cele legate de preocupări bugetare.

De exemplu, să presupunem că șeful de vânzări estimează 60 de milioane de dolari în vânzări pentru anul. Acest număr este mai mic decât s-au sperat, ceea ce înseamnă că afacerea va trebui să reducă bugetele, dimensiunile echipei și multe altele pentru a atinge ținta de venituri. Nu trece mult până când angajații sunt disponibilizați, echipa de marketing încetează să sponsorizeze și să vorbească la evenimentele din industrie, iar compania își mută angajații rămași într-un spațiu de lucru mai mic și mai puțin eficient pentru a reduce costurile.

Apoi, șeful de vânzări face o constatare nefericită: a subprovizat semnificativ. Datele CRM pe care le-a folosit pentru a crea prognoza erau pline de erori, rezultând o estimare cu 50 de milioane de dolari mai mică decât ar fi trebuit. Toate schimbările pe care compania le-a făcut pentru a-și asigura profitabilitatea au avut efectul opus – iar acum directorii se întreabă ce alte decizii de afaceri au fost afectate de calitatea slabă a datelor.

Pe scurt, automatizarea CRM ar fi putut preveni erorile provocate de om care au condus la o concluzie atât de catastrofală.

Revoluționarea marketingului prin e-mail cu CRM

Una dintre cele mai bune moduri de a utiliza automatizarea CRM? Pentru a vă spori eforturile de marketing prin e-mail. Puteți utiliza împreună platformele de marketing prin e-mail și CRM pentru a organiza contacte, pentru a stoca datele clienților și, ați ghicit, pentru a automatiza campaniile.

Magia automatizării marketingului prin e-mail

Automatizarea marketingului prin e-mail este un e-mail (sau o secvență de e-mailuri) care este trimis după ce un abonat efectuează o anumită acțiune, cum ar fi înscrierea la un program de e-mail, efectuarea unei achiziții sau utilizarea unui cod de reducere.

De exemplu, să presupunem că v-ați înscris la programul de e-mail al unui magazin cu amănuntul. La câteva minute după înregistrare, primiți un e-mail de „Bun venit” în căsuța de e-mail. Coincidență? Nu chiar – asta este automatizarea marketingului prin e-mail în joc. Când v-ați înscris pentru programul de e-mail, automatizarea de marketing prin e-mail a mărcii pe care o avea în vigoare a declanșat un e-mail de „Bun venit” pentru a fi trimis în căsuța dvs. de e-mail.

Te-ai simțit binevenit. Agentul de marketing prin e-mail nu a trebuit niciodată să ridice un deget. Și asta, prietene, este magia automatizării marketingului prin e-mail.

Dar nu se termină aici. Acel e-mail de „Bun venit” marchează începutul călătoriei unui client, iar călătoriile întregi pot fi automatizate pe baza acțiunilor pe care le fac abonații. La câteva zile după e-mailul inițial de bun venit, este posibil să primiți un e-mail cu o reducere de 25% pentru abonații noi. Dacă faceți clic pe linkul încorporat în e-mail și utilizați reducerea pentru un anumit articol, aceasta va semnifica interes pentru reducere și poate declanșa un alt e-mail câteva zile mai târziu, care vă recomandă produse similare cu cel pe care l-ați achiziționat.

Aceste recomandări au fost făcute special pentru dvs. pe baza achizițiilor dvs. anterioare, iar conținutul e-mailului a fost creat special pentru a se potrivi intereselor dvs. Cu toate acestea, nu era un agent de marketing prin e-mail care stătea la celălalt capăt al computerului, selectând manual articolele pe care credeau că ți-ar putea plăcea. A fost automatizarea e-mailurilor care declanșează e-mailurile create anterior pentru a vă fi trimise în funcție de comportamentul dvs.

În cele din urmă, este mai probabil să faceți o achiziție, iar agentul de marketing prin e-mail are mai mult timp să se concentreze asupra altor sarcini importante. Este un câștig-câștig!

Cum automatizarea CRM ridică marketingul prin e-mail

Când vine vorba de marketing, personalizarea este cheia. Automatizarea marketingului prin e-mail vă oferă oportunitatea perfectă de a trimite conținut personalizat care este relevant pentru fiecare abonat.

După cum am menționat mai devreme, automatizarea marketingului prin e-mail vă permite să trimiteți e-mailuri declanșate pe baza acțiunilor pe care le fac abonații. Dar unde intervine automatizarea CRM?

CRM-ul este cufărul de comori în care sunt stocate toate datele prețioase ale clienților dumneavoastră. Aceste date sunt cruciale atunci când se creează campanii personalizate de marketing prin e-mail - numele clientului, sexul, ocupația, vârsta, locația, modelele de comportament și multe altele sunt stocate în CRM. Dar pentru ca aceste date să fie utile, trebuie să fie de înaltă calitate.

În general, datele pot fi considerate „de înaltă calitate” numai atunci când sunt:

• Acurate
• Complet
• De încredere
• Relevant
• în timp util
• Valabil

Automatizarea datelor CRM vă poate ajuta să vă asigurați că datele dvs. CRM bifează fiecare dintre aceste casete.

Caracteristici ale marketingului prin e-mail bazat pe CRM

Când căutați un sistem CRM și/sau o platformă de marketing prin e-mail, există câteva caracteristici cheie la care trebuie să fiți atenți:

Capacități de testare și analiză

Marketingul este în continuă schimbare, la fel și clienții tăi. Prin urmare, datele lor se schimbă și ele.

O platformă de marketing prin e-mail activată CRM vă oferă un flux constant de date actualizate ale clienților. În plus, vă oferă instrumentele de care veți avea nevoie pentru a analiza acele date, a testa campanii de marketing prin e-mail și pentru a vă ajusta strategia după cum este necesar.

De exemplu, puteți folosi analiza pentru a afla câți abonați au făcut clic pe linkul pe care l-ați inclus în ultima campanie de e-mail. Pe baza acestor valori, puteți determina cât de reușită a avut campania respectivă și puteți face modificările necesare.

Integrari

Când căutați un instrument CRM și/sau de marketing prin e-mail, găsirea a ceva care este cât mai aproape de all-in-one poate fi foarte convenabilă. Asigurați-vă că instrumentul pe care îl căutați se integrează cu alte software și servicii, cum ar fi Microsoft, Salesforce sau alte platforme de marketing.

De ce este acest lucru important? Integrările vă oferă posibilitatea de a vă crește capacitățile și de a vă servi mai bine publicul. De exemplu, prin integrarea cu Microsoft, veți putea trimite campanii automate de e-mail către liste de contacte segmentate fără a fi nevoie să vă deplasați între sisteme.

Hrănirea plumbului

Lead nurturing constă în construirea și promovarea relațiilor cu clienții în fiecare etapă a călătoriei clientului. Pentru a economisi timp (și bani), căutați o platformă de marketing prin e-mail activată CRM care automatizează părți (sau întregul) proces.

Răspunsuri automate la e-mail

Abilitatea de a crea campanii de picurare este una dintre cele mai importante caracteristici la care trebuie să fii atent, deoarece vă poate economisi mult timp, crește productivitatea și îmbunătăți experiența clienților.

Campaniile de picurare sunt e-mailuri care sunt trimise automat anumitor clienți pe baza anumitor factori declanșatori. Exemplele de campanii de picurare includ mementourile privind coșurile abandonate și actualizările de expediere.

Urmărirea implicării abonaților

Marketingul prin e-mail impune specialiștilor în marketing să-și schimbe rapid strategia atunci când lucrurile nu funcționează. Cu marketingul prin e-mail CRM, puteți vedea ce abonați v-au deschis e-mailul, au făcut clic pe anumite link-uri și așa mai departe.

Aceste informații vă oferă puterea de a vă ajusta strategia până când vă dați seama ce rezonează cu abonații dvs. Căutați un instrument cu urmărirea conversiilor pentru a înțelege mai bine comportamentul abonaților dvs.

Beneficiile marketingului prin e-mail bazat pe CRM

Utilizarea unei platforme de email marketing care se integrează cu un sistem CRM poate oferi o gamă largă de beneficii pentru compania dumneavoastră.

Hub central pentru datele clienților

Când utilizați o platformă de marketing prin e-mail cu un sistem CRM, vă oferă un singur hub centralizat pentru toate datele clienților dvs. Acest hub este apoi accesibil oricărei persoane din organizația dvs. care ar putea avea nevoie de el, indiferent dacă lucrează în vânzări, marketing sau chiar finanțe.

Sistemul CRM stochează informații de contact (de exemplu, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese poștale, numere de fax etc.), activitatea de vânzări, comportamentul utilizatorilor, apelurile telefonice, notele clienților și multe altele. Vă poate ajuta să descoperiți modele și să descoperiți descoperiri cheie legate de clienții dvs.

Imagine clară a publicului dvs

Este mai ușor să obțineți o mai bună înțelegere a publicului dvs. atunci când toate datele despre clienți sunt într-un singur loc. Abilitatea de a urmări toate interacțiunile cu clienții vă permite să determinați care strategii funcționează față de care nu funcționează și să identificați zonele în care afacerea dvs. se poate îmbunătăți.

Campanii țintite, personalizate

Cele mai eficiente campanii de marketing prin e-mail sunt personalizate pentru a satisface interesele și preferințele specifice ale unei persoane. Un sistem CRM facilitează personalizarea prin colectarea, organizarea și stocarea automată a datelor esențiale ale utilizatorilor.

Ușor de creat e-mailuri atrăgătoare și receptive

În zilele noastre, nu știi niciodată pe ce fel de dispozitiv va primi cineva e-mailurile tale. Abonații pot derula prin căsuța de e-mail de pe computerul desktop, laptopul, telefonul mobil sau chiar iPad.

Cu un instrument de marketing prin e-mail activat CRM, puteți obține acces la șabloane de e-mail care sunt ușor de personalizat și receptiv pe orice tip de dispozitiv. Acest lucru este esențial pentru a crea o experiență de utilizator consistentă și captivantă. În plus, poate avea un impact pozitiv asupra implicării campaniei.

Națiunea automatizării este în creștere

Pe măsură ce tot mai multe date intră în CRM, menținerea calității acestora este de o importanță vitală. Automatizarea CRM vă poate ajuta să mențineți date de înaltă calitate, să economisiți timp, să creșteți productivitatea și chiar să îmbunătățiți eforturile de marketing prin e-mail.

Doriți să aflați mai multe despre managementul CRM? Consultați raportul nostru, Starea managementului datelor CRM.