Un ghid cuprinzător pentru instruirea CRM

Fapt amuzant: în 2008, doar 12% dintre companii au folosit software de management al relațiilor cu clienții (CRM) bazat pe cloud.

Astăzi, această cifră a crescut la 87 la sută!

Cu veniturile estimate să ajungă la peste 80 de miliarde de dolari până în 2025, CRM este în prezent piața de software cu cea mai rapidă creștere din lume (fără semne de încetinire).

Când luați în considerare peisajul actual al afacerii, nu este surprinzător faptul că un instrument care ajută companiile să gestioneze și să-și optimizeze interacțiunile și relațiile cu clienții de-a lungul întregului ciclu de viață a devenit un must-have pentru majoritatea companiilor.

Cu toate acestea, nu faceți greșeli - dacă nu este utilizat în mod corespunzător, CRM-ul dvs.nuva conduce afaceri. Sigur, probleme precum calitatea slabă a datelor , infrastructura proastă și lipsa generală de strategie contribuie toate la acest fapt, dar adevărul este că, dacă utilizatorii dvs. nici măcar nu știu cum să vă folosească sistemul CRM, orice încercare de a maximiza (și automatizați) campaniile dvs. de vânzări și marketing vor scădea.

Mai jos, vom explora cum să-ți înarmați membrii echipei cu cunoștințele și sprijinul de care au nevoie pentru a-ți folosi sistemul CRM, beneficiile cheie ale instruirii CRM și sfaturi pentru depășirea oricăror obstacole pe care le poți întâlni.

5 beneficii cheie ale instruirii CRM pentru echipele de vânzări și marketing

Credeți sau nu, CRM-ul dvs. joacă un rol esențial în creșterea angajamentului clienților pentru echipele de vânzări și marketing. Acestea fiind spuse, cu o pregătire adecvată, vă puteți aștepta la următoarele beneficii:

Implicarea sporită a clienților

Cu o înțelegere aprofundată a sistemelor CRM, membrii echipei pot captura și urmări în mod eficient interacțiunile clienților, preferințele, istoricul și multe altele. Aceste cunoștințe le împuternicesc să ofere experiențe personalizate, recomandări personalizate și răspunsuri în timp util.

Ca urmare, clienții se simt apreciați și înțeleși, promovând relații mai puternice. Prin utilizarea funcțiilor CRM pentru a gestiona comunicarea pe diverse canale, cum ar fi e-mailurile, rețelele sociale și apelurile telefonice, echipele de vânzări și marketing pot interacționa constant cu clienții, construind încredere și loialitate.

Performanță îmbunătățită a vânzărilor

Având o vedere cuprinzătoare a datelor despre clienți, profesioniștii în vânzări pot identifica oportunități, pot urmări clienții potențiali și își pot gestiona pipeline mai eficient. Ei pot prioritiza clienții potențiali în funcție de disponibilitatea lor de a cumpăra, își pot personaliza prezentarea pentru a se alinia nevoilor clienților și pot încheia efectiv oferte.

De asemenea, instruirea le permite echipelor de vânzări să urmărească valorile vânzărilor și CRM , să le evalueze performanța și să identifice zonele de îmbunătățire. Aceste informații facilitează luarea deciziilor bazate pe date, conducând la rate de conversie mai mari și la creșterea veniturilor.

Acces la informații valoroase despre clienți

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale unui instrument CRM este accesul pe care îl oferă la informații valoroase ale clienților. Cu o pregătire adecvată, echipele de vânzări și marketing pot analiza datele colectate în sistemul CRM pentru a descoperi tendințe, comportamente și preferințe.

Aceste informații dă putere echipelor să anticipeze nevoile clienților, să își adapteze mesajele și să dezvolte campanii direcționate care rezonează cu publicul lor. Perspectivele aprofundate despre clienți derivate din datele CRM permit echipelor să ia decizii informate care se aliniază cu așteptările clienților, rezultând strategii mai eficiente și o satisfacție sporită a clienților.

Coordonare îmbunătățită între vânzări și marketing

Formarea CRM promovează coordonarea și colaborarea îmbunătățite între echipele de vânzări și marketing. Prin partajarea unei platforme centralizate, ambele echipe pot accesa și actualiza informațiile despre clienți în timp real. Echipele de marketing pot proiecta campanii pe baza profilurilor corecte ale clienților, asigurându-se că mesajele lor sunt relevante și consecvente.

Echipele de vânzări, pe de altă parte, pot oferi feedback cu privire la calitatea clienților potențiali și răspunsurile clienților, permițând marketingului să-și ajusteze strategiile. Această sinergie între vânzări și marketing ajută la eliminarea comunicării greșite, îmbunătățește creșterea potențialului și eficientizează călătoria clienților pentru rezultate mai bune.

Mai simplu spus, pe măsură ce companiile continuă să recunoască importanța unei abordări centrate pe client, instruirea CRM rămâne o investiție esențială în obținerea unei creșteri durabile și a succesului.

Tipuri de programe de instruire CRM

Diverse tipuri de programe de formare CRM răspund nevoilor și preferințelor diverse ale afacerilor. Alegerea tipului adecvat de instruire CRM depinde de factori precum structura companiei, obiectivele și resursele. Indiferent de abordarea aleasă, investiția în formarea CRM asigură că angajații sunt echipați cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a maximiza beneficiile software-ului CRM.

Antrenament la fața locului

Programele de instruire CRM la fața locului implică instructori care oferă sesiuni de formare direct la locația companiei. Această abordare permite o interacțiune personalizată, în care formatorii pot aborda provocări și scenarii specifice relevante pentru organizație. Instruirea la fața locului este ideală pentru companiile care caută conținut personalizat și experiență practică cu sistemul lor CRM.

Încurajează colaborarea în echipă, deoarece angajații învață împreună într-un mediu familiar. În plus, instruirea la fața locului minimizează întreruperea operațiunilor zilnice și poate fi personalizată pentru a se potrivi cu programul companiei.

Training online

Instruirea online CRM oferă flexibilitate și comoditate, permițând participanților să acceseze materialele de instruire de la distanță. Aceste programe includ de obicei tutoriale video, seminarii web, module interactive și cursuri cu ritm propriu. Instruirea online este potrivită pentru companiile cu echipe aflate la distanță sau dispersate. Le permite participanților să învețe în propriul ritm și să revede conținutul după cum este necesar.

Această abordare reduce, de asemenea, costurile de călătorie și constrângerile de timp asociate cu instruirea în persoană. Instruirea online CRM este adaptabilă și accesibilă, ceea ce o face o opțiune atractivă pentru companiile care caută soluții de formare flexibile și rentabile.

Training personalizat

Instruirea personalizată CRM este adaptată nevoilor și cerințelor specifice ale unei companii. Formatorii lucrează îndeaproape cu organizația pentru a dezvolta conținut care se aliniază cu implementarea, procesele și obiectivele CRM. Această abordare asigură că instruirea abordează provocările și obiectivele unice ale companiei. Instruirea personalizată este deosebit de benefică pentru companiile cu fluxuri de lucru specializate sau configurații CRM unice. Concentrându-se pe scenarii relevante și cele mai bune practici, instruirea personalizată îmbunătățește înțelegerea și aplicarea de către participanți a conceptelor CRM.

Instruire specifică furnizorului

Programele de instruire CRM specifice furnizorului sunt concepute și furnizate de furnizorul de software CRM sau de partenerii autorizați. Aceste programe oferă informații aprofundate asupra funcționalităților, caracteristicilor și bunelor practici ale platformei CRM specifice. Participanții obțin o înțelegere cuprinzătoare a capacităților software-ului și a modului de a maximiza potențialul acestuia. Instruirea specifică furnizorului este valoroasă pentru companiile care implementează un anumit sistem CRM, deoarece asigură că utilizatorii sunt competenți în utilizarea eficientă a instrumentelor platformei. De asemenea, oferă acces direct la îndrumări experți din partea celor strâns asociați cu dezvoltarea software-ului.

Programe de certificare

Programele de certificare CRM precum cele oferite de Salesforce, Hubspot și alții validează experiența participanților în utilizarea software-ului CRM și înțelegerea conceptelor CRM. Aceste programe includ adesea cursuri complete, evaluări și examene. Obținerea certificării CRM demonstrează un nivel ridicat de competență și poate spori credibilitatea participanților în organizația și industria lor.

Programele de certificare sunt deosebit de benefice pentru profesioniștii care doresc să-și avanseze cariera sau pentru companiile care își propun să formeze o echipă de experți CRM. Certificarea adaugă o acreditare recunoscută setului de abilități ale participanților și semnifică un angajament față de excelență în implementarea și managementul CRM.

Cele mai bune practici pentru formarea de succes CRM

Următoarele bune practici maximizează impactul instruirii CRM și conduc la o mai bună adoptare a utilizatorilor, o productivitate sporită și o utilizare sporită a CRM în cadrul organizației.

Stabiliți obiective și scopuri clare

Pentru o formare de succes CRM, stabilirea unor obiective și scopuri clare este esențială. Definiți clar ceea ce doriți să obțineți prin programul de formare. Vă concentrați pe îmbunătățirea angajamentului clienților, simplificarea proceselor de vânzare sau îmbunătățirea analizei datelor?

Având obiective specifice îi ajută pe participanți să înțeleagă scopul instruirii și modul în care acesta se aliniază cu strategia generală a companiei. Obiectivele clare servesc, de asemenea, drept repere pentru a măsura eficacitatea instruirii. Subliniind așteptările încă de la început, oferiți participanților o foaie de parcurs pentru călătoria lor de învățare.

Implicați angajații în proces

Implicarea angajaților în procesul de instruire CRM stimulează sentimentul de proprietate și entuziasm. Comunicați participanților beneficiile cursului, subliniind modul în care le va îmbunătăți abilitățile, performanța la locul de muncă și creșterea carierei. Implicați angajații în faza de planificare, adunând informații cu privire la nevoile și preferințele lor de formare.

Includeți scenarii și exemple din lumea reală care rezonează cu sarcinile lor zilnice. Încurajează discuțiile deschise și feedback-ul în timpul sesiunilor de formare, creând un mediu de învățare colaborativ. Atunci când angajații se simt apreciați și implicați, este mai probabil să accepte formarea și să aplice cunoștințele dobândite.

Oferiți suport continuu

Oferirea de sprijin continuu dincolo de sesiunile de formare este crucială pentru succesul pe termen lung. După finalizarea instruirii, participanții pot întâmpina întrebări sau provocări atunci când își pun în aplicare abilitățile nou dobândite.

Stabiliți canale pentru asistență post-formare, cum ar fi birouri de asistență, forumuri sau puncte de contact dedicate. Oferirea accesului la materiale de instruire, ghiduri de utilizare și întrebări frecvente le permite participanților să revizuiască concepte și să depaneze în mod independent. Sesiunile regulate de urmărire sau check-in-urile pot întări învățarea și pot aborda orice preocupări. Asistența continuă asigură că angajații pot folosi cu încredere sistemul CRM și pot continua să-și dezvolte competențele.

Încurajați practica practică

Practica practică este o piatră de temelie a formării eficiente CRM. Doar teoria este insuficientă; participanții au nevoie de oportunități de a aplica ceea ce au învățat în scenarii practice. Includeți exerciții interactive, simulări și studii de caz care imită situațiile din lumea reală.

Încurajați participanții să exploreze sistemul CRM, să introducă date, să genereze rapoarte și să se angajeze în exerciții de joc de rol. Practica practică creează încredere, întărește învățarea și ajută participanții să înțeleagă cum să navigheze eficient prin sistem. De asemenea, le permite să experimenteze într-un mediu sigur și să facă greșeli, ceea ce poate duce la o înțelegere mai profundă.

Depășirea provocărilor în formarea CRM

Schimbarea este grea și introducerea de noi tehnologii în cadrul unei organizații este aproape întotdeauna probabil să vină cu câteva obstacole. Depășirea provocărilor în formarea CRM necesită o abordare strategică și personalizată. Și anume:

Abordarea rezistenței la schimbare

Rezistența la schimbare este o provocare comună în instruirea CRM. Angajații pot fi obișnuiți cu procesele existente și pot vedea implementarea CRM ca fiind perturbatoare. Pentru a depăși această provocare, este esențial să comunicați rațiunea din spatele sistemului CRM și modul în care acesta va beneficia atât rolurilor individuale, cât și organizației în ansamblu.

Implicați angajații în procesul de luare a deciziilor și abordați preocupările acestora. Oferirea de formare care demonstrează ușurința de utilizare și avantajele sistemului CRM poate ajuta la atenuarea rezistenței. Evidențiați poveștile de succes de la alte echipe sau organizații care și-au îmbrățișat formarea CRM Salesforce, prezentând rezultate pozitive și fluxuri de lucru îmbunătățite.

Preocupări privind confidențialitatea și securitatea datelor

Preocupările privind confidențialitatea datelor și securitatea pot împiedica adoptarea instruirii CRM. Angajații ar putea fi îngrijorați cu privire la introducerea de informații sensibile despre clienți în sistem sau își pot face griji cu privire la încălcarea datelor. Pentru a face față acestei provocări, subliniați măsurile de securitate solide existente pentru a proteja datele clienților. Furnizați linii directoare clare privind introducerea datelor și controalele accesului, asigurându-vă că angajații își înțeleg rolul în menținerea integrității datelor.

Oferiți module de formare axate în mod special pe practicile de confidențialitate a datelor și educați participanții cu privire la importanța aderării la reglementările privind protecția datelor. Demonstrarea angajamentului de a proteja informațiile despre clienți poate genera încredere și atenua preocupările.

Aliniați instruirea CRM cu practicile de afaceri

Una dintre provocările în instruirea CRM este asigurarea faptului că conținutul instruirii se aliniază cu practicile de afaceri specifice ale organizației. Este posibil ca materialele de instruire generice să nu abordeze fluxurile de lucru și procesele unice ale companiei. Pentru a depăși această provocare, personalizați conținutul instruirii pentru a reflecta procedurile și cazurile de utilizare ale organizației. Încorporați scenarii din lumea reală care rezonează cu sarcinile zilnice ale angajaților.

Colaborați cu diferite departamente pentru a aduna informații și contribuții care modelează conținutul instruirii. Adaptând instruirea pentru a oglindi realitatea companiei, participanții îl vor găsi mai relevant și mai aplicabil rolurilor lor.

Subliniați valoarea și beneficiile

Sublinierea valorii și beneficiilor instruirii CRM este esențială pentru a depăși provocările legate de scepticism sau constrângerile de timp percepute. Angajații pot pune la îndoială relevanța instruirii sau pot fi îngrijorați de abaterea timpului de la sarcinile lor obișnuite. Pentru a rezolva acest lucru, comunicați în mod clar modul în care formarea CRM le îmbunătățește abilitățile, performanța la locul de muncă și creșterea carierei.

Evidențiați modul în care CRM eficientizează procesele, îmbunătățește interacțiunile cu clienții și contribuie la succesul general al afacerii. Oferiți exemple tangibile despre modul în care implementarea cu succes a CRM a avut un impact pozitiv asupra altor echipe sau organizații. Când participanții înțeleg valoarea pe care o vor câștiga, este mai probabil să-și investească timpul și efortul în formare.

Deblocarea potențialului CRM prin instruire

Pentru a rezuma, instruirea CRM acționează ca un motor dinamic al relațiilor îmbunătățite cu clienții și al excelenței operaționale. Îmbrățișând informațiile furnizate mai sus, organizațiile pot implementa instruirea CRM cu încredere, asigurându-se că echipele lor sunt echipate să folosească această tehnologie în cea mai mare măsură, rezultând în satisfacția clienților, creșterea și succesul.

Dacă sunteți gata să treceți de la instruirea Salesforce CRM și să învățați cum să stăpâniți arta automatizării CRM , fișa noastră rapidă, 4 fluxuri de lucru pe care ar trebui să le automatizați în Salesforce , acoperă tot ce trebuie să știți.