Cum să alegi cele mai bune soluții CRM pentru afacerea ta?

Poate fi incredibil de descurajant să selectezi cea mai bună soluție de management al relațiilor cu clienții (CRM) pentru afacerea ta. De fapt, căutarea devine mai copleșitoare, deoarece există nenumărate opțiuni pe piață.

Fiecare platformă are propriul pachet distinct de caracteristici și funcții. Deci, cum vă optimizați căutarea și cum vă alegeți CRM-ul ideal în funcție de amploarea și cerințele companiei dvs.? Pentru început, începeți prin a cerceta câteva elemente esențiale despre fiecare CRM din colecția dvs. de instrumente pe lista scurtă - atunci când alegeți unul nou pentru compania dvs.

Am elaborat o listă de verificare a celor opt aspecte majore de luat în considerare atunci când explorați piața pentru a selecta soluția CRM potrivită pentru afacerea dvs.

8 factori principali de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți platformele CRM perfecte pentru afacerea dvs

Consultați lista noastră și sperăm că, după ce o citiți, veți fi echipat pentru a începe căutarea unui CRM și veți înțelege cum să-l alegeți pe cel care se potrivește cel mai bine cerințelor dumneavoastră.

Recomandat pentru tine: Ce este C-SCRM și de ce ai avea nevoie de el în afacerea ta?

1. Înțelegeți obiectivele și nevoile organizației dvs

Tipul de software CRM și funcționalitatea de care aveți nevoie depind de nevoile și obiectivele dumneavoastră organizaționale. Primul lucru de luat în considerare este dacă un CRM este de fapt necesar pentru afacerea dvs.

Pentru a obține o perspectivă mai aprofundată asupra nevoilor clientului dvs., puteți utiliza pur și simplu soluțiile de management al experienței clienților (CEM). Da, un CEM diferă de un CRM și trebuie să vă asigurați care este mai potrivit pentru firma dumneavoastră.

Dacă circumstanțele permit, este benefic să implementați ambele instrumente simultan. Sau, CRM – care oferă mai multe funcționalități – trebuie să aibă prioritate.

Pentru a ajunge la decizia corectă, stabilește-ți clar așteptările. Acestea rezultă de obicei din problemele pe care le întâmpinați, dintre care unele sunt după cum urmează:

• Obținerea datelor despre consumatori este dificilă și interacțiunea cu clienții dvs. este insuficientă.
• Ați avut cicluri de vânzări prelungite sau lungi.
• Gestionarea programării agenților este dificilă și aveți nevoie de mai multe informații despre productivitatea agenților.
• Atragerea și păstrarea clienților este o provocare.

Este posibil să întâmpinați dificultăți suplimentare. Scopul tău este să integrezi tot ce s-a menționat mai sus și să optimizezi activitățile de vânzări. Cu această listă, echipa ta poate evalua posibilitățile și poate începe.

2. Finalizați funcțiile de care aveți nevoie

CRM oferă o multitudine de capabilități care pot fi utilizate pentru a crește veniturile și pentru a realiza inițiative de promovare productive. Să trecem prin câteva dintre caracteristicile esențiale pe care un sistem CRM le oferă organizațiilor.

A) Managementul conducerii

Puteți găsi clienți noi, producând în mod constant clienți potențiali printr-o varietate de surse, inclusiv trafic de site-uri web, rețele sociale, apeluri și mesaje texte primite, răspunsuri la e-mail și așa mai departe.

Leadurile pot fi urmărite imediat folosind comunicații și acțiuni prestabilite. De asemenea, puteți lua legătura personal cu clienții. De la generarea de clienți potențiali până la încheierea tranzacției, CRM îi ajută să ghideze clienții potențiali prin fiecare fază a călătoriei lor pe canalul de vânzări.

B) Fluxuri de lucru

Majoritatea CRM-urilor de înaltă calitate vin cu fluxuri de lucru încorporate și permisiuni care arată ca casete de selectare – care facilitează coordonarea activităților. Dar gradul de personalizare oferit de astfel de aplicații de management de proiect este distinct pentru fiecare software CRM. Dacă aveți nevoie de anumite fluxuri de lucru și proceduri de luare a deciziilor, asigurați-vă că aceste caracteristici pot fi găzduite de software-ul pe care îl selectați.

C) Campanii promotionale (Marketing si publicitate)

Aspectele de e-mail, instrumentele de automatizare a marketingului prin e-mail precum ActiveCampaign și alte alternative ActiveCampaign, serviciile de mesagerie și instrumentele pentru gestionarea proiectelor sunt doar câteva dintre caracteristicile promoționale incluse în mai multe platforme CRM. Alții oferă, de asemenea, instrumente pentru prognoza cererii și monitorizarea concurenților.

D) comerțul electronic

Anumite aplicații CRM avansate integrează capacitatea de comerț electronic încorporată, în timp ce alte sisteme simplifică integrarea comerțului electronic - prin intermediul API-urilor sau serviciilor externe.

E) Tablouri de bord

Mai multe sisteme CRM au funcții de raportare, iar unele dintre cele mai scumpe au interfețe interactive în timp real. Asigurați-vă că soluția pe care ați ales-o poate satisface orice cerințe de raportare a datelor pe care le aveți.

3. Decideți între local și cloud

Atât metodele de implementare a software-ului CRM on-premise, cât și cele găzduite în cloud au avantaje și dezavantaje.

Doriți un mecanism pentru a accesa internetul și a-l conecta la serverul dumneavoastră organizațional pentru a putea folosi majoritatea tehnologiei contemporane. Serverul companiei dvs. stochează toate datele dvs. protejate de client. Fiecare sistem CRM are o conexiune la cloud sau la un computer central.

A) Sisteme CRM bazate pe cloud

Când utilizați servicii cloud, nu aveți nevoie de un server în locație, cunoștințe tehnice specializate sau investiții inițiale semnificative pentru configurare și înregistrare. Puteți utiliza pur și simplu platforma pentru a salva sau vizualiza informațiile despre clienți, înregistrându-vă pentru un abonament și accesând-o după cum este necesar.

Activele pentru aplicațiile software pot fi puse la dispoziție după cum este necesar datorită tehnologiei cloud. Cu toate acestea, va trebui să fii mereu conectat. Nu veți fi capabil să utilizați complet serviciul ori de câte ori conexiunea în bandă largă sau serverul dvs. este întrerupt.

În plus, infrastructura bazată pe cloud este mult mai costisitoare pe termen lung decât rețelele interne. Acesta este motivul pentru care afacerile consacrate ar trebui să evite acestea, dar companiile startup pot lua în considerare găzduirea CRM-ului lor pe cloud.

B) Server local

Un sistem CRM care este instalat mecanic în proprietatea dvs. vă permite să vă conectați la serverul său. Opțiunea la locație este ideală pentru cerințele dvs. atunci când doriți să vă interconectați rapid cu platforme suplimentare de clienți, să sporiți siguranța aplicației dvs. sau să eliminați abonamentele lunare.

Cu toate acestea, veți avea nevoie de profesioniști IT profesioniști pentru asistență continuă pentru a rula un server intern. Costul său inițial semnificativ poate descuraja companiile. Cu toate acestea, este esențial să vă gândiți la obiectivele dvs. pe termen lung. Astfel, selectați software-ul CRM, care este scalabil, versatil și agil.

4. Priviți diferitele categorii CRM

În ciuda faptului că CRM-urile funcționale seamănă foarte mult între ele și sunt adesea suficiente pentru majoritatea firmelor, o platformă CRM nu poate fi niciodată un răspuns unic. Există trei tipuri majore de CRM care sunt disponibile în prezent pentru organizații.

A) CRM operațional

Cele mai fundamentale tehnologii CRM operaționale sunt soluții consolidate, răspândite, care utilizează mecanizarea în marketing și vânzări, activități promoționale și îngrijirea clienților pentru a colecta și organiza date. Acestea sunt perfecte pentru companiile care necesită un software CRM cuprinzător.

B) CRM analitic

Creat special pentru analiza și interpretarea datelor, CRM analitic utilizează instrumente precum big data și studii de tendințe pentru a identifica și înțelege piața țintă. Sunt perfecte pentru companiile care doresc să creeze campanii de marketing precise și concentrate.

C) CRM colaborativ

Acest software conectează și distribuie datele consumatorilor către părți externe și interne. Ei funcționează cel mai bine cu echipe mari și cheltuieli masive.

Deși CRM-urile operaționale sunt favorizate de majoritatea companiilor, CRM-urile analitice sunt de preferat atunci când intenționați să vă scalați rapid și să dețineți o sumă semnificativă de finanțare. Treceți la această soluție numai după ce organizația dvs. a crescut - deoarece o soluție CRM colaborativă este utilizată de obicei de organizațiile mari.

S-ar putea să vă placă: 5 motive pentru care afacerea dvs. are nevoie de un CRM.

5. Verificați dacă sistemul CRM este compatibil cu alt software

Atunci când alegeți o soluție CRM pentru compania dvs., acesta este unul dintre cei mai importanți factori de luat în considerare. Software-ul CRM nu este ceva pe care îl cumpărați pentru a adăuga sortimentului dvs. de diferite procese organizaționale. Îl cumpărați pentru a îmbunătăți operațiunile companiei dvs.

Din acest motiv, confirmați dacă o platformă CRM selectată se poate conecta cu celelalte sisteme funcționale existente.

Alături de aplicații precum G-Suite și Office 365 de la Google, verificați dacă CRM-ul se integrează cu sisteme suplimentare, cum ar fi – un ERP sau un alt instrument de contabilitate, un plan de resurse umane, pagina de pornire a afacerii dvs. și aplicații desktop pentru generarea de clienți potențiali, portaluri de facturare și comerț electronic pentru înregistrare. - instrumente de păstrare și de promovare.

De asemenea, asigurați-vă că aplicația CRM vă permite să transferați detaliile de contact curente pur și simplu. Puteți integra informații din surse externe în majoritatea aplicațiilor CRM. Verificați dacă CRM-ul dvs. implică și capabilități de export de date.

6. Concentrați-vă pe experiența utilizatorului (UX)

Modul în care clienții vă percep CRM atunci când interacționează cu acesta este un alt factor important de luat în considerare. Verificați dacă UX-ul platformei urmează o secvență logică de acțiuni sau dacă ceva vă frustrează utilizatorii și îi obligă să navigheze mai încet.

De exemplu, solicitați vânzătorului să demonstreze numărul de clicuri necesare pentru a finaliza o anumită operațiune. Întrebați-vă când utilizați sistemul pe cont propriu - UX este bine proiectat sau interfața oferă utilizatorilor o interfață distractivă și netedă?

Verificați dacă controalele sunt bine etichetate. Ca rezultat, fie că vizionați o versiune de încercare, fie că utilizați o soluție CRM, asigurați-vă că evaluați interfața cu utilizatorul (UI), UX-ul și capacitatea de utilizare a programului.

Dacă forța de muncă nu folosește tehnologia, nu contează cât de avansată este. Nu vă puteți permite să alegeți un produs împovărător pe care personalului nu le place să îl opereze. Poate fi eliminat sau include informații false.

Creșterea numărului de utilizatori este rezultatul CRM-urilor ușor de utilizat. Alegeți o platformă care se integrează bine cu activitățile zilnice ale personalului dvs. și puneți UX pe primul loc. Mulți furnizori de CRM includ o perioadă de probă de 1 lună, astfel încât membrii personalului dvs. să poată utiliza software-ul. Dacă tehnologia este dificil de utilizat, nu este cea mai bună aplicație pentru compania dumneavoastră.

7. Selectați cel mai bun furnizor și cereți o demonstrație

Sectorul dumneavoastră poate fi destul de specializat. Prin urmare, este logic să căutați un furnizor de CRM cu experiență de lucru cu organizații și sectoare precum a dumneavoastră.

Puteți obține o indicație corectă despre tipurile și dimensiunile firmelor pentru care lucrează în mod regulat un vânzător, navigând pe site-ul lor. Pentru mărturiile clienților, recomandări, evaluări și alte informații, consultați site-urile web independente de recenzii.

Parteneriatul localizat al unui vânzător este încă un alt factor de care ar trebui să țineți cont. Majoritatea firmelor americane doresc o prezență strategică care să poată oferi asistență la nivel local atât înainte, cât și după implementarea CRM. Este logic să investighezi parteneriatele vânzătorului dacă este esențial pentru tine.

Apoi, solicitați întotdeauna un test de rulare. Abordarea ideală este să începeți cu o demonstrație personalizată, online sau live, înainte de a trece la versiunea de încercare gratuită.

Un reprezentant vă vorbește despre produs și vă demonstrează cum poate fi utilizat în timpul unei previzualizări. După aceea, puneți întrebări specifice referitoare la compania dvs.

Apoi, continuați să verificați versiunea de încercare pentru a înțelege cum funcționează totul - alături de avantajele și dezavantajele programului.

Luați în considerare funcții precum uzabilitate, funcționare esențială și potențial de extindere. Vă sfătuim să invitați mai mult de un comerciant, astfel încât să aveți o șansă mai bună de a le compara ofertele.

8. Gândește-te la preț

Luați în considerare costul CRM și comparați-l cu bugetul dvs. Pe baza ratelor lor lunare de abonament și a tehnicilor de implementare, CRM-urile bazate pe cloud au devenit destul de accesibile.

Mai multe întreprinderi mici și mijlocii încep cu un sistem CRM de bază pentru a-și lansa firma și apoi trece la servicii premium pe măsură ce afacerea lor se extinde – deoarece cheltuielile cu software-ul reprezintă o preocupare majoră.

De asemenea, s-ar putea să vă placă: Alimentarea strategiei de marketing prin e-mail cu Marketing Automation și CRM.

Investește într-o soluție CRM care să satisfacă toate cerințele tale organizaționale

Scopul tuturor punctelor pe care le-am discutat mai sus este ca firma dumneavoastră să înțeleagă că software-ul CRM ideal este cel care funcționează cel mai bine pentru cerințele dumneavoastră organizaționale și are caracteristici pe care le puteți evalua cu mult înainte de a face o investiție.

Veți fi capabil să ajungeți la o decizie de cumpărare cu privire la sistemul CRM potrivit pentru afacerea dvs. odată ce înțelegeți că este funcțional și răspunde tuturor nevoilor dvs.

 Acest articol este scris de Atreyee Chowdhury. Atreyee este un scriitor de conținut independent cu peste 10 ani de experiență profesională. Este pasionată să ajute IMM-urile și întreprinderile să-și atingă obiectivele de marketing de conținut cu conținutul ei atent conceput și convingător. Îi place să citească, să călătorească și să experimenteze diferite bucătării în timpul ei liber. O poți urmări pe LinkedIn.