Dez principais dicas para melhorar a qualidade dos dados do Salesforce

Publicados: 2021-08-18

Os avanços na tecnologia de comunicação mudaram a maneira como as empresas e os clientes interagem. De acordo com uma pesquisa da Teradata, mais de 50% das organizações agora usam sete ou mais canais para alcançar seus clientes. Quanto mais canais seus clientes usam para interagir com você e quanto mais canais sua empresa usa para coletar informações deles, mais você corre o risco de duplicatas e outros erros de dados entrando em seu banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Felizmente, os avanços nas soluções de integridade de dados tornam possível evitar esses erros. Continue lendo para saber como você pode melhorar a qualidade dos dados do Salesforce em apenas algumas etapas.

Assumindo a responsabilidade pela qualidade dos dados

Embora todos precisem fazer sua parte para garantir a qualidade dos dados de CRM, geralmente é responsabilidade do administrador do Salesforce liderar, combinando as ferramentas certas de qualidade de dados com o plano de ação certo para implementá-las.

Geralmente, isso envolve o desenvolvimento e a aplicação de padrões de qualidade, o treinamento de usuários para trabalhar com o CRM, o monitoramento consistente e a limpeza de dados para manter sua integridade e as linhas de comunicação abertas. Use as 10 dicas a seguir para ajudá-lo a criar um plano de ação direto e eficaz.

Dez principais dicas de especialistas para melhorar a qualidade dos dados do Salesforce

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. Monitor
    Qualquer pessoa que tenha mantido até mesmo um banco de dados pequeno concordará que a qualidade dos dados se degrada muito rápida e exponencialmente. Ao atualizar os registros existentes, os usuários às vezes substituem informações válidas por dados errôneos ou simplesmente alteram / excluem informações por acidente. Novos registros, sejam inseridos manualmente ou importados, invariavelmente contêm um certo número de campos problemáticos, apesar dos melhores esforços preventivos de um administrador. Monitore continuamente o banco de dados para identificar e corrigir dados incorretos.
  2. Padronizar
    Todo administrador de dados deve desenvolver um padrão de qualidade que defina dados “ruins” em seu banco de dados, bem como dados “bons”. O padrão é, na verdade, uma coleção de regras ou testes que, quando aplicados ao banco de dados, identificam dados inválidos e, em alguns casos, os corrigem automaticamente. Mas os padrões também evitam a entrada incorreta de dados, como preferências por abreviações e regras para formatar nomes, endereços, estados, CEPs etc. Depois de estabelecer um conjunto inicial de padrões, você deve buscar continuamente melhorar e atualizar esses padrões para que a qualidade permanece em um alto nível, independentemente da rapidez com que o banco de dados evolui ou as mudanças nos negócios.
  3. Deduplicar
    Registros duplicados - ingênuos - criam confusão, perdem tempo e tornam mais difícil para os usuários obter uma visão completa de um relacionamento com o cliente. Use uma ferramenta de prevenção de duplicação para pesquisar regularmente por crédulos no banco de dados e criar cenários que determinam o que fazer automaticamente com esses crédulos, como mesclá-los, removê-los ou enviar alertas.
  4. Limpar
    Tendo definido um padrão de qualidade para seu banco de dados, identifique e implemente ferramentas comprovadas de limpeza de dados para ajudá-lo a alcançá-lo. Aproveite as soluções de terceiros para pesquisar no banco de dados os registros que não estão em conformidade com o padrão de qualidade e corrigi-los. Para manter consistentemente um alto nível de qualidade de dados, buscas e mesclagens automatizadas devem ser conduzidas em um cronograma definido - talvez diariamente ou semanalmente, dependendo da rapidez com que os dados mudam em sua organização.
  5. Validar
    Mesmo que os usuários pudessem inserir ou importar dados 100% limpos, isso não mudaria o fato de que o mundo é um lugar dinâmico. As empresas crescem, as pessoas mudam de emprego, os negócios mudam ou se fundem. As informações de contato que eram válidas apenas três meses atrás agora podem estar desatualizadas. Implemente processos que ajudem a garantir que os dados sejam oportunos, compare os dados com fontes externas confiáveis ​​sempre que possível e aproveite uma solução de verificação de e-mail para garantir que os endereços de e-mail sejam válidos.
  6. V erificar
    Depois de realizar as tarefas corretivas listadas acima, você deve verificar se os registros foram atualizados corretamente e se o banco de dados está de fato em conformidade com o padrão de qualidade exigido. Depois de concluído, os funcionários de toda a organização podem tomar decisões informadas, sabendo que os dados que estão usando para tomá-las são confiáveis.
  7. Educar
    Aproveite todas as oportunidades para educar usuários e gerentes sobre a importância da qualidade dos dados, defendendo a causa da integridade dos dados para a organização, bem como para os funcionários individuais que dependem desses dados.
  8. Aplicar
    Aplicar os padrões que você cria, garantir que o treinamento adequado seja fornecido aos usuários e restringir o acesso aos dados quando necessário é fundamental. Projete esquemas com a qualidade dos dados em mente. Eles deviam:
    • Defina os campos obrigatórios.
    • Use valores padrão preenchidos automaticamente sempre que possível.
    • Crie dependências de campo e regras de fluxo de trabalho (por exemplo, se A e B existem, então C deve existir).
    • Criação de objetos de controle: quais usuários têm permissão para criar contas, contatos, leads, etc.?
    • Implemente regras de validação para garantir que os dados sejam inseridos corretamente.
    • Impor restrições aos dados do Web-to-Lead.

  9. Comunicar
    Como administrador do Salesforce, você geralmente é responsável por responder a perguntas e notificar os usuários sobre alterações na interface de usuário do CRM (por exemplo, a adição de novos campos ou telas inteiras), revisões de convenções de nomenclatura, atualizações de políticas e padrões e tudo o mais relacionado para a experiência do usuário. Promover uma atmosfera de apoio onde os usuários se sintam à vontade para fazer perguntas, discutir problemas e sugerir melhorias promoverá a adoção do usuário e a adesão às diretrizes.
  10. G et uma mão amiga
    Para atingir e manter um nível consistentemente alto de qualidade de dados de CRM, reconheça que você precisa ir além do conjunto de ferramentas padrão e adotar aplicativos avançados de terceiros com recursos que são tão eficazes que se tornam seu melhor amigo. Mesmo seguindo nossas primeiras nove dicas de especialistas, há muito que você pode fazer para melhorar a qualidade dos dados sem a ajuda de aplicativos de software especializados.

Enfrentando o desafio de melhorar a qualidade dos dados do Salesforce

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