Principais ferramentas de automação do Salesforce para simplificar processos de vendas

Você sabe o que dizem: trabalhe de maneira mais inteligente, não mais difícil. Se você lidera uma equipe de vendas, provavelmente está em busca constante de ferramentas e processos que os apoiem e os tornem mais eficientes.

Felizmente, vivemos em uma era repleta de tecnologia alimentada por IA que, quando implementada corretamente, ajuda as equipes de vendas a gerenciar e automatizar tarefas diárias, atividades de vendas e interações com clientes e clientes potenciais.

Hoje, vamos nos concentrar na plataforma de CRM nº 1 usada no mundo, Salesforce, e examinar suas principais ferramentas de automação para processos mais eficientes e melhor desempenho de vendas.

Quatro principais recursos de automação do Salesforce para observar

Ao aproveitar uma plataforma tão robusta como a Salesforce, o objetivo deve ser aprimorar e otimizar cada etapa do processo de vendas e da jornada do cliente. Os recursos abaixo fazem exatamente isso.

Gerenciamento de leads

O Salesforce fornece uma plataforma abrangente que capacita as equipes de vendas a capturar, nutrir e converter leads de maneira eficaz. Seus recursos vão desde captura e pontuação de leads até relatórios avançados, oferecendo uma solução holística para gerenciar todo o ciclo de vida do lead. Por exemplo, o Sales Cloud Einstein usa inteligência artificial para ajudá-lo a atingir os melhores leads, enquanto o Pardot , ferramenta de automação de marketing do Salesforce, transforma visitantes do site em leads de vendas.

Gerenciamento de contatos

O Salesforce oferece um conjunto abrangente de recursos que capacitam as equipes de vendas a gerenciar com eficiência dados de contato, construir relacionamentos e gerar interações de vendas bem-sucedidas. Do enriquecimento de dados ao rastreamento de comunicação, a plataforma ajuda a simplificar a tarefa de limpeza de dados de CRM , atualizando registros de contato e garantindo que todos os membros relevantes da equipe tenham acesso às informações mais atualizadas.

Esse processo contínuo de gerenciamento de contatos promove melhor comunicação, constrói relacionamentos mais fortes e aumenta a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que capacita os usuários a manter e melhorar a qualidade dos dados . O Data Cloud da Salesforce unifica perfis de contato e rastreia atividades em tempo real.

Gestão de oportunidades

Os recursos de gerenciamento de oportunidades do Salesforce capacitam as equipes de vendas a rastrear, analisar e avançar com eficácia seus negócios potenciais.

As opções de personalização, ferramentas de colaboração e recursos de integração da plataforma contribuem para um processo de vendas simplificado e eficiente. Isso permite melhor visibilidade do pipeline, tornando mais fácil para os gerentes de vendas alocar recursos e priorizar negócios com maiores chances de sucesso. Ao ter uma visão geral clara do funil de vendas, as equipes podem identificar possíveis gargalos e tomar ações proativas para levar os negócios adiante.

O Revenue Intelligence da Salesforce ajuda os representantes a identificar rapidamente onde concentrar os recursos com base nas oportunidades com maior probabilidade de serem fechadas.

Previsão de vendas

O Sales Cloud da Salesforce também oferece recursos avançados de previsão alimentados por IA e aprendizado de máquina. Esses recursos analisam dados históricos, detalhes de oportunidades e outros fatores para fornecer previsões mais precisas. Os representantes de vendas podem então alinhar seus esforços com base nesses insights, concentrando-se nas oportunidades com maior probabilidade de fechamento dentro de um determinado prazo. Além disso, a previsão de vendas ajuda as organizações a otimizar a alocação de recursos, ajustar estratégias de marketing e definir metas de vendas alcançáveis.

5 benefícios de usar as ferramentas de automação do Salesforce

Eles agilizam seu processo de vendas

Um dos benefícios significativos do Salesforce é a capacidade de agilizar todo o processo de vendas. As equipes de vendas podem automatizar tarefas demoradas e repetitivas, como entrada de dados, qualificação de leads e acompanhamentos.

Essa automação não apenas economiza um tempo valioso, mas também reduz as chances de erros, garantindo que informações críticas sejam capturadas e processadas com precisão. Ao fornecer uma plataforma centralizada para gerenciamento de leads, contatos e oportunidades, o SFA permite um fluxo contínuo de informações, melhorando a eficiência geral das vendas e garantindo que nenhum lead ou negócio passe despercebido.

Um processo de vendas simplificado leva a tempos de resposta mais rápidos, fechamentos de negócios mais rápidos e uma equipe de vendas mais ágil.

Eles aumentam a eficiência das vendas

O Salesforce aumenta a eficiência das vendas ao equipar os representantes de vendas com as ferramentas e os dados necessários para serem mais produtivos. A pontuação automatizada de leads e os fluxos de trabalho de incentivo ajudam os representantes a se concentrar nas oportunidades mais promissoras, aumentando a probabilidade de converter leads em clientes.

Com acesso aos dados dos clientes e ao histórico de comunicação em tempo real, os representantes podem personalizar suas interações, levando a conversas mais significativas e maior satisfação do cliente. Além disso, lembretes e notificações automatizados de tarefas mantêm os representantes de vendas no caminho certo e garantem que eles acompanhem prontamente os leads e clientes.

Ao otimizar seu fluxo de trabalho e minimizar tarefas manuais, os representantes de vendas podem se concentrar na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios, aumentando, em última análise, sua produção de vendas.

Eles aumentam o gerenciamento de relacionamento com o cliente

Uma forte gestão do relacionamento com o cliente está no centro do sucesso das vendas. A automação de CRM do Salesforce capacita as equipes de vendas a construir e manter melhores relacionamentos com os clientes. O software armazena perfis abrangentes de clientes, incluindo interações anteriores, histórico de compras e preferências, fornecendo uma visão de 360 ​​graus de cada cliente.

Munidos dessas informações, os representantes de vendas podem envolver os clientes de maneiras mais personalizadas e significativas, promovendo a confiança e a lealdade.

Além disso, o SFA permite um acompanhamento oportuno e relevante com os clientes, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas prontamente. Ao nutrir relacionamentos com os clientes de maneira eficaz, as equipes de vendas podem gerar novos negócios e referências, levando ao crescimento da receita no longo prazo.

Eles melhoram a precisão da previsão de vendas

A previsão de vendas precisa é fundamental para um planejamento de vendas e alocação de recursos eficazes.

O software SFA fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios que analisam dados históricos de vendas, tendências atuais e oportunidades de pipeline.

Essa abordagem baseada em dados permite previsões de vendas mais precisas, permitindo que os líderes de vendas antecipem receitas futuras e tomem decisões de negócios informadas. Com uma compreensão mais clara do seu pipeline de vendas, as organizações podem alinhar melhor as suas estratégias de vendas e marketing, identificar potenciais obstáculos e ajustar a sua abordagem em conformidade.

A maior precisão das previsões também ajuda a definir metas de vendas alcançáveis ​​e a avaliar a saúde geral da organização de vendas.

Eles promovem a colaboração com a equipe de vendas

A SFA promove a colaboração entre os membros da equipe de vendas e outras partes interessadas envolvidas no processo de vendas. Ao fornecer uma plataforma centralizada, o software permite comunicação e compartilhamento de informações contínuos.

Os representantes de vendas podem colaborar em negócios, compartilhar insights e coordenar esforços para maximizar seu impacto coletivo.

Os gerentes podem acompanhar o desempenho da equipe, identificar os melhores desempenhos e oferecer treinamento e suporte àqueles que precisam. Além disso, as previsões de vendas e as métricas de desempenho estão prontamente disponíveis, facilitando discussões transparentes e alinhando a equipe em direção a objetivos comuns.

A colaboração aprimorada leva a uma equipe de vendas mais coesa e motivada, gerando níveis mais elevados de produtividade e sucesso.

Integrando a automação do Salesforce em três etapas fáceis

Implementar uma nova ferramenta em seu negócio pode parecer intimidante, mas não precisa ser o pior. Se sua organização ainda não usa o Salesforce, você poderá concluir uma integração bem-sucedida em três etapas, se mantiver a cabeça fria e permanecer estratégico.

Planeje

• Comece entendendo as necessidades e os objetivos da sua organização .Determine quais aspectos do processo de vendas precisam de automação, como gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades ou monitoramento de atividades.
• Descreva os fluxos de trabalho e processos que serão automatizados .Defina como os dados fluirão, incluindo atribuição de leads, sincronização de dados e notificações automatizadas.

Implemente e ajuste conforme necessário

• Defina as configurações com base nos fluxos de trabalho definidos .Isso pode envolver a configuração de mapeamentos de dados, sincronização de campos e estabelecimento de regras para consistência de dados.
• Garanta que os dados existentes sejam migrados com precisão de ambos os sistemas para evitar duplicação ou inconsistências de dados.Configure intervalos regulares de sincronização de dados para manter as informações atualizadas entre o Salesforce e quaisquer outras ferramentas ou bancos de dados que sua organização possa estar usando.
• Personalize a integração para alinhá-la aos processos e à terminologia exclusivos da sua organização .Por exemplo, personalize estágios no pipeline de oportunidades ou crie regras de automação com base em gatilhos específicos.

Não se esqueça de testar e otimizar

• Forneça treinamento às equipes de vendas e às partes interessadas relevantes sobre como usar com eficácia qualquer ferramenta de automação do Salesforce recém-implementada.Certifique-se de que os usuários entendam quaisquer novos recursos que possam estar disponíveis para eles.
• Conduza testes completos para identificar e resolver quaisquer problemas , como inconsistências de dados, erros ou falhas de automação.Execute testes completos dos principais cenários de vendas para validar a funcionalidade da integração.
• Reúna feedback dos usuários e monitore o desempenho em cenários do mundo real.Faça os ajustes e refinamentos necessários com base no feedback do usuário e na evolução dos requisitos de negócios.
• Avalie regularmente o impacto na eficiência e no desempenho das vendas.Analise as principais métricas, como taxas de conversão de leads, duração do ciclo de vendas e receita gerada, para medir o sucesso da integração e tomar decisões informadas para melhorias de processos.

Mais três recursos do Salesforce que você deve conhecer

Como líder, a melhor coisa que você pode fazer pela sua equipe é equipá-la com as melhores ferramentas. Abaixo estão mais algumas joias encontradas no Salesforce que garantem um sincero agradecimento (e uma vantagem inicial para sua equipe).

Einstein GPT

Gera fluxos de trabalho automaticamente usando inteligência conversacional para criar melhores experiências.

Omnistudio

Cria e implementa rapidamente experiências de marca com interações guiadas que funcionam em vários dispositivos e canais.

Quadro

Acelera o processo de tomada de decisões baseadas em dados graças a insights visuais automatizados.

Considerações finais

O Salesforce possui um conjunto completo de recursos que capacita as equipes de vendas a automatizar tarefas, priorizar leads, personalizar interações e tomar decisões baseadas em dados.

Do gerenciamento de leads e contatos ao rastreamento de oportunidades e previsão de vendas, as equipes de vendas estão mais bem equipadas para otimizar processos, acelerar ciclos de vendas e cultivar o crescimento a longo prazo. Se você realmente deseja elevar seus esforços de vendas e marketing aproveitando o poder da IA, definitivamente deve considerar a integração desses recursos do Salesforce em seu fluxo de trabalho.

No entanto, qualquer ferramenta automatizada é tão boa quanto os dados que você alimenta. Equipar sua solução com dados de baixa qualidade e cheios de duplicatas comprometerá seriamente quaisquer resultados ou insights que ela gerar.

Para dar o primeiro passo para limpar seus dados de CRM, baixe nossa folha de dicas gratuita, Como derrotar duplicatas em seu CRM.