Como integrar o Salesforce e o Marketo para obter melhores relatórios

A integração do Salesforce e do Marketo permite que você conecte seus dados de CRM às suas análises. Explicamos como funciona e quais dados você poderá acessar.

Os profissionais de marketing que trabalham com conteúdo de alto valor em muitos canais e prazos geralmente acabam usando ferramentas de automação de marketing. Atualmente, estima-se que cerca de 51% dos profissionais de marketing estejam usando automação de marketing.

Ser capaz de conectar dados de sua ferramenta de automação de marketing ao seu CRM é vital para entender melhor o impacto de seus esforços de marketing.

Para usuários do Marketo e Salesforce, sua integração é uma oferta fantástica.

É uma ótima integração que pode ajudar os profissionais de marketing a enviar e receber dados para sincronizar melhor as equipes de vendas e marketing.

Neste blog, vamos passar por:

• O que é a integração Salesforce e Marketo
• Como configurar a integração Salesforce e Marketo
• Uma maneira mais fácil de conectar dados do Salesforce e Marketo

Vamos começar.

O que é a integração Salesforce e Marketo?

A integração Marketo-Salesforce é um aspecto fantástico da plataforma Marketo.

É uma integração nativa com fluxo de informações bidirecional, o que significa que você pode compartilhar dados nos dois sentidos.

A integração do Marketo e do Salesforce pode ajudá-lo a entender melhor seus leads e combinar dados de seu CRM com sua plataforma Marketo.

Dica profissional

Apenas usando Marketo para seu braço de atribuição? Lembre-se de que existem aplicativos muito mais econômicos e intuitivos para atribuição.

Aqui está mais sobre uma alternativa de relatório e atribuição ao Bizible/Marketo que você pode considerar.

Essa integração é fundamental no alinhamento de marketing e vendas e pode ajudá-lo a transformar seu marketing em uma ferramenta de geração de receita.

Há algumas coisas que você precisa entender sobre como essa integração funciona:

1. O Marketo se conecta ao Salesforce por meio de uma API
2. Marketo baixa dados novos e atualizados do Salesforce
3. Os registros do Salesforce serão atualizados com informações do Marketo
4. As alterações no Salesforce têm precedência sobre as alterações de dados no Marketo
5. Novos registros no Marketo não serão enviados para o Salesforce
6. Depois que sua sincronização for iniciada, quaisquer atualizações nos registros terão que esperar até a próxima sincronização

É importante considerar tudo isso, pois você precisa entender como a transferência de dados funciona.

Como o Marketo se integra ao Salesforce?

A conexão entre Salesforce e Marketo é bidirecional apenas para leads, contatos e campanhas.

Para cada tipo de registro, as alterações no Salesforce ou no Marketo também serão refletidas no outro.

Diferentes elementos que podem ser sincronizados incluem

• Conduz
• Contatos
• Contas
• Usuários
• Oportunidades
• Campanhas do Salesforce
• Objetos personalizados
• Atividade

Essa integração provavelmente será uma parte vital do seu ecossistema de marketing.

Mas, há duas coisas importantes a ter em mente.

Seus processos de dados precisam vir em primeiro lugar

Configurar uma integração entre Marketo e Salesforce é muito bom. Mas se você ainda não tiver os processos e um bom controle sobre o gerenciamento de seus dados de leads, terá dificuldades para obter benefícios dessa sincronização.

Você quer que vendas e marketing funcionem juntos e essa integração permite isso, mas apenas desbloqueia esse potencial.

Para que a integração realmente funcione, você precisa de um gerenciamento de leads realmente eficaz e uma compreensão de como usará os dados obtidos.

Dica profissional

Muitos profissionais de marketing, inclusive nós, querem dados simples ao nosso alcance. É por isso que criamos o Ruler Analytics. Para ajudar os profissionais de marketing porque a medição de marketing está quebrada. Melhores dados significam melhor otimização, o que significa melhores resultados no futuro. Nossa ferramenta de atribuição de marketing pode ajudá-lo a desbloquear isso.

Veja tudo o que você pode descobrir no Ruler e como ele pode ser uma solução melhor para a lacuna de dados que você está sofrendo.

Você precisa manter essa integração

Embora não exija muita manutenção, você ainda precisará cuidar dessa integração e seus dados.

Ocorrem erros de sincronização, mas também sua equipe provavelmente desenvolverá processos. Portanto, pode ser o caso de você precisar revisar como seus dados estão sendo movidos de tempos em tempos.

Você definitivamente não pode definir e esquecer essa integração.

Como configurar a sincronização do Salesforce e do Marketo

Existem algumas etapas envolvidas na configuração da sincronização do Salesforce e do Marketo.

Então, nua com a gente!

Eles incluem:

1. Adicionando campos do Marketo ao Salesforce
2. Mapeamento de campos personalizados
3. Crie um perfil e defina suas permissões
4. Defina suas permissões de campo
5. Crie sua sincronização Marketo-Salesforce
6. Configure suas credenciais de sincronização
7. Inicie sua sincronização

Etapa 1: adicionar campos do Marketo ao Salesforce

Primeiro, faça login no Salesforce e clique em Configuração .

No menu Construir, clique na opção Personalizar e escolha Leads .

Em seguida, clique em Campos .

Clique em Novo na seção Campos e relacionamentos personalizados na parte inferior da página.

Selecione o tipo de campo adequado e clique em Avançar .

Em seguida, insira o rótulo do campo, o comprimento e o nome do campo para o campo. Selecione, Avançar .

Aqui, você precisa definir suas configurações de acesso.

Você deseja corrigir as funções para Visível e Somente leitura, exceto para o perfil de seu usuário de sincronização e administrador do sistema.

Selecione os layouts de página que devem mostrar o campo.

Clique em Salvar e Novo para retornar e produzir mais campos personalizados.

Etapa 2: mapear campos personalizados para conversões

Quaisquer campos personalizados no Salesforce precisam ser conectados a um campo correspondente (do lead ao contato) para garantir que os dados possam ser transferidos.

Configurar isso é simples.

No Salesforce, clique em Configuração .

Vá para Campos , clique nele e depois em Leads .

Aqui, desça até Campos e relacionamentos personalizados de lead e selecione Mapear campos de lead .

Aqui, você pode escolher o campo que deseja mapear.

Você pode então escolher o campo personalizado de contato correspondente.

Você precisará fazer isso para cada campo personalizado que tiver.

Quando terminar, clique em Salvar e vá para a etapa 3.

Etapa 3: crie um perfil e defina suas permissões

No Salesforce, vá para Configuração e perfis .

Clique em Novo . Escolha Usuário padrão , nomeie o perfil “Marketo-Salesforce Sync” e clique em Salvar .

Depois que tudo estiver configurado, você desejará configurar suas permissões de segurança.

Você deve ver uma opção para editá-los.

Na seção Permissões Administrativas, verifique se as seguintes caixas estão marcadas:

• API ativada
• Editar modelos HTML
• Gerenciar documentos públicos
• Gerenciar modelos públicos

Na seção Permissões gerais do usuário, verifique se as seguintes caixas estão indicadas:

• Converter leads
• Editar eventos
• Editar tarefas

Na seção Permissões de objeto padrão, certifique-se de que as permissões Ler, Criar, Editar e Excluir sejam indicadas:

• Contas
• Campanhas
• Contatos
• Conduz
• Oportunidades

Depois de verificar tudo isso, clique em Salvar na parte inferior da página.

Etapa 4: definir permissões de campo

Agora que seu perfil está funcionando, você também vai querer dar uma olhada nas suas permissões de campo.

Isso ajuda a garantir que os dados corretos sejam movidos para os campos corretos.

Vá para Segurança em nível de campo na página de detalhes do perfil. Clique em Exibir e defina a acessibilidade dos objetos:

• Conduzir
• Contato
• Conta
• Oportunidade

Para fazer isso, em cada objeto, você precisará clicar em Editar .

Localize os campos que não são obrigatórios, certifique-se de que Acesso de leitura e Acesso de edição não estejam marcados. Clique em Salvar após terminar.

Depois de desabilitar todos os campos desnecessários, você deve marcar Acesso de leitura e Acesso de edição para os campos de objeto a seguir. Clique em Salvar após terminar.

Etapa 5: crie sua conta Marketo-Salesforce Sync

Vá para a seção Gerenciar usuários e clique em Usuários . Em seguida, selecione Novo usuário .

Preencha os campos obrigatórios e selecione a Licença de usuário: Salesforce e o Perfil que você já fez. Clique em Salvar após terminar.

Etapa 6: configurar suas credenciais de sincronização

Em primeiro lugar, você precisa obter seu token de segurança do Salesforce.

Conectado ao Salesforce como o perfil de usuário do Marketo Sync que você criou, vá para Minhas configurações .

Lá, procure por 'reset' e clique em Reset My Security Token . Redefina seu token de segurança, isso será enviado a você por e-mail.

Depois de fazer isso, vá para Marketo.

Lá, vá para Admin e clique em CRM .

Em seguida, selecione Sincronizar com o Salesforce .

Insira seu token de segurança do Salesforce e clique em Sincronizar campos .

Confirme as credenciais e pronto.

Etapa 7: iniciar sua sincronização

Finalmente, você está pronto para começar a sincronizar dados.

Clique em Iniciar sincronização do Salesforce para iniciar a sincronização Marketo-Salesforce.

Clique em INICIAR SINCRONIZAÇÃO .

Para verificar sua sincronização, vá para Marketo. Aqui, clique em Admin > Salesforce .

Nesta visualização, você poderá verificar seu status de sincronização. Você deve ser capaz de vê-lo no canto superior direito.

Ele mostrará:

• Última sincronização
• Sincronização em andamento
• Fracassado

Se houver falha, você precisará analisar a solução de problemas.

E é isso!

Respire porque foi muito. Mas é assim que você configura a sincronização Salesforce-Marketing.

Uma maneira mais fácil de conectar dados entre o Salesforce e o Marketo

Estes sete passos são muito.

E, como discutimos anteriormente, você pode encontrar alguns obstáculos ao configurar e executar sincronizações entre o Salesforce e o Marketo.

Embora seja provavelmente uma das melhores integrações existentes, há muitas diferenças a serem superadas, já que os dados no Salesforce são armazenados de maneira muito diferente do Marketo.

Portanto, se você está procurando uma maneira simples de gerenciar essa integração, pode valer a pena considerar uma ferramenta de atribuição de marketing.

Relacionado: As melhores ferramentas de atribuição de marketing disponíveis

Embora possa ser caro incorporar outra ferramenta, o melhor da atribuição é que ela pode enviar e extrair dados de qualquer lugar.

Tome Régua, por exemplo. O Ruler pode sincronizar automaticamente os dados de entrada e saída do Salesforce para basicamente qualquer aplicativo que você esteja usando, seja Google Analytics, Facebook Ads ou mais.

Portanto, se você decidir trocar do Salesforce para o HubSpot, não precisará se preocupar com a perda de dados enquanto faz essa alteração.

Além disso, toda a sua integração de dados é feita de forma totalmente automática.

Você não precisa sequenciar uma sincronização para enviar dados de receita do seu CRM de volta às suas atividades de marketing no Marketo.

Dica profissional

Leia mais sobre atribuição de marketing e como ela funciona aqui. Você aprenderá como é fácil integrar essa ferramenta em sua pilha de marketing, além de como ela pode tornar sua vida muito mais fácil.

Empacotando

Portanto, se você está pensando em integrar o Marketo e o Salesforce, espero que esse tenha sido um bom ponto de partida.

Lembre-se, porém, de que existem maneiras mais fáceis de obter dados melhores de sua pilha de marketing.

Saiba mais sobre o Ruler Analytics e o que ele pode oferecer reservando uma demonstração.

Nossa equipe explicará como nossa plataforma funciona e como ela envia e extrai os dados de que você precisa, onde você mais precisa.