Como o Ruler Analytics pode enriquecer seu Salesforce CRM?

Aumente a visibilidade da jornada do cliente e entenda quais esforços de marketing geram os leads da mais alta qualidade e fechou negócios no Salesforce com a integração do Ruler.

Com a integração Salesforce e Ruler, você pode associar um lead a um canal de marketing e mantê-lo vinculado a esse canal à medida que ele desce o funil até o estágio de compra e além.

Continue lendo para saber como o Ruler oferece suporte ao Salesforce, quais recursos ele inclui e como ele pode ajudá-lo a aproveitar melhor seus relatórios.

Neste artigo, vamos discutir

• O que é Análise de Régua?
• Limitações dos relatórios de atribuição no Salesforce?
• Como o Ruler enriquece seus relatórios do Salesforce?

O que é Análise de Régua?

Em primeiro lugar, o que é Ruler Analytics?

Ruler é uma solução de atribuição de marketing para profissionais de marketing digital que desejam rastrear, evidenciar e otimizar as interações de leads e clientes em todo o ciclo de vida do cliente.

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Ele alinha a receita de seu Salesforce CRM com seus esforços de marketing, permitindo que você demonstre seu impacto nas métricas de resultados de forma mais eficaz.

Alguns ótimos recursos que o Ruler oferece são:

• relatórios de origem de marketing
• acompanhamento da jornada do cliente
• atribuição de palavra-chave
• acompanhamento de conversões off-line
• análise de receita
• atribuição baseada em dados

Dica profissional

Se você acha que isso já é ótimo, o Ruler tem mais recursos para rastrear e analisar seu desempenho de marketing. Não vamos entrar nisso aqui, pois temos um guia completo que abrange todos os recursos disponíveis no Ruler e muito mais.

Tudo o que você pode descobrir no Ruler

Quais são as deficiências dos relatórios de atribuição no Salesforce?

Neste ponto, você provavelmente está se perguntando por que precisa do Ruler?

O Salesforce já permite atribuir dados de origem de marketing aos seus leads e oportunidades, certo?

Tecnicamente, sim, mas não é perfeito.

Os campos de origem de lead do Salesforce são muito amplos

Como acabamos de mencionar, o Salesforce tem rótulos integrados que permitem atribuir valores de origem de lead aos seus contatos.

O rastreamento de origem de leads no Salesforce é uma ótima maneira de monitorar e acompanhar os esforços de marketing e vendas que trazem o tráfego e os leads mais qualificados.

Por padrão, o Salesforce permite rastrear as seguintes origens de leads:

• Rede
• Consulta por telefone
• Referência de parceiro
• Parceiro
• Relações públicas
• Exposição comercial
• Boca a boca
• Referência de funcionário
• Lista de Comprados
• Outro

Embora essas fontes de leads forneçam alguma indicação da eficácia do seu marketing, elas não são muito específicas.

Veja “Web”, por exemplo.

Os profissionais de marketing estão usando vários canais diferentes para promover seus produtos e serviços. Segundo a Invesp, 52% dos profissionais de marketing utilizam de 3 a 4 canais de marketing para adquirir novos clientes.

A única coisa que a “Web” diz é que seus leads chegaram ao seu site e foram convertidos online.

Mas como os leads estão encontrando seu site em primeiro lugar? É através de pesquisa paga? Mídia social? SEO?

Confiar nos valores de origem do lead no Salesforce, você nunca saberia.

Usando uma ferramenta como o Ruler, você ganha uma camada extra de insight.

Por exemplo, sem dados de atribuição, um lead no Salesforce seria algo assim:

Você pode ver os detalhes de contato necessários, mas não há nada sobre de onde veio o lead ou quais páginas eles examinaram antes de converter.

Agora vamos aplicar os dados do Ruler.

Diferença enorme, temos certeza que você pode concordar.

Aplicando os dados de atribuição do Ruler, podemos ver que esse lead foi convertido após concluir uma pesquisa PPC e preencher um formulário em nossa página de atribuição de marketing.

À medida que esse lead se move pelo pipeline, você pode tirar melhores conclusões sobre a eficácia do seu marketing.

Você pode otimizar seus orçamentos com antecedência para garantir que esteja alimentando leads da mais alta qualidade em seu CRM.

O Salesforce fornece uma falta de relatórios multicanal

Pronto para uso, o Salesforce não oferece suporte a dados de atribuição multicanal.

Ferramentas como a influência da campanha no Salesforce permitem rastrear o relacionamento de uma oportunidade com várias campanhas.

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No entanto, o Salesforce só permite que você atribua uma origem de lead principal a uma oportunidade para um resumo de rollup.

Isso não é um problema se o seu processo de compra for relativamente curto e direto.

Mas se a jornada média do cliente tiver várias interações, o Salesforce não capturará nenhum de seus pontos de contato anteriores, deixando você com uma visão limitada das jornadas do cliente.

É aqui que o Ruler avança para a marca.

Com o Ruler, você pode acompanhar usuários e leads em toda a jornada do cliente.

Relacionado: Como visualizar a jornada completa do cliente com Ruler Analytics

Se você encontrar um lead que parece promissor no Salesforce, poderá acompanhá-lo no Ruler e rastrear quais canais de marketing, anúncios e palavras-chave eles usaram para descobrir seus produtos e serviços.

Como o Ruler enriquece seus relatórios do Salesforce?

Em essência, o Ruler fica em cima do muro entre seus dados de marketing e vendas.

Ele captura dados de marketing para cada novo lead e envia os insights para seu Salesforce CRM, permitindo que você acompanhe a eficácia de seu marketing em todas as etapas do pipeline.

Já falamos muito sobre como o Ruler melhora a qualidade de seus dados, mas como exatamente ele se integra ao Salesforce?

Vamos percorrer o processo juntos.

1. Rastreia visitantes anônimos em várias sessões e origens de tráfego
2. Os dados de origem e conversão de marketing são enviados ao Salesforce
3. Os dados da oportunidade e do pipeline são enviados de volta à Régua
4. Os negócios são fechados e a receita é atribuída de volta ao marketing
5. Os dados de receita e atribuição de marketing são compartilhados com outras ferramentas

1. Rastreia visitantes anônimos em várias sessões e origens de tráfego

O Ruler funciona rastreando cada visitante do seu site usando dados próprios.

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O rastreamento de visitantes individualmente permite que o Ruler corresponda quaisquer leads, conversões ou vendas aos pontos de contato de marketing que os geraram em vários canais, anúncios, palavras-chave e muito mais.

Pegue a captura de tela abaixo, por exemplo.

Usando o Ruler, podemos ver que esse visitante específico clicou em um de nossos anúncios de atribuição de marketing e se converteu em um lead usando um formulário.

Os dados de nível de visitante do Ruler permitem que você siga usuários individuais, acompanhe as jornadas do cliente e entenda melhor a eficácia de seus esforços de marketing.

Sem esses dados, o processo de rastreamento de leads e atribuição de receita de marketing no Salesforce seria quase impossível.

2. Envia dados de conversão e origem de marketing para o Salesforce

Quando um visitante converte, seja por telefone, preenchimento de formulário ou bate-papo ao vivo, o Ruler combinará o lead com seus pontos de contato de marketing para criar uma jornada do cliente.

A origem de marketing do lead e os dados de conversão capturados no Ruler são enviados automaticamente ao seu CRM, permitindo que você monitore as ações específicas de seus leads à medida que eles descem no funil.

Depois de enriquecer o Salesforce com os dados do Ruler, você pode:

• rastreie dados de atribuição para cada lead, oportunidade ou conta no Salesforce.
• entenda o caminho que cada lead ou oportunidade percorreu para descobrir seus produtos e serviços.
• obtenha uma “fonte única de verdade” de onde seus clientes de maior conversão estão vindo.

3. Os dados da oportunidade e do pipeline são enviados de volta à Régua

À medida que os leads passam de um estágio para outro, o Ruler manterá um registro de todas as alterações em seu painel.

Isso permite que você identifique quaisquer gargalos com antecedência e tome medidas decisivas imediatamente.

Pegue a captura de tela abaixo, por exemplo.

Como você pode ver no exemplo, o Google Ads é responsável por direcionar £ 28.295 para o estágio de proposta, enquanto o Google Organic adicionou apenas £ 7.695.

Isso nos diz que o PPC tem um impacto muito melhor na geração de pipeline e é a principal fonte de aquisição de clientes.

Com esse insight, você pode fazer alterações em sua estratégia de marketing em tempo real para garantir que seu pipeline seja preenchido com leads qualificados suficientes para vendas.

4. Os negócios são fechados e a receita é atribuída de volta ao marketing

Agora para a melhor parte.

Quando uma oportunidade é fechada em um negócio, os dados de receita são passados ​​de volta ao painel do Ruler e atribuídos por meio de diferentes modelos de atribuição.

Isso traz alguns benefícios.

Primeiro, ele ajuda a identificar quais campanhas e canais são mais eficazes para gerar receita e impulsionar o crescimento.

Segundo, ele permite que você crie relatórios mostrando os valores exatos da receita gerada pelo marketing.

5. Os dados de atribuição de receita e marketing são compartilhados com outras ferramentas

Não para por aí.

O Ruler pode ser integrado a mais de 1.000 ferramentas, permitindo que você passe dados de atribuição e receita para as ferramentas que você mais gosta.

Uma integração popular no Ruler é o Google Analytics.

Relacionado: Os benefícios da integração do Ruler e do Google Analytics

O Ruler se integra à sua conta do Google Analytics enviando leads de entrada e receita para as metas que você cria no GA.

Depois que os dados de atribuição do Ruler forem enviados ao Google Analytics, você poderá usar a ferramenta de comparação de modelos para determinar quais canais de marketing, anúncios e palavras-chave são mais bem-sucedidos na geração de receita.

Ele também funciona com leads de chamadas de entrada, permitindo que você compare seus dados de conversão e receita off-line com suas fontes de leads on-line diretamente no pacote de relatórios do Google Analytics.

Pronto para começar com a integração Salesforce e Ruler?

Há muitos benefícios em integrar o Salesforce com o Ruler.

Primeiro, o Ruler permite que você estabeleça uma conexão direta entre suas campanhas de marketing e a receita.

Em segundo lugar, ajuda você a entender melhor como seu marketing suporta sua geração de pipeline.

O que há para não amar?

Quer saber mais sobre a Régua? Temos muito conteúdo sobre como o Ruler atribui receita ao seu marketing e pode ajudar a melhorar seu ROI.

Ou, se quiser ver o Ruler em ação, agende uma demonstração e veja mais detalhadamente como o Ruler pode ajudar sua empresa.