Como o No-Code / Low-Code funciona com a plataforma de açúcar

Uma das alegrias, desafios, oportunidades e diferenciais dos sistemas de CRM (Customer Relationship Management) é que eles atendem à forma como você deseja administrar sua organização. O sistema de CRM deve refletir a vantagem competitiva de sua organização, apoiar o que o torna único e corresponder ao DNA de sua organização. Como organização, você deseja realizar isso sem gastar muito e sem projetos de vários anos.

Os sistemas de CRM tornam-se valiosos para uma organização quando são mais do que repositórios de dados e Rolodexes estendidos. Os sistemas de CRM mais bem-sucedidos são aqueles em que os processos de negócios acontecem no CRM. Um sistema de CRM bem-sucedido é aquele em que os usuários vão para fazer negócios.

A indústria de CRM e o SugarCRM oferecem recursos No-Code/Low-Code (NCLC) para oferecer suporte a um tempo de retorno mais rápido. Esses recursos suportam a adaptação do CRM ao DNA de uma organização sem a necessidade de desenvolvedores especializados e projetos complexos. Seu administrador de CRM ou analista de negócios pode dominar facilmente os recursos No-Code.

O No-Code geralmente se refere aos recursos de definição de um processo de negócios em uma combinação de seleção visual, arrastar e soltar ou apontar e clicar de combinações de opções definidas. Exclui o envolvimento de qualquer linguagem de script ou desenvolvimento, como JavaScript ou PHP.

Low-Code refere-se ao uso limitado de código de programação. Geralmente é um trecho de código JavaScript ou PHP que suporta validação de registro, uma tarefa a ser executada em resposta a uma entrada gravada ou algum outro aumento limitado.

Vamos rever como o No-Code / Low-Code funciona para os clientes do SugarCRM. Nosso objetivo é permitir que nossos clientes criem processos de negócios totalmente novos com uma estrutura de dados, formulários de interface do usuário, orientação de processos, automação de processos e a análise de relatórios necessária para dar suporte a esses processos.

Automação de front-end sem código

Para ajudar nossos usuários, fornecemos automação da interface do usuário. Com nossa ferramenta No-Code Sugar Studio, um administrador de Sugar pode criar interfaces de usuário que se adaptam às informações na tela. Torna-se mais fácil trabalhar um sistema quando apenas as informações necessárias estão na tela. O Sugar permite que um administrador crie as tabelas e relacionamentos do banco de dados, os formulários dinâmicos e as visualizações de registros sem código. Os registros de clientes no Sugar podem ser completamente diferentes dos registros de clientes potenciais ou registros de fornecedores – tudo feito sem uma linha de código. O designer de interface do usuário Sugar No-Code fornece uma coleção de elementos de formulário, como campos de texto, campos de imagem, campos de seleção suspensos, campos calculados, campos de moeda e muito mais. Em seguida, você pode arrastá-los para a tela de um formulário para criar uma interface de usuário para qualquer finalidade.

Para orientar nossos usuários através dos processos de negócios, permitimos que nossos administradores do Sugar criem esses processos como o que chamamos de “Processos Guiados”. Eles são criados com No-Code para exibir o processo em um formato de checklist intuitivo. Quando um usuário encontra um registro sujeito a um processo de negócios, o usuário é orientado pelas etapas e solicitado a verificar as etapas concluídas. Todo o Processo Guiado é criado e mantido sem nenhum código.

Às vezes, os processos podem ser um pouco tediosos para o usuário. Para remover o 'trabalho ocupado' às vezes envolvido em um processo de negócios, o Sugar fornece o conceito de um 'Botão de Ação'. Um botão de ação é um botão colocado por um administrador em uma tela de registro que, quando pressionado, executa uma única tarefa ou uma sequência de tarefas, substituindo um conjunto manual de cliques e entradas do usuário. Os botões de ação não possuem nenhum código.

Automação de back-end sem código

Sugar fornece um mecanismo de automação que monitora os registros do CRM e responde às condições de registro, entradas, atualizações e tempo decorrido. Os administradores do Sugar definem um conjunto ilimitado de processos que novos registros ou atualizações podem desencadear nos registros existentes. Os processos são um conjunto de árvores de decisão, ações e condições de espera configuradas em uma interface visual de arrastar e soltar. Nenhum código é necessário para criar um processo de negócios que pode ser exclusivo para sua organização. Esses autômatos são valiosos ao reduzir a dependência do 'trabalho ocupado' humano, acelerando as próximas ações desejadas e reduzindo o erro do processo.

Integrações sem código

Embora gostemos de pensar que o Sugar pode administrar um negócio sozinho, às vezes ele deve interagir com outros sistemas. Sugar fornece uma função “webhook” para fornecer um método No-Code de enviar informações para outros sistemas. Um administrador pode instruir um webhook a disparar sem nenhum código em resposta a uma atualização de registro do Sugar. Isso pode passar informações para um sistema externo que oferece suporte a webhooks que podem continuar o processo de negócios nesse sistema.

As integrações do Sugar com muitas outras plataformas podem ser realizadas por meio dos produtos Sugar Integrate e plataformas populares de integração sem código, como Zapier, Bedrock Make e Starfish.

Expressões sem código

Para dar suporte aos processos de negócios, às vezes são necessários cálculos e avaliações. O Sugar fornece a capacidade de usar fórmulas semelhantes ao Excel em muitos lugares. Chamamos isso de Sugar Logic. Use essas expressões avaliativas para exibir os resultados de cálculos, exibir condicionalmente campos de registro, apresentar condicionalmente opções suspensas e alterar condicionalmente os layouts de registros inteiros. Essas expressões Sugar Logic são uma substituição poderosa sem código para o que outros sistemas podem exigir código para realizar.

Relatórios e painéis sem código

Os processos de negócios precisam ser medidos. Sugar fornece criação de relatórios sem código, arrastar e soltar. Os relatórios podem ser criados e colocados como gráficos e tabelas em painéis gerais ou para dar suporte a um tipo de registro específico.

Segurança sem código

Com recursos sem código, a plataforma Sugar oferece segurança. As proteções são integradas e o usuário não precisa considerar às vezes regras complexas de segurança e acesso a dados.

Portabilidade sem código

Quando nossos usuários ou parceiros do Sugar criam um processo sem código, eles podem facilmente empacotar e exportar os componentes para reutilização em outro sistema. Isso dá suporte a práticas saudáveis ​​de gerenciamento de mudanças em que os processos são criados em um sistema de desenvolvimento, testados em um sistema de garantia de qualidade e implantados em um sistema de produção.

Configuração de baixo código

Sugar também é amigável ao desenvolvedor, então há muitas oportunidades para adicionar código a um sistema Sugar para transformar o sistema em qualquer coisa que você queira. Com as extensas opções No-Code adicionadas ao longo dos últimos anos, muitas vezes não é necessário, mas é bom saber que está disponível, se necessário.

Low-Code remove muito da sobrecarga de projetos de codificação personalizados apenas inserindo código 'auxiliar' em áreas mantidas por recursos de configuração No-Code. Isso pode resultar na obtenção de resultados em apenas 10-20% do tempo de uma personalização de 'código completo'. Como a complexidade do desenvolvimento é menor, são necessários desenvolvedores menos experientes, ou a curva de aprendizado para um desenvolvedor se tornar capaz é menos íngreme.

Um dos recursos Low-Code do Sugar é o Logic Hook. Um Gancho Lógico é um pequeno trecho de código, geralmente escrito em PHP, acionado em um carregamento, edição ou salvamento de um registro. Logic-Hooks é o próximo passo se sua imaginação organizacional o levar além do que nossa estrutura sem código pode fornecer. É Low-Code, pois um único Gancho Lógico pode ter cerca de 10 a 50 linhas de código para dar suporte à funcionalidade de negócios necessária.

Outro recurso Sugar Low-Code é um trabalho agendado. Um trabalho agendado é uma rotina escrita em PHP que é carregada no Sugar Job Scheduler e executada em um horário definido. Trabalhos típicos incluem dias de limpeza, execução de trabalhos de integração e outros.

Mercado SugarOutfitters

Uma maneira muito sem código de estender sua plataforma Sugar é encontrá-la no SugarOutfitters, o mercado online do SugarCRM para extensões, plugins e integrações de terceiros com o Sugar. Encontre centenas de extensões acessíveis e de qualidade para o Sugar, baixe o pacote, teste-o em um ambiente sandbox e adicione recursos.

Considerações finais

Time to value é a demanda predominante de nossos clientes de médio porte. Abraçar e adotar recursos No-Code são as chaves para alcançar isso tanto para clientes quanto para fornecedores. Na última década, a Sugar esteve na vanguarda do fornecimento de um sistema flexível de CRM sem código e código baixo.

Este artigo foi publicado originalmente no SugarClub Leadership Lounge , onde a equipe de liderança da Sugar discute o que está em suas mentes e convida a comunidade SugarClub para fazer perguntas ou compartilhar insights sobre experiência do cliente, CRM, tecnologia e empresas de construção ou qualquer outra coisa!