Soluções de Marketing para Consultores Financeiros – 11 Estratégias

As soluções de marketing para consultores financeiros podem expandir seus negócios, aumentar seus leads, converter mais clientes e melhorar a satisfação do cliente. Você sabe que sua empresa financeira precisa de um plano de marketing coeso, mas não sabe por onde começar. O que é um plano de marketing de consultor financeiro?

Um plano de marketing de consultor financeiro inclui soluções de marketing personalizadas para o setor financeiro. Algumas das táticas que você pode utilizar são estudos de caso, SEO, marketing de conteúdo, email marketing, webinars e marketing de mídia social.

Neste guia completo de soluções de marketing para consultores financeiros, revisaremos as 11 facetas mais integrantes de uma estratégia de marketing na esfera financeira. Quando você terminar de ler, sua empresa financeira pode decidir para onde levar seu plano de marketing.

11 dicas, estratégias e serviços de marketing digital para consultores financeiros

1. Crie uma proposta de valor

Antes de poder determinar quais soluções de marketing para consultores financeiros são mais apropriadas para sua empresa, você deve produzir uma proposta de valor.

Uma proposta de valor é, em sua forma mais simples, uma declaração que incorpora o que seus serviços financeiros oferecem e por que os clientes devem escolher você em vez da concorrência. Você deseja descrever os benefícios exclusivos que somente sua empresa oferece.

Ao fazer isso, você deseja expressar sua compreensão completa dos desafios e pontos problemáticos do seu público. Isso será mais fácil depois que você seguir nossa próxima estratégia de marketing digital (que é a pesquisa de público).

Você pode então alinhar seus serviços financeiros como a solução ideal para os pontos problemáticos do seu cliente com base no que você sabe sobre eles.

Ao se reunir com outras partes interessadas em sua empresa para montar sua proposta de valor, você pode fazer perguntas como quem são seus usuários finais? Quais canais eles usam para encontrar você?

Quais serviços seriam os mais adequados e a que preço?

Mesmo que sua empresa financeira estabeleça qual é sua proposta de valor, saiba que ela não precisa ser imutável. À medida que sua empresa cresce e as funções e responsabilidades também, você pode expandir sua proposta de valor.

2. Faça uma pesquisa de público-alvo

Sua empresa financeira provavelmente quer mais leads, o que nos leva à próxima de nossas soluções de marketing para consultores financeiros.

Você deve pesquisar seu público-alvo.

Você não pode descobrir os tipos de lugares que seus leads já frequentam on-line e segmentar leads por meio de publicidade paga, a menos que saiba quem são eles.

Além disso, você não pode criar um site com o qual seus leads se importem e capturar suas informações de contato sem esse tipo de informação.

Como você faz pesquisa de mercado financeiro? Bem, você pode revisar relatórios regulatórios, créditos e atividades comerciais existentes para determinar de onde seu público pode estar vindo. Uma auditoria interna também pode ser útil.

Além dessas medidas, você também deve realizar uma pesquisa online ou uma pesquisa por e-mail. Na pesquisa, você deseja obter insights e tendências sobre quem é seu público. Certifique-se de fazer perguntas com base em seus dados demográficos, geográficos e psicográficos.

O uso desses dados facilita a segmentação do seu público. Grupos de público-alvo com nichos são sempre mais benéficos do que dados amplos, pois você pode criar campanhas de marketing mais personalizadas que atendem às necessidades de cada grupo de público-alvo.

3. Faça um site que converte

Web design exemplar é outra solução de marketing para consultores financeiros.

Cada elemento do seu site deve ser projetado para converter mais leads em clientes de sucesso. Esta lista de designs de sites de serviços profissionais deve inspirá-lo, mostrando a amplitude de opções de design que você pode explorar.

Os sites, por mais díspares que sejam, compartilham elementos comuns. Você notará que a navegação fácil é uma preocupação-chave do design. Os botões de CTA devem estar bem acima da dobra e, possivelmente, aparecer novamente na parte inferior da página.

A linguagem do botão CTA deve deixar bem claro o que acontece quando um usuário clica, como “Agendar uma demonstração” ou “Ligar agora”.

Adicionar uma função de pesquisa na navegação permite que os usuários procurem facilmente as informações que procuram.

Seu site também é um ótimo lugar para mostrar as partes de sua proposta que não são internas à sua empresa financeira, como escrevemos neste post.

4. Compartilhe estudos de caso

Desde os primeiros dias em que sua empresa financeira abriu suas portas, você ajudou muitas pessoas a gerenciar suas finanças. Isso permitiu que eles alcançassem grandes marcos na vida, como se casar, comprar um automóvel, possuir uma casa ou se aposentar.

Revise suas maiores vitórias e converta-as em estudos de caso que você pode publicar em seu site.

Em seu estudo de caso, você deseja retratar claramente o problema que seu cliente teve e, em seguida, descrever como suas soluções financeiras permitiram que o cliente superasse seus desafios.

Se você ajudou um cliente a economizar uma quantia X de dinheiro ou a investir uma quantia Y, certifique-se de incluir os números exatos.

Dados dessa natureza respaldam seus pontos e tornam mais fácil para alguém que lê seu estudo de caso entender claramente como você beneficiou seus clientes.

Publique pelo menos um estudo de caso, talvez vários. À medida que sua empresa financeira cresce, especialmente à luz de sua campanha de marketing, esteja pronto para adicionar novos estudos de caso.

Um estudo de caso inspira confiança nas habilidades de sua empresa financeira para atender os clientes. Você está provando que pode ouvir as preocupações dos clientes e resolver seus problemas com soluções personalizadas.

5. Use a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO)

Seja você uma pequena loja familiar ou uma empresa da Fortune-500, a otimização de mecanismos de pesquisa ou SEO é como seu site é visto na Internet. Também é outra solução de marketing crítica para consultores financeiros.

O SEO do consultor financeiro difere um pouco do SEO tradicional. Você quer se concentrar em áreas específicas. Vamos olhar mais de perto.

• Contexto: Os mecanismos de pesquisa usam o histórico de pesquisa e a localização geográfica de uma pessoa para criar contexto para uma pesquisa. Dessa forma, quando um usuário digita “serviços financeiros perto de mim”, o Google pode determinar a localização do usuário e produzir resultados locais. Colocar sua localização (com moderação, lembre-se) em seu site ajudará você a aparecer nesses resultados.
• Sitemaps: O arquivo XML que é o seu sitemap é utilizado pelos mecanismos de pesquisa para determinar como seu site está estruturado. Seu mapa do site deve ser claro, conciso e de fácil leitura.
• Metadados e tags: parte do SEO do consultor financeiro é colocar seus metadados e tags em ordem. Isso inclui alt tags, meta descrições e tags de título. Todas as tags e metadados devem ser precisos e relevantes.

De acordo com o recurso de planejamento de negócios LivePlan, o SEO é essencial para aumentar o reconhecimento da marca, melhorar a experiência do usuário e estabelecer seu site financeiro como um recurso confiável.

No domínio das finanças, as pessoas são especialmente cautelosas sobre onde investir ou economizar seu dinheiro. Você quer sair do seu caminho para provar que seu site é um lugar seguro no qual eles podem confiar, então focar em SEO é uma estratégia sábia.

6. Siga uma estratégia de marketing de conteúdo

O conteúdo inclui um amplo guarda-chuva de estratégias de marketing, então quais são as melhores soluções de marketing para consultores financeiros?

Neste post em nosso blog, recomendamos focar nos seguintes tipos de conteúdo:

• eBooks: Quando um tópico ou conceito é muito profundo para um whitepaper ou um artigo de blog, você pode escrever um eBook com vários capítulos sobre ele. Você pode então oferecer capítulos do eBook como isca digital para incentivar mais inscrições em sua lista de e-mail.
• Whitepapers: Quais tendências financeiras emergentes você quer que seu público conheça? Se você quiser entrar em ainda mais detalhes do que um post de blog permite, mas não tanto quanto um eBook, escreva um whitepaper. A duração média de um whitepaper é de seis a oito páginas.
• E -mails de marketing: falaremos mais tarde sobre sua estratégia de marketing por e-mail como consultor de conteúdo, mas os boletins informativos e a cópia do corpo criativo que você envia ao seu público certamente contam como parte de uma estratégia de marketing de conteúdo.
• Artigos de blog: Finalmente, sua empresa financeira deve produzir conteúdo de blog regularmente. Em comparação com whitepapers e eBooks, os blogs são muito mais digeríveis. Você vai querer seguir um cronograma de postagem regular, seja uma vez por semana ou até três vezes por semana.

7. Organize e participe de eventos

Dando continuidade à nossa lista de soluções de marketing para consultores financeiros, os eventos são uma parte muito importante da sua estratégia.

Se sua empresa tem espaço disponível, você pode querer organizar eventos de clientes lá. Caso contrário, você sempre pode alugar um espaço em um salão de festas ou sala de conferências de um hotel local.

Além dos eventos em que você participa ativamente, você deve participar de eventos como representante de sua empresa financeira.

Ser ativo em sua comunidade é um dos melhores métodos de marketing local. Para complementar sua campanha local, você pode utilizar a segmentação geográfica e usar palavras-chave locais em seu site (ou pelo menos em uma página de destino em seu site).

8. Use o e-mail marketing

Com quase quatro milhões de usuários de e-mail ativos em todo o mundo, de acordo com o Campaign Monitor, o e-mail continua sendo um dos pilares de sua campanha de marketing de consultor financeiro.

Discutimos anteriormente como o marketing por e-mail se ramifica do marketing de conteúdo, especialmente se sua empresa financeira produz boletins mensais ou trimestrais. Esse conteúdo pode manter seus clientes informados sobre o que está acontecendo em sua empresa.

Fora dos boletins, porém, você deseja manter seus e-mails curtos e agradáveis.

Segmente seu público para que aqueles que estão entrando no funil de vendas não recebam os mesmos tipos de mensagens que os clientes de longo prazo.

Suas linhas de assunto são muito importantes, pois podem fazer ou quebrar todo o seu e-mail. Se sua empresa financeira não estiver satisfeita com suas taxas atuais de abertura de e-mail, comece a testar suas linhas de assunto para ver quais ressoam melhor com seu público.

Temos muito mais dicas de marketing por e-mail para consultores financeiros especializados aqui.

9. Diversifique com o marketing de mídia social

Como dissemos, vamos falar sobre marketing de mídia social, uma das maiores soluções de marketing para consultores financeiros.

Determinar quais canais de mídia social sua empresa financeira aumentará sua presença depende do que seu público está usando.

Em nossa pesquisa, descobrimos que Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram são as plataformas mais bem-sucedidas para os consultores financeiros segmentarem.

Como você aumenta seus seguidores nas redes sociais? Postar conteúdo valioso é uma estratégia não apenas para cativar leads, mas também para mantê-los inscritos em sua página.

O que constitui um conteúdo valioso varia, mas não precisa ser apenas seu conteúdo. Você pode publicar blogs e whitepapers, mas também compartilhar artigos interessantes, listas de tendências e relatórios que podem ajudar seu público a tomar decisões financeiras fundamentadas.

A publicidade paga nas redes sociais é outra ótima estratégia para aumentar o tamanho do seu público. Cada plataforma de mídia social tem seu próprio programa de publicidade paga, onde você pode criar campanhas personalizadas, segmentar seu público e acompanhar análises.

10. Organize webinars

De acordo com um artigo de 2022 publicado pelo recurso de carreira Zippia, 83% dos profissionais de marketing nos Estados Unidos acham que os webinars são uma ferramenta eficaz.

Você pode querer integrar webinars em suas soluções de marketing para consultores financeiros.

O setor financeiro é o setor perfeito para webinars, pois as pessoas sempre têm dúvidas sobre quanto dinheiro devem economizar para a aposentadoria, como devem reservar dinheiro para o fundo da faculdade de seus filhos e se esse investimento ou aquele é uma boa ideia.

Você pode estender ainda mais seu webinar oferecendo replays após a transmissão ao vivo original, postando clipes curtos do webinar no YouTube e até criando uma transcrição do webinar e usando-o como isca digital.

11. Contrate uma Agência de Marketing Digital

Se essas soluções de marketing para consultores financeiros estiverem fora do seu alcance, você não precisará criar uma estratégia de marketing vencedora sozinho.

Contratar uma agência de marketing digital como a Mediaboom garantirá uma abordagem direcionada aos seus objetivos de marketing.

Somos especializados em produção de conteúdo, email marketing, marketing de mídia social, SEO, marketing de conteúdo, marketing digital e publicidade. O setor financeiro é uma das muitas indústrias que atendemos.

Conclusão

As 11 soluções de marketing para consultores financeiros que compartilhamos hoje podem funcionar como o modelo para criar e navegar em seu plano de marketing. Não importa os objetivos da sua empresa, as estratégias de marketing digital podem ajudá-lo a chegar lá.