Como integrar o Salesforce CRM ao Magento 2

Com alta capacidade de personalização e flexibilidade, fazer negócios online na plataforma Magento é ótimo, mas pode ser ainda melhor quando você sabe como utilizar ferramentas ou softwares úteis para o gerenciamento da sua loja. Além disso, manter o controle de clientes e dados on-line pode ser intimidador para os varejistas sem qualquer assistência. Assim, a Salesforce oferece uma solução de CRM (Customer Relationship Management) de renome com tantos benefícios para qualquer administrador de e-commerce em geral e Magento em particular. Neste post, ajudaremos você a entender o que é Salesforce CRM, seu uso e como fazer uma integração Magento Salesforce CRM.

O que é Salesforce CRM?

O que é um CRM?

CRM ou Customer Relationship Management é uma estratégia, software ou plataforma que ajuda as empresas a gerenciar todos os relacionamentos e interações entre eles e seus clientes em toda a jornada do cliente, incluindo engajamento, aquisição e retenção.

O CRM é essencial para o sucesso das relações comerciais. Fluxos de dados e registros de atividades podem ser inundados e distribuídos por vários canais e fontes. Portanto, esta solução permite que as empresas armazenem e gerenciem facilmente dados de vários canais para melhor visualização de todo o processo e relacionamento com o cliente. Operadores de negócios, de vendas, marketing e atendimento a gerentes, podem criar estratégias mais eficazes para aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar sua satisfação em cada ponto de contato.

Uma coisa especial sobre o CRM é que ele garante que todas as interações operem automaticamente e sejam registradas em tempo real, tudo em um só lugar, tornando-as disponíveis e integradas para qualquer pessoa da empresa acessar. Além disso, o sistema de CRM é capaz de se integrar com suas ferramentas de negócios favoritas e lojas virtuais e é especialmente adequado para empresas de todos os tamanhos e planos de crescimento.

Leia mais: 8 melhores integrações de CRM para Magento 2

Salesforce CRM

Entre muitos grandes fornecedores, a Salesforce é considerada o CRM nº 1 do mundo, com a missão de “construir pontes entre empresas e clientes”. A Salesforce oferece software de CRM completo para empresas de médio e grande porte. Ele fornece uma plataforma completa e fácil de usar que ajuda na criação de leads, gerenciamento de vendas, automação de processos, colaboração e atividades de marketing. As empresas podem armazenar, monitorar e analisar dados de clientes e prospects em um sistema consolidado para acesso de todas as equipes.

O Salesforce também é uma plataforma baseada em nuvem. Isso significa que o Salesforce CRM pode oferecer implantação mais rápida, atualizações automáticas, escalabilidade, maior colaboração, redução de custos e, principalmente, acessibilidade de dados de qualquer local e em qualquer dispositivo, incluindo telefones celulares.

Conforme relatado pelos clientes da Salesforce, seu sistema de CRM ajuda a aumentar o número de leads qualificados em 30%, a receita em 25%, o tempo de resolução 49% mais rápido e muito mais.

Portanto, com as vantagens do próprio CRM e da plataforma baseada em nuvem da Salesforce, é extremamente benéfico para empresas de comércio eletrônico, principalmente na plataforma Magento (Adobe Commerce).

Como uma plataforma de código aberto, o Magento é famoso por seu grande potencial de personalização e escalabilidade, graças ao seu sistema flexível, várias extensões impressionantes e grande suporte de Progressive Web Applications (PWAs).

Combinando essas duas soluções poderosas, as empresas de comércio eletrônico têm o poder de reforçar o relacionamento com os clientes, agilizar processos e aumentar a lucratividade.

Por que você deve integrar o Magento 2 ao Salesforce CRM?

Aqui vamos esclarecer como a integração do Magento 2 e do Salesforce CRM pode beneficiar os negócios online.

Aumente a produtividade

O aumento da eficiência é uma das muitas maneiras pelas quais a conexão Magento Salesforce ajuda as empresas de comércio eletrônico. Essa solução integrada eliminou as etapas redundantes nos processos por meio de seu sistema automatizado e consolidado, o que simplifica a gestão para qualquer ramo de negócio. Como resultado, isso reduz o ciclo de vendas, aumenta a produção comercial e economiza muito tempo e custos de operação. Maior produtividade é garantida.

Sincronização de dados em ambas as direções

Atualmente, muitas empresas de comércio eletrônico têm dificuldade em acompanhar o volume de vendas, preços de itens, entrega e informações de envio. Além disso, a transmissão de dados de lojas Magento para sistemas de CRM pode consumir muito tempo e esforço.

Agora, graças à sincronização bilateral entre a plataforma Magento e o Salesforce CRM, essa difícil tarefa é resolvida com mais de 100 campos de dados suportados. Sempre que um cliente faz um pedido no front-end da sua loja Magento, você pode sincronizar os dados automaticamente em tempo real com o back-end do Salesforce. Isso garante dados constantes e melhora a velocidade e precisão das operações.

Crie uma campanha de e-mail

Como mencionado acima, o CRM é uma ferramenta poderosa para os profissionais de marketing manterem contato com os clientes e convertê-los em leads em potencial. O Salesforce traz a ferramenta Salesforce Einstein para lançar campanhas interativas de marketing por e-mail com conteúdo personalizado para o banco de dados do cliente em suas interações, reações e respostas/feedbacks anteriores. Além de relatar as principais métricas da campanha, o Salesforce auxilia os profissionais de marketing a criar e-mails visualmente atraentes com a mensagem certa para cada grupo de clientes. Isso leva a um alcance mais próximo do público-alvo, além de aumentar as taxas de cliques de e-mail.

Gerenciar perfis de clientes e leads

Como o CRM rastreia e registra todas as informações sobre os clientes e suas interações com a empresa, você terá todos os dados valiosos à sua disposição. Os administradores podem obter informações sobre o tempo gasto pelos visitantes em cada página, seu histórico de compras, pagamentos, comportamentos de pedidos e outras atividades de compra. Isso ajuda os executivos a obter uma compreensão perspicaz dos clientes, que é usada para implementar estratégias adequadas de vendas e marketing e também gerenciar o relacionamento com os clientes.

No entanto, com tantos dados extraídos de milhares de clientes, fica difícil coletar e depois filtrá-los. Mas o Salesforce CRM vem para auxiliá-lo na estruturação de perfis de clientes, na categorização de dados de diversas fontes e na exclusão de leads duplicados.

Isso permite que você faça projeções precisas e personalize as experiências do cliente com base em suas necessidades exclusivas.

Análises e relatórios

Os dados não têm sentido se não houver análise e relatório. Como um dos recursos mais notáveis ​​dessa solução de integração, a IA da Salesforce pode analisar dados para gerar relatórios precisos e detalhados para projeções de tendências e previsões de vendas. Isso também fornece uma visão geral do desempenho dos negócios para os gerentes. Além disso, os administradores podem abordar qualquer métrica para rastrear apenas acessando os campos ou categorias correspondentes.

E com esses materiais baseados em dados, executivos de qualquer linha de negócios podem aproveitá-los para melhorar seu trabalho e o relacionamento com os clientes em geral.

Suporte ao cliente e melhoria da experiência

Independentemente de serem lojas físicas ou online, os clientes não esperam ficar esperando se precisarem de assistência. Ao integrar o Salesforce CRM com o Magento 2, você pode se manter atualizado e monitorar todos os casos de clientes de todos os canais, podendo assim atendê-los o mais rápido possível. Com tantas opções de produtos e serviços disponíveis, o contato com o cliente e os serviços de suporte são a principal vantagem competitiva para os negócios online. Além disso, os administradores podem utilizar essa tecnologia para elevar a satisfação do cliente ao próximo nível, aprimorando sua experiência em pontos de contato importantes.

Aumente as vendas e reduza os custos

Com sincronização de dados bidirecional, análise automatizada e recursos de centralização, a integração do Magento Salesforce pode reduzir despesas administrativas e mão de obra, eliminando o trabalho redundante e concentrando-se em tarefas mais eficazes e produtivas. Isso também é mencionado em todos os benefícios acima. Portanto, você não apenas pode esperar um aumento nas vendas, mas também otimizar os custos do seu negócio.

Estúdio voltado para dispositivos móveis

Mudar para o comércio móvel tornou-se uma tendência indispensável para qualquer negócio online devido à proeminência do uso móvel, bem como à experiência de compra omnicanal. E não é preciso falar mais sobre os benefícios de adaptar sua presença online ao sistema móvel. O Salesforce CRM pode aproximar suas lojas dos clientes e interagir constantemente com eles por meio de abordagens de marketing móvel, como notificações por push ou SMS, tudo personalizado para atender a qualquer mercado-alvo.

Como integrar o Salesforce CRM no Magento 2

Integração através de uma extensão

Etapa 1: Escolher uma extensão/provedor de serviço adequado

Aqui listamos algumas extensões para ajudá-lo a conectar o Salesforce CRM à sua loja Magento. Considere os recursos, o plano de preços e as análises para selecionar as extensões adequadas.

1. Integração Salesforce CRM da Magenest
2. Integração Salesforce CRM da Mageplaza para Magento 2
3. Conector Salesforce da Webkul para Magento 2

Depois de instalar a extensão de integração Magento Salesforce em sua loja Magento, prossiga para a próxima etapa.

Etapa 2: criando um novo aplicativo conectado no Salesforce

A partir desta etapa, usaremos a extensão do Magenest como exemplo para guiá-lo na integração do Salesforce.

• Inscreva-se e faça login em sua conta do Salesforce aqui.

• Prossiga com Configuração > Aplicativos > Gerenciador de aplicativos e clique em Novo aplicativo conectado no canto superior direito da página.
• Insira as informações necessárias.
• Ative o Ativar OAuth e preencha o URL de retorno : “ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ” com o site do seu domínio.

• Selecione as opções “ Full Access ” e “ Executar solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_token, offline_access) ” na lista Available OAuth Scopes.
• Marque a opção " Exigir segredo para fluxo do servidor da Web "
• Marque as caixas “ Incluir declarações padrão ”, “ Incluir atributos personalizados ”, “ Incluir permissões personalizadas ”.
• Clique no botão “ Salvar ” para salvar todas as configurações.
• Agora você pode encontrar “ Consumer Key ” e “ Consumer Secret ” para uso posterior.

Etapa 3: configurar a integração do Magento Salesforce

• Acesse o Painel Administrativo do Magento e navegue até Salesforce Integration > Configuration .
• Insira todas as informações necessárias de sua conta do Salesforce e do aplicativo recém-criado aqui
• Em seguida, clique em “ Salvar configuração ”.
• Você verá uma página de verificação, dê uma olhada em todos os direitos de acesso e clique no botão “ Permitir ”.

E está feito. Você integrou com sucesso o Salesforce CRM em sua loja Magento.

Integração pelo Zapier

Uma maneira mais fácil é confiar em um terceiro para se conectar para você. Sugerimos o Zapier.

Etapa 1: inscreva-se na conta do Zapier

Visite o site do Zapier e crie uma conta.

Etapa 2: inscreva-se na conta do salesforce

Inscreva-se para uma conta Salesforce aqui.

Passo 3: Integre o Magento 2.x

• Depois de se cadastrar, você loga no Zapier, depois clica no botão Make a Zap para começar a integração.

• Agora você vê a página Choose a Trigger App , escolha Magento 2.x para prosseguir com a integração.

• Ao selecionar Magento 2.x Trigger, na lista, escolha New Customer , clique no botão Save + Continue e vá para a próxima etapa.

• Em seguida, você permitirá que o Zapier acesse sua conta Magento preenchendo os campos conforme a imagem abaixo, incluindo Domínio Completo, Nome de Usuário Admin e Senha Admin. Depois disso, clique no botão Sim, continuar .

• Vá para a etapa Selecionar conta, escolha sua conta Magento e clique em Salvar + Continuar para concluir a conexão do Zapier com sua conta Magento.

Etapa 4: integrar o Salesforce CRM

• Primeiro, você escolhe Salesforce na página Escolher um aplicativo de ação .

• Em seguida, selecione Criar contato e clique em Continuar .

• Assim como se conecta a uma conta Magento, você seleciona uma conta Salesforce, clica em Conectar uma conta e segue as instruções.

• Neste ponto, você pode configurar o modelo. Em seguida , configure o contato do Salesforce enviando todas as informações incluídas e escolha a caixa Continuar ao concluir.
• Quando o Salesforce for testado com sucesso, escolha Concluir .

• Agora que terminou, você verá uma notificação informando que a integração foi concluída.

Concluindo, com o Salesforce CRM, seus relacionamentos com os clientes podem ser fortalecidos por vários recursos excelentes em um só lugar. Você pode até se beneficiar além disso com seu processo de gerenciamento sendo otimizado por funções de automação e sincronização inteligente. Além disso, a integração do Magento com o Salesforce CRM é fácil e auxiliada por extensões confiáveis ​​e serviços de terceiros, então comece a se conectar agora.