Lançamentos da HubSpot em abril de 2023: o guia do gerente

Os lançamentos de abril da HubSpot incluem uma capacidade há muito solicitada de agendar reuniões para outros usuários, muitos novos recursos de pagamentos e funcionalidade de IA para associar chamadas a negócios.

Aqui estão as atualizações relevantes para os gerentes:

• Agendar reuniões em nome de outros usuários (beta).
• Nova incorporação do HubSpot para Salesforce (beta).
• Pagamentos:
  • Editar assinaturas (beta).
  • Edite a próxima data de pagamento para assinaturas.
  • Crie e envie links de pagamento a partir de cadastros de contatos, empresas e negócios.
  • Experiência de pagamentos aprimorada.
  • Inclua vários links de pagamento em formulários.
  • Painel de relatórios de receita de pagamentos disponível no Starter.
• Adicione lógica condicional ao formulário 'Criar registro' (beta).
• Gerencie seus e-mails de marketing pelo celular.
• Associe chamadas automaticamente a negócios por meio do HubSpot AI (beta).
• Os relatórios de formulários foram movidos para a guia Análise de formulários.
• Visualizações salvas para páginas de sites e postagens de blog.

Agendar reuniões em nome de outros usuários (beta)

Economize tempo e habilite os membros da equipe de agendamento de chamadas usando a nova versão para agendar reuniões em nome de outros usuários diretamente no negócio, tíquete, empresa ou registro de contato.

A liberação permite relatar quem agendou uma reunião e quem foi atribuído à reunião. Por exemplo, agora você pode relatar quais representantes comerciais ou de desenvolvimento de vendas (BDRs ou SDRs) marcaram reuniões para quais executivos de contas (AEs).

HubSpot incorporado para Salesforce (beta)

Economize tempo para você e sua equipe alternando entre o HubSpot e o Salesforce para ver a visão completa dos dados usando o novo Salesforce HubSpot integrado como parte da integração Salesforce do HubSpot.

Anteriormente, apenas as cinco atividades mais recentes da linha do tempo do HubSpot e um número limitado de propriedades eram visíveis no Salesforce.

O HubSpot Payments recebe muitas melhorias há muito esperadas

Se você não conseguiu obter os benefícios do uso do Payments, como ver e usar dados de pagamento no mesmo sistema de seus outros relatórios, as versões mais recentes da HubSpot podem eliminar essa barreira à adoção.

• Para facilitar o upsell e a retenção de clientes que precisam fazer alterações em suas assinaturas, você pode alterar produtos, preços, quantidades e descontos sem cancelar e reiniciar a assinatura.
• Para melhorar a experiência do cliente e da equipe financeira, você pode editar a próxima data de pagamento das assinaturas em vez de cancelar e reiniciar a assinatura. Esse recurso é especialmente útil para empresas onde o primeiro pagamento é feito imediatamente para reservar serviços para os próximos meses. O faturamento regular ocorre em uma data específica para todos os clientes.
• Para ajudar sua equipe a economizar tempo e facilitar o pagamento, você pode criar e enviar links de pagamento a partir dos registros de contatos, empresas e negócios. Agora leva 10 segundos para criar o link, em comparação com 3 minutos antes desta versão.
• Para reconciliar depósitos bancários com transações do HubSpot Payments de forma rápida e fácil, a experiência de pagamentos em Configurações de pagamento agora mostra:
  • A data estimada em que o pagamento chegará à sua conta bancária.
  • Falha nos pagamentos para tomar medidas.
  • O endereço de e-mail do cliente.
  • Um link para o registro de pagamento para identificar mais facilmente a fonte de pagamento.
• Para permitir que os clientes selecionem qual produto desejam comprar em um formulário, você pode incluir vários links de pagamento nos formulários.
• Para economizar tempo na criação de relatórios, o painel de relatórios de receita de pagamento pronto para uso agora está disponível na Biblioteca de painéis para clientes HubSpot Starter, além da disponibilidade atual para os níveis Enterprise e Pro.

Adicionar lógica condicional ao formulário 'Criar registro' (beta)

Garanta que sua equipe esteja reunindo dados completos, relevantes e precisos para relatórios e insights, utilizando a nova versão para adicionar lógica condicional a propriedades com opções definidas dentro do formulário que cria registros no HubSpot. Uma vez feita uma seleção no primeiro campo, os campos seguintes são personalizados para a opção anterior escolhida.

Gerencie seus e-mails de marketing a partir de dispositivos móveis

Verifique o status dos e-mails de marketing na conveniência do seu dispositivo móvel. Esta versão permite que você gerencie seus e-mails de marketing no aplicativo móvel da HubSpot.

Você também pode excluir e testar e-mails do aplicativo e ver quando o e-mail foi atualizado pela última vez e por quem, os detalhes do e-mail, desempenho e outras métricas importantes.

Associe chamadas automaticamente a negócios por meio do HubSpot AI (beta)

Economize o tempo da sua equipe e colete dados mais completos inscrevendo-se na versão beta pública do HubSpot AI, que associa automaticamente chamadas a negócios. Anteriormente, associar chamadas a negócios era um processo manual, o que significava que muitas chamadas não eram anexadas, e as informações relevantes eram difíceis de encontrar por seus representantes e difíceis de relatar.

Relatórios de formulários movidos para a guia Análise de formulários

Agora você pode encontrar os relatórios de formulários com mais facilidade clicando na nova guia Analisar na ferramenta Formulários. Anteriormente, era difícil encontrar análises de formulários no menu Relatórios nas ferramentas de análise.

Visualizações salvas para páginas de sites e postagens de blog

Se você visualizar uma página específica do site ou postagem de blog regularmente, poderá economizar tempo usando as novas Exibições salvas. Semelhante às visualizações salvas nas outras ferramentas da HubSpot, as visualizações podem ser compartilhadas para permitir que outros usuários da HubSpot verifiquem essas mesmas páginas ou postagens rapidamente.