HubSpot traz recursos empresariais populares para clientes de nível profissional em sua versão mais recente

A HubSpot lança novos recursos de produtos quase todos os dias, e algumas das atualizações mais interessantes do mês passado incluem:

• Playbooks, transcrição de chamadas e orientação de chamadas agora estão disponíveis no nível Profissional do Sales and Service Hub.
• Os registros importados do Salesforce para o HubSpot agora podem ser filtrados usando a integração nativa.
• As ferramentas de criação e agendamento de mídias sociais receberam melhorias de eficiência.
• Os links de pagamento agora podem ser associados a uma página de agendamento de reuniões.
• Os itens de linha em Cotações e Transações agora são compatíveis com quantidades fracionárias.
• Os recursos de comentários foram aprimorados dentro de Formulários e Campanhas.

Maior acesso a Playbooks e transcrição de chamadas e treinamento

Os clientes da HubSpot de nível empresarial gostaram de usar os Playbooks, os recursos de transcrição de chamadas e treinamento de chamadas, e agora os usuários da HubSpot de nível profissional podem se beneficiar dessas ferramentas poderosas.

Playbooks são cartões de conteúdo interativos encontrados em registros de negócios, contatos, empresas e tickets que orientam os usuários e podem ajudar a criar notas padronizadas durante as chamadas.

Os usuários de nível profissional podem criar até cinco Playbooks. Os usuários corporativos podem criar 5.000 playbooks. Os Playbooks de nível profissional não podem adicionar propriedades incorporadas, portanto, a única opção é usar um campo de texto aberto para as respostas. Ao mesmo tempo, os usuários do Enterprise podem criar um conjunto de opções de resposta personalizadas ou salvar respostas em uma propriedade.

Transcrição de chamadas e coaching são recursos relacionados ao tema de inteligência conversacional. No nível Professional, o HubSpot permite 750 horas por mês de transcrição, em comparação com 1.500 horas por mês no Enterprise. O nível Professional não possui termos rastreados, que no Enterprise é a capacidade de relatar métricas relacionadas a palavras-chave específicas mencionadas na chamada.

Por que nos importamos: em sua busca para ser a plataforma de CRM para escalar negócios, a Hubspot primeiro agregou valor às suas ferramentas de nível empresarial para eliminar o mito de que quando as empresas crescem acima de um tamanho específico, elas precisam mudar para uma plataforma diferente. Agora estamos vendo versões limitadas de recursos Enterprise aparecerem no nível Professional, para empresas no início da jornada de dimensionamento. Isso traz esperança de ver ainda mais recursos empresariais altamente solicitados no nível Professional no futuro, o que ajudará os clientes com orçamentos menores a alcançar uma eficiência e usabilidade semelhantes aos clientes com orçamento para as ferramentas empresariais.

Os clientes geralmente fazem o upgrade para o Enterprise para um recurso, portanto, esse acesso limitado permite que os usuários do nível Professional experimentem antes de comprar e criem processos em torno dos recursos antes de passar para o Enterprise quando dimensionarem ainda mais.

Permitir que usuários de nível profissional acessem ferramentas de capacitação de vendas e inteligência de conversação ajuda a HubSpot a competir com outros softwares neste espaço crescente. Esse movimento indica que em breve poderá ser possível reduzir a necessidade de ferramentas adicionais de terceiros, diminuindo a complexidade e o orçamento da pilha de tecnologia.

Com as previsões de demissões de empresas de tecnologia, reduzir os orçamentos pode ser uma prioridade. Eliminar a necessidade de atualizar para o Enterprise imediatamente enquanto ainda acessa as versões dessas ferramentas poderosas à medida que são dimensionadas pode ajudar a economizar o orçamento para reter mais empregos.

Além dos benefícios gerais de trazer os recursos Enterprise para os níveis Pro, esses recursos específicos ajudam os usuários do HubSot a fechar mais negócios em menos tempo, melhorar seu processo de vendas com mais eficiência, gastar menos tempo na entrada de dados e aumentar os novos membros da equipe mais rapidamente .

Opções aprimoradas de filtragem de dados na integração do HubSpot Salesforce

Ao usar a integração do Salesforce do HubSpot para trazer dados do Salesforce para o HubSpot, agora você pode usar dois novos filtros para garantir que eles não estejam importando dados irrelevantes, duplicados ou desnecessários. Anteriormente, todos os dados históricos seriam importados ou sincronizados para os objetos escolhidos.

Os dois filtros são:

• Criar Data. Por exemplo, importando apenas registros criados em 1º de março de 2022 ou posterior.
• Data de atualização. Por exemplo, importando apenas os registros que foram modificados no mês passado.

Por que nos importamos: Adam Stahl, estrategista da HubSpot na Remotish, disse: “A capacidade de usar filtros na integração Salesforce da HubSpot é uma atualização que pode parecer pequena, mas é poderosa. Há muitas razões pelas quais você pode não querer obter todos os dados históricos para cada objeto que está trazendo. Por exemplo, uma empresa pode estar usando o Salesforce há uma década, mas recentemente adicionou o HubSpot à sua pilha de tecnologia. Se o Salesforce continuar sendo seu CRM principal, eles podem não querer importar todos os leads e todas as interações de até uma década. Mais importante, nesse cenário, eles agora têm uma maneira fácil de seguir essa decisão diretamente na integração.”

Essa atualização economiza tempo limpando os dados irrelevantes e/ou duplicados do HubSpot em comparação com quando você tinha menos controle sobre quais dados vinham do Salesforce. Agora você pode contar com dados mais precisos no HubSpot e ter mais tempo para se concentrar no trabalho de nível superior.

Melhorias na ferramenta de mídia social

As ferramentas de publicação de mídia social da HubSpot para criar postagens agora têm uma experiência de tela cheia em vez de usar apenas a barra lateral direita.

Experiência antiga:

Nova experiência:

Outras melhorias incluem:

• Escolher todas as contas em uma única etapa, em vez de escolher cada rede e depois escolher cada conta de mídia social para postar.
• Editando rascunhos de cada postagem mais rapidamente.
• Adaptando facilmente as mensagens e a mídia para diferentes públicos.
• Removendo a etapa adicional para visualização.
• Revendo todas as postagens ao mesmo tempo na tela Revisão.

Se você ainda não perceber essas opções em seu portal HubSpot, opte pela versão beta. Quando estiver dentro das ferramentas sociais, clique no botão azul-petróleo no canto inferior esquerdo da tela que diz “Beta”.

Você pode assistir a este vídeo para um passo a passo dos novos recursos do gerente de produto da HubSpot, Jacqui Malis.

Por que nos importamos: o layout anterior tornava difícil para os usuários conhecer ou usar qualquer recurso útil novo ou existente. Essas atualizações recentes economizarão tempo ao postar porque são necessários menos cliques para criar mais postagens e evita erros, pois a funcionalidade de revisão é melhor. Esta atualização sugere a possibilidade de que a HubSpot lançará melhorias futuras para competir com as ferramentas integradas de mídia social de terceiros, o que pode reduzir a pilha de tecnologia de marketing e o orçamento de ferramentas.

Receber pagamentos da página de agendamento de reuniões

Esta versão beta permite que os usuários do HubSpot associem um link de pagamento à página de agendamento de reuniões. Anteriormente, várias soluções e etapas eram necessárias para que um cliente pagasse por uma reunião usando o HubSpot.

Por que nos importamos: essa é uma maneira simples e fácil de ser pago pelo tempo da reunião, especialmente para pessoas que já usam os links de reunião da HubSpot em seus processos. Também torna mais fácil para os usuários da HubSpot com menos conhecimento técnico começarem rapidamente a receber pagamentos por seu tempo em reuniões.

Para um exemplo específico de como isso melhora os processos, na Remotish temos chamadas de consultoria pontuais disponíveis para compra em nosso site. Ainda assim, tivemos um processo de duas etapas para coletar o pagamento primeiro e depois redirecionar a página de sucesso para um link de calendário para agendar a reunião. Essa nova versão beta pode reduzir esse processo a uma etapa e associar mais facilmente os dados sobre qual reunião foi paga, permitindo que os clientes se sintam mais no controle escolhendo uma hora e data antes de pagar.

Outro benefício importante é que anteriormente, uma vez que um cliente tinha acesso a um link de reunião, nada o impedia de agendar outra sessão sem pagar primeiro. Esta nova atualização evita esse problema, eliminando qualquer comunicação incômoda de acompanhamento para receber o pagamento.

Os itens de linha agora são compatíveis com quantidades fracionárias

As ofertas e cotações agora permitem valores fracionários, como 1,33 ou 2,275, no campo "quantidade" dentro dos itens de linha. O campo quantidade agora tem até sete casas decimais para vender com precisão uma quantidade parcial, como 2,75 horas de consultoria. Está disponível para todos os níveis e todos os usuários.

Por que nos importamos: esta é uma atualização antecipada, evidente por esta postagem da Comunidade HubSpot de 2020, com 161 votos positivos e 67 respostas. Anteriormente, se você quisesse vender uma quantidade parcial de um item de linha, aumentaria o número de Produtos ou itens de linha personalizados. Os usuários foram forçados a dividir o item na menor quantidade possível e adicionar várias quantidades na cotação ou negócio, ou os usuários precisavam duplicar produtos em quantidades diferentes.

Essa solução alternativa criou uma confusão dentro de itens de linha e produtos, levando a mais tempo na entrada de dados, mais erros e mais problemas ao integrar sistemas de contabilidade como o Quickbooks. Se você sente um tema comum a esses lançamentos, essa atualização também economiza tempo, mantém os dados mais limpos e reduz possíveis erros, o que economiza dinheiro para a empresa.

Melhorias de colaboração nas ferramentas do Marketing Hub

Esta versão beta pública permite que os usuários comentem em várias partes da tela dentro de Campanhas e Formulários no Marketing Hub, usando uma ferramenta de mira para selecionar itens para comentar. Anteriormente, os comentários eram limitados e um pouco ocultos na pequena barra lateral de comentários. Agora, você pode selecionar certas propriedades ou opções dentro de formulários e campanhas e ter uma conversa encadeada onde você pode marcar outro usuário do HubSpot para discutir ideias. Esse recurso existia nos fluxos de trabalho e está se expandindo para outras ferramentas.

Por que nos importamos: à medida que os usuários se acostumam com as habilidades de comentários em outras ferramentas, como o Google Docs, eles esperam recursos semelhantes em todas as ferramentas. O trabalho remoto também requer melhorias como essa para colaboração assíncrona. Fornecer uma orientação mais clara aos membros da equipe economizará tempo comentando para identificar os itens específicos que estão sendo discutidos. A capacidade de destacar ou identificar uma determinada parte da página ajudará as equipes a concluir campanhas e criar ou editar formulários com mais rapidez e precisão.

Os recursos de comentários aprimorados também podem iniciar discussões importantes entre a equipe, que Kyle Jepson, professor sênior de vendas inbound da HubSpot, disse em um vídeo do LinkedIn. Ele mencionou alguns dos comentários que poderia perguntar:

• Devemos ativar esta opção?
• Quem deve receber este formulário?
• Queremos que estes sejam contatos de marketing?
• Podemos discutir a atribuição de receita para esta campanha?

Ele disse que a ferramenta de composição de e-mail seria a próxima ferramenta do Marketing Hub a receber essa atualização de comentários. Isso será excepcionalmente útil para fazer perguntas ao editar o e-mail de outro usuário e útil para o criador do conteúdo do e-mail para obter suas próprias perguntas convenientemente respondidas dentro do rascunho do e-mail.

Todas as atualizações, o tempo todo

Se você for um usuário do HubSpot, poderá encontrar uma lista completa de atualizações recentes clicando na foto do seu perfil, Atualizações do produto e filtrando pelos últimos 30 dias, últimos três meses ou ano passado.

A HubSpot também descreve novos recursos selecionados e mostra roteiros de futuros itens em desenvolvimento em seu site, e a Comunidade HubSpot tem uma seção de lançamentos e atualizações.

Também recomendo seguir Kyle Jepson, professor sênior de vendas de entrada da HubSpot Academy, no Linkedin ou no Twitter. Pesquise por #HubSpotTipsAndTricks.

As opiniões expressas neste artigo são do autor convidado e não necessariamente da MarTech. Os autores da equipe estão listados aqui.