Obtenha o máximo do seu investimento na Salesforce

Como você obtém o máximo de seu investimento no Salesforce? Oferecemos várias dicas - da implementação à adoção - para ajudá-lo a maximizar seu valor.

Sistemas de CRM e relacionamento com o cliente

Implementado de maneira adequada, o Salesforce pode ser um valioso ativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente para sua empresa. Mas se você não está aproveitando todo o seu potencial, não desperdiçou gastos. Você perdeu a receita que seu CRM pode ajudá-lo a gerar por meio de um melhor envolvimento do cliente, uma visão de 360 ​​graus dos clientes, personalização e muito mais.

Para ajudar a garantir que o Salesforce esteja trabalhando no mais alto nível para sua empresa, fornecemos várias dicas neste artigo.

Garantir o alinhamento da empresa

Para maximizar o potencial do Salesforce, você precisa ter certeza de que há um alinhamento em toda a empresa sobre como ele será usado e quem o usará. Considere realizar as seguintes etapas:

Compra segura

Garanta a adesão de todos os departamentos que pretendem usar o Salesforce. Entenda quais são suas necessidades e certifique-se de que o sistema está configurado para atender a essas necessidades.

Isso pode envolver a criação de painéis personalizados ou a garantia de acesso a recursos expandidos e software de terceiros. Sua equipe de marketing pode usar determinados sistemas que precisarão ser integrados ao Salesforce. A equipe de vendas pode exigir software adicional para garantir que eles possam trabalhar com eficiência no Salesforce, mantendo a produtividade de vendas. A TI pode ter dúvidas sobre segurança e permissões que eles vão querer que sejam resolvidas com antecedência. E você pode ter desenvolvedores na equipe que podem configurar o Salesforce para atender a necessidades específicas.

No site da Salesforce, você pode explorar soluções por tipo de negócio, função, necessidade e setor. Essas informações podem ajudá-lo a identificar como o Salesforce oferecerá suporte a cada departamento e incentivará conversas sobre o que será mais importante para eles.

Discussões abertas ajudarão os tomadores de decisão a garantir que as ferramentas certas para o sucesso estejam disponíveis e farão as partes interessadas sentirem que suas necessidades foram ouvidas. Quanto mais essas necessidades forem atendidas com antecedência, mais provavelmente os departamentos adotarão o uso do Salesforce e o usarão de maneira eficaz.

Incluir Treinamento ao Onboarding

Qualquer novo programa requer alguma educação para que os usuários se atualizem. Se você iniciar o Salesforce sem garantir que os usuários sejam treinados, eles podem negligenciar o uso do programa ou não usá-lo de forma tão eficaz. Pior ainda, eles poderiam adotar uma abordagem negligente para trabalhar no sistema e introduzir erros involuntariamente no banco de dados.

Comece com o pé direito com um treinamento completo. Existem muitos recursos online do Salesforce que ajudarão os usuários a expandir sua base de conhecimento e acessar novos recursos à medida que se familiarizam com o sistema.

Tenha um plano para governança de dados

O ditado “entra lixo, sai lixo” nunca foi mais verdadeiro do que para os dados. Sem a inserção de dados precisos, você não pode esperar que informações de qualidade fluam dessas fontes de dados. Tenha um padrão da empresa para consistência, integridade e segurança de dados para garantir que fontes de dados de qualidade sejam inseridas no Salesforce.

Plano para acesso apropriado

Todos os funcionários podem não precisar acessar o Salesforce ou podem não precisar acessar os mesmos dados. Tenha as permissões apropriadas no local.

Estabeleça Clareza de Função

A clareza da função ajudará os funcionários a realizar suas tarefas. Certifique-se de que cada funcionário entenda por quais ações são responsáveis ​​no Salesforce, como adicionar e editar informações.

Forneça suporte para obter o máximo do seu investimento em Salesforce

Estabeleça suporte técnico interno. Se sua empresa não tem suporte de TI dedicado com experiência em Salesforce, designe um grupo seleto de funcionários como campeões do Salesforce. Na maioria das empresas, esses provavelmente serão os administradores do Salesforce, que trazem uma riqueza de informações e experiência para sua empresa que podem prepará-lo para o sucesso.

Fornecer suporte ajudará a garantir que os funcionários saibam a quem recorrer enquanto navegam no sistema e limitará o número de funcionários que entram em contato diretamente com o Salesforce.

As etapas acima devem ajudar a garantir uma implantação tranquila do Salesforce em sua empresa e definir o cenário para como cada usuário pode maximizar o potencial do Salesforce [vídeo do webinar].

Fique engajado

Você lançou o Salesforce com sucesso. O que agora?

Implementar o software sem problemas não é suficiente. Você precisa garantir que seus funcionários permaneçam atualizados sobre os novos desenvolvimentos do Salesforce e que eles aprimorem continuamente suas habilidades. Incentive seus funcionários, especialmente os campeões do Salesforce, a se envolverem no seguinte:

• Siga o blog do Salesforce e considere inscrever-se no feed RSS para garantir que nenhuma atualização importante seja perdida
• Inscreva-se em blogs que fornecem uma ampla gama de informações sobre tecnologias, soluções e dicas de CRM, incluindo o blog Validity
• Procure um software que ofereça suporte aos objetivos principais de suas equipes de marketing, vendas, gerenciamento de dados e suporte ao cliente
• Explore o software CRM de terceiros disponível para usuários do Salesforce no Salesforce AppExchange
• Consulte os guias e artigos do Salesforce, incluindo o suporte de aprendizagem Trailhead fornecido pelo Salesforce
• Inscreva-se em webinars do Salesforce ou assista-os sob demanda
• Visite o Validity Resource Hub para obter relatórios especiais, webinars sob demanda, white papers e mais recursos que podem ajudar cada departamento a obter o máximo do uso do Salesforce diariamente, e sua empresa obter o máximo do seu investimento no Salesforce
• Junte-se e torne-se um membro ativo na comunidade Salesforce ao ingressar em grupos e participar de eventos

A Salesforce também oferece serviços de suporte premium que você pode considerar se não tiver recursos internos para dedicar a esses esforços.

Beneficie-se de aplicativos de terceiros

Um grande benefício de escolher o Salesforce como seu sistema de CRM é a abundância de aplicativos de terceiros disponíveis no Salesforce AppExchange. Isso inclui ferramentas de negócios essenciais que se integram ao Salesforce, expandem seus recursos nativos para maior sucesso de vendas e marketing e muito mais. Alguns a considerar:

• DocuSign, que permite assinar documentos eletronicamente
• MailChimp, que agiliza as comunicações de marketing por e-mail
• FF-Secure Cloud Protection, uma ferramenta avançada de antivírus e analítica para arquivos e URLs
• GridBuddy, que aumenta a produtividade das equipes de vendas e simplifica processos complexos de CRM
• Validity for Data Management, um conjunto de soluções que agiliza como você limpa, padroniza, compara, importa e mescla registros, verifica e-mails e muito mais

Continue a obter o máximo do seu investimento na Salesforce

Todas as dicas acima devem colocar sua empresa em um caminho sólido para maximizar o potencial do Salesforce - mas não se esqueça de obter feedback! Seus funcionários terão insights importantes sobre o que está e o que não está funcionando com o sistema. Receber feedback regularmente o ajudará a identificar necessidades novas ou variáveis. Dessa forma, você pode agir rapidamente para garantir que continuará obtendo o máximo do seu investimento no Salesforce.